近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院更新年初發(fā)布的《中國(guó)鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2023年）》數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年6月底，納入EVTank統(tǒng)計(jì)范圍的全球46家動(dòng)力（儲(chǔ)能）電池企業(yè)的實(shí)際產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到2383.6GWh，其中78.8%的產(chǎn)能來(lái)自中國(guó)國(guó)內(nèi)，海外動(dòng)力電池產(chǎn)能僅占21.2%，主要來(lái)自于歐洲和美國(guó)，海外產(chǎn)能目前主要由日韓電池企業(yè)貢獻(xiàn)。

電池企業(yè)瘋狂擴(kuò)張產(chǎn)能，背后自然是有著高景氣的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，以及快速崛起的儲(chǔ)能市場(chǎng)作為支撐。當(dāng)然，動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池兩大萬(wàn)億級(jí)賽道僅靠幾家頭部企業(yè)不足以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，需要更多不同體量、不同場(chǎng)景、不同技術(shù)的企業(yè)進(jìn)入?yún)⑴c角逐，讓市場(chǎng)生態(tài)更為平衡。

EVTank數(shù)據(jù)顯示，到2026年年底，全球46家納入統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的企業(yè)規(guī)劃合計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到6730.0GWh，相比2023年上半年的實(shí)際產(chǎn)能增長(zhǎng)182.3%。

在去庫(kù)存壓力下，雖然當(dāng)下電池企業(yè)產(chǎn)能利用率不高，但從下游需求端角度而言，產(chǎn)能規(guī)模仍然是衡量一家上游供應(yīng)商的重要因素，因此多數(shù)企業(yè)依然在快速擴(kuò)充產(chǎn)能，為自身企業(yè)提高更多競(jìng)爭(zhēng)力，以獲取更大的市場(chǎng)份額。

8月，國(guó)內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)、簽約的利好消息也接連不斷。據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，8月，國(guó)內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)相繼公布的新投建項(xiàng)目達(dá)30個(gè)，其中有25個(gè)項(xiàng)目公布投資金額，整體投資高達(dá)710.4億元，相比于上半年投資節(jié)奏有所放緩，且項(xiàng)目投資方除個(gè)別是頭部企業(yè)以外，大多數(shù)是三四線企業(yè)或新玩家。

儲(chǔ)能競(jìng)賽 唯快不破

顯而易見(jiàn)的是，新型儲(chǔ)能正在快速?gòu)奈枧_(tái)邊緣走向中心，從配角走向主角，且速度非常之快。

據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟消息，8月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)銷(xiāo)量為65.0GWh，環(huán)比增長(zhǎng)13.3%。其中動(dòng)力電池銷(xiāo)量為55.1GWh，環(huán)比增長(zhǎng)3.7%；儲(chǔ)能電池銷(xiāo)量為9.9GWh，環(huán)比增長(zhǎng)131.7%。1-8月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)銷(xiāo)量為411.1GWh。其中動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量為364.9GWh；儲(chǔ)能電池銷(xiāo)量為46.2GWh。

面向未來(lái)全球能源轉(zhuǎn)型，儲(chǔ)能規(guī)模迎來(lái)持續(xù)高增，由于電化學(xué)儲(chǔ)能有著能量密度大、響應(yīng)速度快、技術(shù)成熟等特點(diǎn)，在各大儲(chǔ)能技術(shù)路線當(dāng)中優(yōu)勢(shì)更為明顯；再加上行業(yè)政策持續(xù)推動(dòng)，電化學(xué)儲(chǔ)能占比正逐年上升，成為目前全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的主要增量，EVTank預(yù)測(cè)，到2030年全球儲(chǔ)能電池的出貨量將達(dá)到1892.7GWh。

因此，無(wú)論是動(dòng)力電池領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，還是儲(chǔ)能領(lǐng)域的新生玩家，亦或是跨界入局的行業(yè)大亨，都試圖緊抓儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的風(fēng)口，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中獲取更多的市場(chǎng)份額。

從8月項(xiàng)目投資動(dòng)態(tài)可以看出，30個(gè)投資項(xiàng)目當(dāng)中有16個(gè)為電池項(xiàng)目，直接與儲(chǔ)能相關(guān)的項(xiàng)目更是有14個(gè)，占比近9成；其中，瑞浦蘭鈞于廣東佛山簽約的廣東瑞浦蘭鈞動(dòng)力與儲(chǔ)能鋰離子電池及系統(tǒng)制造基地二期項(xiàng)目投資金額最高，達(dá)70億元。

