在我國第2000萬輛新能源汽車下線的重要節(jié)點，公安部又公布最新數(shù)據(jù)，截至2023年6月底，全國新能源汽車保有量達1620萬輛，占汽車總量的4.9%。其中，僅今年上半年，全國新注冊登記新能源汽車數(shù)量就達312.8萬輛，同比增長41.6%，創(chuàng)歷史新高；新能源汽車新注冊登記量占汽車新注冊登記量的26.6%。

今年以來，新能源汽車市場保有量創(chuàng)新高的同時，儲能市場活躍度也在提升。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國動力電池累計裝車量152.1GWh，累計同比增長38.1%；我國儲能電池累計銷量達31.5GWh，其中磷酸鐵鋰電池累計銷量31.2GWh。

在上述兩大領(lǐng)域帶動下，電池新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)高景氣，需求的長期向好不斷吸引企業(yè)加碼布局。電池網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年整個電池產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)計在內(nèi)的223個投資擴產(chǎn)項目，182個公布投資金額，投資總額逾9377億元。

具體來看，在鋰電池領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的85個新項目中，67個項目公布了投資金額，投資總額約4425.98億元。

在正極材料及上游原材料領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的61個新項目中，48個項目公布了投資金額，投資總額約2836.26億元。

在負極材料領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的10個新項目中，9個項目公布了投資金額，投資總額約229.59億元。

在隔膜領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的11個新項目，均公布了投資金額，投資總額約501.87億元。

在電解液領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的15個新項目中，13個項目公布了投資金額，投資總額約284.93億元。

在銅箔、鋁箔、鋁塑膜領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的12個新項目中，其中9個公布投資金額，投資總額約315.82億元。

在電池回收領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的16個新項目中，其中12個項目公布投資金額，投資總額約627.68億元。

在設(shè)備、電池結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的13個新項目，均公布投資金額，投資總額約155億元。

通過上述表格，我們可以看到，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈在上半年的投資擴產(chǎn)中呈現(xiàn)以下幾個明顯特征：

電池豪擴，產(chǎn)業(yè)鏈緊跟，百億級投資頻現(xiàn)

從新建項目領(lǐng)域來看，統(tǒng)計在內(nèi)的224個項目中，電池領(lǐng)域項目占比接近四成，達86個之多。受益于電池領(lǐng)域豪氣擴產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈配套需求迫切，正極材料及上游原材料、負極材料、隔膜、電解液等四大主材領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)擴產(chǎn)項目也加速落地，今年上半年，共計公布新項目97個。

從項目投資金額來看，統(tǒng)計在內(nèi)的224個項目中，有40個項目投資額超100億元，共計達5328.28，平均投資額約133.21億元；超50億元但不足100億元的項目也多達28個，共計達1706億元，平均投資額約60.93億元。

同時，電池網(wǎng)注意到，統(tǒng)計在內(nèi)的40個百億級投資項目中，有23個項目為電池領(lǐng)域項目，占比過半。在23個電池項目中，又有3個項目投資金額超過300億元，分別為國軒高科在摩洛哥規(guī)劃的年產(chǎn)100GWh電池工廠，投資金額63億美元，兌換人民幣約447億元，同時也是上半年唯一一個超400億元的投資項目；林源集團擬在內(nèi)蒙古烏拉特中旗投建的新能源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)項目，投資金額370億元；盛虹集團擬在江蘇張家港投建的60GWh儲能電池超級工廠和新能源電池研究院項目，投資金額306億元。

此外，百億級項目中還有正威集團擬在云南宣威投建的新能源材料產(chǎn)業(yè)園系列項目、寧德時代在廣東佛山規(guī)劃的廣東寧德邦普一體化新材料產(chǎn)業(yè)項目投資金額超過200億元。

另外，從項目投資主體來看，不同于前兩年頭部企業(yè)占比較大，今年上半年，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴產(chǎn)的主體已悄然發(fā)生變化：二三線企業(yè)頻頻發(fā)力，頭部企業(yè)則相對謹慎。

電池出海，產(chǎn)業(yè)鏈跟隨，材料商步伐加速

近年來，電池產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)市場內(nèi)卷氛圍漸濃，為謀求更大發(fā)展，電池企業(yè)紛紛出海布局。綜合電池網(wǎng)統(tǒng)計，從國內(nèi)鋰電池企業(yè)海外建廠整體情況來看，截至6月30日，我國鋰電池企業(yè)海外建廠數(shù)量已達28個（包含電芯、模組PACK工廠），其中，20個工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能，總計超過506.5GWh。

