圖片來源：比亞迪
1月11日，中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布2023年汽車工業(yè)產(chǎn)銷情況?？傮w來看，我國汽車產(chǎn)銷總量連續(xù)15年穩(wěn)居全球第一。2023年，我國汽車產(chǎn)銷量首次雙雙突破3000萬輛，分別累計完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，創(chuàng)歷史新高。其中，出口491萬輛，有望成為世界第一汽車出口國。
新能源汽車：實現(xiàn)全球9連冠 2023年保有量達2041萬輛
當前，我國新能源汽車已成為引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要力量。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，我國新能源汽車近兩年來高速發(fā)展，連續(xù)9年位居全球第一。
在政策和市場的雙重作用下，2023年，我國新能源汽車持續(xù)快速增長，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%，高于上年同期5.9個百分點。從車輛用途來分，2023年，我國新能源商用車產(chǎn)銷分別占商用車產(chǎn)銷11.5%和11.1%；新能源乘用車產(chǎn)銷分別占乘用車產(chǎn)銷的34.9%和34.7%。
從動力類型來看，2023年，我國純電動汽車產(chǎn)銷分別完成670.4萬輛和668.5萬輛，同比分別增長22.6%和24.6%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成287.7萬輛和280.4萬輛，同比分別增長81.2%和84.7%；燃料電池汽車產(chǎn)銷均完成0.6萬輛，同比分別增長55.3%和72.0%。
單從銷量來看，2023年，我國新能源汽車國內(nèi)銷量829.2萬輛，同比增長33.5%。與此同時，2023年，我國新能源汽車出口也再上新臺階，達120.3萬輛，同比增長77.6%。其中，純電動汽車出口110.2萬輛，同比增長80.9%；插混汽車出口10.1萬輛，同比增長47.8%。
另據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年以來，我國新能源乘用車累計生產(chǎn)892.0萬輛，同比增長33.7%；累計批發(fā)886.4萬輛，同比增長36.3%；累計零售773.6萬輛，同比增長36.2%。此外，2023年，我國新能源汽車累計出口104.8萬輛，同比增長72.0%。
具體來看，在批發(fā)方面，2023年，我國新能源車廠商累計批發(fā)滲透率34.7%，較2022年的28.1%增長6.6個百分點。在零售方面，全年滲透率35.7%提升8.1個百分點。
此外，公安部最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國新能源汽車保有量達2041萬輛，占汽車總量的6.07%；其中純電動汽車保有量1552萬輛，占新能源汽車保有量的76.04%。2023年，我國新注冊登記新能源汽車743萬輛，占新注冊登記汽車數(shù)量的30.25%，與2022年相比增加207萬輛，增長38.76%，從2019年的120萬輛到2023年的743萬輛，呈高速增長態(tài)勢。
2023年12月，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成117.2萬輛和119.1萬輛，同比分別增長47.5%和46.4%，市場占有率達到37.7%。從車輛用途來分，2023年12月，我國新能源商用車產(chǎn)銷分別占商用車產(chǎn)銷的17.4%和17.5%；新能源乘用車產(chǎn)銷分別占乘用車產(chǎn)銷的40.9%和40.4%。
從動力類型來看，2023年12月，我國純電動汽車產(chǎn)銷分別完成81.1萬輛和82.5萬輛，同比分別增長35.2%和32.2%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成36.0萬輛和36.4萬輛，同比分別增長85.3%和93.0%；燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成0.1萬輛和0.2萬輛，同比分別增長98.8%和148.1%。
單從銷量來看，2023年12月，我國新能源汽車國內(nèi)銷量108萬輛，環(huán)比增長16.2%，同比增長47.5%。12月，我國新能源汽車出口11.1萬輛，環(huán)比增長15.2%，同比增長36.5%。其中，純電動汽車出口9.9萬輛，環(huán)比增長20.2%，同比增長34%；插混汽車出口1.2萬輛，環(huán)比下降14%，同比增長60.6%。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，我國新能源乘用車生產(chǎn)達到109.5萬輛，同比增長45.4%，環(huán)比增長10.5%；批發(fā)銷量達到110.8萬輛，同比增長47.5%，環(huán)比增長15.3%；市場零售94.5萬輛，同比增長47.3%，環(huán)比增長12.1%。2023年12月，我國新能源車出口10.2萬輛，同比增長39.8%，環(huán)比增長19.4%。
展望2024年，中汽協(xié)給出了預(yù)測數(shù)據(jù)，我國新能源汽車預(yù)計銷量1150萬輛，出口550萬輛。
此前，乘聯(lián)會也曾預(yù)計，2024年我國新能源乘用車批發(fā)預(yù)計達到1100萬輛，凈增量230萬輛，同比增長22%，滲透率達到40%，新能源乘用車保持較強增長勢頭。
動力電池：2023年產(chǎn)量778.1GWh 裝車量387.7GWh
