圖片來源：比亞迪儲能

伴隨著歐洲能源危機以及國內(nèi)強制配儲的政策驅(qū)動，儲能行業(yè)從2022年一路升溫，更是在今年愈發(fā)火爆，成為名副其實的“明星賽道”。面對這樣的趨勢風口，自然使得大批企業(yè)以及資本爭先恐后的進入，試圖在行業(yè)高速發(fā)展期搶占先機。

不過，儲能行業(yè)的發(fā)展并沒有預想中的那么美好，從“行業(yè)升溫”到進入“廝殺階段”也僅僅只有短短兩年的時間，行業(yè)拐點轉(zhuǎn)眼就到。

顯而易見的是，儲能行業(yè)野蠻生長周期已過，大規(guī)模洗牌已無法避免，市場競爭環(huán)境對于技術薄弱、成立時間短、公司規(guī)模較小的企業(yè)而言，愈發(fā)不友好。

一哄而上，儲能安全誰來兜底？

作為構建新型電力系統(tǒng)的關鍵支撐，儲能在能源存儲與平衡、電網(wǎng)調(diào)度、可再生能源利用等領域發(fā)揮著至關重要的作用，因此儲能賽道的火熱，與政策所驅(qū)動的市場需求有很大關系。

在市場整體處于供不應求的情況下，近年來，包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等在內(nèi)的老牌電池企業(yè)，以及海辰儲能、楚能新能源等儲能生力軍均開始圍繞儲能電池大幅擴產(chǎn)，提振了儲能領域的投資熱情。不過，由于2021-2022年期間頭部電池企業(yè)已基本完成主要產(chǎn)能布局，從整體投資企業(yè)來看，今年積極投資擴產(chǎn)的主體多為此前尚未進行產(chǎn)能布局的二三線電池企業(yè)以及新入局玩家。

隨著儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，儲能電池正成為各路企業(yè)的“必爭之地”。據(jù)研究機構EVTank、伊維經(jīng)濟研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國儲能電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，全球儲能電池出貨量達到110.2GWh，同比增長73.4%，其中中國儲能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲能電池出貨量的92%。

儲能賽道的巨大前景以及多重利好之下，有著越來越多的新玩家涌入，且新增數(shù)量驚人。據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，在2022年之前，歷年儲能行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)量從未破萬，而2022年新成立企業(yè)數(shù)量一舉達到3.8萬家，且今年新成立企業(yè)會更多，火熱程度可見一斑。

正因如此，在儲能企業(yè)蜂擁而至、資本強勢注入的背景下，產(chǎn)業(yè)資源集中涌入電池賽道，產(chǎn)能過剩現(xiàn)象愈發(fā)明顯。值得注意的是，新投項目當中不乏一些跟風者，宣稱投建產(chǎn)能一家比一家大，一旦供需關系扭轉(zhuǎn)之后，是否會迎來大洗牌？

有業(yè)內(nèi)人士表示，本輪儲能布局熱潮很大原因在于對儲能未來市場預期太高，導致部分企業(yè)在看到儲能在雙碳目標中所扮演的角色后，紛紛選擇投資擴產(chǎn)、跨界入局，沾邊的不沾邊的都在做儲能業(yè)務，做好做不好先做了再說，以致于行業(yè)亂象叢生，安全隱患突出。

電池網(wǎng)注意到，近期，特斯拉位于澳大利亞的儲能項目時隔兩年再次發(fā)生火災。消息顯示，位于羅克漢普頓的博爾德庫姆電池項目，40個大型電池組中其中一個起火，在消防員的監(jiān)督下，電池組被允許燃燒殆盡。據(jù)了解，2021年7月底，澳大利亞另一個采用特斯拉Megapack系統(tǒng)的儲能項目也曾發(fā)生火災，火勢持續(xù)了幾天才被熄滅。

除了大型儲能電站失火外，近些年戶用儲能也事故頻發(fā)，整體來看，海內(nèi)外儲能事故頻次還處于一個比較高的階段，事故原因多是由電池引起，尤其是投運多年之后的儲能系統(tǒng)。而且，近些年發(fā)生事故的儲能項目所用電池也有部分來自于頭部電池企業(yè)，可見即便是資歷深厚的頭部企業(yè)，依然無法保證一定不出現(xiàn)問題，更何況一些新入局企業(yè)。

