4月4日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布消息，2023年開(kāi)年后，新能源補(bǔ)貼政策如期收回，又因春節(jié)假期提早到1月，故1月全國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量急劇下跌，進(jìn)入2月逐步平穩(wěn)回暖，3月全國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)雖然受到燃油車(chē)促銷(xiāo)潮干擾，但仍保持回暖走勢(shì)。隨著近期碳酸鋰降價(jià)趨勢(shì)明顯，部分廠商一季度產(chǎn)銷(xiāo)主動(dòng)減速，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)端降本。

乘聯(lián)會(huì)綜合預(yù)估，3月新能源乘用車(chē)廠商批發(fā)銷(xiāo)量60萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)20%，同比增長(zhǎng)30%；預(yù)計(jì)一季度新能源車(chē)廠商銷(xiāo)量148萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%，一季度新能源乘用車(chē)開(kāi)門(mén)紅基本實(shí)現(xiàn)。

2023年一季度新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量逐漸向好，同時(shí)，進(jìn)入2023年，國(guó)內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)、簽約的利好消息也接連不斷。據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年一季度，國(guó)內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)相繼公布的新投建項(xiàng)目多達(dá)111個(gè)，其中有94個(gè)項(xiàng)目公布投資金額，整體投資高達(dá)5099.94億元，百億級(jí)別項(xiàng)目達(dá)24個(gè)，較去年同期相比進(jìn)一步提高。

具體來(lái)看，在電池領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的34個(gè)項(xiàng)目中，27個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約2147.5億元。

在正極材料及上游原材料領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的34個(gè)項(xiàng)目中，28個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約1556.24億元。

在負(fù)極材料領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的4個(gè)項(xiàng)目，均公布了投資金額，投資總額約33億元。

在電解液領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的8個(gè)項(xiàng)目，均公布了投資金額，投資總額約229.8億元。

在隔膜領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的5個(gè)項(xiàng)目，均公布了投資金額，投資總額約300億元。

在銅箔、鋁箔領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的7個(gè)項(xiàng)目中，6個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約185億元。

在電池回收領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的12個(gè)項(xiàng)目中，9個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約546.4億元。

在電池設(shè)備、電池結(jié)構(gòu)件等領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的7個(gè)項(xiàng)目，均公布了投資金額，投資總額約102億元。

回首2023年一季度，我們可以看到電池新能源行業(yè)有這樣幾個(gè)特點(diǎn)：

電池投資依舊熱情高漲 二三線(xiàn)企業(yè)成擴(kuò)產(chǎn)主力軍

從2023年一季度投資擴(kuò)產(chǎn)表中可以看出，電池投資依然熱情高漲，不過(guò)可以發(fā)現(xiàn)，與此前由寧德時(shí)代、比亞迪等頭部企業(yè)快速擴(kuò)產(chǎn)不同，億緯鋰能、國(guó)軒高科、贛鋒鋰業(yè)、蘭鈞新能源等二三線(xiàn)電池企業(yè)成為此次產(chǎn)能擴(kuò)建的主力軍。

相關(guān)人士指出，受此前原材料動(dòng)蕩、需求量激增等因素影響，越來(lái)越多的車(chē)企為了打造更穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，紛紛通過(guò)各種方式尋求“二供”甚至“三供”，包括不同車(chē)型會(huì)采用不同電池供應(yīng)商，這無(wú)疑成為二線(xiàn)廠商集中擴(kuò)產(chǎn)的重要?jiǎng)右颉?/p>

