【編者按】10月19日，由EVTank、海融網(wǎng)（hirohida.com）、電池網(wǎng)（itdcw.com）、伊維經(jīng)濟(jì)研究院、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院等聯(lián)合發(fā)布的2023年度中國鋰電池行業(yè)年度競爭力品牌榜單、2023年中國新能源乘用車行業(yè)年度競爭力品牌榜單、2023年中國充電樁運(yùn)營服務(wù)商年度競爭力品牌榜單正式出爐。
該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達(dá)沃斯”）論壇上首次發(fā)布，現(xiàn)已連續(xù)發(fā)布10屆。
“不惟一規(guī)模、不惟一產(chǎn)能、不惟一體制”是該榜單多年來堅(jiān)持的重要評(píng)價(jià)原則。通過產(chǎn)能情況、產(chǎn)銷數(shù)據(jù)、客戶結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、經(jīng)營機(jī)制、媒體披露等多維度指標(biāo)構(gòu)建全面的企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)模型，并結(jié)合專家評(píng)定等定性指標(biāo)最終篩選出各細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)畯?qiáng)企業(yè)名單。
2023年度的榜單，研究工作組主要對2023年以來中國國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、新能源乘用車及充電樁運(yùn)營服務(wù)企業(yè)等八個(gè)細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行了研究與評(píng)定，目的主要是從多維度客觀評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的中長期核心競爭實(shí)力，通過數(shù)據(jù)分析和研究挖掘真正具備長期投資價(jià)值的企業(yè)，為地方政府、投資機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)等篩選合作對象提供參考。
該競爭力榜單主要基于聯(lián)合發(fā)布單位長期對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤研究積累、實(shí)地走訪和電話訪談并結(jié)合EVTank內(nèi)部數(shù)據(jù)庫、海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫、國內(nèi)外企業(yè)數(shù)據(jù)庫、金融終端大數(shù)據(jù)庫、上市公司定期報(bào)告等渠道。
2023年中國鋰電池行業(yè)負(fù)極材料年度競爭力品牌榜單
1、 貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司
競爭力品牌：№1
企業(yè)簡介：貝特瑞（835185）在負(fù)極材料領(lǐng)域的主要產(chǎn)品包括人造石墨、天然石墨、硅基負(fù)極材料及其他新型負(fù)極材料等，并在鈉離子電池、固態(tài)電池、氫燃料電池等新型電池材料體系上也有前瞻性布局。截至2023年上半年，已投產(chǎn)負(fù)極材料年產(chǎn)能49.5萬噸。公司主要客戶覆蓋了SK On、松下、LGES、三星SDI、比亞迪等全球排名靠前的動(dòng)力電池廠商。2022年，公司負(fù)極材料出貨量超33.4萬噸；2023年上半年，公司負(fù)極材料出貨量超17萬噸。
