回望2023年上半年，全球新能源加速推進，行業(yè)風起云涌，尤其中國市場，新能源車企生存壓力加大、動力電池二三線企業(yè)發(fā)力擴張、儲能電池需求愈發(fā)旺盛，新一輪市場洗牌正在加速產業(yè)重構。

市場方面，電動化滲透率再次提升。據中汽協數據，上半年，我國新能源汽車產銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%，市場占有率達到28.3%。受補貼退坡以及燃油車降價搶占份額，年初國內新能源汽車出現同比下滑現象，隨著4月新車上市、降價潮以及地方政策落地，新能源汽車行業(yè)需求重振，銷量回暖。

供給方面，中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟發(fā)布的數據顯示，上半年，我國動力電池累計裝車量152.1GWh，累計同比增長38.1%；我國儲能電池累計銷量達31.5GWh。

面對下游旺盛的市場需求，據電池網不完全統(tǒng)計，2023年上半年，國內整個電池產業(yè)鏈統(tǒng)計在內的共有223個投資擴產項目，其中182個公布投資金額，投資總額逾9377億元。

展望未來，全球新能源汽車市場滲透率快速提升，包括兩輪三輪及重卡特種車輛等多個領域也將逐步替代；席卷全球的儲能行業(yè)需求方面也將愈發(fā)旺盛。據電池網不完全統(tǒng)計，2023年上半年，國內電池產業(yè)鏈企業(yè)共獲國內外58筆訂單，其中以鋰電池、儲能電池系統(tǒng)以及原材料訂單為主。

通過復盤2023年上半年電池產業(yè)鏈訂單，對于新周期下，全球新能源市場的演變趨勢以及市場機遇也可一探究竟。

儲能領域發(fā)力 磷酸鐵鋰電池需求大幅提升

電池網統(tǒng)計在內的58個訂單當中，有29個訂單為電池領域訂單，占總訂單的一半份額。其中，儲能領域為主要訂單來源，包括國電投、中國移動、中電建、中國鐵塔等央企儲能電池采購需求；意大利、美國、土耳其、歐洲等海外地區(qū)儲能電池系統(tǒng)采購應用。

可以看出，近年來儲能行業(yè)市場規(guī)?？焖侔l(fā)展，在發(fā)電側、電網側和用電側的應用場景逐步豐富，除了動力電池應用外，儲能已成為目前鋰電池應用的強勁增長點，儲能電池企業(yè)數量也隨之增加。

研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》數據顯示，2022年，全球鋰離子電池總體出貨量957.7GWh，同比增長70.3%。從出貨結構來看，儲能電池出貨量159.3GWh，同比增長140.3%。

從儲能訂單節(jié)奏來看，2023年也將是全球儲能市場爆發(fā)的一年，多位業(yè)內人士表示，2023年到2025年儲能產業(yè)整體有非?？捎^的增速。同時，受益于儲能的高速發(fā)展，磷酸鐵鋰路線的鋰電池細分產業(yè)增長勢頭迅猛。

6月，中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟首次對外披露儲能電池月度數據。根據目前數據統(tǒng)計范圍，儲能電池銷量以磷酸鐵鋰電池為主，占比超99%。上半年，我國儲能電池累計銷量達31.5GWh，其中磷酸鐵鋰電池累計銷量31.2GWh；上半年，我國儲能電池累計出口達6.3GWh，其中磷酸鐵鋰電池累計出口6.3GWh。

去年6月，國家能源局發(fā)布《防止電力生產事故的二十五項重點要求（2022年版）（征求意見稿）》，《征求意見稿》提出，中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動力電池。這條意見，在肯定磷酸鐵鋰電池優(yōu)勢的同時，也給了其更好的發(fā)展機會。這意味著，中國頭部電池企業(yè)不僅在產能保供方面獲得海外儲能集成商的青睞，而且相較日韓電池企業(yè)主攻三元電池，磷酸鐵鋰電池在成本、安全性能等方面更具優(yōu)勢，使得具備磷酸鐵鋰電池技術及產能絕對優(yōu)勢的中國企業(yè)輕松突圍。

值得關注的是，在上半年電池訂單統(tǒng)計中，孚能科技、中比新能源已經獲得鈉電池訂單，且一個應用于動力電池、一個應用于儲能電池領域。可以看出的是，隨著鈉電池產業(yè)化的不斷加快，目前已經有多家企業(yè)鈉電池產品進入示范應用階段。

國際大單頻現 中國企業(yè)為全球主要供應力量

7月17日上午，國新辦舉行2023年上半年國民經濟運行情況新聞發(fā)布會。會上，國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人、國民經濟綜合統(tǒng)計司司長付凌暉介紹，上半年，我國新能源汽車、太陽能電池、充電樁等新能源產品產量分別增長35%、54.5%、53.1%，以鋰電池、太陽能電池、電動載人汽車為代表的“新三樣”產品出口增長61.6%。

