進(jìn)入2022年最后一個(gè)月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)仍維持較高增速，造車新勢(shì)力們陸續(xù)公布11月銷量及交付量數(shù)據(jù)：11月，廣汽旗下新能源品牌埃安銷量達(dá)28,765輛，同比增長(zhǎng)91%；1-11月累計(jì)銷量241,149輛，同比增長(zhǎng)128%，提前實(shí)現(xiàn)全年銷量翻倍。11月，哪吒汽車交付15,072輛，同比增長(zhǎng)51%；1-11月累計(jì)交付量已達(dá)144,278輛，同比增長(zhǎng)142%。11月，理想汽車共交付新車15,034輛，創(chuàng)下單月最高交付紀(jì)錄，總累計(jì)交付量為236,101輛。11月，蔚來(lái)交付14,178輛，同比增長(zhǎng)30.3%；1-11月累計(jì)交付106,671輛，年度交付首次突破10萬(wàn)輛。11月，極氪ZEEKR 001交付11,011輛，同比增長(zhǎng)447.3%，環(huán)比增長(zhǎng)8.8%，總累計(jì)交付66,611輛。11月，零跑汽車交付8,047輛，1-11月累計(jì)交付102,675輛。11月，小鵬汽車交付5,811輛；1-11月累計(jì)交付109,465輛，同比增長(zhǎng)33%……

當(dāng)前新能源車的滲透已從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向需求驅(qū)動(dòng)，疊加儲(chǔ)能行業(yè)的快速增長(zhǎng)，共同支撐鋰電池的下游需求，由此展開(kāi)的電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈“擴(kuò)產(chǎn)潮”仍在繼續(xù)。

據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年11月，國(guó)內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈新增34個(gè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，其中有27個(gè)公布投資金額，總金額達(dá)1736.72億元，其中不乏一些傳統(tǒng)能源巨頭、跨界公司入局，使得電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈愈發(fā)強(qiáng)大。

百億級(jí)項(xiàng)目頻現(xiàn) 跨界公司巨資入局

新能源汽車產(chǎn)銷的快速增長(zhǎng)以及儲(chǔ)能市場(chǎng)的不斷攀升，成為電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的最大推動(dòng)力。據(jù)上表可以看出，除了原電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加快擴(kuò)產(chǎn)速度，跨界公司更是攜巨資入局，在已公布投資額的27個(gè)項(xiàng)目中，超50億元投資額項(xiàng)目15個(gè)，占比過(guò)半，其中百億級(jí)投資額項(xiàng)目多達(dá)8個(gè)。

11月29日，東方盛虹公告，公司的二級(jí)控股子公司湖北海格斯新能源股份有限公司擬投資建設(shè)配套原料及磷酸鐵、磷酸鐵鋰新能源材料項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資186.84億元，建設(shè)期為2年。

11月27日，中色正元鋰電池正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目簽約儀式舉行。該項(xiàng)目由中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司和廈門鎢業(yè)共同投資建設(shè)，總投資100億元，坐落于安徽銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū)東部園區(qū)，主要產(chǎn)品為鋰電池正極材料前驅(qū)體。

11月23日，大中礦業(yè)公告，公司、國(guó)城控股、上海錦源晟、景成投資擬在赤峰市克什克騰旗計(jì)劃投資約200億元，打造鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈“低碳”產(chǎn)業(yè)園區(qū)，包括碳酸鋰、鋰鹽、新能源電站、正極材料、負(fù)極材料、鋰電池、電池PACK、儲(chǔ)能電站及充換電站項(xiàng)目。此外，11月4日，大中礦業(yè)還公告，公司及下游企業(yè)擬在臨武縣投資建設(shè)含鋰多金屬露天礦采選、碳酸鋰及電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資160億元。

11月21日，美聯(lián)新材公告，公司擬以自有或自籌資金向全資子公司美聯(lián)新材料（四川）有限公司增資4.5億元，并以該子公司為實(shí)施主體投資100億元建設(shè)“年產(chǎn)230萬(wàn)噸新能源及高分子材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”。

11月19日，云南牟定縣新能源材料產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目簽約，項(xiàng)目由天力鋰能企業(yè)管理（河南）集團(tuán)有限公司投資177億元建設(shè)，計(jì)劃合作推進(jìn)鋰電池正極材料、年產(chǎn)10GWh/年電池電芯、年產(chǎn)10GWh/年智能儲(chǔ)能裝備、30萬(wàn)噸/年鋰電池回收循環(huán)利用等項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2022年底開(kāi)工，建設(shè)周期為36個(gè)月。

