電池江湖，馬去馬歸。

相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自2012年電動(dòng)工具市場(chǎng)需求量超過(guò)手機(jī)市場(chǎng)需求量，成為我國(guó)鋰電池第一大細(xì)分市場(chǎng)之后，隨后的兩年，電動(dòng)工具市場(chǎng)需求量一直高居榜首。2015年，隨著我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)成為鋰電池應(yīng)用最大的細(xì)分市場(chǎng)，并保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)至今，電動(dòng)工具市場(chǎng)的關(guān)注度降溫。

電池網(wǎng)了解到，雖然我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)長(zhǎng)期以方形動(dòng)力鋰電池為主，但在特斯拉供應(yīng)商松下的帶動(dòng)下，車(chē)用動(dòng)力電池需求的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)很多車(chē)型也選擇了圓柱電池，原本以電動(dòng)工具、筆記本電腦、移動(dòng)電源、電動(dòng)自動(dòng)車(chē)等市場(chǎng)開(kāi)拓為主的圓柱電池生產(chǎn)企業(yè)，也紛紛轉(zhuǎn)型動(dòng)力電池領(lǐng)域。

但由于在能量密度、產(chǎn)品一致性等性能方面，競(jìng)爭(zhēng)力不及方形電池、軟包電池，以及部分圓柱電池企業(yè)原頭部企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)危機(jī)，2018年以來(lái)，圓柱電池在我國(guó)動(dòng)力電池領(lǐng)域應(yīng)用占比呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)，大批圓柱電池公司開(kāi)始淡出動(dòng)力市場(chǎng)，其中，部分企業(yè)開(kāi)始回歸或轉(zhuǎn)戰(zhàn)電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)工具、智能家電等小動(dòng)力市場(chǎng)。

全球電動(dòng)工具市場(chǎng)趨勢(shì)：高增速可期 增量市場(chǎng)有望轉(zhuǎn)向中國(guó)市場(chǎng)

“圓柱電池企業(yè)從車(chē)用動(dòng)力電池領(lǐng)域轉(zhuǎn)向電動(dòng)工具電池市場(chǎng)，因禍得福?！焙暝磪R富創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資總監(jiān)韓啟明分析稱(chēng)，電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)存在“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的現(xiàn)象，優(yōu)質(zhì)訂單聚焦在龍頭電池廠商，圓柱電池廠商只能承接質(zhì)量不佳的訂單，抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較弱。在一系列風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題爆發(fā)之后，部分圓柱電池廠商退出電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)，轉(zhuǎn)向高毛利率的電動(dòng)工具行業(yè)。此外，電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)應(yīng)收賬款偏高、貸款拖欠和壞賬高發(fā)也導(dǎo)致部分圓柱電池廠商退出電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)。

韓啟明表示，2012年以來(lái)全球電動(dòng)工具市場(chǎng)高速發(fā)展，中國(guó)電動(dòng)工具市場(chǎng)出貨量的全球份額一直維持在60%以上。2017年以來(lái)中國(guó)電動(dòng)工具市場(chǎng)出貨量增速超過(guò)全球電動(dòng)工具市場(chǎng)增速，預(yù)計(jì)2020年以后中國(guó)電動(dòng)工具市場(chǎng)將以15%-20%的增速高速發(fā)展。

電池網(wǎng)還查閱到另一組更詳細(xì)的數(shù)據(jù)——研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)工具行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2020年）》顯示，全球電動(dòng)工具出貨量從2011年的2.98億臺(tái)增長(zhǎng)至2018年的4.7億臺(tái)。2019年全球電動(dòng)工具出貨量同比下滑1.5%，降至4.63億臺(tái)。2020年受疫情影響，自2月份中國(guó)電動(dòng)工具出貨量大幅降低，導(dǎo)致2020年一季度全球電動(dòng)工具出貨量同比下降19.1%，僅為0.9億臺(tái)。

伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝分析稱(chēng)，目前北美和歐洲仍是電動(dòng)工具最大的市場(chǎng)，其中2019年北美電動(dòng)工具市場(chǎng)份額占比30%，歐洲占比41%。但亞洲、拉美等新興市場(chǎng)潛力巨大，帶動(dòng)全球電動(dòng)工具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)，近年增速在6%-9%之間，市場(chǎng)規(guī)模從2011年的223.5億美元增長(zhǎng)至2019年523億美元。

其中，中國(guó)電動(dòng)工具行業(yè)是外向型特征十分明顯的行業(yè)，全行業(yè)約80%產(chǎn)量出口，是世界電動(dòng)工具的制造大國(guó)和外貿(mào)出口大國(guó)。

2019年中國(guó)電動(dòng)工具總產(chǎn)量為3.81億臺(tái)，其中，中國(guó)電動(dòng)工具出口量為3.14億臺(tái)，占比高達(dá)82.3%。2020年一季度，受疫情影響，中國(guó)電動(dòng)工具出口量同比下滑22.9%，帶動(dòng)中國(guó)電動(dòng)工具整體產(chǎn)量也出現(xiàn)了較大幅度的下滑。

但據(jù)相關(guān)企業(yè)反饋，二季度以來(lái)，海外市場(chǎng)對(duì)消毒類(lèi)、清洗類(lèi)電動(dòng)工具的終端需求旺盛，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在手訂單飽滿(mǎn)。山東威達(dá)曾在互動(dòng)平臺(tái)上表示，2020年前三季度，全球范圍內(nèi)疫情仍在持續(xù)，歐美地區(qū)民眾戶(hù)外活動(dòng)減少，電動(dòng)工具行業(yè)市場(chǎng)需求旺盛，公司電動(dòng)工具配件板塊訂單飽滿(mǎn)。

在電動(dòng)工具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，據(jù)吳輝介紹，從全球電動(dòng)工具市場(chǎng)來(lái)看，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，全球電動(dòng)工具行業(yè)已形成較為穩(wěn)定和集中的競(jìng)爭(zhēng)格局，百得、TTI、博世、牧田、日立機(jī)工等大型跨國(guó)公司占據(jù)了70%以上市場(chǎng)份額。中國(guó)雖然是電動(dòng)工具的生產(chǎn)大國(guó)，且生產(chǎn)企業(yè)眾多，但是大部分仍以O(shè)EM和ODM為主，并不是生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)，雖然部分企業(yè)如東成、銳奇、寶時(shí)得、泉峰等在大力發(fā)展自主品牌，但是仍未擺脫大型跨國(guó)公司占據(jù)高端電動(dòng)工具市場(chǎng)的局面。

電池網(wǎng)粗略統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，目前，滬深兩市中主營(yíng)業(yè)務(wù)中包含電動(dòng)工具的上市公司僅有康平科技（300907）、銳奇股份（300126）、奇精機(jī)械（603677）、華瑞股份（300626）、博深工具（002282）、通達(dá)動(dòng)力（002576）、山東威達(dá)（002026）、長(zhǎng)虹三杰等少數(shù)幾家，大部分生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品技術(shù)水平參差不齊。

“未來(lái)，電動(dòng)工具增量市場(chǎng)有望轉(zhuǎn)向中國(guó)市場(chǎng)。”吳輝還表示，“但國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具自主品牌市場(chǎng)份額較為分散，未來(lái)市場(chǎng)集中度會(huì)提升，但這個(gè)過(guò)程會(huì)很慢。我在調(diào)研過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，我國(guó)很多電動(dòng)工具中小企業(yè)，其生存環(huán)境（訂單）也不錯(cuò)?！?/p>

