8月7日，韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Researc發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年全球電動(dòng)汽車(chē)（EV、PHEV、HEV）電池裝車(chē)量約為364.6GWh，同比增長(zhǎng)22.3%。

中企占據(jù)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)近65%份額

2024年上半年，全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10公司，中企依舊占據(jù)6席，裝車(chē)量總計(jì)236.2GWh，市場(chǎng)份額達(dá)64.9%，同比進(jìn)一步提升。6家中國(guó)電池公司裝車(chē)量均實(shí)現(xiàn)了同比兩位數(shù)增長(zhǎng)。

同時(shí)，除了億緯鋰能市場(chǎng)份額同比出現(xiàn)微降、比亞迪同比持平之外，其他4家公司均實(shí)現(xiàn)了同比正增長(zhǎng)，其中寧德時(shí)代在TOP10公司中增幅最高，從2023年上半年的35.7%增長(zhǎng)至37.8%。

具體來(lái)看，寧德時(shí)代繼續(xù)保持全球第一的位置，裝車(chē)量高達(dá)137.7GWh，同比增長(zhǎng)29.5%。

值得一提的是，寧德時(shí)代與比亞迪的市場(chǎng)份額合計(jì)高達(dá)53.6%，占據(jù)全球動(dòng)力電池的半壁江山。而除了寧德時(shí)代與比亞迪之外，其他八家電池公司裝車(chē)量總計(jì)為137.8GWh，也就意味著，寧德時(shí)代憑借137.7GWh的裝機(jī)量可以以一敵八。

在動(dòng)力電池領(lǐng)域，根據(jù)SNE的數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代在2017至2023年已連續(xù)7年動(dòng)力電池裝車(chē)量排名全球第一。

在中國(guó)這個(gè)全球最大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，寧德時(shí)代除了為中國(guó)車(chē)企供應(yīng)電池外，還為特斯拉Model 3/Y、寶馬iX、奔馳EQ系列、大眾ID系列等全球車(chē)企供應(yīng)電池。

目前，寧德時(shí)代的神行和麒麟等新型電池受到越來(lái)越多用戶(hù)認(rèn)可，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步擴(kuò)大其市場(chǎng)份額。

據(jù)寧德時(shí)代發(fā)布的2024年半年報(bào)，公司電池產(chǎn)能為323GWh，在建產(chǎn)能153GWh；上半年電池產(chǎn)量為211GWh，產(chǎn)能利用率達(dá)65.33%。

比亞迪的動(dòng)力電池裝車(chē)量排名全球第二，裝車(chē)量達(dá)57.5GWh，同比增長(zhǎng)22%，市場(chǎng)份額為15.8%。

電池網(wǎng)注意到，2023年，比亞迪新能源汽車(chē)銷(xiāo)量再創(chuàng)記錄，達(dá)302.4萬(wàn)輛，并首次躋身全球暢銷(xiāo)汽車(chē)品牌榜前十，成為中國(guó)汽車(chē)工業(yè)七十年以來(lái)，首個(gè)入圍前十的中國(guó)汽車(chē)品牌。2024年上半年，比亞迪再度躋身全球暢銷(xiāo)汽車(chē)品牌榜前十，排名第八，國(guó)際影響力加速攀升。新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的持續(xù)提升，也為比亞迪電池裝車(chē)量提供了保障。

其余上榜的四家中國(guó)公司分別為中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)，裝車(chē)量分別為16.7GWh、9GWh、7.8GWh、7.5GWh，分別同比增長(zhǎng)34.6%、38.2%、18.5%、62.4%，市場(chǎng)份額分別為4.6%、2.5%、2.1%、2.1%。

其中，上半年，中創(chuàng)新航趕超松下躋身全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP5陣營(yíng)，而在2023年上半年及2023年全年，中創(chuàng)新航排名均排名第6位，位列松下、SK On之后。

欣旺達(dá)在全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10公司中裝車(chē)量同比增速最高，達(dá)62.4%，裝車(chē)量由2023年上半年的4.6GWh升至7.5GWh。