圖片來源：寧德時代

近日，寧德時代首席科學家吳凱在外演講時曾表示，“新型儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，正成為新的增長極，這幾年不但做消費電池和汽車電池的開始做儲能電池，其他行業(yè)如地產(chǎn)、家電、服裝、食品等都紛紛跨界做儲能。行業(yè)百花齊放是好事，但是我們也要看到一哄而上的風險?！?/p>

由于不少跨界玩家的入局，一些缺乏核心技術、以低成本制造產(chǎn)品的企業(yè)，很有可能生產(chǎn)出低端儲能，甚至無法做好后期維保，一旦造成嚴重事故，容易導致整個儲能行業(yè)的發(fā)展都大幅減速。

在吳凱看來，新型儲能的發(fā)展，不能圖一時之利，要謀長久之計。

舉個例子，今年已經(jīng)有多家上市公司跨界儲能電池之路“夭折”，包括一些中小企業(yè)日子也并不好過，倘若這些公司逐漸退場，已經(jīng)實際搭載應用的儲能產(chǎn)品，安全問題誰來兜底？

價格內(nèi)卷，行業(yè)生態(tài)如何維護？

從古至今，行業(yè)內(nèi)卷最典型的特征之一就是“價格戰(zhàn)”，不管哪個行業(yè)都是如此，只要便宜就一定有市場。因此從今年以來，儲能行業(yè)的價格戰(zhàn)愈演愈烈，其中不乏很多即便虧本也要搶訂單的企業(yè)，主打低價策略。

電池網(wǎng)注意到，從去年開始，儲能系統(tǒng)中標價格便開始持續(xù)走低。公開競標公告顯示，2022年年初，儲能系統(tǒng)中標價格高峰曾達到1.72元/Wh，到年底則降至1.5元/Wh左右，進入2023年更是逐月下跌。

據(jù)了解，國內(nèi)儲能市場高度看中企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)，因此部分企業(yè)寧愿報價接近成本價格，或者低于成本價格也要搶訂單，否則在后期的競標的過程中更加沒有優(yōu)勢。例如，在中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集采項目中，比亞迪分別在0.5C和0.25C標段報了0.996元/Wh和0.886元/Wh的最低價。

有分析認為，之所以給出最低價，或許是比亞迪此前儲能業(yè)務重心主要放在海外，低價競標是比亞迪發(fā)力國內(nèi)儲能市場的信號。

據(jù)國金證劵研報顯示，今年10月份國內(nèi)鋰電池儲能系統(tǒng)中標項目合計1127MWh，中標項目主要為大型能源企業(yè)集采和共享儲能項目，同時也有少量風光配儲項目定標。1-10月國內(nèi)鋰電池儲能系統(tǒng)中標規(guī)模已達到29.6GWh，10月2小時儲能系統(tǒng)加權中標均價0.87元/Wh，較9月均價下降0.08元/Wh。

值得一提的是，近日，國家電投2023年度儲能系統(tǒng)電商化采購部分開標，該招標的總采購規(guī)模為5.2GWh，包括4.2GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)和1GWh液流電池儲能系統(tǒng)。其中在0.5C系統(tǒng)報價中，最低價格已經(jīng)到了0.644元/Wh。

另外，儲能電池價格更是一降再降，根據(jù)最新招標情況看，儲能電芯集采價格已經(jīng)達到0.3-0.5元/Wh的區(qū)間，趨勢正如楚能新能源董事長代德明此前所言，到今年年底儲能電池將以不超過0.5元/Wh的價格銷售。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，引起儲能行業(yè)價格戰(zhàn)的原因有多方面，一是頭部企業(yè)大幅擴產(chǎn)、新進玩家大幅躍進，使得競爭格局混亂，企業(yè)以低價搶奪市場；二是技術的不斷發(fā)展，推動儲能電池的降本；三是原材料價格震蕩走低，行業(yè)整體降價也是一種必然結果。

另外，今年下半年以來，海外戶儲訂單開始退步，尤其是歐洲地區(qū)。部分原因來自于歐洲整體能源價格已經(jīng)下降至俄烏沖突前的水平，同時當?shù)卣渤雠_政策穩(wěn)定能源供應，因此儲能降溫是正常現(xiàn)象。此前海內(nèi)外儲能企業(yè)所擴充的產(chǎn)能無處釋放，積壓庫存也只能低價甩賣。

