中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，11月，我國新能源汽車月度產(chǎn)銷首次雙超百萬輛，分別完成107.4萬輛和102.6萬輛，同比分別增長39.2%和30%，市場占有率達到34.5%。1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成842.6萬輛和830.4萬輛，同比分別增長34.5%和36.7%，市場占有率達到30.8%。

11月，汽車市場熱度延續(xù)，借助“雙11”大促等消費浪潮，購車需求進一步釋放，市場表現(xiàn)持續(xù)向好、超出預(yù)期。

另據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，11月，我國動力和儲能電池合計銷量為84.2GWh，其中，動力電池銷量為68.1GWh，儲能電池銷量為16.0GWh，儲能電池銷量增速略快于動力。1-11月，我國動力和儲能電池合計累計銷量為641.8GWh。其中，動力電池累計銷量為554.1GWh，儲能電池累計銷量為87.6GWh。

受益于新能源汽車銷量的持續(xù)增長以及儲能應(yīng)用進入高速發(fā)展階段，電池裝機需求增幅明顯，電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都在加快產(chǎn)能擴張步伐，包括鋰電池、電池材料、新型電池技術(shù)等多個領(lǐng)域的投資熱情不斷增長。

據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，11月，國內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)相繼公布的新投建項目達32個，其中有26個項目公布投資金額，整體投資高達1046.24億元，相比上月有所增長（10月國內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)相繼公布的新投建項目24個，其中有21個項目公布投資金額，整體投資高達819.12億元）。

既憂過剩，又忙擴產(chǎn)

對于能源行業(yè)而言，周期變化是一個躲不過的現(xiàn)象。

自2021年開始，新能源行業(yè)進入新一輪的高景氣周期，從新能源汽車銷量、動力電池裝機量以及頭部企業(yè)擴產(chǎn)節(jié)奏都能看出，整個新能源行業(yè)的熱度水漲船高。不過，進入2023年之后，雖然行業(yè)整體向好，但隨著產(chǎn)能過剩、原材料價格下跌、企業(yè)內(nèi)卷等多種因素，新一輪行業(yè)洗牌已經(jīng)開始調(diào)整，“賺錢難”已成為常態(tài)。

“行業(yè)依然是一個好行業(yè)，但經(jīng)過一個周期的野蠻生長后，總是要經(jīng)歷一個疼痛的調(diào)整期。在寒冬里，提前準(zhǔn)備好羽絨服的人，都會過得愜意舒適?！苯?，航盛鋰能黃繼宏在與電池網(wǎng)交流時表示，“在未來，希望這個行業(yè)可以進入到一個良性的競爭態(tài)勢里，通過不斷提升自身競爭力來推動整個產(chǎn)業(yè)的進步，而非一味地打價格戰(zhàn)，這并不是一個能長久的做法。

電池網(wǎng)注意到，今年上半年，電池企業(yè)庫存壓力增大，不少企業(yè)主動減產(chǎn)以消化庫存，導(dǎo)致電池企業(yè)產(chǎn)能利用率大幅下滑。不過，即便是在內(nèi)卷、業(yè)績整體承壓的時期，國內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)擴產(chǎn)、簽約的利好消息依然接連不斷。

通過上述表格可以發(fā)現(xiàn)，11月國內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資項目仍是主要圍繞電池領(lǐng)域，且主要為儲能電池。統(tǒng)計在內(nèi)的32個項目當(dāng)中，電池項目有18個，占比56%；其中投資金額破百億的項目共有3個，分別為雷天溫斯頓擬投建的鄂爾多斯雷天共享儲能電站和水溶鋰硫動力電池新能源產(chǎn)業(yè)園項目（投融資約280億元）、中能瑞新的方形鋁殼磷酸鐵鋰儲能電池產(chǎn)業(yè)項目（130億元）以及淮?？毓杉瘓F攜弗迪電池共建的鈉離子電池生產(chǎn)基地項目（100億元）。

在行業(yè)內(nèi)激烈的競爭態(tài)勢下，無論新老玩家，都正被逼卷進一場殘酷的擴張競賽當(dāng)中，當(dāng)前，電池廠商加緊備戰(zhàn)產(chǎn)能賽，頭部企業(yè)豪擲百億，二三線公司快速追趕，包括很多新入局玩家也在快馬加鞭，畢竟有效產(chǎn)能將是未來衡量一個電池企業(yè)生產(chǎn)實力的標(biāo)準(zhǔn)之一。

另外，除電池項目以外，在材料、設(shè)備領(lǐng)域，也有多個投資數(shù)十億的項目簽約落地。例如中一科技攜寶雞工業(yè)發(fā)展集團投資60億元打造8萬噸先進電子材料產(chǎn)業(yè)基地；漢唐森源35億元（負(fù)極）新材料產(chǎn)業(yè)基地項目落地陜西西安；中十冶投資集團年產(chǎn)擬50億元投建5GWh儲能設(shè)備制造項目等。