上榜理由：經(jīng)過20余年發(fā)展，貝特瑞已形成由天然石墨、人造石墨和先進(jìn)負(fù)極材料為主的產(chǎn)品體系，連續(xù)13年霸榜全球。在天然石墨方面，公司圍繞從礦山到成品的全產(chǎn)業(yè)鏈布局；在人造石墨領(lǐng)域，重視針狀焦等核心關(guān)鍵材料的穩(wěn)定供應(yīng)，以及石墨化等關(guān)鍵工序產(chǎn)能保證和技術(shù)創(chuàng)新；在先進(jìn)負(fù)極材料領(lǐng)域，貝特瑞是國內(nèi)最早量產(chǎn)硅基負(fù)極材料的企業(yè)之一，出貨量行業(yè)領(lǐng)先。此外，公司逐步規(guī)劃海外產(chǎn)能布局，目前正全力推進(jìn)印尼年產(chǎn)8萬噸鋰電池負(fù)極一體化項(xiàng)目建設(shè)，以應(yīng)對海外市場增量?？傮w來說，貝特瑞具備優(yōu)質(zhì)的客戶結(jié)構(gòu)、強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，再加上全產(chǎn)業(yè)鏈布局及技術(shù)創(chuàng)新帶來的降本增效，其在負(fù)極材料領(lǐng)域已具備強(qiáng)大競爭力。同時(shí)，公司還在不斷加強(qiáng)海外市場開拓，持續(xù)穩(wěn)固行業(yè)龍頭地位。
2、 上海杉杉科技有限公司
競爭力品牌：№2
企業(yè)簡介：杉杉科技是杉杉股份（600884）旗下的負(fù)極材料業(yè)務(wù)主體，成立于1999年，主要產(chǎn)品有人造石墨、天然石墨、硅基負(fù)極、硬碳等。目前，公司已完成約70萬噸石墨類負(fù)極材料的產(chǎn)能布局，包括內(nèi)蒙古、四川、云南三個(gè)產(chǎn)能分別為10萬噸（已投產(chǎn)）、20萬噸、30萬噸的一體化基地，同時(shí)還在浙江寧波布局了4萬噸硅基負(fù)極一體化基地，規(guī)劃在芬蘭布局10萬噸負(fù)極一體化基地。公司主要客戶包括寧德時(shí)代、LGES、ATL、比亞迪、孚能科技、Ultiumcells LLC.、珠海冠宇、億緯鋰能、欣旺達(dá)、SDI、力神電池、蜂巢能源等全球頭部企業(yè)。2022年，公司負(fù)極材料出貨量超20萬噸；2023年上半年，公司負(fù)極材料出貨量超10萬噸。
上榜理由：杉杉科技是國內(nèi)第一家專業(yè)從事鋰電負(fù)極材料研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè)，多年來持續(xù)保持人造石墨市場領(lǐng)先份額。隨著一體化產(chǎn)能釋放和持續(xù)推進(jìn)海外產(chǎn)能布局，公司已形成領(lǐng)先的產(chǎn)能規(guī)模和較為完善的產(chǎn)能布局。產(chǎn)業(yè)鏈布局上，公司在上游全力開展功能性原料、功能性造粒劑及包覆劑開發(fā)，為不同特性負(fù)極定制原料；下游與全球主流廠商建立長期合作關(guān)系。產(chǎn)品技術(shù)上，公司快充產(chǎn)品不斷迭代升級(jí)，消費(fèi)類已實(shí)現(xiàn)5C量產(chǎn)和6C送樣，動(dòng)力類實(shí)現(xiàn)4C量產(chǎn)；硅基負(fù)極領(lǐng)域，硅氧產(chǎn)品已在消費(fèi)電子、動(dòng)力市場規(guī)?；瘧?yīng)用，批量供應(yīng)海外頭部客戶，硅碳產(chǎn)品正在測試；硬碳負(fù)極領(lǐng)域，已實(shí)現(xiàn)月度噸級(jí)出貨，在建千噸級(jí)硬碳產(chǎn)線，計(jì)劃2023年投試產(chǎn)；石墨化技術(shù)方面，連續(xù)石墨化工藝已處于技術(shù)合作開發(fā)和驗(yàn)證階段。未來，公司有望繼續(xù)憑借研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)、成本等優(yōu)勢鎖定外部資源，在行業(yè)整合變革中獲得更高份額。