另外，一季度投資擴(kuò)產(chǎn)當(dāng)中，儲(chǔ)能電池投資額愈發(fā)加大。例如，林源集團(tuán)擬在內(nèi)蒙古烏拉特中旗投資370億元建設(shè)新能源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，包括6.5GWh鋰電池生產(chǎn)制造項(xiàng)目、4GWh全釩液流電池生產(chǎn)制造項(xiàng)目、200MW/800MWh全釩液流共享儲(chǔ)能項(xiàng)目、3GW集中式+分散式風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、1GW集中式+分散式光伏發(fā)電等項(xiàng)目；盛虹集團(tuán)擬在江蘇省張家港經(jīng)開(kāi)區(qū)投資306億元建設(shè)60GWh儲(chǔ)能電池超級(jí)工廠和新能源電池研究院項(xiàng)目，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車(chē)、船用動(dòng)力、電動(dòng)特種車(chē)、專(zhuān)用車(chē)和新能源發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、工商業(yè)及家庭用戶(hù)側(cè)、通信基站、數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能等領(lǐng)域等。

此外，目前依然有諸多新玩家入局電池領(lǐng)域。3月31日，黑芝麻公告，公司擬將下屬全資子公司——江西小黑小蜜食品有限責(zé)任公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為儲(chǔ)能鋰電池生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并在江西南昌新建區(qū)投資35億元，建設(shè)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能鋰電池生產(chǎn)基地。該基地將建設(shè)三條方形磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線(xiàn)，建成達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)8.9GWh的儲(chǔ)能電池的產(chǎn)能規(guī)模。

值得關(guān)注的是，2023年一季度投資擴(kuò)產(chǎn)中出現(xiàn)越來(lái)越多新型電池技術(shù)，例如雄韜股份投資105億元擬在湖北荊門(mén)建設(shè)15GWh鋰電和10GWh鈉電產(chǎn)業(yè)園；清陶能源總投資100億元的15GWh清陶能源動(dòng)力固態(tài)電池儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基地簽約落地四川成都市；雷天溫斯頓擬投資70億元在江西省德興市建設(shè)儲(chǔ)能類(lèi)稀土水溶性鋰釔電池智能制造項(xiàng)目……

面對(duì)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、友商擴(kuò)產(chǎn)、車(chē)廠自建產(chǎn)能等情況，寧德時(shí)代曾毓群在公司2022年業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，電池產(chǎn)量無(wú)序擴(kuò)張可能會(huì)影響一些二三線(xiàn)電池廠商，但不會(huì)影響寧德時(shí)代。而低質(zhì)量、低水平的電池產(chǎn)能大量重復(fù)建設(shè)一哄而上就會(huì)一哄而散，影響產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，這需要相關(guān)部門(mén)關(guān)注及疏導(dǎo)。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，目前存活下來(lái)的動(dòng)力電池廠商仍有較大機(jī)會(huì)，這也是資本加持動(dòng)力電池領(lǐng)域的重要原因。而各大動(dòng)力電池企業(yè)做出相關(guān)產(chǎn)能規(guī)劃，也是為了吸引資本市場(chǎng)的關(guān)注。要想在未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟，需要提前做好一定的準(zhǔn)備。

出海建廠步伐普遍加快 期望融入全球供應(yīng)鏈

近兩年來(lái)，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)拓海外市場(chǎng)的步伐普遍加快，據(jù)了解，包括寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源、億緯鋰能、遠(yuǎn)景AESC、孚能科技等在內(nèi)的一眾國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)，有的已經(jīng)在海外建立大型動(dòng)力電池工廠，有的也宣布即將自建工廠，從而更好地配套海外車(chē)企，搶占市場(chǎng)份額。

2023年一季度，國(guó)軒高科宣布與歐洲電池制造商InoBat簽署諒解備忘錄，雙方將憑借各自的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、互補(bǔ)能力，以及共同的可持續(xù)發(fā)展理念，攜手探索包括在歐洲合資建設(shè)40GWh產(chǎn)能在內(nèi)的合作機(jī)會(huì)，推動(dòng)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能領(lǐng)域的變革。

