近日，各車(chē)企相繼披露2022年年報(bào)及2023年一季度報(bào)告，電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）根據(jù)上市公司公告統(tǒng)計(jì)了滬深兩市23家上市車(chē)企業(yè)績(jī)情況。

營(yíng)業(yè)收入方面，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的23家車(chē)企，2022年?duì)I業(yè)收入總計(jì)18291.66億元，平均營(yíng)業(yè)收入795.29億元；營(yíng)業(yè)收入超百億的有15家，其中，上汽集團(tuán)、比亞迪、長(zhǎng)城汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、廣汽集團(tuán)5家超千億。但是，2022年?duì)I業(yè)收入同比正增長(zhǎng)的僅有比亞迪、長(zhǎng)城汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、廣汽集團(tuán)、賽力斯、金龍汽車(chē)、北汽藍(lán)谷、中通客車(chē)、海馬汽車(chē)、亞星客車(chē)10家。

2023年一季度營(yíng)業(yè)收入總計(jì)4346.53億元，平均營(yíng)業(yè)收入188.98億元；營(yíng)業(yè)收入超10億的16家，其中，上汽集團(tuán)、比亞迪、長(zhǎng)城汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、廣汽集團(tuán)、福田汽車(chē)、一汽解放、江淮汽車(chē)等8家超百億。此外，2023年一季度營(yíng)業(yè)收入同比正增長(zhǎng)的有12家。

在凈利潤(rùn)方面，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的23家車(chē)企，2022年有13家實(shí)現(xiàn)盈利，超10億的6家，其中凈利潤(rùn)超百億的僅有比亞迪以及上汽集團(tuán)，分別為166.22億元、161.18億元；2022年凈利潤(rùn)同比正增長(zhǎng)的僅有12家，其中比亞迪同比增長(zhǎng)445.86%，成為2022年凈利同比增速最快，且凈利潤(rùn)最高車(chē)企；另有10家車(chē)企出現(xiàn)虧損。

2023年一季度，有13家車(chē)企實(shí)現(xiàn)盈利，15家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率為正值；11家凈利潤(rùn)超1億元，有長(zhǎng)安汽車(chē)、比亞迪、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)4家車(chē)企凈利超10億元，其中長(zhǎng)安汽車(chē)以69.70億元凈利位列首位；另8家車(chē)企出現(xiàn)虧損。

新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2023年）》數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到1082.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.6%。

作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，新能源汽車(chē)是全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要方向，得益于各國(guó)政府對(duì)新能源市場(chǎng)的大力支持以及車(chē)企也積極推廣新能源車(chē)型，2022年，全球主流車(chē)企的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量都有大幅增長(zhǎng)。其中，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一，且占全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)的比例超過(guò)六成。

得益于新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，2022年宣布徹底停產(chǎn)燃油車(chē)的比亞迪，業(yè)績(jī)表現(xiàn)在一眾車(chē)企當(dāng)中極為亮眼。

2022年，比亞迪實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4240.61億元，同比增長(zhǎng)96.20%；凈利潤(rùn)166.22億元，同比增長(zhǎng)445.86%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，比亞迪的營(yíng)業(yè)收入比上汽集團(tuán)低近2000億，但是凈利潤(rùn)卻超越上汽集團(tuán)161.18億元的凈利潤(rùn)，排在眾多車(chē)企之首；而進(jìn)入一季度，比亞迪則實(shí)現(xiàn)41.30億元的凈利潤(rùn)，同比增長(zhǎng)410.89%，增速再超4倍。

據(jù)了解，2022年，比亞迪新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量186.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)208.64%，再次問(wèn)鼎全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)售冠軍，連續(xù)十年居中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量第一。

上汽集團(tuán)在營(yíng)收方面為眾車(chē)企之首，不過(guò)在2022年以及2023年一季度，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均出現(xiàn)同比下滑，業(yè)績(jī)下滑的部分原因在于受到2022年上半年的封控停產(chǎn)影響；長(zhǎng)安汽車(chē)、廣汽集團(tuán)兩家超千億營(yíng)收車(chē)企，在2022年的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量分別增長(zhǎng)116.7%和150.06%；長(zhǎng)城汽車(chē)由于受到歐拉部分車(chē)型停產(chǎn)影響，因此2022年銷(xiāo)售達(dá)13.18萬(wàn)輛，增速不夠理想。