3、 江西紫宸科技有限公司
競爭力品牌：№3
企業(yè)簡介：紫宸科技成立于2012年12月，為璞泰來（603659）全資子公司。公司主要產(chǎn)品為鋰電負(fù)極、碳復(fù)合負(fù)極、硅負(fù)極、硅碳石墨體系。公司目前擁有江西、溧陽、內(nèi)蒙古、四川四大基地，其中四川紫宸在2022年首次導(dǎo)入人工石墨負(fù)極全工序一體化的產(chǎn)能基地，同時(shí)正在規(guī)劃安徽蕪湖硅基負(fù)極和瑞典紫宸負(fù)極一體化基地。目前公司已實(shí)現(xiàn)15萬噸負(fù)極材料有效產(chǎn)能，包括11萬噸石墨化加工及10萬噸碳化加工配套產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2023年負(fù)極年產(chǎn)能將達(dá)到28萬噸、石墨化產(chǎn)能21萬噸，實(shí)現(xiàn)75%的石墨化自供比例。公司主要客戶包括寧德時(shí)代、LGES、ATL、SDI、中創(chuàng)新航、比亞迪、欣旺達(dá)、珠海冠宇、億緯鋰能、力神電池、SK On、Northvolt等。2022年，公司負(fù)極材料出貨量15.5萬噸；2023上半年，公司負(fù)極材料出貨量6.82萬噸。
上榜理由：紫宸科技母公司以負(fù)極材料起家，出貨量多年保持全國前三，在人造石墨領(lǐng)域與上海杉杉形成雙寡頭格局，盈利能力排名前列。公司專注高端人造石墨領(lǐng)域，自2013年起陸續(xù)切入ATL、三星、LGES、寧德時(shí)代、比亞迪等龍頭供應(yīng)鏈，連續(xù)多年穩(wěn)居全國人造石墨出貨量第一。產(chǎn)業(yè)鏈布局上，公司已形成從針狀焦供應(yīng)、造粒、石墨化加工、碳化包覆到產(chǎn)成品的一體化布局。產(chǎn)品布局上，公司硅碳負(fù)極已取得客戶認(rèn)證通過，高性價(jià)比快充和高容量石墨負(fù)極已進(jìn)入重點(diǎn)客戶量產(chǎn)導(dǎo)入階段。此外，公司依托璞泰來在鋰電領(lǐng)域相關(guān)布局，協(xié)同效應(yīng)明顯，綜合實(shí)力日益提升。未來，公司仍需在新產(chǎn)品開發(fā)和海外布局上發(fā)力，以搶占更大市場份額。
4、 石家莊尚太科技股份有限公司
競爭力品牌：№4
企業(yè)簡介：尚太科技（001301）前身石家莊尚太碳業(yè)，成立于2008年9月。公司以負(fù)極石墨化加工起家，2017年開始轉(zhuǎn)型負(fù)極一體化生產(chǎn)，2018年實(shí)現(xiàn)批量供貨。目前，公司石墨化產(chǎn)能主要分布在河北和山西，負(fù)極一體化有效產(chǎn)能24萬噸，預(yù)計(jì)2024年山西四期投產(chǎn)后將形成50萬噸負(fù)極產(chǎn)能。客戶方面，公司已進(jìn)入寧德時(shí)代、ATL、國軒高科、蜂巢能源、雄韜股份、萬向一二三、欣旺達(dá)、遠(yuǎn)景動(dòng)力、瑞浦蘭鈞、派能科技等知名廠商供應(yīng)體系。2022年，公司負(fù)極材料出貨量10.7萬噸；2023年上半年，公司負(fù)極材料出貨量為5.22萬噸。
