【編者按】10月11日，由EVTank、海融網(wǎng)（hirohida.com）、電池網(wǎng)（itdcw.com）、伊維經(jīng)濟研究院、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院等聯(lián)合發(fā)布的2024年度中國鋰電池行業(yè)年度競爭力品牌榜單、2024年中國新能源乘用車行業(yè)年度競爭力品牌榜單、2024年中國充電樁運營服務(wù)商年度競爭力品牌榜單、2024年中國鈉電池行業(yè)年度競爭力品牌榜單、2024年中國固態(tài)電池行業(yè)年度競爭力品牌榜單正式出爐。

該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達沃斯”）論壇上首次發(fā)布，現(xiàn)已連續(xù)發(fā)布11屆。

“不惟一規(guī)模、不惟一產(chǎn)能、不惟一體制”是該榜單多年來堅持的重要評價原則。通過產(chǎn)能情況、產(chǎn)銷數(shù)據(jù)、客戶結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)實力、經(jīng)營機制、媒體披露等多維度指標構(gòu)建全面的企業(yè)競爭力評價模型，并結(jié)合專家評定等定性指標最終篩選出各細分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈十強企業(yè)名單。

2024年度的榜單，研究工作組主要對2024年以來中國國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、儲能電池、新能源乘用車及充電樁運營服務(wù)企業(yè)等八個細分領(lǐng)域，以及鈉電池及固態(tài)電池兩條新興技術(shù)路線進行了研究與評定，目的主要是從多維度客觀評價產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的中長期核心競爭實力，通過數(shù)據(jù)分析和研究挖掘真正具備長期投資價值的企業(yè)，為地方政府、投資機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、學(xué)術(shù)機構(gòu)等篩選合作對象提供參考。

該競爭力榜單主要基于聯(lián)合發(fā)布單位長期對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及重點企業(yè)的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結(jié)合EVTank內(nèi)部數(shù)據(jù)庫、海關(guān)進出口數(shù)據(jù)庫、國內(nèi)外企業(yè)數(shù)據(jù)庫、金融終端大數(shù)據(jù)庫、上市公司定期報告等渠道。

2024年中國鋰電池行業(yè)動力電池年度競爭力品牌榜單

1、寧德時代新能源科技股份有限公司

競爭力品牌：№1

企業(yè)簡介：寧德時代（300750）成立于2011年，總部位于福建寧德，主要從事動力電池、儲能電池和電池回收利用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。截至2024年上半年，寧德時代現(xiàn)有產(chǎn)能323GWh，在建產(chǎn)能153GWh，擁有寧德、青海、溧陽、宜賓、北京等設(shè)有十四大國內(nèi)生產(chǎn)基地，以及德國圖林根、匈牙利等國外生產(chǎn)基地，動力領(lǐng)域客戶涵蓋國內(nèi)外知名車企。2023年，寧德時代國內(nèi)動力電池裝機量167.1GWh，市占率43.11%；2024年1-8月，公司國內(nèi)動力電池裝機量133.71GWh，市占率46.2%。

上榜理由：2017以來，寧德時代連續(xù)7年動力電池銷量排名全球第一?？蛻舴矫妫就ㄟ^“包產(chǎn)線”、成立合資公司、投資參股、技術(shù)授權(quán)等模式，與車企持續(xù)深化合作，是蔚來、理想、吉利、上汽、廣汽、宇通、徐工、小米等國內(nèi)車企的主要供應(yīng)商，與Tesla、BMW、Daimler、Stellantis、VW、Ford、Hyundai、Honda、Volvo等海外頭部車企客戶關(guān)系穩(wěn)定；供應(yīng)鏈方面，公司不斷完善鋰、鎳、鈷、磷等優(yōu)質(zhì)電池礦產(chǎn)資源的布局，與優(yōu)質(zhì)上游供應(yīng)商深度合作，確保重要原材料及設(shè)備供應(yīng)安全、成本可控。技術(shù)方面，公司聚焦于高比能材料、高安全電池、大規(guī)模高品質(zhì)制造三大技術(shù)關(guān)鍵，進行了一系列突破創(chuàng)新，首次公布了全固態(tài)電池的量產(chǎn)時間表，神行電池和麒麟電池開始大規(guī)模放量。綜合來看，公司新能源領(lǐng)域競爭力全球領(lǐng)先。不過，在全球經(jīng)濟和地緣政治不確定性不斷變化，各車企紛紛向上游垂直整合、自研電池的市場環(huán)境下，公司市場份額或?qū)⒈徊糠謹D占。