上半年訂單統(tǒng)計顯示，海外采購需求目前主要集中于電池以及原材料等領域。例如南都電源中標意大利某電力公司鋰電儲能系統(tǒng)項目、瑞浦蘭鈞為EnergyVault供應10GWh的液冷儲能電池系統(tǒng)、億緯動力向Powin供應10GWh方形磷酸鐵鋰電池、海辰儲能為美國儲能系統(tǒng)集成商Powin,LLC.供應1.5GWh先進儲能電池產品……

美國、德國、澳大利亞等海外國家，幾乎都是高電價地區(qū)，儲能應用相比于國內確實要更加豐富。不過，由于本土電池供應較為薄弱的現狀，海外企業(yè)主要以儲能系統(tǒng)集成商的角色參與市場競爭，中國儲能電池產品自然也在海外大受歡迎。

而在原材料方面，例如華友鈷業(yè)向浦項化學供應三元前驅體、中礦資源向SKOn供應氫氧化鋰、天華新能向福特汽車供應氫氧化鋰等。

能夠看出，由于中國電池產業(yè)鏈起步較早，經過多年發(fā)展已形成全球最完善的產業(yè)鏈，從技術、產品包括成本方面相比海外企業(yè)更具有優(yōu)勢，隨著全球雙碳目標的持續(xù)進行，國內企業(yè)全球化配套持續(xù)加速，出海已成必然趨勢。

除此之外，據電池網統(tǒng)計，從國內鋰電池企業(yè)海外建廠整體情況來看，截至上半年，我國鋰電池企業(yè)海外建廠數量已達28個（包含電芯、模組PACK工廠），其中，20個工廠公布了規(guī)劃產能，總計超過506.5GWh。 

受益于電池企業(yè)出海加速，中游材料企業(yè)海外布局正在提速，尤其是2023年以來，在電池網不完全統(tǒng)計下，上半年國內電池新能源產業(yè)中游材料領域出海布局動態(tài)就已有14項。

需要注意的是，從企業(yè)端來講，海外地區(qū)存在商業(yè)壁壘、渠道資源、政策要求等多種制約因素，出海布局對于公司業(yè)務渠道、經營能力、成本控制等多方面有著巨大考驗。

回歸智能制造 國產鋰電設備進入新增長周期

上半年，“電池去庫存”成為電池產業(yè)鏈主旋律，不管是頭部還是腰尾部企業(yè)都無一幸免，整個行業(yè)進入“冷靜期”。也正是如此，企業(yè)之間的競爭更為殘酷，作為直接決定產品性能的智能制造，也備受企業(yè)關注。

上述訂單統(tǒng)計中，電池廠向國內設備廠采購力度越來越大，例如比亞迪向尚水智能采購鋰電相關設備、蜂巢能源與東杰智能簽訂設備采購合同；?？松蝈ㄖ悄懿少忎囯姵厣a配套設備；沃爾沃汽車向豪森股份采購包括鋰電池模組Pack智能生產線、動力鋰電池電芯涂覆智能生產線等。

當前電池企業(yè)對于制造過程的效率、安全、工藝、精度等多方面還有著諸多需求，除企業(yè)自身的技術支持之外，主要方面都在于生產制造端。由于海外部分鋰電設備定制周期長，成本高，技術壟斷，設備國產化是必然趨勢。

隨著國產設備的性能和穩(wěn)定性的逐步提升，也帶動鋰電設備市場進入了新的增長周期，上述訂單也可以看出，諸如比亞迪、蜂巢能源等電池廠都在采購國產設備。同時，像沃爾沃汽車采購豪森股份設備一樣，未來，憑借價格和服務等優(yōu)勢，在完成國產化替代后，下一步將大規(guī)模為海外動力電池工廠提供鋰電設備。

東吳證券此前在研報中也分析稱，全球動力電池進入新的產能周期，尤其是海外電池廠擴產加速，國內頭部設備商具備全球競爭力，隨著鋰電設備商積極進行海外布局，將充分受益于海外電池廠相較國內偏滯后的大規(guī)模擴產。

隨著全球電池企業(yè)規(guī)劃的新增加產能逐步釋放，除了新擴建工廠產生的正常設備采購以外，從存量市場來看，部分舊產線還有著產線技改升級需求，以匹配日益增長的產品性能以及生產效率，我國鋰電產業(yè)訂單火爆情況有望持續(xù)保持。

結語

比亞迪董事長王傳福在2022年度股東大會上曾表示，不競爭不會有繁榮，競爭才有優(yōu)勝劣汰，如何在淘汰賽中成功站到最后，首先要有核心科技的支持，其次要有好的戰(zhàn)略方向，另外還要有快速決策機制。

當前，電池行業(yè)已經逐漸走向成熟，未來跨界布局、競爭加劇、利潤走低、市場飽和等情況或許會頻頻出現。從市場反饋的情況來看，電池新能源行業(yè)未公開披露的訂單還有很多，作為產業(yè)鏈企業(yè)，充沛的訂單可以支撐業(yè)績高增長，同時也代表在未來競爭中更有優(yōu)勢，半年報披露在即，誰輸誰贏我們拭目以待。