上榜理由：尚太科技從石墨化加工進(jìn)入負(fù)極領(lǐng)域，具備較強(qiáng)成本優(yōu)勢，銷售量和單噸盈利水平居前。公司最大優(yōu)勢在于一體化生產(chǎn)帶來的成本優(yōu)勢。一方面，公司負(fù)極生產(chǎn)全部工序均為自主，石墨化自供率高，且由于長期經(jīng)營石墨化加工，在多項(xiàng)核心工藝上有高效獨(dú)特設(shè)計(jì)。另一方面，公司以河北、山西為石墨化生產(chǎn)基地，具備較低電價(jià)和運(yùn)輸成本。產(chǎn)品布局上，公司積極下沉高性價(jià)比動(dòng)力儲(chǔ)能客戶市場，大量開發(fā)低成本負(fù)極新品，不斷追求降本增效極限；同時(shí)持續(xù)加大新品前瞻布局，新一代硅碳和硅氧產(chǎn)品已完成技術(shù)定型，下一代高性價(jià)比快充和高容量石墨負(fù)極進(jìn)入重點(diǎn)客戶導(dǎo)入階段?？傮w而言，公司在負(fù)極領(lǐng)域具有較強(qiáng)競爭力，發(fā)揮成本和技術(shù)優(yōu)勢，有望繼續(xù)擴(kuò)大競爭優(yōu)勢。
5、 湖南中科星城石墨有限公司
競爭力品牌：№5
企業(yè)簡介：中科星城2017年被中科電氣（300035）收購，進(jìn)入快速發(fā)展期。公司主要產(chǎn)品包括人造石墨、天然石墨，以及硅碳、硅氧、軟碳、硬碳等新型負(fù)極，現(xiàn)有湖南長沙、貴州銅仁、貴州貴安（寧德時(shí)代合資）、云南曲靖（億緯鋰能合資）、甘肅蘭州（比亞迪合資）、四川眉山、四川雅安七大生產(chǎn)基地，擁有石墨負(fù)極產(chǎn)能超20萬噸，在建產(chǎn)能15萬噸。公司主要客戶包括比亞迪、寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、ATL、LGES、SK On、三星SDI等。2022年，公司負(fù)極材料出貨量12.5萬噸；2023年上半年，公司負(fù)極材料出貨量6.03萬噸。
上榜理由：依托上市公司中科電氣，公司加快石墨一體化布局，提升海外銷售占比，出貨量持續(xù)增長。產(chǎn)業(yè)鏈布局上，公司在上游積極推進(jìn)負(fù)極一體化進(jìn)程，自研新型石墨化爐技術(shù)優(yōu)勢明顯，隨著貴安新區(qū)和云南曲靖10萬噸一體化項(xiàng)目逐步建成，建成后石墨化自給率預(yù)計(jì)達(dá)到70%；下游深度綁定寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪，同時(shí)積極開拓海外市場，已對LGES、SK On實(shí)現(xiàn)批量供貨。產(chǎn)品布局上，公司積極開發(fā)快充、儲(chǔ)能等戰(zhàn)略新品，快充負(fù)極已批量應(yīng)用，硅基負(fù)極已完成中試產(chǎn)線并向客戶送樣。未來，加快快充+硅基等高端布局，拓展儲(chǔ)能+海外戰(zhàn)略客戶，或是公司布局重點(diǎn)。
6、 廣東凱金新能源科技股份有限公司
競爭力品牌：№6
企業(yè)簡介：凱金能源成立于2012年，2017年以來三次申請IPO而折戟。公司產(chǎn)品包括人造石墨、硬碳、硅碳、天然石墨等。目前，公司已在廣東東莞、浙江湖州、內(nèi)蒙古、青海西寧、貴州銅仁建有生產(chǎn)基地，江蘇鹽城、四川樂山項(xiàng)目在建，有效產(chǎn)能25萬噸。公司客戶涵蓋寧德時(shí)代、比亞迪、日本松下、LGES、瑞浦蘭鈞、國軒高科等國內(nèi)外龍頭企業(yè)。2022年，公司負(fù)極材料出貨量12萬噸；2023年上半年，公司負(fù)極材料出貨量約5.3萬噸。