2、比亞迪股份有限公司

競爭力品牌：№2

企業(yè)簡介：比亞迪（002594）成立于1995年，次年開啟動力電池研發(fā)，2017年公司拆分電池業(yè)務(wù)為“弗迪”品牌。目前，公司有效產(chǎn)能379GWh，規(guī)劃2025年達到625GWh，在廣東、青海、陜西、重慶、湖南、徐州等地布局了二十三個生產(chǎn)基地。客戶方面，除了保障自供，大部分客戶為全球主機廠，公司先后與特斯拉、豐田汽車、PSA、起亞、通用、高合、東風(fēng)、長安、一汽、小米等國內(nèi)外車企達成合作。2023年，比亞迪國內(nèi)動力電池裝機量105.48GWh，市占率27.21%；2024年1-8月，公司國內(nèi)動力電池裝機量71.66GWh，占全國總裝機量的24.76%。

上榜理由：自有品牌新能源汽車銷量全球第一，讓比亞迪裝機量躋身全球動力電池市場第二。技術(shù)方面，繼刀片電池和CTB（Cell to Body）技術(shù)后，公司第二代刀片電池系統(tǒng)研發(fā)工作已取得顯著進展，新一代電池的能量密度預(yù)計將提升至190Wh/kg，搭載該電池的純電車型續(xù)航里程有望突破1000km。產(chǎn)業(yè)鏈布局方面，公司在新能源汽車領(lǐng)域進行了全方位布局，覆蓋鋰礦資源、上游材料、電芯、電池包，以及電機、電控、IGBT等完整供應(yīng)鏈，公司動力電池業(yè)務(wù)的發(fā)展起到了協(xié)同促進作用。然而，需要注意的是，公司仍需加強外供電池業(yè)務(wù)拓展，消化更多產(chǎn)能，保持公司動力電池業(yè)務(wù)高增長性。

3、中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司

競爭力品牌：№3

企業(yè)簡介：中創(chuàng)新航（03931）成立于2007年，2022年于港交所上市，產(chǎn)品涵蓋三元和磷酸鐵鋰兩大體系，在國內(nèi)擁有常州、洛陽、廈門、成都、武漢、合肥、江門等8個生產(chǎn)基地；此外，公司在葡萄牙規(guī)劃建設(shè)15GWh生產(chǎn)基地，現(xiàn)有有效產(chǎn)能146GWh左右，主要客戶包括廣汽、小鵬、長安、零跑、賽力斯、蔚來、奇瑞、東風(fēng)、吉利、一汽解放、徐工、重汽、陜汽、金龍汽車等國內(nèi)車企。2023年，中創(chuàng)新航國內(nèi)動力電池裝機量為32.9GWh，市占率8.49%；2024年1-8月，公司國內(nèi)動力電池裝機量20.23GWh，占全國總裝機量的6.99%。

上榜理由：中創(chuàng)新航是國內(nèi)最早布局動力電池的企業(yè)之一，也是全球發(fā)展最快的新能源企業(yè)之一。技術(shù)方面，公司新推出的“頂流”和“至”兩大系列產(chǎn)品及“無界”全固態(tài)電池等12款全場景應(yīng)用新品，在電池運行壓力、壽命、功率方面均取得重要突破。業(yè)務(wù)布局方面，公司加速角逐創(chuàng)新賽道，與小鵬匯天正式簽約，在低空經(jīng)濟領(lǐng)域展開深度合作；同時，公司在船舶電動化滲透開始提速，截至目前，全球已有超過1000艘船舶搭載中創(chuàng)新航的動力電池產(chǎn)品；此外，公司新發(fā)布的軌道交通電池系統(tǒng)耐壓等級超過5000V，完成鐵科院90項認證。憑借過硬的研發(fā)創(chuàng)新實力，公司在低空經(jīng)濟、電動船舶、軌道交通等新興業(yè)務(wù)板塊齊頭并進，具有旺盛的生命力，未來發(fā)展值得期待。

