18650鋰電池 攝影/電池百人會(huì)  于清教

8月12日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，擬定增募資不超582億元。據(jù)悉，募資將投入6個(gè)項(xiàng)目，擴(kuò)大動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)能力，其中3個(gè)項(xiàng)目投入超百億元。此消息一出，立刻在行業(yè)內(nèi)引起熱議。

2021年以來(lái)，全球新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入發(fā)展“快車道”，巨大的市場(chǎng)需求帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量持續(xù)上漲，龍頭企業(yè)自然不遺余力地?cái)U(kuò)充產(chǎn)能。

全球動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。然而，各家企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量卻具有不確定性。

動(dòng)力電池企業(yè)如何在不確定性中勝出？

市場(chǎng)增量中存在不確定因素　動(dòng)力電池“擂臺(tái)賽”正在開(kāi)啟

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，全球新能源汽車市場(chǎng)復(fù)蘇正在加速。今年6月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到25.6GWh，同比增長(zhǎng)126.5％，環(huán)比增長(zhǎng)20.2％；上半年累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到115.1GWh，同比增長(zhǎng)155.8％。

當(dāng)下，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)正在蓬勃發(fā)展。有市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2025年全球新能源汽車滲透率將提升至20％以上，動(dòng)力電池出貨量將達(dá)到1100GWh，正式邁入TWh時(shí)代，未來(lái)5年年均復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)42.7％。全球動(dòng)力電池市場(chǎng)需求將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

不過(guò)，不確定性依舊存在。

2020年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為137GWh，寧德時(shí)代裝機(jī)量為34GWh，市場(chǎng)份額達(dá)到24.82％，居全球第一位。這是寧德時(shí)代連續(xù)第四次衛(wèi)冕全球動(dòng)力電池行業(yè)冠軍。LG新能源裝機(jī)量為31GWh，所占市場(chǎng)份額為22.63％，緊隨其后。

根據(jù)韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research近日公布的數(shù)據(jù)，今年5月，LG新能源的裝機(jī)量達(dá)5.7GWh，同比增長(zhǎng)370％，已經(jīng)超越寧德時(shí)代，居全球動(dòng)力電池裝機(jī)量第一名。寧德時(shí)代在全球動(dòng)力電池行業(yè)的霸主地位正在受到威脅。

不知不覺(jué)中，一場(chǎng)“擂臺(tái)攻守戰(zhàn)”正在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)上演。近年來(lái)，寧德時(shí)代業(yè)務(wù)規(guī)模快速發(fā)展，營(yíng)業(yè)收入從2016年的148.79億元增長(zhǎng)到2020年的503.19億元。不過(guò)，即使寧德時(shí)代在強(qiáng)大的根基上持續(xù)擴(kuò)張，也依舊抵擋不住LG新能源帶來(lái)的“威脅”。

去年12月，LG新能源從LG化學(xué)拆分，專注發(fā)展新能源汽車的相關(guān)業(yè)務(wù)。今年6月，該公司啟動(dòng)了上市流程，預(yù)計(jì)今年第三季度，LG新能源將在韓國(guó)完成上市。當(dāng)前，LG新能源主要配套特斯拉Model Y（中國(guó)產(chǎn)）、大眾ID.3、大眾ID.4、福特野馬Mach-E等車型。在今年5月，得益于國(guó)產(chǎn)特斯拉Model Y銷量猛增，LG新能源動(dòng)力電池裝機(jī)量驟增至5.7GWh，較之前翻了3.5倍。這也是LG新能源能夠成功超越寧德時(shí)代，繼2020年一季度之后，再次坐上動(dòng)力電池裝機(jī)量第一位置的原因。

寧德時(shí)代在全球市場(chǎng)上有來(lái)自LG新能源這樣的勁敵，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上又與中航鋰電等企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。有業(yè)界人士表示，此次寧德時(shí)代大額定增，正是在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下為了穩(wěn)固地位不得不采取的措施。

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，當(dāng)前全球動(dòng)力電池格局是一超多強(qiáng)，偏向一家獨(dú)大。他認(rèn)為，未來(lái)隨著汽車企業(yè)供應(yīng)商多元化策略的實(shí)施及第二、三梯隊(duì)動(dòng)力電池企業(yè)的加速追趕，動(dòng)力電池行業(yè)將呈現(xiàn)多龍頭并進(jìn)格局。

政策推動(dòng)市場(chǎng)格局變化 車企舉動(dòng)也將帶來(lái)影響

對(duì)于當(dāng)下全球動(dòng)力電池市場(chǎng)格局，蜂巢能源科技有限公司執(zhí)行副總裁王志坤在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，從整體來(lái)看，現(xiàn)在呈現(xiàn)出中日韓“三足鼎立”的狀態(tài)。他說(shuō)：“這3個(gè)國(guó)家的動(dòng)力電池企業(yè)分別代表了不同的技術(shù)路線。寧德時(shí)代的產(chǎn)品主要是方形三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池，松下的產(chǎn)品主要是圓柱電池，而LG新能源的主要產(chǎn)品是軟包電池。各家企業(yè)的技術(shù)路線各有特色，未來(lái)各家企業(yè)也將在不斷競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)化自己的技術(shù)和產(chǎn)品方向。”

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的時(shí)代。在巨大的市場(chǎng)需求下，動(dòng)力電池企業(yè)的“后起之秀”在不斷涌現(xiàn)。不過(guò)，為了求生存謀發(fā)展，動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)與汽車企業(yè)進(jìn)行深度綁定。