上榜理由：凱金能源在負(fù)極領(lǐng)域深耕多年，盡管多次沖刺IPO未果，但依托寧德時(shí)代等優(yōu)質(zhì)客戶，負(fù)極材料出貨量仍有不錯(cuò)的表現(xiàn)。公司具備較強(qiáng)技術(shù)積累和客戶資源，2020年其硅負(fù)極及硅石墨混合負(fù)極已實(shí)現(xiàn)小批量量產(chǎn)，2022年底貴州凱金10萬噸負(fù)極石墨化一期全面投產(chǎn)。但由于長期受IPO進(jìn)程影響，導(dǎo)致公司產(chǎn)能擴(kuò)張、新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)展較慢，企業(yè)經(jīng)營增速放緩。盡早完成IPO確保后期發(fā)展動(dòng)力，拓展客戶資源，仍是凱金能源發(fā)展的關(guān)鍵。
7、 深圳市翔豐華科技股份有限公司
競爭力品牌：№7
企業(yè)簡介：翔豐華（300890）成立于2009年，主要產(chǎn)品包括天然石墨和人造石墨，同時(shí)也涉及硅碳負(fù)極、B型-二氧化鈦、石墨烯等新型碳材領(lǐng)域，并具備產(chǎn)業(yè)化基本條件。截至2023年上半年，公司有效產(chǎn)能約4萬噸，同時(shí)在建四川翔豐華6萬噸人造石墨一體化項(xiàng)目。公司主要客戶包括比亞迪、LGES、國軒高科等。2022年，公司負(fù)極材料出貨量約6.7萬噸；2023年上半年，公司負(fù)極材料出貨量約3.3萬噸。
上榜理由：翔豐華石墨負(fù)極產(chǎn)品質(zhì)量及性能處于行業(yè)領(lǐng)先水平，已積累大批優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的客戶資源。公司主要客戶比亞迪、LGES和國軒高科裝機(jī)量均保持高速增長，下游需求旺盛，同時(shí)公司積極接觸德國大眾、SK On、日本松下等國際企業(yè)，爭取海外增量。公司產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，并積極調(diào)整產(chǎn)品線，增加快充、硅碳、硬碳類負(fù)極材料，已研發(fā)出快充人造石墨負(fù)極和快充長壽命B型二氧化鈦負(fù)極材料，并移交客戶測試；同時(shí)與清陶能源在固態(tài)/半固態(tài)負(fù)極關(guān)鍵技術(shù)方面達(dá)成全面戰(zhàn)略合作?？傮w而言，公司憑借自身優(yōu)勢已在行業(yè)占有一席之地，未來加快新型碳材布局，積極開拓國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶，仍是公司做大做強(qiáng)的必經(jīng)之路。
8、 河北坤天新能源股份有限公司
競爭力品牌：№8
企業(yè)簡介：河北坤天成立于2018年5月，前身為元氏縣槐陽碳素/鋰能科技有限公司，2002年從石墨電極轉(zhuǎn)型人造石墨負(fù)極材料。公司目前有河北、四川和云南三個(gè)基地，負(fù)極材料一體化自有產(chǎn)能已達(dá)到13萬噸，同時(shí)在建云南20萬噸鋰電負(fù)極材料項(xiàng)目?？蛻舴矫妫九c億緯鋰能、蜂巢能源、國軒高科、欣旺達(dá)、多氟多、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、萬向一二三等公司密切合作。2022年，公司負(fù)極材料出貨量5.8萬噸；2023年上半年，公司負(fù)極材料出貨量約3.4萬噸。
上榜理由：近年來，河北坤天發(fā)展迅速，已成長為鋰電負(fù)極材料獨(dú)角獸企業(yè)，先后獲得四輪融資，億緯動(dòng)力、蜂巢能源、SK中國、中金資本、中石化資本、復(fù)星創(chuàng)富、貝特瑞等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛入股，2023年公司Pre-IPO輪融資合計(jì)超20億元。公司獨(dú)立研發(fā)的石墨化箱式爐技術(shù)，相比傳統(tǒng)坩堝爐技術(shù)節(jié)約電耗40%，具備較大成本優(yōu)勢。此外，從戰(zhàn)略發(fā)展上，公司也在發(fā)力硅氧、硅碳、硬碳等新材料領(lǐng)域，做好技術(shù)儲(chǔ)備，后續(xù)發(fā)展值得期待。