另外，港股的吉利汽車(chē)業(yè)績(jī)表現(xiàn)也比較突出，2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1479.65億元，同比增長(zhǎng)45.60%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)52.60億元，同比增長(zhǎng)8.50%；據(jù)悉，2022年吉利汽車(chē)新能源產(chǎn)品（含吉利、幾何、領(lǐng)克、極氪、睿藍(lán)）銷(xiāo)量也達(dá)到328,727輛，同比增長(zhǎng)超300%。

當(dāng)然，除了以上盈利車(chē)企，江淮汽車(chē)、賽力斯、北汽藍(lán)谷、海馬汽車(chē)等車(chē)企2022年虧損情況依舊嚴(yán)重。而對(duì)于業(yè)績(jī)表現(xiàn)，此前多家車(chē)企公告表示，受上游原材料價(jià)格上漲帶來(lái)動(dòng)力電池等零部件成本上漲，擠壓公司利潤(rùn)空間，同時(shí)銷(xiāo)量未達(dá)預(yù)期，規(guī)模效應(yīng)不明顯。

值得關(guān)注的是，造車(chē)新勢(shì)力“蔚小理”三兄弟2022年依舊處于虧損中。蔚來(lái)2022年全年?duì)I收為492.69億元，凈虧損為144.37億元，較2021年增長(zhǎng)259.4%；理想汽車(chē)2022年全年?duì)I收為452.9億元，同比增長(zhǎng)67.7%，凈虧損20.32億元；小鵬汽車(chē)2022年全年?duì)I收268.6億元；凈虧損為91.43億元。

不過(guò)，進(jìn)入2023年一季度，理想汽車(chē)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收187.9億元，同比增長(zhǎng)96.5%，創(chuàng)歷史新高；凈利潤(rùn)為9.34億元，2022年第一季度凈虧損為1090萬(wàn)元，同比扭虧，較2022年第四季度的2.65億元提升252%。一季度共向用戶共計(jì)交付52,584輛新車(chē)，同比增長(zhǎng)65.8%，實(shí)現(xiàn)單季交付最佳成績(jī)，超越蔚來(lái)、小鵬公布的一季度交付量數(shù)據(jù)之和。

能夠看出，新能源汽車(chē)已成為車(chē)市增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，也將是?chē)企未來(lái)利潤(rùn)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。雖然進(jìn)入2023年一季度新能源汽車(chē)整體表現(xiàn)不及預(yù)期，多家車(chē)企業(yè)績(jī)表現(xiàn)不夠理想，但目前多數(shù)車(chē)企對(duì)于2023年新能源汽車(chē)市場(chǎng)抱有樂(lè)觀態(tài)度，并不妨礙各車(chē)企的戰(zhàn)略規(guī)劃。同時(shí)，各車(chē)企的銷(xiāo)量目標(biāo)也從側(cè)面反映了今年新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。

全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)新一輪洗牌開(kāi)始

據(jù)Clean Technica數(shù)據(jù)顯示，2022年，比亞迪銷(xiāo)量大幅超越特斯拉成為全球銷(xiāo)量冠軍，中止特斯拉連續(xù)4年全球銷(xiāo)冠的稱號(hào)，全年銷(xiāo)量超180萬(wàn)輛。位于第二位的特斯拉在2022年交付也突破130萬(wàn)輛，其中生產(chǎn)和交付都首次突破百萬(wàn)輛。另外，2022年，特斯拉美國(guó)工廠、德國(guó)工廠開(kāi)始投產(chǎn)，后續(xù)還將在上海工廠擴(kuò)產(chǎn)，將有望帶動(dòng)銷(xiāo)量提升。值得一提的是，數(shù)年來(lái)，特斯拉的電動(dòng)車(chē)平均售價(jià)總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