要注意的是，規(guī)劃中的產(chǎn)能是否全部順利落地，還存在一定的不確定性：一是對企業(yè)的資金實力提出很高要求；二是市場隨時變動，實際建設(shè)多少，更是高度不確定的。

“2023年的關(guān)鍵詞是產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩和去庫存”。伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝近日分析，在產(chǎn)能方面，根據(jù)EVTank最新數(shù)據(jù)，截止到2023年6月底，納入EVTank統(tǒng)計范圍的全球46家動力（儲能）電池企業(yè)的實際產(chǎn)能已經(jīng)達到2383.6GWh，其中78.8%的產(chǎn)能來自中國國內(nèi)，海外動力電池產(chǎn)能僅占21.2%。到2026年年底，全球46家納入統(tǒng)計范圍內(nèi)的企業(yè)的規(guī)劃合計產(chǎn)能將達到6730.0GWh，相比2023年上半年的實際產(chǎn)能增長182.3%。

“這個產(chǎn)能大概率會投產(chǎn)，并且很多企業(yè)已經(jīng)開工建設(shè)。不過也會有一個動態(tài)調(diào)整的過程，比如在行業(yè)整體過剩的情況，有的項目就不建了?！眳禽x表示。

電池網(wǎng)注意到，近日，天奈科技就曾公告，公司擬在四川省成都市下轄的彭州市依法設(shè)立子公司并投資建設(shè)天奈科技西部基地項目，該項目擬建設(shè)碳納米管及相關(guān)復(fù)合產(chǎn)品生產(chǎn)項目以及研發(fā)中心，固定資產(chǎn)總投資約30億元。

不過，簽署投資合作相關(guān)協(xié)議后，由于簽訂的協(xié)議無法按預(yù)期計劃推進，無法滿足天奈科技對產(chǎn)能擴充的規(guī)劃，不利于公司長期發(fā)展戰(zhàn)略。綜合考慮公司產(chǎn)品產(chǎn)能布局進展，經(jīng)審慎分析，與彭州市人民政府協(xié)商一致，公司擬與彭州市人民政府解除已簽署的《項目投資協(xié)議書》及相關(guān)補充協(xié)議并擬簽署《解除合同協(xié)議書》。

有業(yè)內(nèi)人士表示，由于今年以來上游原材料價格持續(xù)暴跌，驅(qū)動電芯價格下降，瘋狂擴張會加速市場產(chǎn)能過剩的程度，行業(yè)淘汰賽也會更快到來。因此，電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)應(yīng)適度布局產(chǎn)能，警惕盲目擴產(chǎn)、投資過熱。

當(dāng)然，對于電池產(chǎn)能過剩這一話題，也有多家企業(yè)回應(yīng)，先進產(chǎn)能永遠(yuǎn)不會過剩。

太平洋證券日前研報分析，目前多家鋰電池企業(yè)在2023-2024年集中釋放產(chǎn)能，產(chǎn)能面臨過剩。證監(jiān)會要求，階段性收緊IPO節(jié)奏、對大市值上市公司的大額再融資實施預(yù)溝通機制、引導(dǎo)上市公司合理確定再融資規(guī)模。我們預(yù)計新政策下，產(chǎn)業(yè)鏈部分新建或擴建產(chǎn)能的規(guī)劃或?qū)⒀舆t或取消，無效的產(chǎn)能擴張有望得到抑制，加速過剩產(chǎn)能出清，利好擁有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的龍頭企業(yè)。

此外，“從主機廠角度看，都在逐步地擴大供應(yīng)商朋友圈，增加二供三供的供應(yīng)比例。”吳輝近日分析稱，多重因素影響下，企業(yè)競爭格局正在并且繼續(xù)發(fā)展變化：隨著行業(yè)的逐步成熟，競爭的逐步加劇，壟斷競爭的格局將被打破，可以預(yù)見的是第二梯隊的電池企業(yè)市場份額將逐步提升；另外，包括整車企業(yè)、外資企業(yè)、新進入企業(yè)等在內(nèi)的電池公司也將在現(xiàn)有的動力電池份額中分得一定的市場。

創(chuàng)新技術(shù)，海外拓展

面向不同的應(yīng)用場景，新電池的量產(chǎn)也在提速。電池網(wǎng)注意到，除了產(chǎn)能優(yōu)勢，在當(dāng)下的市場環(huán)境下，新技術(shù)的導(dǎo)入周期是市場更為關(guān)注的要素。