4、惠州億緯鋰能股份有限公司

競爭力品牌：№4

企業(yè)簡介：億緯鋰能（300014）成立于2001年，2009年在創(chuàng)業(yè)板上市，擁有消費電池、動力儲能電池、儲能電池核心技術(shù)和全面解決方案。公司目前已形成廣東惠州、湖北荊門及武漢、浙江寧波、江蘇啟東及鹽城、四川成都龍泉驛及簡陽、云南玉溪及曲靖、遼寧沈陽、匈牙利、馬來西亞等13個生產(chǎn)基地。公司現(xiàn)有動力儲能電池產(chǎn)能約96GWh，計劃到2025年達到200GWh以上。公司主要客戶包括小鵬、廣汽埃安、吉利、哪吒等國內(nèi)客戶，以及戴姆勒、寶馬、奔馳、現(xiàn)代等海外客戶。2023年，億緯鋰能國內(nèi)動力電池裝機量17.26GWh，市占率4.45%；2024年1-8月，公司國內(nèi)動力電池裝機量為11.28GWh，占全國總裝機量的3.90%。

上榜理由：在鋰電池制造領(lǐng)域，億緯鋰能深耕20余年，布局全產(chǎn)品全領(lǐng)域，國內(nèi)方形動力電池產(chǎn)品性價比高，在新型電池技術(shù)路線上也具有先發(fā)優(yōu)勢，競爭實力不容小覷。供應(yīng)鏈方面，公司自2021年開始加速構(gòu)建一體化版圖，通過與其他企業(yè)成立合資公司或收購股份的方式，實現(xiàn)了從鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源到鋰電池回收再生業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋。出海方面，公司積極探索出海方式，以CLS（Cooperation，License & Service）方式與戴姆勒和帕卡在美建立合資公司，生產(chǎn)用于商用車的動力電池，項目正在推進中。在美方大力打壓中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈背景下，公司為中國企業(yè)進入美國市場試探了相對可行的路徑。

5、國軒高科股份有限公司

競爭力品牌：№5

企業(yè)簡介：國軒高科（002074）成立于2006年，2015年上市，總部位于合肥。截至2024年上半年，國軒高科有效產(chǎn)能124GWh左右，擁有合肥、南京、青島、南通、唐山、柳州、宜春、桐城等電池生產(chǎn)基地，在德國、泰國、越南和美國等海外地區(qū)也有布局。公司主要客戶包括上汽通用五菱、零跑、東風(fēng)、長安、合眾新能源、奇瑞、吉利等乘用車企業(yè)，以及開瑞新能源、瑞馳新能源、遠程商用車、東風(fēng)汽車、上汽大通、江淮汽車等商用車車企。2023年，國軒高科國內(nèi)動力電池裝機量15.91GWh，市占率4.1%；2024年1-8月，公司國內(nèi)動力電池裝機量11.06GWh，占全國總裝機量的3.82%。

上榜理由：作為磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域的老玩家，國軒高科擁有成熟的技術(shù)體系、完整的產(chǎn)品矩陣和綜合解決方案以及齊全的國際安全認證標準。技術(shù)方面，公司最新發(fā)布的“金石電池”，采用突破性的全固態(tài)技術(shù)，進軍固態(tài)電池領(lǐng)域，實現(xiàn)從0到1的創(chuàng)新，能量密度高達350Wh/kg，比主流三元鋰電池提升40%以上。出海方面，公司背靠大眾集團，在全球布局和海外市場開拓上具備顯著優(yōu)勢，通過與當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)密切合作，已在美國伊利諾伊州、密歇根州和德國哥延根確定了多個大規(guī)模鋰電池和相關(guān)材料生產(chǎn)項目，是為數(shù)不多的同時在美國和歐洲推進電池產(chǎn)能的動力電池廠商。不過，雖然公司的海外業(yè)務(wù)有望持續(xù)成長，但海外市場存在因政治因素等帶來的不確定性，公司在發(fā)展過程中仍需進一步發(fā)掘國內(nèi)市場的增長機會。

6、蜂巢能源科技股份有限公司

競爭力品牌：№6

企業(yè)簡介：蜂巢能源成立于2018年，總部位于常州，其前身是長城汽車（601633）動力電池事業(yè)部，主要產(chǎn)品包括三元方形、磷酸鐵鋰短刀、無鈷、半固態(tài)、全固態(tài)電池等。截至2024年上半年，蜂巢能源有效產(chǎn)能達到60GWh左右，擁有鹽城、南京、成都、遂寧、上饒、湖州、馬鞍山和泰國、德國等多個海內(nèi)外生產(chǎn)基地，主要配套客戶包括吉利、長城汽車、零跑、合眾新能源和歐洲Stellantis集團等。2023年，蜂巢能源國內(nèi)動力電池裝機量8.69GWh，市占率2.24%；2024年1-8月，公司國內(nèi)動力電池裝機量8.69GWh，占全國總裝機量的3.0%。

