中國(guó)電池網(wǎng)資料圖

執(zhí)筆■真鋰研究/墨柯  中國(guó)電池網(wǎng)/于清教

【此為連載第三部分，第一部分見(jiàn)：中國(guó)車(chē)用動(dòng)力鋰離子電池發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)（一），第二部分見(jiàn)：中國(guó)車(chē)用動(dòng)力鋰離子電池發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)（二）】

第三部分：2017～2020年中國(guó)新能源汽車(chē)及車(chē)用電池發(fā)展預(yù)測(cè)

真鋰研究預(yù)計(jì)，2016年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將會(huì)達(dá)到45.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.57%，之后幾年大致會(huì)以每年2～3個(gè)百分點(diǎn)的速度遞增，到2020年同比增速將會(huì)達(dá)到36.75%，屆時(shí)新能源汽車(chē)年總銷(xiāo)量會(huì)在144萬(wàn)輛左右，與2015年10月四部委（發(fā)改委、國(guó)家能源局、工信部、住建部）聯(lián)合發(fā)布的《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南2015～2020年》中給出的預(yù)測(cè)目標(biāo)相當(dāng)；總保有量480萬(wàn)輛左右，與那個(gè)目標(biāo)略有差距，但在全球范圍內(nèi)依然屬于表現(xiàn)最佳的。

圖8. 2016～2020年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)（單位：輛）（數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究，2016年10月12日）

總體上，真鋰研究認(rèn)為，中國(guó)政府還是大體能夠完成它預(yù)計(jì)的500萬(wàn)輛最低目標(biāo)的。這是因?yàn)?，中?guó)的政治體制決定了政府的政策制定是相當(dāng)靈活的，一旦發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)，它會(huì)隨時(shí)調(diào)整。在這幾年相關(guān)經(jīng)驗(yàn)日漸豐富的情況下，政策調(diào)整時(shí)的態(tài)度也會(huì)越來(lái)越趨于理性。

有可能出現(xiàn)的調(diào)整舉措有：①在電池成本下降趨勢(shì)大大放緩的情況下，補(bǔ)貼退坡的幅度也有可能適當(dāng)放緩；②如果電動(dòng)乘用車(chē)年銷(xiāo)量與預(yù)期有較大差距，補(bǔ)貼政策也會(huì)調(diào)整，會(huì)加大刺激力度，反之，如果明顯高于預(yù)期，則會(huì)考慮進(jìn)一步提升電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)品品質(zhì)；③平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理的政策所體現(xiàn)出來(lái)的政府意圖有些激進(jìn)，可能也會(huì)適當(dāng)調(diào)整；④今后的政策制定會(huì)適當(dāng)加大對(duì)龍頭企業(yè)的傾斜力度。

針對(duì)圖8的新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)，真鋰研究預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的動(dòng)力鋰離子電池總需求量將接近5,000萬(wàn)kWh，其中磷酸鐵鋰電池還將經(jīng)歷2年緩慢增長(zhǎng)，到2019年開(kāi)始，絕對(duì)需求量將會(huì)下降，2020年快速降到750萬(wàn)kWh左右；預(yù)計(jì)2018年純電動(dòng)客車(chē)領(lǐng)域?qū)?huì)對(duì)三元電池解禁，此后三元電池的需求量會(huì)大爆發(fā)，到2020年將會(huì)達(dá)到4,250萬(wàn)kWh左右，從而基本完成對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的統(tǒng)治，而磷酸鐵鋰電池則會(huì)將市場(chǎng)重心轉(zhuǎn)移至儲(chǔ)能領(lǐng)域。

圖9. 2016～2020年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)動(dòng)力鋰離子電池需求預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)kWh）（數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究，2016年10月12日）

2、結(jié)語(yǔ)

2.1關(guān)于車(chē)用動(dòng)力電池

新能源汽車(chē)要普及，必須要大幅度提高動(dòng)力電池的能量密度。提高到多少合適？工信部主導(dǎo)制定的《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》中明確提出，2020年動(dòng)力電池模塊比能量要達(dá)到300Wh/kg。這意味著電芯能量密度至少要在350Wh/kg以上?？萍疾康哪繕?biāo)相對(duì)低一些，萬(wàn)鋼部長(zhǎng)今年4月26日對(duì)媒體公開(kāi)表示：今后5年要努力把動(dòng)力電池能量密度提高一倍，達(dá)到300Wh/kg，同時(shí)成本降低一半，達(dá)到1元/Wh以下（指電芯）。