另外，豪鵬科技也發(fā)布公告稱(chēng)，為進(jìn)一步拓寬國(guó)際市場(chǎng)，公司擬通過(guò)全資子公司香港豪鵬國(guó)際有限公司通過(guò)直接或間接的方式在越南投資設(shè)立全資子公司豪鵬科技（越南）有限公司。公司表示，東南亞市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)類(lèi)電池的需求不斷增加，部分客戶(hù)在東南亞布局，為滿(mǎn)足客戶(hù)需求，保障交付，公司計(jì)劃在越南建設(shè)制造基地。

不僅如此，從一季度投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目來(lái)看，除電池企業(yè)以外，材料廠商也開(kāi)始逐漸走出國(guó)門(mén)，與海外電池廠共建配套工廠。

2月24日，龍?bào)纯萍脊?，公司擬通過(guò)其下屬公司在印度尼西亞爪哇島中爪哇省三寶壟市投資設(shè)立項(xiàng)目公司，通過(guò)項(xiàng)目公司投資開(kāi)發(fā)建設(shè)“新能源汽車(chē)動(dòng)力與儲(chǔ)能電池正極材料規(guī)?；a(chǎn)項(xiàng)目”。項(xiàng)目總投資約為2.9億美元（約合人民幣20億元），項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)12萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能。

3月24日，格林美與韓國(guó)SK On、ECOPRO簽訂諒解備忘錄，格林美下屬子公司GEM韓國(guó)將牽頭聯(lián)合SK On、ECOPRO等上下游企業(yè)，以合資方式在韓國(guó)新萬(wàn)金國(guó)家產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)投資PCAM制造工廠及相關(guān)配套項(xiàng)目，2023年-2026年累計(jì)投資額為1.21萬(wàn)億韓元（約合人民幣64億元）。

3月27日，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科公告，公司近日與Axens Group友好協(xié)商，就后續(xù)雙方在三元正極材料領(lǐng)域進(jìn)行合作，以促成在歐洲設(shè)立正極材料生產(chǎn)工廠事宜簽署合作備忘錄。

盡管市場(chǎng)份額開(kāi)始持續(xù)擴(kuò)大，但國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈出海之路并非一帆風(fēng)順，想要快速融入全球供應(yīng)鏈，對(duì)于國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)是非常大的考驗(yàn)。有業(yè)內(nèi)人士此前對(duì)電池網(wǎng)表示，為就近配套國(guó)際客戶(hù)，提升海外影響力，電池企業(yè)海外建廠是大勢(shì)所趨，但也面臨諸多挑戰(zhàn)，例如歐洲部分地區(qū)電力成本和人工成本是國(guó)內(nèi)的四五倍，再加上環(huán)保政策與地緣政治的不確定性，投資需慎重。

原材料價(jià)格下降明顯 產(chǎn)業(yè)鏈加強(qiáng)協(xié)同合作

今年以來(lái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求持續(xù)悲觀，原材料價(jià)格也持續(xù)下跌。

3月27日晚間，尚太科技發(fā)布公告，公司位于河北石家莊無(wú)極縣里城道南沙公路西側(cè)的生產(chǎn)基地自3月28日起陸續(xù)停產(chǎn)。對(duì)于停產(chǎn)里城道基地的原因，尚太科技將其歸結(jié)為兩大因素：一是負(fù)極材料需求放緩，二是公司自身降本增效需要?！?/p>

尚太科技在公告中分析稱(chēng)，從需求來(lái)看，2023年開(kāi)年以來(lái)，新能源電動(dòng)汽車(chē)增速放緩，動(dòng)力電池市場(chǎng)受去庫(kù)存影響，鋰電池客戶(hù)排產(chǎn)不積極，導(dǎo)致整個(gè)負(fù)極材料市場(chǎng)需求增長(zhǎng)放緩甚至疲軟。

從投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中也能夠看出，2023年一季度負(fù)極材料領(lǐng)域投資項(xiàng)目也僅有4個(gè)。EVTank數(shù)據(jù)顯示，從供給來(lái)看，經(jīng)過(guò)前幾年行業(yè)大幅度擴(kuò)產(chǎn)，包括行業(yè)頭部企業(yè)在內(nèi)的負(fù)極材料廠家均進(jìn)入產(chǎn)能釋放期，行業(yè)以石墨化工序?yàn)楹诵牡挠行Мa(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，整個(gè)負(fù)極材料行業(yè)供需已經(jīng)反轉(zhuǎn)，面臨產(chǎn)能過(guò)剩的局面。

