隨著全球電動汽車銷量繼續(xù)高歌猛進(jìn)，動力電池市場也是一片火熱。根據(jù)韓國SNE Research行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年一季度，全球動力電池裝機(jī)量達(dá)到47.8Gwh，同比增長127％。與新能源汽車市場一樣，全球動力電池市場從2020年下半年開始快速反彈，在2021年一季度也延續(xù)了高速增長的態(tài)勢。今年3月，全球動力電池裝機(jī)量同比增長2.5倍，達(dá)到22.1Gwh。其中，中國主要動力電池廠商都取得了3位數(shù)的大幅增長，引領(lǐng)整體市場進(jìn)一步復(fù)蘇。

當(dāng)前，全球動力電池市場呈現(xiàn)以中國的寧德時代、韓國的LG化學(xué)和日本的松下占據(jù)主導(dǎo)地位的局面，即中日韓“三國殺”的格局。今年一季度，寧德時代以絕對領(lǐng)先優(yōu)勢衛(wèi)冕全球最大動力電池廠商的寶座，裝機(jī)量同比大漲320.8％，達(dá)到15.1Gwh，市占率高達(dá)31.5％；緊隨其后的是韓國電動力電池巨頭——LG能源，裝機(jī)量同比增長89.3％，達(dá)到9.8Gwh，市占率為20.5％；松下位居第三，裝機(jī)量同比增長45.9％，達(dá)到8Gwh，市占率為16.7％。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，目前動力電池行業(yè)的頭部集聚效應(yīng)十分明顯，寧德時代、LG化學(xué)、松下占據(jù)了一季度全球動力電池市場近70％的份額；比亞迪、三星SDI、SKI、中航鋰電、國軒高科、AESC和億緯鋰能緊隨其后，上述10家企業(yè)合計(jì)市場份額達(dá)到94％。

圍繞著全球動力電池市場頭把交椅的爭奪也變得日趨白熱化。雖然寧德時代動力電池裝機(jī)量位居榜首，但多以國內(nèi)訂單為主，而韓國電池三巨頭——LG化學(xué)、三星SDI和SKI海外客戶眾多，且都在歐美市場積極擴(kuò)張。

中國電池牢牢把握本土市場

寧德時代2021年第一季度財(cái)報(bào)顯示：當(dāng)季，寧德時代實(shí)現(xiàn)營收191.67億元人民幣，同比增長112.24％，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤16.72億元，同比增長290.5％。作為全球頭部動力電池供應(yīng)商，寧德時代擁有非常廣泛的客戶來源，在本土市場不僅為特斯拉供貨，還與奔馳和本田等傳統(tǒng)車企密切合作。新造車勢力企業(yè)大多也選擇了寧德時代的動力電池，例如，蔚來ES8、小鵬P7、理想ONE、威馬EX5等熱銷車型均配裝了寧德時代的電池或電芯。

寧德時代更是很多主流中國車企的動力電池供應(yīng)商，為北汽、上汽、廣汽、東風(fēng)和吉利等五大車企集團(tuán)貢獻(xiàn)了超五成的動力電池。寧德時代的財(cái)報(bào)顯示，2020年中國工業(yè)和信息化部公布的新能源車型有效目錄共6800余款，其中，配套寧德時代動力電池的車型就超過3400款，占比約一半。

除了寧德時代外，一季度，比亞迪、中航鋰電、國軒高科等中國電池企業(yè)裝機(jī)量均實(shí)現(xiàn)2倍以上的增長，遠(yuǎn)高于市場平均增長率。其中，比亞迪動力電池裝機(jī)量為3.2GWh，同比增長超2倍，市占率為6.8％。國軒高科裝機(jī)量為0.9GWh，同比增長259％，市占率為1.9％。

值得注意的是，中航鋰電進(jìn)入2021年后裝機(jī)量突飛猛進(jìn)，一季度裝機(jī)量達(dá)到了1.3GWh，同比增長超9倍，市占率達(dá)到2.7％。可以說，中航鋰電是去年以來中國動力電池行業(yè)最大的一匹“黑馬”，裝機(jī)量在中國企業(yè)中僅次于寧德時代和比亞迪，穩(wěn)居行業(yè)前三。目前，中航鋰電主要客戶包括廣汽乘用車、長安汽車、廣汽豐田、金康、吉利、東風(fēng)小康等。

中國電池廠商裝機(jī)量之所以高速增長，與中國勢如破竹的新能源車市密不可分。今年一季度，中國新能源汽車產(chǎn)銷雙雙超過50萬輛，同比增長3.2倍和2.8倍。在新能源汽車銷量持續(xù)走高的大背景下，中國電池廠商的市場份額預(yù)計(jì)還將進(jìn)一步提升。