其中，今年以來，國軒高科官宣規(guī)劃年產(chǎn)能100GWh電動汽車電池廠落地摩洛哥，與InoBat合資電芯及Pack工廠簽約落地歐洲；豪鵬科技官宣將在越南投建電池制造基地；派能科技公告擬與意大利Energy投建儲能工廠；蜂巢能源擬在泰國籌劃模組PACK組裝工廠。與此同時，2023年以來，億緯鋰能、遠景動力、孚能科技也陸續(xù)更新旗下海外基地籌建動態(tài)。

受益于電池企業(yè)出海加速，材料及設(shè)備廠商海外布局也在提速。其中，材料商動作尤為明顯，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，今年上半年，國內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)中游材料領(lǐng)域出海布局動態(tài)就已達14項。

其中，龍蟠科技、海亮股份、格林美、比亞迪、華友鈷業(yè)、璞泰來、諾德股份、新宙邦、華友鈷業(yè)、中偉股份等10家上市公司均公告已有項目規(guī)劃，天賜材料、長遠鋰科、廈鎢新能、道氏技術(shù)等4家上市公司分別官宣投資設(shè)立旗下公司，以期在海外落地相關(guān)材料產(chǎn)能，就近供應(yīng)下游客戶。 

此外，去年官宣項目的貝特瑞也更新優(yōu)化印尼項目建設(shè)方案，持續(xù)推動印尼年產(chǎn)8萬噸新能源鋰電池負極材料一體化項目進行；容百科技再牽億緯鋰能，攜手共同探索創(chuàng)新合作模式，在公司全球化布局方面積極推動海外基地的建設(shè)，滿足海外市場供應(yīng)鏈本土化需求…… 

產(chǎn)業(yè)融合，一體化布局，資源端競爭尤熱

除了國內(nèi)國外落地新產(chǎn)能，從今年上半年的項目投資匯總情況，還可看出，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展進一步融合，上游原材料企業(yè)繼續(xù)向下游延伸，中下游企業(yè)加速向上游布局，與此同時，一體化產(chǎn)業(yè)也在持續(xù)深化。

其中，以電池龍頭寧德時代和鋰鹽巨頭融捷股份為例，寧德時代進一步擴大鋰資源布局，1月20日，與玻利維亞達成協(xié)議，公司旗下Brunp子公司以及洛陽鉬業(yè)同意初期投資逾10億美元，在玻利維亞建造兩個鋰提取廠。融捷股份分別向中游材料領(lǐng)域和電池領(lǐng)域延伸布局，4月27日，公司官宣，擬設(shè)子公司在廣州南沙投建正極材料基地，規(guī)劃年產(chǎn)能4萬噸；5月18日，融捷股份年產(chǎn)能為10GWh的鋰電池電芯工廠及PACK工廠落地內(nèi)蒙古烏海，總投資約35億元。

除了縱向加碼，橫向產(chǎn)業(yè)擴容也是電池新能源產(chǎn)業(yè)融合的路徑之一。集多種產(chǎn)品生產(chǎn)于一身的璞泰來于4月3日官宣，擬在江蘇溧陽投資20億元建設(shè)復(fù)合集流體研發(fā)生產(chǎn)基地一期年產(chǎn)1.6萬噸復(fù)合銅箔項目，至此，繼負極材料、隔膜生產(chǎn)商和鋰電設(shè)備供應(yīng)商后，璞泰來再添新身份。

對比細分領(lǐng)域的持續(xù)布局，電池新能源企業(yè)在規(guī)劃項目時正越來越多的選擇一體化產(chǎn)業(yè)，2023年以來進一步深化。從項目投建內(nèi)容來看，正威集團兩個百億級項目均為產(chǎn)業(yè)園項目，其中，云南宣威項目涵蓋10萬噸三元正極材料產(chǎn)品、5GWh鋰電池電芯及電池包、3萬噸高端鋰電銅箔/鋁箔等；安徽蕪湖項目涵蓋12萬噸鋰電材料廠房和10GW的PACK生產(chǎn)車間。人民控股集團安徽太和項目將建設(shè)碳酸鋰、新能源電池等項目。江特電氣集團將在3年內(nèi)投資100億元，在新疆葉城縣實施500萬噸鋰礦石采選、5萬噸鋰鹽生產(chǎn)、20萬噸正極材料等3個項目項目。天力鋰能擬在新疆葉城投建500萬噸鋰礦石采選項目、3萬噸鋰鹽生產(chǎn)項目、10萬噸鋰電池材料項目。繼擬收購江西宜春兩家礦企之后，ST工智還謀劃投建碳酸鋰等項目……