電動(dòng)工具電池競(jìng)爭(zhēng)格局：日韓電池占據(jù)主導(dǎo) 自主品牌發(fā)力追趕

市場(chǎng)火熱之下，隨著電動(dòng)工具小型化、輕型化、無(wú)繩化趨勢(shì)明顯，鋰電滲透率快速提升。

深圳市比克動(dòng)力電池有限公司小動(dòng)力營(yíng)銷(xiāo)中心副總經(jīng)理李家豪今年此前與電池網(wǎng)交流時(shí)表示，目前兩輪電動(dòng)車(chē)用電池的爆發(fā)量倍增狀態(tài)，電動(dòng)工具類(lèi)電池一直以來(lái)也穩(wěn)定增長(zhǎng)，同時(shí)隨著智能家居、可穿戴設(shè)備等智能終端設(shè)備大量應(yīng)用，無(wú)繩電動(dòng)工具/園藝工具成為趨勢(shì)，共享便民終端、短途綠色出行交通工具的普及、醫(yī)療和軍用設(shè)備的鋰電化等因素推動(dòng)，圓柱電池需求量將大幅增加，2025年需求達(dá)60億顆，保持持續(xù)增長(zhǎng)。

“2019年中國(guó)無(wú)繩類(lèi)電動(dòng)工具占比基本與國(guó)際持平，約為58%，其中鋰電類(lèi)在無(wú)繩電動(dòng)工具中占比高達(dá)85%?！睆膮禽x提供的數(shù)據(jù)來(lái)看，全球電動(dòng)工具用鋰電池出貨量近年來(lái)增長(zhǎng)迅速，2019年出貨量從2011年的1.2GWh攀升至11GWh，為2011年出貨量的9.17倍。吳輝預(yù)計(jì)，電動(dòng)工具電池供應(yīng)緊張情況或?qū)⒊掷m(xù)到2021年上半年。

吳輝介紹，電池供應(yīng)商方面，目前三星SDI、LG化學(xué)、村田、松下、三洋等國(guó)際電池企業(yè)仍占據(jù)著全球電動(dòng)工具主要的市場(chǎng)份額。

具體來(lái)看，三星SDI市場(chǎng)份額最高，約40%。2019年電動(dòng)工具電池出貨量約為7億顆，百得、TTI、博世、STIHL、牧田等為其大客戶(hù)，目前正在積極搶占中國(guó)電動(dòng)工具自主品牌訂單，2020年出貨量預(yù)計(jì)約9億顆，2021年上半年擬重點(diǎn)提升電動(dòng)工具領(lǐng)域市場(chǎng)份額。

LG化學(xué)2019年工具電池出貨量約為2億顆，百得、博世、STIHL為主要大客戶(hù)，目前部分圓柱產(chǎn)能調(diào)整為21700，以供應(yīng)特斯拉，18650嚴(yán)重缺貨。

此外，電池網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，目前，松下、LG化學(xué)等企業(yè)圓柱電池業(yè)務(wù)重心在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，隨著成本優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)品性能不斷優(yōu)化，國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具電池供應(yīng)商迎來(lái)新機(jī)遇。目前，天鵬電源、億緯鋰能、海四達(dá)等已進(jìn)入到國(guó)際電動(dòng)工具巨頭的供應(yīng)鏈體系。

天鵬電源是澳洋順昌（002245）的子公司，成立已經(jīng)有14年，一直只做圓柱三元鋰電池。2018年以來(lái)，天鵬電源將鋰電業(yè)務(wù)的應(yīng)用場(chǎng)景從車(chē)用向以高端工具為主的無(wú)繩化小型動(dòng)力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，終端客戶(hù)包括百得、博世等國(guó)際巨頭。

2019年，天鵬電源鋰電池銷(xiāo)量達(dá)到1.45億顆，預(yù)計(jì)2020年公司圓柱電池出貨量將超過(guò)2億顆。目前公司產(chǎn)能約為115萬(wàn)顆/天，公司二廠二期工程仍在持續(xù)擴(kuò)展，預(yù)計(jì)新建產(chǎn)能將于2021年下半年投產(chǎn)，屆時(shí)公司產(chǎn)能將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上大幅提升。據(jù)澳洋順昌透露，公司今年前三季度工具電池銷(xiāo)售收入9億元左右，同比增長(zhǎng)33%。