緊隨其后的便是上汽通用五菱，據(jù)公司官方數(shù)據(jù)，2022年，公司斬獲全球小型純電汽車(chē)年度銷(xiāo)冠，不過(guò)，上汽通用五菱雖再創(chuàng)佳績(jī)，但也與比亞迪、特斯拉的差距進(jìn)一步拉大。

此后，便是德國(guó)三大品牌——大眾、寶馬、奔馳。值得一提的是，2022年，廣汽和長(zhǎng)安增速非常亮眼。其中，憑借埃安Y/S兩款車(chē)型，從2021年的14名上升到2022年第7名；長(zhǎng)安則從2021年的20名上升到2022年第9名。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，在此次Clean Technica公布的2022年新能源汽車(chē)20強(qiáng)榜單當(dāng)中，中國(guó)品牌占據(jù)了一半，交出了一份漂亮的成績(jī)單，其中比亞迪相較2021年全球份額近乎翻倍，瘋狂吞噬其它車(chē)企的份額，有消息稱，2023年，比亞迪將大舉押注海外市場(chǎng)，出口可能也將再次加速增長(zhǎng)。其次，上汽、廣汽等傳統(tǒng)車(chē)企銷(xiāo)量也在穩(wěn)步增長(zhǎng)，造車(chē)新勢(shì)力當(dāng)中哪吒汽車(chē)和理想汽車(chē)上榜。

進(jìn)入2023年一季度，與2022年一季度相比，最突出的是比亞迪升至第一，市場(chǎng)份額從15.5%大幅提升至20.4%；同時(shí)，廣汽和長(zhǎng)安也開(kāi)始崛起，分別提升至第6位以及第9位；理想汽車(chē)成為中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的新寵中國(guó)新血液，一年跳9個(gè)點(diǎn)；吉利也升至目前的第12位。

Clean Technica表示，有趣的是，目前排名前20的四個(gè)新品牌中有三個(gè)是傳統(tǒng)品牌，日產(chǎn)和福特重返暢銷(xiāo)榜，Jeep目前正在經(jīng)歷排行榜上的最佳時(shí)刻。

還應(yīng)該注意的是，自2022年3月以來(lái)離開(kāi)排行榜的四個(gè)現(xiàn)有品牌都是中國(guó)品牌（東風(fēng)、長(zhǎng)城、奇瑞和小鵬），這也意味著中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)在可能正在經(jīng)歷一個(gè)整合期，在經(jīng)歷了似乎每周都有新品牌涌現(xiàn)的繁榮期后，更多的銷(xiāo)售流向了更少的品牌。

跨國(guó)車(chē)企暫無(wú)優(yōu)勢(shì)但已來(lái)勢(shì)洶洶

剛剛落下帷幕的2023年上海車(chē)展，亮點(diǎn)幾乎都在新能源汽車(chē)，國(guó)內(nèi)外各大車(chē)企幾乎都在發(fā)布新能源汽車(chē)新品或者戰(zhàn)略，相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上海車(chē)展現(xiàn)場(chǎng)新能源車(chē)型達(dá)到271個(gè)，新能源展車(chē)513臺(tái)，部分造車(chē)新勢(shì)力的展區(qū)更是被圍得里三層外三層。

能夠看出，在全球不可逆轉(zhuǎn)的電動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)下，為搶占新一輪產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)，全球主流車(chē)企已將未來(lái)的發(fā)展方向都放在了新能源汽車(chē)。

近日，電池網(wǎng)梳理了17家跨國(guó)車(chē)企在新能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃，從最新動(dòng)向來(lái)看，各大車(chē)企在明確中長(zhǎng)期銷(xiāo)量目標(biāo)的同時(shí)，又拋出了總計(jì)逾4.4萬(wàn)億元的投資計(jì)劃。進(jìn)入2023年以來(lái)，捷豹路虎、本田汽車(chē)、福特汽車(chē)、特斯拉、梅賽德斯-奔馳、鈴木汽車(chē)、大眾汽車(chē)、寶馬集團(tuán)、三菱汽車(chē)、日產(chǎn)汽車(chē)、沃爾沃汽車(chē)等11家跨國(guó)車(chē)企密集更新新能源戰(zhàn)略規(guī)劃。 