從一體化布局的項目內(nèi)容來看，上游原材料依然是布局熱土，僅在正極材料及上游原材料領(lǐng)域，統(tǒng)計在內(nèi)的61個項目中，涉及資源端的占比就已過半。從市場動態(tài)來看，雖然今年以來碳酸鋰價格迎來大跳水，但是目前依然維持在30萬元/噸上下的價位，相較于此前三四萬元的噸位價格，仍處高位。

產(chǎn)業(yè)延伸，跨界潮依舊，各路資本紛紛入局

除了在上下游進行產(chǎn)業(yè)延伸，今年以來，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈跨界熱潮依舊。僅6月份，就有至少6家上市公司官宣，計劃通過項目投資實現(xiàn)跨界入局。具體來看，6月26日，高分子改性材料生產(chǎn)商會通股份公告，擬在安徽蕪湖投建年產(chǎn)17億平方米鋰電池濕法隔離膜項目；6月14日，人工智能機器人制造商ST工智公告，計劃在江西宜春投建采、選、冶及磷酸鐵鋰生產(chǎn)項目；6月7日，半導(dǎo)體存儲芯片生產(chǎn)商大為股份公告，擬將年產(chǎn)4萬噸碳酸鋰冶煉加工項目落地湖南郴州桂陽縣；6月5日，房地產(chǎn)開發(fā)商天宸股份公告，擬在安徽蕪湖新建20GW高效太陽能電池及20GW儲能變流器及儲能系統(tǒng)集成制造項目。

1-5月，跨界入局者規(guī)劃項目同樣不少。其中，5月19日，整車運輸物流服務(wù)商長久物流公告，擬在中新蘇滁高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)新能源基地項目，項目總投資5億元；5月3日，電磁屏蔽材料領(lǐng)域上市公司隆揚電子公告，擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券投資于復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地建設(shè)項目及薄膜金屬化研發(fā)試驗中心項目。

4月29日，玩具公司高樂股份公告，擬在浙江義烏投建2GWh納米固態(tài)電池生產(chǎn)項目。

3月31日，食品公司黑芝麻公告，擬將下屬全資子公司江西小黑小蜜經(jīng)營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為儲能鋰電池生產(chǎn)經(jīng)營，并在江西南昌新建區(qū)投資35億元建設(shè)磷酸鐵鋰儲能鋰電池生產(chǎn)基地；3月3日，印制電路板企業(yè)科翔股份公告，擬投20億在江西省贛州市信豐縣建6GWh鈉電池項目。

2月22日，純堿生產(chǎn)商三友集團牽手中科海鈉，將合建年產(chǎn)10萬噸電池級碳酸鈉起步工程，后續(xù)逐步壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，并逐步向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸……

值得注意的是，在布局項目之外，跨界企業(yè)還通過多種方式來切入電池新能源賽道，例如重大資產(chǎn)重組、收購兼并、成立公司、戰(zhàn)略合作等。據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，今年上半年，已有超26家公司傳出跨界布局電池新能源賽道新動態(tài)，擬跨界公司所在的行業(yè)形形色色，涉及房地產(chǎn)、環(huán)保、服裝、食品、化工、物流、玩具、游戲、陶瓷、LED、酒業(yè)等多個領(lǐng)域；擬涉足的領(lǐng)域同樣也是五花八門，上游礦產(chǎn)資源、電池材料，鋰電池、鈉電池、固態(tài)電池、儲能、電池回收等領(lǐng)域均不乏跨界布局者。

結(jié)語：

不可否認，電池新能源賽道長坡厚雪，充滿投資機會，但伴隨越來越多企業(yè)攜新項目入局，競爭也更加激烈。新一輪電池產(chǎn)能過剩周期已初現(xiàn)，淘汰賽開啟，如何與行業(yè)發(fā)展形成良性共振成為考驗跨界者及產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)存企業(yè)長久發(fā)展的重要命題。