價格戰(zhàn)對于行業(yè)的影響是一系列的：上游供應商在價格下跌的背景下，業(yè)績持續(xù)承壓，容易對于公司的經(jīng)營、研發(fā)產(chǎn)生影響；而下游采購方則會對比價格優(yōu)勢，容易忽視掉產(chǎn)品性能亦或是安全問題。

當然，這一輪價格戰(zhàn)所帶來的或許就是儲能行業(yè)的大洗牌，并且可能會加大行業(yè)內(nèi)的馬太效應。畢竟不論什么行業(yè)，龍頭企業(yè)所具備的技術優(yōu)勢、資金實力、產(chǎn)能規(guī)模是中小企業(yè)所無法持續(xù)對抗的，價格戰(zhàn)打的越久，對于大企業(yè)而言就越有利，二三線企業(yè)就越?jīng)]有精力和資金去做技術升級、產(chǎn)品迭代、擴產(chǎn)產(chǎn)能，使得市場集中度越來越高。

各路玩家瘋狂涌入，產(chǎn)品價格一跌再跌，儲能標準體系并不完善，疊加不可忽視的安全隱患，目前整個儲能行業(yè)這種內(nèi)卷的狀態(tài)，確實有所阻礙產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

大儲能時代，生意經(jīng)該怎么念？

據(jù)電池網(wǎng)梳理的A股鋰電池上市公司（僅中游電池制造環(huán)節(jié)公司，不包含上游材料及設備領域公司）2023年前三季度業(yè)績情況來看，統(tǒng)計在內(nèi)的31家上市公司營收總和為1.04萬億元，凈利潤總和為719.66億元，12家實現(xiàn)營收與凈利雙增長。

不容忽視的是，統(tǒng)計在內(nèi)的鋰電池上市公司中，前三季度營業(yè)收入同比正增長的僅有17家，占比約54.84%；增幅最高的為比亞迪，達57.75%。

總體來看，今年以來，動力電池與儲能電池需求雖然依舊保持增長，但增速已放緩，而消費類及小動力電池領域因前期持續(xù)去庫存，需求未見明顯修復，疊加前述三類電池市場均存在不同程度的低價競爭情況，以及上游原材料價格大幅波動等多因素糅雜之下，鋰電池上市公司整體業(yè)績承壓。

當然，儲能產(chǎn)業(yè)正在迎來大爆發(fā)，以鋰電池為代表的電化學儲能將在儲能產(chǎn)業(yè)中占據(jù)主要地位，這已是一個確定性事件。有業(yè)內(nèi)人士表示，儲能行業(yè)的現(xiàn)狀跟當年的鋼鐵、光伏等領域如出一轍，行業(yè)利好催生產(chǎn)能過剩，價格戰(zhàn)更是無法避免。

據(jù)EVTank預計，2023年和2026年全球動力（儲能）電池的需求量將分別為1096.5GWh和2614.6GWh，全行業(yè)的名義產(chǎn)能利用率將從2023年的46.0%下降到2026年的38.8%。EVTank表示，隨著行業(yè)產(chǎn)能的快速擴張，整個動力（儲能）電池行業(yè)的產(chǎn)能利用率指標堪憂。

近日，就鋰電池行業(yè)拐點，億緯鋰能在接待機構調(diào)研時表示，從今年三季度開始，預計第四季度，鋰電池行業(yè)達到更加理性和良性的發(fā)展階段?？傮w來看，行業(yè)分化今年就會到來，好的會更好，不能盈利的企業(yè)可能將面臨更加艱難的處境，無法取得盈利的企業(yè)，其存在價值會持續(xù)下降。當前階段，電池企業(yè)需要做到高質(zhì)量發(fā)展，去拼技術、拼質(zhì)量、拼效率、拼數(shù)字化，這才是良性的發(fā)展方式。

至于價格戰(zhàn)，任何一個行業(yè)都無法避免，如果哪家企業(yè)在不犧牲產(chǎn)品品質(zhì)的前提下實現(xiàn)降本增效，那對于行業(yè)的發(fā)展其實是有推動作用的；但如果是無序競爭，寧愿犧牲產(chǎn)品性能品質(zhì)也要搶訂單，那也經(jīng)不起時間的考驗，尤其是儲能并不是一次性產(chǎn)品，需要長時間運行維護，與安全性所掛鉤，也與企業(yè)名譽息息相關。