韓系三家電池公司市場(chǎng)份額出現(xiàn)下滑

2024年上半年，韓系三大電池公司LGES、SK On、三星SDI雖然裝車(chē)量均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，但市占率悉數(shù)下滑。

韓系三大電池公司動(dòng)力電池裝車(chē)量總計(jì)80.6GWh，較2023年上半年的78.4GWh有所增長(zhǎng)；市場(chǎng)份額為22.1%，較去年同期下降3個(gè)百分點(diǎn)。 

其中，LGES排名保持第三位，裝車(chē)量為46.9GWh，同比增長(zhǎng)5.7%。

SK On排名升至第四位，裝車(chē)量為17.3GWh，同比增長(zhǎng)5.4%。

三星SDI排名降至第六位，但在韓系三大電池公司中，增長(zhǎng)率最高，達(dá)17.4%，裝車(chē)量為16.4GWh。

日本唯一上榜電池公司排名降至第七

松下作為唯一進(jìn)入全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10的日本公司，2024年上半年排名下降至第七位，市場(chǎng)份額為4.4%，相較于2023年上半年的7.3%下滑2.9%。

同時(shí)，松下也是全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10公司中唯一一家裝車(chē)量出現(xiàn)下滑的公司，同比大降25.1%，從2023年上半年的21.6GWh降至16.2GWh。

松下背靠日本第三大財(cái)團(tuán)，布局圓柱電池高端路線，主要客戶(hù)為特斯拉。

今年5月，松下控股表示，由于北美電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的放緩幅度超過(guò)預(yù)期，該公司的電動(dòng)汽車(chē)電池部門(mén)很可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)最初的盈利目標(biāo)。

近日，松下控股表示，截至6月底的第一財(cái)季（4-6月），其電池制造能源部門(mén)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)受到銷(xiāo)量下降的打擊，同比下降27%，至216億日元（約合10億元人民幣），其日本汽車(chē)電池工廠產(chǎn)量也出現(xiàn)下降。

動(dòng)力電池公司閃耀《財(cái)富》500強(qiáng)

此外，近日，“2024年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜”發(fā)布，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、欣旺達(dá)、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航悉數(shù)上榜。

其中，作為新能源領(lǐng)域的兩家頭部公司，比亞迪和寧德時(shí)代排名繼續(xù)快速提升：比亞迪2023年?duì)I收850.82億美元，排名第40位，較上一年提升26位；寧德時(shí)代營(yíng)收566.33億美元，排名第68位，上升18位。

而在2024年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜中，也有多家公司上榜：

三星SDI母公司三星電子排名第31位，上一年排名為第25位。

SK On母公司SK集團(tuán)排名第100位，上一年排名為第92位。

比亞迪連續(xù)3年上榜，從2023年的第212位躍升至143位，成為2024年度排名升幅最大的車(chē)企。

松下母公司松下控股排名第234位，與去年相比下滑16位。

寧德時(shí)代于2023年以488億美元的銷(xiāo)售收入首次上榜《財(cái)富》世界500強(qiáng)，排名就達(dá)到第292位，今年排名提升42位，位列第250位，銷(xiāo)售收入增至566億美元。

LGES母公司LG化學(xué)排名第355位，上一年排名第371位，也出現(xiàn)下滑。

結(jié)語(yǔ)：從全球動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，“中國(guó)企業(yè)占據(jù)六席，韓國(guó)企業(yè)占據(jù)三席，日本企業(yè)占據(jù)一席”這一格局中短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生變化，同時(shí)，目前頭部的三家公司寧德時(shí)代、比亞迪、LGES地位相對(duì)穩(wěn)固，而二三梯隊(duì)公司市場(chǎng)份額均未超過(guò)5%，與頭部公司差距較大，但多家二三梯隊(duì)公司的裝車(chē)量與市場(chǎng)份額較為接近，排名存在較大變數(shù)，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。