此外，共濟(jì)潤(rùn)道、宋都基業(yè)將在重慶潼南投資建設(shè)年產(chǎn)5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)、新能源動(dòng)力電池智慧工廠設(shè)備生產(chǎn)基地等4個(gè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資超70億元；今創(chuàng)集團(tuán)擬在內(nèi)蒙古托克托縣分兩期建設(shè)新能源產(chǎn)業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資50億元；遠(yuǎn)航錦鋰總投資50億元的遠(yuǎn)航錦鋰儲(chǔ)能電芯二期項(xiàng)目也在一期項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)同步簽約。

儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始，頭部企業(yè)的產(chǎn)能較量就已然開(kāi)始，像寧德時(shí)代、億緯鋰能等都已開(kāi)始大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)儲(chǔ)能電池；包括海辰儲(chǔ)能、楚能新能源等一些專(zhuān)注于儲(chǔ)能賽道的專(zhuān)業(yè)玩家也正在大踏步擴(kuò)產(chǎn)；此外，還有一些新生玩家也正在加速擴(kuò)產(chǎn)。

業(yè)內(nèi)人士表示，先前第一梯隊(duì)電池企業(yè)紛紛在儲(chǔ)能領(lǐng)域加大投資布局，對(duì)于整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)起到了一定的積極帶動(dòng)作用，以至于二三線玩家正在緊跟頭部企業(yè)步伐，希望在儲(chǔ)能快速增長(zhǎng)期占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。

通過(guò)今年上半年多家上市公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)表現(xiàn)情況也能夠看出，布局儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、電芯領(lǐng)域，為上市公司盈利能力的提升貢獻(xiàn)了主要推動(dòng)力。

以寧德時(shí)代為例，上半年，在營(yíng)收增速上，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池系統(tǒng)已趕超動(dòng)力電池系統(tǒng)：儲(chǔ)能電池系統(tǒng)營(yíng)收279.85億元，同比增長(zhǎng)119.73%；動(dòng)力電池系統(tǒng)營(yíng)收1394.18億元，同比增長(zhǎng)76.16%。同時(shí)，上半年，在毛利率及毛利率增速上，寧德時(shí)代儲(chǔ)能優(yōu)于動(dòng)力：儲(chǔ)能電池毛利率為21.32%，同比增長(zhǎng)14.89%；動(dòng)力電池毛利率為20.35%，同比增長(zhǎng)5.31%。

需要注意的是，規(guī)模化競(jìng)爭(zhēng)只能說(shuō)取得入場(chǎng)的資格，并不代表有產(chǎn)能就一定可以獲取更多市場(chǎng)份額。想要在儲(chǔ)能市場(chǎng)打出一番天地，還需要自身技術(shù)層面不斷優(yōu)化提升。

目前大容量、長(zhǎng)壽命、高安全、低成本、智能化五大要素成為下游客戶(hù)重點(diǎn)關(guān)注的核心要素，也逐漸成為儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展過(guò)程中的硬性要求，想要獲得市場(chǎng)認(rèn)可，必然是以技術(shù)創(chuàng)新和實(shí)戰(zhàn)效果論英雄。

此外，隨著國(guó)內(nèi)電池企業(yè)加快出海步伐，EVTank預(yù)計(jì)，隨著中國(guó)企業(yè)大規(guī)模在歐美擴(kuò)產(chǎn)以及歐美本土電池企業(yè)和車(chē)企的電池產(chǎn)能的逐步釋放，未來(lái)幾年海外動(dòng)力（儲(chǔ)能）電池產(chǎn)能的擴(kuò)張速度將明顯加快。

隨著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的商業(yè)價(jià)值日益凸顯，一條超級(jí)賽道正在形成。

行業(yè)內(nèi)卷 創(chuàng)新為王

內(nèi)卷年年有，今年格外卷！

從新能源汽車(chē)到動(dòng)力電池，即使是正逐漸上量的新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，也沒(méi)逃過(guò)內(nèi)卷的魔咒。

從8月項(xiàng)目投資情況也可以看出，原材料及四大主材投資熱度明顯降溫，投資金額最多的項(xiàng)目為亨旺集團(tuán)新能源板塊總部+磷酸鐵鋰正極材料基地，計(jì)劃總投資90億元，該基地可年產(chǎn)30萬(wàn)噸磷酸鐵鋰電池正極材料；其次則為星源材質(zhì)的馬來(lái)西亞高性能鋰離子電池隔膜一期項(xiàng)目，計(jì)劃總投資50億元。

按照行業(yè)內(nèi)人士所言，各行各業(yè)都是如此，什么火，卷什么，新能源行業(yè)也不例外。近兩年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈大幅擴(kuò)產(chǎn)，新增產(chǎn)能從2023年開(kāi)始將集中釋放，各企業(yè)產(chǎn)能都上來(lái)了，產(chǎn)品也相對(duì)同質(zhì)化、競(jìng)爭(zhēng)力不明顯的情況下，就開(kāi)始打價(jià)格戰(zhàn)，從原材料到電池四大主材到電芯每個(gè)環(huán)節(jié)都是如此。