25萬(wàn)元/噸的碳酸鋰價(jià)格，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是不少宜春云母提鋰企業(yè)的利潤(rùn)盈虧點(diǎn)。有消息稱(chēng)，碳酸鋰價(jià)格已跌至20萬(wàn)元每噸，面對(duì)近日急速下降的碳酸鋰價(jià)格，江西宜春部分提鋰企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始選擇停產(chǎn)。據(jù)國(guó)新證券研報(bào)，目前宜春擁有云母提鋰技術(shù)和成熟產(chǎn)線(xiàn)并擁有鋰云母礦的企業(yè)主要有四家，分別為永興材料、江特電機(jī)、九嶺鋰業(yè)、南氏鋰電。

此外，目前，電池企業(yè)攜手材料企業(yè)打造項(xiàng)目成趨勢(shì)。例如德景源/比克電池/賽德力制藥在江蘇南通共同打造年產(chǎn)5萬(wàn)噸錳系新能源材料項(xiàng)目；寧德時(shí)代/洛陽(yáng)鉬業(yè)擬在南美玻利維亞建造兩個(gè)鋰提取廠；瑞福鋰業(yè)/億緯鋰能在山東泰安打造新能源電池前驅(qū)體材料項(xiàng)目；同時(shí)，材料企業(yè)攜手打造一體化項(xiàng)目也愈發(fā)常見(jiàn)。例如永青股份/格林美/偉明環(huán)保/新宙邦在浙江溫州共建溫州新能源電池材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目；廈鎢新能/盛屯礦業(yè)在貴州福泉共建年產(chǎn)10萬(wàn)噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目；江特電機(jī)/富臨精工在江西宜春共建年產(chǎn)5萬(wàn)噸磷酸二氫鋰一體化項(xiàng)目……

產(chǎn)業(yè)鏈之間的縱向整合與企業(yè)相互結(jié)為戰(zhàn)略聯(lián)盟的趨勢(shì)，不僅可以穩(wěn)定原材料的供應(yīng)以及成本問(wèn)題，為企業(yè)帶來(lái)比較顯著的降本效應(yīng)，同時(shí)也可以擴(kuò)寬自己的產(chǎn)業(yè)鏈。

結(jié)語(yǔ)

寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群日前表示，由于國(guó)6升級(jí)清庫(kù)存，燃油車(chē)大幅降價(jià)是短期現(xiàn)象，可能對(duì)新能源車(chē)電動(dòng)化率有點(diǎn)影響。但是新能源車(chē)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力已高于燃油車(chē)，電動(dòng)化率提升的大趨勢(shì)不變。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華近日也對(duì)外表示，新能源汽車(chē)無(wú)疑是汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展方向，前景光明，中國(guó)新能源汽車(chē)企業(yè)應(yīng)該在已經(jīng)取得的成績(jī)基礎(chǔ)上，更多著力于抓住新技術(shù)發(fā)展機(jī)遇，著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)，積極推出新產(chǎn)品，在技術(shù)、服務(wù)和品牌力等方面努力。

當(dāng)下正處于全球新能源爆發(fā)期，雖然近期國(guó)內(nèi)新能源車(chē)市場(chǎng)并不理想，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，機(jī)遇與挑戰(zhàn)是并存的。當(dāng)前，電池產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)熱情愈發(fā)高漲，對(duì)企業(yè)而言，擴(kuò)張的一方面是客觀需求的支撐，另一方面則是說(shuō)明行業(yè)整體暴利期已成為過(guò)去式，想要實(shí)現(xiàn)更好的盈利情況，還是需要依靠規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)的提升以及成本的降低。