9、 廣東東島新能源股份有限公司
競爭力品牌：№9
企業(yè)簡介：東島新能源成立于2011年，主要產(chǎn)品包括人造石墨、天然石墨、硅碳負(fù)極等。公司目前天然石墨年產(chǎn)能約10萬噸，人造石墨負(fù)極年產(chǎn)能約10萬噸，規(guī)劃在建廣東雷州年產(chǎn)30萬噸負(fù)極一體化項(xiàng)目，以及貴州義龍15萬噸高端動(dòng)力材料項(xiàng)目。公司負(fù)極產(chǎn)品已向貝特瑞、韓國浦項(xiàng)、SK On、SDI、寧德時(shí)代、比亞迪、比克電池、力神電池、億緯鋰能、正力新能、中山天貿(mào)、孚能科技、珠海冠宇、桑頓等國內(nèi)外客戶實(shí)現(xiàn)供貨。2022年，公司負(fù)極材料出貨量5.0萬噸；2023年上半年，公司負(fù)極材料出貨量超2萬噸。
上榜理由：近兩年來，東島新能源負(fù)極材料出貨量增長快速，客戶結(jié)構(gòu)較優(yōu)異，一體化產(chǎn)能建設(shè)逐步投產(chǎn)。公司現(xiàn)已完成Pre-IPO超5億元融資，用于支持公司市場全面推廣、石墨化工序擴(kuò)建及硅碳新材料研發(fā)升級(jí)。在資本支持下，公司產(chǎn)業(yè)布局加速，負(fù)極產(chǎn)能和出貨量快速增長。如果能盡早完成IPO上市，公司后期發(fā)展有望快速提升。
10、 云南中晟新材料有限責(zé)任公司
競爭力品牌：№10
企業(yè)簡介：中晟新材成立于2017年11月，主營業(yè)務(wù)涵蓋石墨及碳素制品等，為碳一新能源全資子公司。中晟新材母公司碳一新能源覆蓋天然石墨、人造石墨、硅系負(fù)極、鋰碳及硬碳等全系業(yè)務(wù)，下設(shè)云南、安徽、浙江、山東、黑龍江等生產(chǎn)基地。自2022年以來，公司已在浙江江山、安徽宣城、黑龍江雙鴨山分別簽約20萬噸天然石墨、5萬噸人造石墨和10萬噸天然石墨項(xiàng)目。中晟新材現(xiàn)有負(fù)極材料產(chǎn)能13萬噸，其中云南水富10萬噸人造負(fù)極一體化項(xiàng)目于2023年7月投產(chǎn)，正在規(guī)劃建設(shè)20萬噸石墨負(fù)極項(xiàng)目。公司客戶包括寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科等。2022年，公司負(fù)極材料出貨量超過1萬噸；2023年上半年，公司負(fù)極材料出貨量約1萬噸。
上榜理由：2022年以來，中晟新材負(fù)極材料出貨量快速提升，疊加母公司深厚背景，其后續(xù)發(fā)展值得期待。具體來看，母公司碳一新能源成立于2022年1月，由貝特瑞創(chuàng)始人之一的岳敏創(chuàng)辦，成立不到一年，便受到包括比亞迪、晨道資本、遠(yuǎn)景紅杉碳中和基金、深創(chuàng)投、紅杉資本、深投控等產(chǎn)業(yè)資本和投資機(jī)構(gòu)青睞。同時(shí)，公司快速推動(dòng)海外布局，增資入股在幾內(nèi)亞LOLA擁有石墨礦山的加拿大上市公司SRG礦業(yè)，在韓國注冊A ONE公司，完成從國內(nèi)到海外、從原材料到成品的產(chǎn)業(yè)鏈布局?？傮w而言，當(dāng)前公司發(fā)展勢頭較猛，作為新興負(fù)極企業(yè)，其后續(xù)發(fā)展值得關(guān)注。
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