除了牢牢把握本土市場外，中國電池廠商也在積極開拓海外市場，目前主要在歐洲。例如，寧德時代位于德國的首座海外工廠將于今年投產(chǎn)，比亞迪也在籌建首家海外電池工廠，地點(diǎn)選定在歐洲。至于美國市場，中美貿(mào)易摩擦給中國企業(yè)在美國建廠帶來了一定的阻力，目前他們尚無在美國布局產(chǎn)能的計(jì)劃。

韓國三巨頭積極在海外擴(kuò)張

韓國電池三巨頭在一季度也收獲不俗的增長率，但仍低于市場平均水平，整體市場占有率也有所下滑。其中，LG能源裝機(jī)量同比增長89.3％，達(dá)到9.8Gwh；三星SDI同比增長57.2％，達(dá)到2.5Gwh，市場份額降至第5；SKI排名第6，裝機(jī)量同比增長108.6％，達(dá)到2.4Gwh。

配套的電動車型銷售強(qiáng)勁，是韓國電池三巨頭業(yè)務(wù)持續(xù)增長的主要原因。LG化學(xué)主要是受到特斯拉Model Y、大眾ID.3和福特野馬Mach-E熱銷的推動；三星SDI則受益于奧迪e-tron和菲亞特500的熱銷；SKI也由于現(xiàn)代KonaEV和起亞Niro EV良好的銷售勢頭而保持較高增長。

韓媒指出，盡管韓國電池三巨頭在一季度增長較快，但由于中國電池廠商增幅巨大，因此韓國電池廠商未能跑贏市場，市占率也從去年同期的37.8％下降至31％。不過，與中國電池廠商的主要客戶來自本土市場不同，韓國電池三巨頭的客戶遍布全球。除了在歐洲市場擴(kuò)充產(chǎn)能外，韓國電池廠商在美國也是“攻城略地”?？梢?，未來全球動力電池市場的競爭將更加激烈。

近日，LG能源與SKI在專利糾紛上達(dá)成和解，這讓兩家公司在美國擴(kuò)張沒了后顧之憂。據(jù)悉，LG能源計(jì)劃到2025年投資超過45億美元，以擴(kuò)大其在美國的電池生產(chǎn)能力，并至少建設(shè)兩家電池工廠。目前，LG能源正在與通用汽車在美國合建兩座動力電池工廠，兩座工廠投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)LG能源的動力電池產(chǎn)能將于2025年達(dá)到140Gwh。SKI也計(jì)劃投資26億美元在美國建設(shè)兩座動力電池工廠，合計(jì)產(chǎn)能超20GWh。目前，SKI在韓國、中國、匈牙利都設(shè)有工廠，并都在謀劃擴(kuò)建產(chǎn)能。

日系電池廠商“日薄西山”

與中、韓電池廠商咄咄逼人的攻勢相比，日本電池廠商在全球動力電池市場可謂節(jié)節(jié)敗退。自AESC被中國遠(yuǎn)景集團(tuán)收購后，2021年一季度全球動力電池裝機(jī)量前十榜單上，日企只剩下松下和PEVE的身影。PEVE是豐田系動力電池公司，由豐田出資80.5％、松下出資19.5％成立。

雖然松下仍由于與特斯拉“捆綁”密切，在一季度也收獲了45.9％的同比增長，但整體來看，近年來日本電池廠商的裝機(jī)量一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于市場平均水平。日本電池廠商“日薄西山”，究其原因，與日本車企巨頭此前對于純電動路線“不感冒”以及該國電動汽車市場的“冷清”有很大的關(guān)系。根據(jù)EV-Volumes電動汽車市場分析公司的數(shù)據(jù)，2020年日本電動汽車在全球電動汽車銷量中的比例尚不到5％。

當(dāng)前，松下的動力電池主要市場在美國。眾所周知，松下是特斯拉最重要的電池合作伙伴，2020年松下在電動乘用車領(lǐng)域部署的所有電池中，有將近90％都用于特斯拉的產(chǎn)品。由于拜登上臺后大力推動美國電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特斯拉在美國的銷售更加火爆，松下在美國動力電池市場的地位也是一騎絕塵。

近日，美國IBISWorld市場研究公司公布數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，松下電池高居美國電動汽車動力電池裝機(jī)量排行榜首位，市場份額達(dá)到46％，主要是由于松下電池配套了特斯拉Model3、ModelS和Model X等車型。排在第二的是LG能源，市場份額為11％；EnerSys、A123和三星SDI分列第3至第5，不過其各自的市場份額皆不到4％。隨著韓國電池廠商在美國快速擴(kuò)張，分析師預(yù)測，在不久的將來，韓國電池公司將占美國電動汽車電池供應(yīng)量的50％以上。IBISWorld分析師表示：“到2025年，LG能源和SKI預(yù)計(jì)將分別占美國電動汽車電池制造能力的41％和12％；松下在美國動力電池市場的份額預(yù)計(jì)將降至19％?！?/p>