11月11日，寶馬全新動(dòng)力電池項(xiàng)目簽約儀式在沈陽(yáng)舉行。本次簽約的全新動(dòng)力電池項(xiàng)目由華晨寶馬投資，投資總額約為100億元，根據(jù)簽約協(xié)議，寶馬沈陽(yáng)生產(chǎn)基地將進(jìn)行動(dòng)力電池生產(chǎn)的大規(guī)模擴(kuò)建。

11月10日，國(guó)城三元正極材料生產(chǎn)項(xiàng)目（一期）正式簽約。項(xiàng)目由國(guó)城集團(tuán)投建建設(shè)，計(jì)劃總投資100億元，建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸正極材料生產(chǎn)線等項(xiàng)目。其中，一期總投資50億元，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)鋰電材料5萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值100億元。

正極材料及上游原材料成擴(kuò)產(chǎn)熱門

電池企業(yè)不斷上調(diào)產(chǎn)能規(guī)劃以期在未來(lái)獲取更多的市場(chǎng)份額，這也大幅提振了上游供應(yīng)鏈企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)信心。此外，電池原材料價(jià)格的不斷上漲，也讓產(chǎn)業(yè)鏈玩家相繼“插手”上游材料項(xiàng)目建設(shè)，加快原材料布局。

統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的34個(gè)投資項(xiàng)目中，正極材料及上游原材料領(lǐng)域包含13個(gè)，其中9個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約996.84億元。

從地理位置看，目前產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開(kāi)始往四川、江西、云南、湖北等地集中，尤其是鋰礦資源較為豐富的地區(qū)；從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，企業(yè)一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑愈發(fā)明晰；從投資企業(yè)來(lái)看，該領(lǐng)域成為化工、礦產(chǎn)企業(yè)首選跨界投資領(lǐng)域，例如大中礦業(yè)、東方盛虹皆投資超百億資金入局。

研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國(guó)鋰離子電池正極材料行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2022年）》指出，正極材料行業(yè)相對(duì)其他行業(yè)而言，整體市場(chǎng)集中度較低，前十家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額低于50%。未來(lái)隨著電池企業(yè)、大化工企業(yè)、上游礦產(chǎn)企業(yè)跨界進(jìn)入到正極材料領(lǐng)域，整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒏蛹ち遥傮w行業(yè)格局仍有可能發(fā)生較大改變。

值得關(guān)注的是，一方面上游原材料高企，中下游鋰電廠商、車企叫苦不迭；一方面各地鋰電池百億級(jí)投資擴(kuò)產(chǎn)不斷。

在此背景下，近日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》。通知指出，各地市場(chǎng)監(jiān)管部門要加大監(jiān)管力度，嚴(yán)格查處鋰電產(chǎn)業(yè)上下游囤積居奇、哄抬價(jià)格、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。同時(shí)通知還提到，堅(jiān)持推動(dòng)有效市場(chǎng)和有為政府更好結(jié)合，著力破除地方保護(hù)和區(qū)域割裂，共同建設(shè)高效規(guī)范、公平競(jìng)爭(zhēng)、充分開(kāi)放的全國(guó)鋰電統(tǒng)一大市場(chǎng)。

結(jié)語(yǔ)

就電池行業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模而言，計(jì)量單位正在不斷提高，TWh時(shí)代也將加速到來(lái)。在這之中，產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)已經(jīng)搶先一步踏入規(guī)模化競(jìng)爭(zhēng)的階段，并且已經(jīng)開(kāi)始不斷延伸上下游領(lǐng)域；而“新玩家”還正在頻頻攜巨資入局，未來(lái)上下游產(chǎn)能是否能及時(shí)匹配是行業(yè)需要面對(duì)的問(wèn)題。

另外，鈉離子電池、固態(tài)電池等新型電池技術(shù)正在加速到來(lái)，也將帶動(dòng)新的一批電池材料企業(yè)快速發(fā)展，在這從0到1的起步階段，搶先布局者誰(shuí)能彎道超車還未明朗，未來(lái)的電池新能源市場(chǎng)格局皆有可能。