據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，4月國(guó)內(nèi)新能源車(chē)廠商批發(fā)滲透率33.9%，較2022年4月28%的滲透率提升5.9個(gè)百分點(diǎn)。4月，自主品牌新能源車(chē)滲透率49.5%；豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率35.5%；而主流合資品牌新能源車(chē)滲透率僅有4.1%。

4月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率32.3%，較去年同期25.7%的滲透率提升6.6個(gè)百分點(diǎn)。4月，自主品牌中的新能源車(chē)滲透率56.5%；豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率23.8%；而主流合資品牌中的新能源車(chē)滲透率僅有4.4%。

目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，雖然合資品牌不具備優(yōu)勢(shì)，但對(duì)于跨國(guó)車(chē)企來(lái)說(shuō)，一個(gè)公認(rèn)的事實(shí)就是中國(guó)市場(chǎng)是汽車(chē)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的“兵家必爭(zhēng)之地”。

因此，大部分跨國(guó)車(chē)企已陸續(xù)明晰在華新能源規(guī)劃，面對(duì)美國(guó)特斯拉及中國(guó)比亞迪等新能源市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，歐洲車(chē)企也在謀求掌握新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的全球主導(dǎo)權(quán)。此外，本田、豐田、現(xiàn)代、起亞等日韓系品牌也開(kāi)始逐漸發(fā)力，相繼發(fā)布巨額投資計(jì)劃，以期在未來(lái)引領(lǐng)這一關(guān)鍵的汽車(chē)技術(shù)。

近日，理想汽車(chē)商業(yè)副總裁劉杰在接受媒體采訪時(shí)也表示，2023年到2025年這三年時(shí)間是極為殘酷的淘汰賽，挺過(guò)3年，頭部企業(yè)將只剩下5家。 

新能源汽車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局還存在諸多變數(shù)，但可以確定的是，近年來(lái)國(guó)內(nèi)車(chē)企向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的決心也越來(lái)越大，依靠研發(fā)投入，進(jìn)而反饋到市場(chǎng)表現(xiàn)。據(jù)年報(bào)顯示，在2022年，比亞迪研發(fā)費(fèi)用為186.54億元；長(zhǎng)城汽車(chē)研發(fā)費(fèi)用為64.45億元；長(zhǎng)安汽車(chē)研發(fā)費(fèi)用為43.15億元。另外，蔚來(lái)2022年全年總研發(fā)投入108.4億元；理想汽車(chē)2022年全年研發(fā)投入67.8億元；小鵬汽車(chē)2022年全年研發(fā)費(fèi)用為52.1億元。

從專利成果來(lái)看，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)車(chē)企更擅長(zhǎng)技術(shù)發(fā)明專利，造車(chē)新勢(shì)力則在外觀設(shè)計(jì)以及實(shí)用新型專利方面比較有優(yōu)勢(shì)。

結(jié)語(yǔ)

總體而言，盡管現(xiàn)在整體汽車(chē)行業(yè)存在著產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)迭代、政策環(huán)境、消費(fèi)轉(zhuǎn)型等諸多挑戰(zhàn)，但從上市車(chē)企的年報(bào)中也能看出，汽車(chē)出口成為車(chē)企日后重點(diǎn)布局領(lǐng)域；加大研發(fā)推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品革新轉(zhuǎn)型加快；新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；上下游布局穩(wěn)定供應(yīng)鏈，同時(shí)提高單車(chē)毛利.......

中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，4月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成64萬(wàn)輛和63.6萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到29.5%。1-4月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成229.1萬(wàn)輛和222.2萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)42.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到27%。

從各大機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看，消費(fèi)需求正在逐步恢復(fù)，今年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)900-1000萬(wàn)輛的全年銷(xiāo)量預(yù)期不改。