上榜理由：作為全球疊片工藝的引領(lǐng)者，自主研發(fā)的龍鱗甲電池系統(tǒng)、短刀電池、超高速疊片工藝技術(shù)等核心技術(shù)及產(chǎn)品水平處于行業(yè)前列，其短刀電池已逐漸得到國內(nèi)外車企的高度認可，分別給吉利、零跑、長城和Stellantis等海內(nèi)外主機廠20余款車型供貨。公司獨創(chuàng)了熱復(fù)合技術(shù)獲得了行業(yè)頭部集成商極高的認可度。出海方面，蜂巢能源積極搶占海外市場，泰國工廠年產(chǎn)6萬套的電池包已經(jīng)正式投產(chǎn)。德國工廠受到多方面因素影響，布局中斷，目前公司正在積極尋找其他建廠地點。未來，憑借過硬的技術(shù)實力和優(yōu)異的產(chǎn)品組合，蜂巢能源在全球動力電池市場的競爭地位將有望進一步提升。

7、欣旺達動力科技股份有限公司

競爭力品牌：№7

企業(yè)簡介：欣旺達動力誕生于全球鋰離子電池領(lǐng)域上市公司欣旺達（300207），公司成立于2014年。截至2024年上半年，欣旺達動力電池擁有有效產(chǎn)能100GWh以上，規(guī)劃產(chǎn)能達到250GWh，目前擁有惠州、南京、棗莊、南昌、德陽等多個動力電池生產(chǎn)基地，動力電池主要客戶包括東風(fēng)、吉利、雷諾、零跑、Smart、小鵬、理想、合眾、日產(chǎn)、上汽、廣汽、Volvo、大眾、Stellantis等海內(nèi)外眾多車企。2023年，欣旺達動力電池出貨量為11.66GWh，其中國內(nèi)裝機量約為8.3GWh，市占率為2.14%；2024年1-8月，公司國內(nèi)動力電池裝機量8.89GWh，占全國總裝機量的3.07%。

上榜理由：2024年上半年，欣旺達在理想、東風(fēng)和吉利等客戶放量推動下，動力電池領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，國內(nèi)裝機量同比增長近60%。在油電過渡時代，欣旺達是全球最早量產(chǎn)HEV混動電池的廠商，2023年HEV汽車電池裝機量排名全國第一；在車輛全面電動化來臨之際，欣旺達多次實現(xiàn)技術(shù)突破，最新發(fā)布的閃充電池3.0，充電峰值倍率達6C，在快充開發(fā)領(lǐng)域處于行業(yè)前列。此外，憑借完整的國際質(zhì)量體系標準認證、成熟穩(wěn)定的國際主流車企配套經(jīng)驗和數(shù)據(jù)，欣旺達還入列全球動力電池一級供應(yīng)商tier 1（國內(nèi)僅4家），全球化供應(yīng)能力受到充分認可。通過不斷技術(shù)創(chuàng)新，走差異化競爭路線，公司未來發(fā)展前景廣闊。

8、瑞浦蘭鈞能源股份有限公司

競爭力品牌：№8

企業(yè)簡介：瑞浦蘭鈞（00666）于2017年10月成立，2023年12月于港交所上市，是青山實業(yè)在新能源領(lǐng)域的重要核心企業(yè)，主要從事鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，為新能源汽車動力及智慧儲能提供解決方案。公司在國內(nèi)有溫州、嘉興、柳州、佛山、重慶等生產(chǎn)基地，在海外布局了印尼基地，規(guī)劃有歐洲和南美基地。截至目前，公司總產(chǎn)能70GWh左右，預(yù)計2025年產(chǎn)能將超過150GWh。公司客戶廣泛覆蓋上汽、一汽、吉利、東風(fēng)等傳統(tǒng)車企和零跑、哪吒、合創(chuàng)等新勢力車企，宇通客車、廈門金龍、中國中車等商用車和特種車領(lǐng)域企業(yè)，以及Stellantis、smart、Volvo、塔塔等國際品牌車企。2023年，瑞浦蘭鈞國內(nèi)動力電池裝機量5.12GWh，市占率1.32%；2024年1-8月，公司國內(nèi)動力電池裝機量約為5.37GWh，占全國總裝機量的1.86%。