1月11日，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟也發(fā)布了2023年動力電池相關(guān)信息。在產(chǎn)量方面，2023年12月，我國動力和其他電池合計產(chǎn)量為77.7GWh，環(huán)比下降11.4%，同比增長48.1%。2023年1-12月，我國動力和其他電池合計累計產(chǎn)量為778.1GWh，累計同比增長42.5%。
銷量方面，2023年12月，我國動力和其他電池合計銷量為90.1GWh，環(huán)比增長7.1%。其中，動力電池銷量為72.1GWh，占比80.0%，環(huán)比增長5.9%，同比增長38.2%；其他電池銷量為18.0GWh，占比20.0%，環(huán)比增長12.5%。1-12月，我國動力和其他電池合計累計銷量為729.7GWh。其中，動力電池累計銷量為616.3GWh，占比84.5%，累計同比增長32.4%；其他電池累計銷量為113.4GWh，占比15.5%。
出口方面，2023年12月，我國動力和其他電池合計出口19.4GWh，環(huán)比增長8.5%，占當月銷量21.6%。其中動力電池出口13.9GWh，占比71.6%，環(huán)比增長7.0%，同比增長48.4%。其他電池出口5.5GWh，占比28.4%，環(huán)比增長12.6%。1-12月，我國動力和其他電池合計累計出口達152.6GWh，占前12月累計銷量20.9%。其中，動力電池累計出口127.4GWh，占比83.5%，累計同比增長87.1%；其他電池累計出口25.2GWh，占比16.5%。
裝車量方面，2023年12月，我國動力電池裝車量47.9GWh，同比增長32.6%，環(huán)比增長6.8%。其中三元電池裝車量16.6GWh，占總裝車量34.5%，同比增長44.9%，環(huán)比增長5.3%；磷酸鐵鋰電池裝車量31.3GWh，占總裝車量65.3%，同比增長26.8%，環(huán)比增長7.5%。1-12月，我國動力電池累計裝車量387.7GWh，累計同比增長31.6%。其中三元電池累計裝車量126.2GWh，占總裝車量32.6%，累計同比增長14.3%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量261.0GWh，占總裝車量67.3%，累計同比增長42.1%。
裝車配套方面，2023年12月，我國新能源汽車市場共計43家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期增加2家。排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為35.4GWh、39.6GWh和45.5GWh，占總裝車量比分別為73.8%、82.6%和94.8%。
2023年12月，國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量前十五名分別為：寧德時代（21.32GWh，占比44.48%）、比亞迪（11GWh，占比22.95%）、中創(chuàng)新航（3.06GWh，占比6.39%）、億緯鋰能（2.17GWh、占比4.54%）、國軒高科（2.02GWh，占比4.22%）、蜂巢能源（1.51GWh，占比3.15%）、LG新能源（1.19GWh、占比2.48%）、瑞浦蘭鈞（1.13GWh，占比2.36%）、欣旺達（1.06GWh，占比2.21%）、孚能科技（0.99GWh，占比2.06%）、正力新能（0.93GWh，占比1.93%）、多氟多（0.52GWh，占比1.09%）、衛(wèi)藍新能源（0.35GWh，占比0.73%）、極電新能源（0.15GWh，占比0.32%）、榮盛盟固利（0.1GWh，占比0.22%）。
2023年，我國新能源汽車市場共計52家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少5家，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh，占總裝車量比分別為78.8%、87.4%和96.8%。
2023年，國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量前十五名分別為：寧德時代（167.1GWh，占比43.11%）、比亞迪（105.48GWh，占比27.21%）、中創(chuàng)新航（32.9GWh，占比8.49%）、億緯鋰能（17.26GWh、占比4.45%）、國軒高科（15.91GWh，占比4.10%）、蜂巢能源（8.69GWh，占比2.24%）、LG新能源（8.34GWh，占比2.15%）、欣旺達（8.3GWh、占比2.14%）、孚能科技（5.94GWh，占比1.53%）、正力新能（5.39GWh，占比1.39%）、瑞浦蘭鈞（5.12GWh，占比1.32%）、多氟多（2.14GWh，占比0.55%）、捷威動力（0.91GWh，占比0.24%）、衛(wèi)藍新能源（0.8GWh，占比0.21%）、安馳新能源（0.4GWh，占比0.10%）。
此外，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)還顯示，2023年，固液混合態(tài)電池批量裝車，裝車量約798MWh，主要有贛鋒鋰電、衛(wèi)藍新能源等企業(yè)。2023年12月，鈉離子電池實現(xiàn)量產(chǎn)裝車，裝車量317KWh。
充電基礎(chǔ)設(shè)施：2023年充電樁增量338.6萬臺 換電站保有量3567座
據(jù)中國充電聯(lián)盟1月11日公布的數(shù)據(jù)，2023年1-12月，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為338.6萬臺，新能源汽車銷量949.5萬輛，充電基礎(chǔ)設(shè)施與新能源汽車繼續(xù)快速增長。樁車增量比為1:2.8，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能夠基本滿足新能源汽車的快速發(fā)展。