12月12日，在蜂巢能源第四屆電池日上，蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新提到：“在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)過剩、電池價格快速下降的大環(huán)境下，很多企業(yè)的經(jīng)營都面臨巨大的挑戰(zhàn)，雖然2024年整個市場存在著很多結(jié)構(gòu)性的問題，有很多卷，但是下定決心、認(rèn)準(zhǔn)方向、堅定我們的腳步，只要努力一定可以取得成功，前提是我們通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)產(chǎn)品的領(lǐng)先?！?/p>

近一兩年來，電池在各個應(yīng)用場景下的“內(nèi)卷”不斷加劇，從技術(shù)到特性再到價格，包括各種新型電池技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)的腳步也逐步加快，為產(chǎn)業(yè)格局的重塑帶來一股新變量，鈉電池、固態(tài)電池等相關(guān)項目頻頻落地。

11月，也有多個鈉電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)項目簽約。11月28日上午，美聯(lián)新材控股子公司遼寧美彩新材料有限公司與遼寧海城市政府共同簽署《招商引資協(xié)議》，雙方合作建設(shè)年產(chǎn)18萬噸電池級普魯士藍（白）鈉電池正極材料生產(chǎn)基地，項目總投資25億元，該項目分三期建設(shè)；

11月18日下午，淮?？毓杉瘓F與弗迪電池有限公司簽約的鈉離子電池項目計劃總投資100億元、年產(chǎn)能30GWh，將打造全球最大的微型車鈉電系統(tǒng)配套商；

11月14日，中鈉時代項目簽約儀式舉行項目總投資7.4億元，占地100畝，主要建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn)2.5GWh鈉離子電池及年產(chǎn)5GWh Pack+儲能；

11月11日，同興環(huán)保公告與安徽含山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂了《投資合作協(xié)議書》，擬投資約6億元，在安徽含山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分兩期建設(shè)年產(chǎn)2萬噸鈉離子電池正極材料項目，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于低速車、啟動電源及儲能等領(lǐng)域；

11月8日，河南商丘豫商經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會與潤雅科技合作項目簽約儀式舉行，雙方將共同建設(shè)7GWh鈉離子電池生產(chǎn)制造項目，項目總投資42億元。

全球碳中和趨勢下，電池需求日益旺盛，但鋰電池本身存在生產(chǎn)成本偏高、關(guān)鍵原材料儲量緊缺等缺點，因此發(fā)展鈉電池對我國減少鋰資源對外依存度具有重要的戰(zhàn)略性意義；同時，在儲能、低速電動車高速發(fā)展的背景下，鈉電池具有更多優(yōu)勢，鈉電產(chǎn)業(yè)也由此迎來高速發(fā)展的歷史機遇。

除了新型電池技術(shù)的研發(fā)布局，海外拓展也成為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)做大做強的關(guān)鍵一步。

“新能源汽車產(chǎn)業(yè)，與光伏產(chǎn)業(yè)有一定相似之處，表現(xiàn)在中國產(chǎn)能及成本優(yōu)勢很大，在全球市場都有很強的競爭力?！倍喾嘈履茉纯萍加邢薰究偨?jīng)理許飛近日分析稱，“區(qū)別則在于中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈對海外市場依賴度還不算高，經(jīng)過近兩年快速擴張，產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重，在國內(nèi)市場相對飽和的情況下，消費增速有所減緩?！?/p>

近期，海外各國電池新能源產(chǎn)業(yè)支持政策密集出臺。12月13日，韓國、印尼、日本三國同時發(fā)布電池新能源產(chǎn)業(yè)重金激勵政策。韓國政府公布了一項38萬億韓元（約合290億美元）的財政計劃，旨在未來五年內(nèi)幫助當(dāng)?shù)仉妱悠囯姵刂圃焐虒崿F(xiàn)供應(yīng)鏈多元化；印尼政府公布修訂后的電動汽車制造激勵政策，承諾在當(dāng)?shù)亟◤S的電動汽車生產(chǎn)商將獲得包括進口稅減免、奢侈品銷售稅減免和地區(qū)稅減免在內(nèi)的激勵措施；日本政府計劃提供為期10年的稅收激勵措施，以促進電動汽車生產(chǎn)和半導(dǎo)體設(shè)備制造等五個領(lǐng)域的大規(guī)模生產(chǎn)。

在許飛看來，我國新能源汽車及電池產(chǎn)業(yè)想要保持穩(wěn)定增長，就必須進行海外市場擴張，與此同時，也將提高對海外市場的依賴度。

目前國內(nèi)主流新能源車企已先后完成新能源汽車海外布局，海外市場即將成為下一個戰(zhàn)場。長遠(yuǎn)來看，無論國內(nèi)還是海外市場，企業(yè)布局的重心還是爭取客戶，對電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言，重要的是如何鞏固市場地位，增強核心競爭力，保障在新一輪競爭中不掉隊。