【此為連載第二部分，第一部分見：2017-2018年鋰電池市場發(fā)展情況分析與預(yù)測（一），第三部分詳見2017年第5屆中國（廣東·汕頭）鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇會刊】

二、中國鋰電市場規(guī)模2016年達(dá)到67.5GWh，同比增長29.8%

我們對中國鋰電市場規(guī)模的統(tǒng)計，也做了一下口徑上的微調(diào)，之前是按下游產(chǎn)品的銷售地來統(tǒng)計，現(xiàn)在調(diào)整成按下游產(chǎn)品的生產(chǎn)地來統(tǒng)計。比如，一些在海外市場銷售的“Made in China”的電動自行車產(chǎn)品，如果采用的是中國企業(yè)制造的鋰離子電池，真鋰研究現(xiàn)在視為中國鋰電市場規(guī)模的一部分。為便于可對比，我們也按調(diào)整后的口徑對之前幾年的市場規(guī)模數(shù)據(jù)做了一個微調(diào)。

1、各市場的發(fā)展情況

在這種情況下，2016年中國鋰電市場規(guī)模達(dá)到了67.5GWh，同比增長29.8%；2011年以來年均增長60.6%的同時，2016年市場份額的全球占比首次突破50%。圖表7是2011-2016年中國鋰電市場規(guī)模統(tǒng)計，從中可以看到，中國鋰電市場已經(jīng)提前步入動力電池驅(qū)動時代。

與全球市場相比，最大的不同之處就是中國市場從2015年開始，交通市場的鋰離子電池需求量一躍而成為最大，而不再是消費市場。2015年，中國市場上以電動汽車為代表的交通市場的鋰離子電池需求量達(dá)到20.5GWh，首次超越以智能手機(jī)、移動電源（充電寶）為代表的消費市場，其中，電動汽車市場以16.0GWh的需求量首次成長為最大的細(xì)分市場；2016年這種優(yōu)勢進(jìn)一步鞏固，交通市場以34.2GWh的需求量，占比超過50%，其中，電動汽車市場以27.7GWh的需求量超越整個消費市場。

從各個細(xì)分市場的鋰電需求來看，2011年以來最大細(xì)分市場經(jīng)歷了好幾次變化。2011年中國手機(jī)市場鋰電需求1.7GWh，是最大的細(xì)分市場，占中國市場鋰電總需求的27.3%。2012年電動工具市場以2.6GWh的需求量超過手機(jī)市場的1.8GWh，成為第一大細(xì)分市場。雖然電動工具和手機(jī)絕大部分都是中國制造，但當(dāng)時手機(jī)電池主要還是采用海外幾個大廠的產(chǎn)品，中國只有ATL等極少數(shù)廠商具備國際競爭力，而電動工具市場比這要好一些。2013年電動工具市場以3.4GWh的需求量繼續(xù)高居榜首，手機(jī)市場繼續(xù)排在第二位。

2014年電動工具市場以5.0GWh的需求量繼續(xù)高居榜首的同時，第二位變成了移動電源（充電寶）市場的4.4GWh，手機(jī)市場以3.6GWh退居第四位，第三位是電動汽車市場，該市場是年需求量4.2GWh，排名較上年前進(jìn)了四位（2013年是第七位）。2015年電動汽車市場躍居第一位；第二位依然是移動電源市場，8.5GWh；電動工具市場以6.1GWh退居第三位，手機(jī)市場依然位居第四位。2016年前四大細(xì)分市場位序不變，但前兩位的電動汽車和移動電源市場的鋰電需求量在繼續(xù)高速增長，并拉大與其他市場的距離。

具體情況見圖表8。

這里面一個有意思的現(xiàn)象值得大家思考，在中國，位居前兩位的電動汽車市場和移動電源（充電寶）市場，具有迥然不同的特征。電動汽車電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方面，政府是精心呵護(hù)，管理部門（或者說服務(wù)部門）非常多（2017年2月發(fā)布的《促進(jìn)汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》顯示，主管部門有工信部、科技部、發(fā)改委、自然科學(xué)基金委、質(zhì)檢總局、商務(wù)部、教育部、人社部等等），像一個操碎了心的婆婆，事無巨細(xì)，但求全面管到或服務(wù)到，終極目標(biāo)是要讓中國的汽車電池產(chǎn)業(yè)具備全球競爭力。而在移動電源電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方面，則處于三不管狀態(tài)，唯一的相關(guān)管理部門——工信部電子司，寧愿去跟兄弟單位裝備司爭奪動力電池的管理權(quán)，也不愿意多看移動電源電池一眼。

結(jié)果是兩個市場都快速發(fā)展，參與游戲的電池企業(yè)數(shù)量都很多。不同的是，汽車動力電池現(xiàn)在還基本上沒有走出國門，而移動電源電池則在全球市場居統(tǒng)治地位，全球90%以上的移動電源產(chǎn)品用的是國產(chǎn)鋰離子電池。移動電源電池領(lǐng)域，就像是一片原始森林，各種花草樹木都能在里面找到自己的位置，一片生機(jī)盎然的同時也充滿著弱肉強食的叢林法則。我們應(yīng)該思考的是：電池領(lǐng)域需要怎樣的政府管理？

2、不同形狀鋰電產(chǎn)品應(yīng)用情況

在不同形狀鋰電產(chǎn)品的應(yīng)用方面，中國市場的表現(xiàn)與全球有明顯不同。中國市場是方形電池的用量最大，在2016年67.5GWh鋰離子電池總用量中，方形電池占比達(dá)到了39.5%。同時， 2016年全球35.9GWh的方形電池總用量中，有26.7GWh是在中國市場用的，占比高達(dá)74.4%。

中國市場方形電池的應(yīng)用是以電動汽車市場為核心向其他領(lǐng)域擴(kuò)散的，制造汽車動力電池（A品）所產(chǎn)生的B品、C品等次品電池，性能其實也不差，完全可以滿足移動基站電源、電動自行車等市場的需求，而且價格還較為低廉，因此，這些細(xì)分市場鋰離子電池正在快速替代鉛酸電池。真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國電動汽車市場使用的方形電池量高達(dá)18.5GWh，占方形電池總用量的比重為69.3%；移動基站電源市場以3.7GWh占比14.0%，電動自行車市場以1.9GWh占比7.2%。

2016年中國市場圓柱電池的用量是26.2GWh，占比38.8%，略低于方形電池。圓柱電池的市場分布比較廣，前三大細(xì)分市場是移動電源（充電寶）、電動工具和電動汽車市場，用量分別是7.8GWh、7.4GWh和5.7GWh，占比分別是30.0%、28.4%和21.7%。在2016年全球市場55.1GWh的圓柱電池總用量中，中國市場占比47.5%。

軟包電池在中國市場上的用量是最少的，2016年用了14.7GWh，占比21.7%，不過，軟包電池的市場分布也比較廣。其中，手機(jī)市場的用量最大，以5.0GWh占比33.8%，幾乎所有的智能手機(jī)產(chǎn)品都使用軟包電池；其次是電動汽車的3.6GWh和移動電源的3.4GWh，分別占比24.3%和23.3%。在2016年全球市場43.1GWh的圓柱電池總用量中，中國市場占比僅為34.0%。

鑒于電動汽車市場的重要性，下面我們專門來看一下電動汽車市場的發(fā)展情況。（未完待續(xù)）