電池網(wǎng)注意到，今年以來(lái)，整個(gè)電池行業(yè)都處于清庫(kù)存的階段，且電池廠的產(chǎn)能利用率也比較低，使得材料價(jià)格不斷下行；此外，部分材料廠商訂單不足，繼而開(kāi)始出現(xiàn)一些低價(jià)搶單的情況，進(jìn)一步加劇了行業(yè)內(nèi)卷。

據(jù)SMM最新報(bào)價(jià)顯示，9月22日，碳酸鋰（99.5%電池級(jí)/國(guó)產(chǎn)）均價(jià)跌1500元，報(bào)17.2萬(wàn)元/噸，創(chuàng)逾1年新低。

事實(shí)上，由于產(chǎn)業(yè)鏈供給方面存在諸多不確定性，因此在供大于求的時(shí)候，企業(yè)也不會(huì)貿(mào)然地?cái)U(kuò)張產(chǎn)能，尤其是涉及到中長(zhǎng)期規(guī)劃的時(shí)候，也有可能會(huì)改建項(xiàng)目或者延遲投產(chǎn)，會(huì)根據(jù)實(shí)際市場(chǎng)需求隨時(shí)調(diào)整。

對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)鏈而言，行業(yè)內(nèi)卷的情況還會(huì)持續(xù)，甚至?xí)蔀槌B(tài)化，如果不想淪為價(jià)格戰(zhàn)的犧牲品，就注定要有與眾不同的東西，也就是從技術(shù)方面進(jìn)行升級(jí)改進(jìn)。正如大家正在熱議儲(chǔ)能電芯價(jià)格已降到0.5元/Wh的時(shí)候，寧德時(shí)代5MWh EnerD系列液冷儲(chǔ)能預(yù)制艙系統(tǒng)在8月成功實(shí)現(xiàn)全球首套量產(chǎn)交付，該系列產(chǎn)品采用了寧德時(shí)代新一代儲(chǔ)能專(zhuān)用314Ah電芯，實(shí)現(xiàn)20尺單艙電量從3.354MWh提升到了5.0MWh。

近年來(lái)，海內(nèi)外儲(chǔ)能市場(chǎng)需求爆發(fā)，對(duì)電芯的產(chǎn)能與維護(hù)成本提出了更高的要求，目前，儲(chǔ)能主流電芯主要為280Ah電芯，甚至從去年開(kāi)始部分招標(biāo)公告中已明確要求電芯單體容量不得低于280Ah。

而各大廠商首要競(jìng)爭(zhēng)高點(diǎn)便是大容量、長(zhǎng)循環(huán)壽命電芯。目前，已有寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、欣旺達(dá)、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、海辰儲(chǔ)能、楚能新能源、鵬輝能源等二十余家國(guó)內(nèi)電池廠商相繼推出300Ah以上容量的電芯產(chǎn)品，300Ah、305Ah、314Ah、320Ah、325Ah、340Ah不等。

另外，在材料方面，電池網(wǎng)注意到，在新型錳基正極材料中，由于兼具磷酸鐵鋰的安全性和三元材料高能量密度的優(yōu)點(diǎn)，高性?xún)r(jià)比的磷酸錳鐵鋰電池及材料布局漸熱。不過(guò)由于生產(chǎn)磷酸錳鐵鋰材料需要較高的技術(shù)門(mén)檻，該材料在四輪上車(chē)的進(jìn)度還較為緩慢，目前容百科技、創(chuàng)普斯等企業(yè)已有大規(guī)模產(chǎn)能規(guī)劃建設(shè)。

結(jié)語(yǔ)

供需周期調(diào)整規(guī)律下，電池產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)依舊熱情不減，尤其是在儲(chǔ)能領(lǐng)域布局投資愈發(fā)火熱，老玩家再加籌碼，新玩家加速入局。對(duì)企業(yè)而言，擴(kuò)張是客觀需求的支撐，但隨著賽道的日漸擁擠，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)也將會(huì)日漸激烈，行業(yè)新一輪洗牌和出清也將快速到來(lái)。

近些年，產(chǎn)能過(guò)剩一直被提上話題，不過(guò)可以達(dá)成共識(shí)的是，質(zhì)量上乘并兼具成本優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品市場(chǎng)需求仍會(huì)持續(xù)走高；企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的前提是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，在此背景下，提高產(chǎn)品性能指標(biāo)、降低產(chǎn)品成本，便成為行業(yè)未來(lái)的全新賽場(chǎng)。