當(dāng)前，中航鋰電已經(jīng)成為廣汽埃安主力車型的最大電池供應(yīng)商，配套率超90％。今年7月，合肥國(guó)軒與大眾汽車（中國(guó)）達(dá)成協(xié)議，為其常規(guī)量產(chǎn)車型開(kāi)發(fā)第一代標(biāo)準(zhǔn)電芯，用于大眾汽車集團(tuán)常規(guī)量產(chǎn)車型，國(guó)軒高科成為首個(gè)獲得大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯研發(fā)合同的定點(diǎn)供應(yīng)商。此外，遠(yuǎn)景動(dòng)力更是在日本、美國(guó)、英國(guó)、中國(guó)及法國(guó)設(shè)有生產(chǎn)基地，合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)122.5GWh。其中，日本神奈川基地產(chǎn)能為2.6GWh，美國(guó)田納西州基地產(chǎn)能為3GWh，英國(guó)桑德蘭基地產(chǎn)能為1.9GWh，中國(guó)無(wú)錫基地規(guī)劃產(chǎn)能為20GWh。

“國(guó)內(nèi)大部分汽車企業(yè)并不自產(chǎn)電池，這是一個(gè)很大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。”全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“在特斯拉采用自主生產(chǎn)動(dòng)力電池后，寧德時(shí)代和LG新能源的市場(chǎng)占有率必然會(huì)受到一些影響。新能源汽車企業(yè)自供電池，這是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。如果采用外購(gòu)動(dòng)力電池的模式，新能源汽車企業(yè)的利潤(rùn)將會(huì)有很大損失?！?/p>

根據(jù)特斯拉官方公布的第二季度財(cái)報(bào)，特斯拉已經(jīng)成功驗(yàn)證了4680電池的性能表現(xiàn)，產(chǎn)品質(zhì)量和工廠產(chǎn)能均具備可行性，當(dāng)前正在重點(diǎn)優(yōu)化和改善4680電池的生產(chǎn)流程。可以預(yù)見(jiàn)的是，若4680電池量產(chǎn)，將有助于特斯拉顯著降低電芯生產(chǎn)成本、迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、大幅提升車輛的續(xù)駛里程。

“當(dāng)前這些動(dòng)力電池企業(yè)都在你追我趕。不過(guò)，全球動(dòng)力電池格局的變化要看新能源整車格局的變化，整車格局的變化要看政策的變化?！贝迻|樹(shù)告訴記者。拜登政府已經(jīng)開(kāi)始制定并施行新政策，決意發(fā)展美國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)。中金公司此前的一份研究報(bào)告將2025年和2030年美國(guó)新能源汽車滲透率分別上調(diào)至20％和40％。

2020年，歐洲銷售127萬(wàn)輛新能源乘用車，同比增長(zhǎng)超120％，反超中國(guó)成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)；我國(guó)銷售120萬(wàn)輛新能源乘用車，排名第二；美國(guó)銷售32萬(wàn)輛新能源乘用車?？梢灶A(yù)見(jiàn)，政策的改變將會(huì)給全球動(dòng)力電池市場(chǎng)格局帶來(lái)變化。

第二梯隊(duì)企業(yè)要集中資源突出優(yōu)勢(shì)

不可否認(rèn)，面對(duì)動(dòng)力電池市場(chǎng)持續(xù)增大的份額，第二梯隊(duì)的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)正在憑借產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、客戶資源、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大市場(chǎng)影響力。隨著其市場(chǎng)占有率不斷提升，加之產(chǎn)能快速擴(kuò)充，這些企業(yè)在動(dòng)力電池行業(yè)對(duì)座次的爭(zhēng)奪越來(lái)越激烈。

動(dòng)力電池行業(yè)“后起之秀”不斷涌現(xiàn)。在這個(gè)市場(chǎng)奮戰(zhàn)多年的企業(yè)如何才能認(rèn)清形勢(shì)、贏得未來(lái)？

于清教認(rèn)為，第二梯隊(duì)的動(dòng)力電池企業(yè)主要有四個(gè)優(yōu)勢(shì)：第一，全球新能源汽車市場(chǎng)滲透率加快，在5年至10年內(nèi)，亞洲仍將是全球主要的動(dòng)力電池市場(chǎng)，動(dòng)力電池優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能緊缺，為第二梯隊(duì)企業(yè)進(jìn)入跨國(guó)企業(yè)供應(yīng)鏈提供了機(jī)會(huì)；第二，動(dòng)力電池行業(yè)持續(xù)釋放紅利，各地政府出臺(tái)了相關(guān)政策，擬培育產(chǎn)業(yè)龍頭，監(jiān)管也更加規(guī)范；第三，資本看好動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，動(dòng)力電池行業(yè)融資環(huán)境趨好；第四，技術(shù)路線百花齊放，市場(chǎng)主導(dǎo)作用在加強(qiáng)，更有利于第二、三梯隊(duì)企業(yè)成長(zhǎng)。

崔東樹(shù)也持有相同的看法。他認(rèn)為，第二梯隊(duì)動(dòng)力電池企業(yè)的優(yōu)勢(shì)是植根中國(guó)市場(chǎng)，但是否能在海外市場(chǎng)有所建樹(shù)尚不明朗。于清教認(rèn)為，第二梯隊(duì)的動(dòng)力電池企業(yè)的不足在于技術(shù)實(shí)力、供應(yīng)鏈、企業(yè)規(guī)模、管理水平、智能制造水平等多個(gè)層面，與全球第一梯隊(duì)企業(yè)相比，還亟待提升。

王志坤告訴記者：“寧德時(shí)代在逐步加快擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能投放會(huì)進(jìn)一步拉大和其他動(dòng)力電池企業(yè)的距離。寧德時(shí)代的布局在于更加多元化；第二、三梯隊(duì)的動(dòng)力電池企業(yè)須關(guān)注自身獨(dú)有的產(chǎn)品品類，集中資源突出自己的優(yōu)勢(shì)，這樣才能贏得市場(chǎng)和未來(lái)?！?/p>