4月23日，國際能源署（IEA）發(fā)布題為《2024年全球電動汽車展望》的報告。
2024年全球預(yù)計銷售約1700萬輛電動汽車
報告顯示，2023年全球電動汽車銷量接近1400萬輛，占總銷量的18%，這一比例在2022年為14%。中國在電動汽車制造和銷售領(lǐng)域持續(xù)領(lǐng)跑。2023年，在中國售出的電動汽車中，超過60%比同性能傳統(tǒng)燃油車更有性價比。
報告還提到，確保公共充電設(shè)施的可用性與電動汽車銷量保持同步對于維持增長勢頭至關(guān)重要。與2022年相比，2023年全球安裝的公共充電樁數(shù)量增加40%。然而，為了達(dá)到各國政府承諾的電動汽車部署水平，到2023年，充電網(wǎng)絡(luò)仍需要增長6倍。
今年一季度，全球電動汽車銷量同比增長了約25%，與2020年全年銷量基本持平。
在這一基礎(chǔ)上，IEA預(yù)計，今年全球電動汽車行業(yè)仍實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長，將達(dá)到約1700萬輛，占全球汽車銷量的超五分之一。
其中，2024年，中國電動汽車銷量預(yù)計將躍升至約1000萬輛，約占全國汽車銷量的45%。美國和歐洲電動汽車銷量則預(yù)計分別占其汽車總銷量的九分之一和四分之一。
此外，越南、泰國等新興市場的電動汽車需求也在加速增長。
“全球電動汽車革命非但沒有乏力，反而似乎正在為一個新的增長階段做準(zhǔn)備?！眹H能源署署長法提赫·比羅爾表示，“僅從目前的政策設(shè)定來看，到2030年，中國道路上行駛的汽車中幾乎每三輛就有一輛是電動汽車，而在美國和歐盟，幾乎每五輛就有一輛是電動汽車。這一轉(zhuǎn)變將對汽車行業(yè)和能源行業(yè)產(chǎn)生重大影響?！?/p>
電動汽車銷量增長提振動力電池需求
在電動汽車銷量增長的推動下，電池需求也延續(xù)了近年來的上升趨勢。
報告提到，2023年全球電動汽車電池需求量超過750GWh，較2022年增長40%，但年增長率較2021-2022年略有放緩。
其中，2023年，美國和歐洲是主要電動汽車市場中增長最快的，同比增長超過40%，緊隨其后的是中國，增長約35%。
盡管如此，美國仍然是三個市場中最小的，2023年，美國的動力電池需求量約為100GWh，而歐洲為185GWh，中國為415GWh。在世界其他地區(qū)，由于電動汽車銷量的增加，2023年電池需求增長較2022年躍升至70%以上。
在中國，2023年，PHEV約占電動汽車總銷量的三分之一，貢獻(xiàn)電池需求的18%，高于2022年占總銷量的25%和2021年銷量的17%。PHEV電池比純電動汽車中使用的電池更小，因此對電池需求增長的貢獻(xiàn)較小。
產(chǎn)能方面，2023年，中國和美國的電池制造產(chǎn)能較2022年增長超過45%，歐洲增長近25%。如果目前的趨勢繼續(xù)下去，在美國IRA等政策的支持下，到2024年底，美國的產(chǎn)能將超過歐洲。
歐洲和美國新增電動汽車電池產(chǎn)能主要由亞洲公司貢獻(xiàn)。例如，韓國公司在韓國境外的電池產(chǎn)能超過350GWh，日本公司在日本境外的電池產(chǎn)能為57GWh，中國公司在中國境外的產(chǎn)能接近30GWh。歐洲現(xiàn)有電池產(chǎn)能中約75%由韓國公司擁有，僅LG位于波蘭的工廠就占了50%。美國的電池產(chǎn)能目前主要由特斯拉、松下、SK On和LG四家公司貢獻(xiàn)。
報告還提到，中國是全球最大的電動汽車電池出口國，約12%的電動汽車電池出口。此外，目前，全球近90%的正極材料產(chǎn)能和超過97%的負(fù)極材料產(chǎn)能在中國。
鋰等關(guān)鍵金屬價格下行帶動電池降價
與此同時，動力電池需求的增長，也是鋰等關(guān)鍵金屬需求增加的最大推動力。
報告顯示，2023年，全球電池對鋰的需求約為140噸，占鋰總需求的85%，較2022年增長30%以上；對于鈷的需求增長了15%，達(dá)到15萬噸，占總量的70%。電池需求的增長對鎳總需求的提振相對少一些，占鎳總需求的10%以上。2023年電池對鎳的需求量將接近370噸，比2022年增長近30%。
IEA表示，由于過去幾年在礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的高額投資，鋰等關(guān)鍵金屬供應(yīng)相對充足。2023年，鈷和鎳的供應(yīng)量分別超出需求量6.5%和8%，鋰的供應(yīng)量超出需求量10%以上，從而降低了關(guān)鍵礦產(chǎn)價格和電池成本，但也導(dǎo)致礦業(yè)公司現(xiàn)金流量減少和利潤率下降。
同時，關(guān)鍵礦物價格的低位運(yùn)行也導(dǎo)致了電池價格的下降。電池金屬市場的動蕩導(dǎo)致鋰離子電池組的成本在2022年首次上漲，價格比2021年上漲了7%。但鋰等關(guān)鍵電池金屬價格在2023年下降，到2023年底，包括鈷、石墨和錳的價格已低于2015-2020年的平均水平，盡管碳酸鋰價格在2023年底仍比2015-2020年的平均價格高出約50%，仍導(dǎo)致電池組價格在過去兩年下降了近14%。
IEA認(rèn)為，鈉離子電池等創(chuàng)新技術(shù)可能會減少對關(guān)鍵礦物的需求。與磷酸鐵鋰類似，鈉離子電池最初是在美國和歐洲開發(fā)的，但目前中國公布的鈉離子產(chǎn)能估計比世界其他地區(qū)總和高出約十倍，中國以外的制造能力仍處于實(shí)驗(yàn)室或中試階段。
2023年，比亞迪、Northvolt、寧德時代等電池企業(yè)宣布了鈉離子電池的擴(kuò)產(chǎn)計劃。如果實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，鈉離子電池的成本可能比現(xiàn)有技術(shù)低20%，適用于緊湊型電動汽車和儲能等應(yīng)用。
不過，鈉離子電池的開發(fā)和成本優(yōu)勢在很大程度上取決于鋰價格，目前的鋰等金屬材料的低位運(yùn)行阻礙了鈉離子電池的投資，并推遲了擴(kuò)張計劃。此外，高質(zhì)量正極和負(fù)極材料等供應(yīng)鏈瓶頸，也可能阻礙鈉離子電池近期擴(kuò)張。
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