基于此，真鋰研究認(rèn)為，未來(lái)5年中國(guó)車(chē)用動(dòng)力鋰離子電池的發(fā)展趨勢(shì)有以下兩點(diǎn)是可以確定的：

第一，磷酸鐵鋰路線(xiàn)未來(lái)三四年內(nèi)會(huì)被淘汰。在現(xiàn)有材料體系的大框架下，無(wú)論技術(shù)如何改進(jìn)，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池電芯的能量密度達(dá)到300Wh/kg的希望都較為渺茫，而相對(duì)來(lái)說(shuō)，三元/錳酸鋰系路線(xiàn)的希望卻有較大希望。二者之間，國(guó)家會(huì)做何種選擇，不難判斷。目前，暫停三元電池用于電動(dòng)客車(chē)，主要是出于安全性的考慮。一旦在安全方面找到解決辦法之后，國(guó)家會(huì)繼續(xù)一邊倒地支持三元/錳酸鋰系動(dòng)力電池路線(xiàn)。預(yù)計(jì)從今年開(kāi)始的兩三年時(shí)間里，國(guó)家將會(huì)密集出臺(tái)一批旨在提高新能源汽車(chē)安全性的政策舉措。這期間，磷酸鐵鋰問(wèn)題不大，但不想改變路線(xiàn)的從業(yè)廠(chǎng)商需要未雨綢繆，考慮2020年之后向儲(chǔ)能等市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

第二，行業(yè)整合進(jìn)程將會(huì)加速。雖說(shuō)三元/錳酸鋰系路線(xiàn)達(dá)到300Wh/kg的可能性較大，但也需要付出艱苦努力才行。相對(duì)于比亞迪、CATL、天津力神和國(guó)軒高科等大廠(chǎng)商而言，人力物力財(cái)力有明顯差距的中小廠(chǎng)商要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的難度就會(huì)更大。為讓國(guó)家財(cái)政資金和社會(huì)資源的使用更有效率，讓行業(yè)的投入產(chǎn)出比更為合理，國(guó)家可能會(huì)采取辦法加速淘汰一批中小廠(chǎng)商（如提高技術(shù)門(mén)檻、調(diào)整補(bǔ)貼政策等）。2015年向車(chē)企供應(yīng)動(dòng)力電池的廠(chǎng)商有120家，預(yù)計(jì)2020年將控制在10家以?xún)?nèi)。90%以上會(huì)被淘汰。

綜之，今后幾年中國(guó)車(chē)用動(dòng)力鋰離子電池發(fā)展的側(cè)重點(diǎn)將由“量”轉(zhuǎn)向“質(zhì)”，質(zhì)優(yōu)者將得天下。

2.2關(guān)于新能源汽車(chē)發(fā)展

2016年是中國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展第三階段（2016～2020年）的開(kāi)局之年。我們認(rèn)為，第三階段總的來(lái)說(shuō)是整頓和提升的階段，目的就是要讓中國(guó)的新能源汽車(chē)產(chǎn)品最終走出國(guó)門(mén)，具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，中國(guó)政府也制定了產(chǎn)業(yè)集中化目標(biāo)，希望到2020年在新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池乃至材料等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，最后都只留下2-3家企業(yè)。不難判斷，主管部門(mén)會(huì)陸續(xù)出臺(tái)各種措施來(lái)實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。

另外，2020年500萬(wàn)輛新能源汽車(chē)保有量的目標(biāo)，主管部門(mén)也是一定要完成的。因此，今后幾年，主管部門(mén)會(huì)根據(jù)實(shí)際產(chǎn)銷(xiāo)量情況，靈活把握整頓和提升的力度，推動(dòng)中國(guó)新能源汽車(chē)事業(yè)平穩(wěn)、有序發(fā)展。