從充電基礎(chǔ)設(shè)施整體運行情況來看，2023年1-12月，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為338.6萬臺，同比上升30.6%。其中公共充電樁增量為92.9萬臺，同比上升42.7%，隨車配建私人充電樁增量為245.8萬臺，同比上升26.6%。截止2023年12月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為859.6萬臺，同比增加65%。
從公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運營商運行情況來看，截止到2023年12月，全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量TOP15，分別為：特來電運營52.3萬臺、星星充電運營45.1萬臺、云快充運營44.8萬臺、國家電網(wǎng)運營19.6萬臺、小桔充電運營15.8萬臺、蔚景云運營14.1萬臺、達克云運營12.4萬臺、深圳車電網(wǎng)運營8.3萬臺、南方電網(wǎng)運營7.9萬臺、依威能源運營7.5萬臺、匯充電運營6.9萬臺、萬城萬充運營5.3萬臺、蔚藍快充運營4.8萬臺、萬馬愛充運營3.2萬臺、中國普天運營2.8萬臺。這15家運營商占總量的92.0%，其余的運營商占總量的8.0%。
從換電設(shè)施整體情況來看，截至2023年12月，中國充電聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報換電站3567座。省級行政區(qū)域內(nèi)所擁有的換電站數(shù)量前十的分別為：浙江省、廣東省、江蘇省、北京市、上海市、山東省、吉林省、重慶市、安徽省、湖北省。從主要換電運營商來看，蔚來、奧動、易易互聯(lián)、協(xié)鑫電港、杭州伯坦、安易行、澤清新能源分別運營著2333座、685座、271座、108座、108座、36座和26座換電站。
中國充電聯(lián)盟預(yù)計，2024年新增297.7萬臺隨車配建充電樁，隨車配建充電樁保有量達到884.7萬臺。2024年，預(yù)計新增公共充電樁108.4萬臺，其中公共直流充電樁52.6萬臺、公共交流充電樁55.9萬臺；公共充電樁保有量達到381萬臺，其中公共直流充電樁172.9萬臺、公共交流充電樁208.1萬臺；預(yù)計2024年新增公共充電場站6.5萬座，公共充電場站保有量達23萬座。
從上述公布的新能源汽車產(chǎn)銷、出口、保有量，動力和其他電池產(chǎn)銷、出口、裝車量，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量、換電站保有量等數(shù)據(jù)來看，我國電池新能源汽車產(chǎn)業(yè)成績?nèi)〉眯峦黄啤?/p>
另據(jù)電池網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，投資擴產(chǎn)方面，2023年整個電池產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)計在內(nèi)的403個投資擴產(chǎn)項目，328個公布投資金額，投資總額逾14,219.12億元。其中，在電池領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的178個新項目中，138個項目公布了投資金額，投資總額約6941.06億元。開工投產(chǎn)方面，2023年，電池新能源領(lǐng)域開工奠基項目235個，204個項目公布了投資金額，投資總額約1.03萬億元，平均投資約50.31億元；試產(chǎn)投產(chǎn)項目142個，90個公布投資金額，共計投資約4587.48億元，平均每個項目投資約50.97億元。公司訂單方面，在電池、材料、設(shè)備等領(lǐng)域，除了大大小小的招標項目訂單之外，統(tǒng)計在內(nèi)的訂單一共86個，其中電池領(lǐng)域52個，正負極材料、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔等關(guān)鍵材料領(lǐng)域19個，其他材料領(lǐng)域7個，設(shè)備領(lǐng)域8個。收購并購方面，2023年，剔除交易終止的事件，電池新能源產(chǎn)業(yè)并購入股相關(guān)案例59個。標的業(yè)務(wù)涉及鋰礦、鹽湖提鋰、石墨礦、鎳金屬、鈷礦、磷化工、氟化工、磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰等材料、負極材料、負極包覆材料、鋰電隔膜、鋰電池、儲能、鋰電設(shè)備、新能源車、新能源車零部件、鋰電池回收等多個領(lǐng)域。
具體來看，2023年，電池新能源領(lǐng)域無論是投資擴產(chǎn)、開工投產(chǎn)項目數(shù)量還是投資金額，相較于2022年均有所縮水；同時，2023年訂單普遍遇冷，即便是部分細分領(lǐng)域訂單尚可，利潤也在縮水。但盡管電池新能源行業(yè)內(nèi)卷加劇，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)優(yōu)質(zhì)標的依舊受熱捧，并購入股頻發(fā)。
【延伸閱讀】
2023年電池新能源行業(yè)十大國內(nèi)新聞：穿越寒冬 向光而行
2023年電池新能源行業(yè)十大國際新聞：破局重生 預(yù)見未來
轉(zhuǎn)型成功？跨界遇阻？看2023年電池新能源并購入股風(fēng)向標
電池網(wǎng)微信