上榜理由：從成立以來，瑞浦蘭鈞一直堅持動力儲能雙輪驅(qū)動的戰(zhàn)略，背靠青山集團（鎳/鈷/鋰礦、鹽湖）實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，其產(chǎn)品在成本上具備較強的競爭力ESS綁定國內(nèi)外客戶，公司盈利能力大幅增強，成為近年來鋰電池制造領(lǐng)域最強黑馬。通過直接出口和OEM出口等方式加速出海，公司產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球，將產(chǎn)品銷往包括歐洲、中東、非洲、東南亞及印度在內(nèi)的海外市場。隨著公司去年年底成功登陸港交所，為公司全球戰(zhàn)略布局的深入實施和創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展戰(zhàn)略提供資本保障，其市場競爭力將有望更上一個臺階。

9、江蘇正力新能電池技術(shù)有限公司

競爭力品牌：№9

企業(yè)簡介：正力新能成立于2019年，前身為塔菲爾，產(chǎn)品體系覆蓋了BEV、PHEV、儲能、飛行器電池等多個細分市場。公司目前擁有南京、常熟、東莞等主要生產(chǎn)基地，現(xiàn)有產(chǎn)能25.5GWh，規(guī)劃產(chǎn)能25GWh，預(yù)計到2026年其產(chǎn)能將增加至 50.5GWh。公司客戶涵蓋長城汽車、一汽紅旗、廣汽傳祺、零跑、上汽通用五菱、上汽通用、豐田、東風(fēng)、蔚來、塔塔等國內(nèi)外知名車企。2023年，正力新能國內(nèi)動力電池裝機量5.4GWh，同比增長123.7%；2024年1-8月，公司國內(nèi)動力電池裝機量為4.99GWh，占全國總裝機量的1.72%。

上榜理由：近年來，正力新能的高成長性頗為顯著。目前公司已經(jīng)形成多路徑的電池產(chǎn)品組合，可覆蓋陸海空互聯(lián)全場景；已進入全球多個龍頭企業(yè)的供應(yīng)鏈體系，對零跑汽車和上汽通用部分核心產(chǎn)品滲透率甚至達50%以上。然而，在行業(yè)“降價潮”“淘汰賽”的嚴峻形勢以及對少數(shù)客戶依賴度過高，公司盈利情況不容樂觀。相比行業(yè)龍頭，公司需拿出自身的差異化優(yōu)勢，增強對市場的吸引力。隨著此次沖刺IPO取得進展，依托強大的融資平臺和清晰的自身規(guī)劃，正力新能將迎來更大的成長空間。

10、北京衛(wèi)藍新能源科技股份有限公司

競爭力品牌：№10

企業(yè)簡介：衛(wèi)藍新能源成立于2016年，是中國科學(xué)院物理研究所固態(tài)電池產(chǎn)學(xué)研孵化企業(yè)。公司主營固態(tài)鋰離子電池產(chǎn)品，集研發(fā)、生產(chǎn)、市場、銷售于一體，其產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋新能源汽車、儲能、小動力三大部分，重點深耕新能源汽車和儲能領(lǐng)域。截至目前，衛(wèi)藍新能源已擁有北京房山、江蘇溧陽、浙江湖州和山東淄博四大基地，規(guī)劃產(chǎn)能超過100GWh，主要客戶涵蓋與蔚來、吉利、小米、三峽、海博思創(chuàng)、國電投等。2024年1-8月，公司國內(nèi)動力電池裝機量為2.68GWh。

上榜理由：作為全球固態(tài)電池行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，背靠中科院物理研究所，衛(wèi)藍新能源成立以來已完成多輪融資，估值超150億元。憑借40余年固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)研究經(jīng)驗，公司在多個固態(tài)鋰電技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“首次”突破，目前已申請專利超過580項，并且同時承擔(dān)多個國家重點研發(fā)計劃項目。在產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用方面，公司走在行業(yè)前列，半固態(tài)電池已實現(xiàn)量產(chǎn)裝車，280Ah超高安全儲能電芯已于2023年下半年量產(chǎn)交付，使得半固態(tài)電池在儲能市場也嶄露頭角。同時，公司320Wh/kg小動力電芯也獲得多個戶外電源、電動車、無人機品牌青睞。另外，公司與當(dāng)升科技、海四達、恩捷股份等鋰電行業(yè)頭部企業(yè)保持密切合作。隨著全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進程的加速推進，公司發(fā)展未來可期。