關于儲能市場的價格競爭，億緯鋰能認為，價格競爭一定是有的，但僅存在于部分企業(yè)之中，只會降價而不具備產(chǎn)品、技術持續(xù)迭代能力的公司，無法長久躋身更好的市場競爭中去。寧德時代也曾回應，目前國內(nèi)儲能市場存在一些低價競爭的情況，公司依靠產(chǎn)品本身的性能和品質(zhì)參與競爭，而非低價策略。

有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國已有數(shù)十個省市相繼公布儲能發(fā)展規(guī)劃，國內(nèi)儲能市場正處于從應用初期走向規(guī)?；瘧玫年P鍵期，其中電化學儲能發(fā)展空間巨大，也在一定程度上刺激了產(chǎn)業(yè)鏈上下游加快布局相關產(chǎn)業(yè)。不過，就目前國內(nèi)應用場景來看，大多還停留在強制配儲的階段，配而不用、利用率不高的情況較為顯著。

11月22日，為規(guī)范新型儲能并網(wǎng)接入管理，優(yōu)化調(diào)度運行機制，充分發(fā)揮新型儲能作用，支撐新型能源體系和新型電力系統(tǒng)建設，國家能源局組織起草了《關于促進新型儲能并網(wǎng)和調(diào)度運用的通知（征求意見稿）》，并向社會公開征求意見。其中包括加強新型儲能項目管理、做好新型儲能并網(wǎng)服務、以市場化方式促進新型儲能調(diào)用等。

而海外市場方面，雖然戶儲訂單開始降溫，但能源危機所引起的巨大需求回落是正?，F(xiàn)象，在工商業(yè)儲能以及大儲方面，海外市場需求依舊不減，近期，寧德時代、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、南都電源等企業(yè)都相繼宣布獲得海外市場大額儲能訂單。

國金證券日前研報分析，儲能在越來越多地區(qū)實現(xiàn)經(jīng)濟性，同時國內(nèi)對于新能源配儲的要求和比例持續(xù)提升，歐洲對于大儲政策支持力度的增強，中美關系的邊際改善，有望推動明年大儲及用戶側儲能的快速發(fā)展。

億緯鋰能預測，2024年，儲能行業(yè)的增速預計會加快，因為電池價格下降到目前位置，已經(jīng)具備較好的經(jīng)濟性，海外市場對于儲能的需求預期還會保持較高的增長。

巨頭扎堆入局，大儲能產(chǎn)業(yè)生意經(jīng)該怎么念？針對這一熱點話題，2023年12月4日-7日，ABEC 2023 |第10屆中國（深圳）電池新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇將特設專場主題演講，屆時，將有來自海內(nèi)外電池新能源上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈的礦產(chǎn)資源、正負極材料、電解液及溶劑、隔膜、銅箔鋁箔、結構件，鋰電池、鈉電池、燃料電池、固態(tài)電池等電池制造商、充電換電、半導體及芯片、新能源車廠、儲能等行業(yè)的企業(yè)家、專家、教授、知名投資人、主流媒體以及政府機構等600+嘉賓出席盛會，掀起頭腦風暴，點亮思維。截至目前，ABEC 2023丨第10屆電池“達沃斯”論壇最新參會名錄已經(jīng)公布，論壇演講嘉賓陣容與最新日程也已更新。

結語：

儲能一詞，近兩年出現(xiàn)的確實太高頻了，以至于大批跨界玩家進入，發(fā)展速度有些超出預期，甚至已經(jīng)透支未來需求。

EVTank分析，鋰電池行業(yè)總體產(chǎn)能過剩仍然是結構性的問題，且隨著動力（儲能）電池行業(yè)的逐步成熟，競爭日益激烈，部分企業(yè)將被淘汰出局或者終止部分規(guī)劃產(chǎn)能，從而使得整個動力（儲能）電池行業(yè)的供需處于動態(tài)平衡的狀態(tài)。另外，從電力行業(yè)“五大六小”的招標公告來看，目前行業(yè)逐漸重視儲能的安全性，尤其是對于電芯產(chǎn)品都給出了明確的性能要求。

儲能的未來與新型電力系統(tǒng)密不可分，未來，技術升級、長時儲能、安全穩(wěn)定等要素也將成為儲能市場的關鍵發(fā)展方向，接下來的洗牌期將極為殘酷，潮水退去之后，便知誰在裸泳。