濰柴（煙臺）新能源動力產(chǎn)業(yè)園 圖/福山區(qū)融媒體中心
2023年，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈雖面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整及行業(yè)內(nèi)卷，但整體投資擴產(chǎn)依舊火熱，一方面在于新能源汽車銷量持續(xù)高升，另一方面，儲能應(yīng)用開始獨立成長為另一萬億賽道，吸引更多產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)入局。在需求持續(xù)擴張下，新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司推進新項目開工建設(shè)進度也進一步加快。
根據(jù)上市公司公告及公開報道，電池網(wǎng)（微號：mybattery）統(tǒng)計了2023年電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴產(chǎn)項目相關(guān)情況，統(tǒng)計在內(nèi)的403個項目中，328個公布投資金額，投資總額達14,219.12億元。
電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)新產(chǎn)能不斷落地的背后，是新、老玩家錨定雙碳目標(biāo)下，行業(yè)所迎來黃金發(fā)展機遇的巨大投資機會，因此，盡管產(chǎn)能過剩的聲音于2022年就不絕于耳，但2023年開工投產(chǎn)的勢頭仍有增無減。
電池網(wǎng)根據(jù)上市公司公告及公開報道梳理了2023年電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈項目開工投產(chǎn)情況，據(jù)不完全統(tǒng)計，開工奠基項目235個，204個項目公布了投資金額，投資總額約1.03萬億元，平均投資約50.31億元；試產(chǎn)投產(chǎn)項目142個，90個公布投資金額，共計投資約4587.48億元，平均每個項目投資約50.97億元。
具體來看，235個電池新能源行業(yè)開工項目中，電池項目96個，83個公布投資金額，共計投資約5670.53億元，平均每個項目投資約68.32億元；
正極材料及原材料項目50個，41個公布投資金額，共計約1824.26億元，平均每個項目投資約44.49億元；
負極材料項目25個，24個公布投資金額，共計1116.09億元，平均每個項目投資約46.50億元；
隔膜項目11個，10個公布投資金額，共計約519.7億元，平均投資51.97億元；
電解液項目17個，15個公布投資金額，共計約230.54億元，平均投資約15.37億元；
銅箔鋁箔項目11個，10個公布投資金額，共計606.09億元，平均投資60.61億元；
電池結(jié)構(gòu)件、智能裝備、電池回收及等其它領(lǐng)域項目共計25個項目，21個公布投資金額，總投資295.81億元，平均投資14.09億元（部分未公布當(dāng)期開工投產(chǎn)項目金額的按照項目整體投資金額計算）。
另外，2023年，統(tǒng)計在內(nèi)的142個電池新能源行業(yè)投產(chǎn)項目中，電池項目61個，36個公布投資金額，共計3035.05億元，平均投資84.31億元（部分未公布當(dāng)期開工投產(chǎn)項目金額的，按照項目整體投資金額計算）。
從公布投資額的項目來看，204個項目開工奠基項目中，百億級項目45個，投資主體分別為濰柴動力、比亞迪、中安國新、盛虹集團、比亞迪、蘭鈞新能源、鵬輝能源、緯景儲能、天宸能科、山東金啟航、湖鈉能源、衛(wèi)藍新能源、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、贛鋒鋰電、一汽解放、華晨寶馬、富鑫科技集團、南都電源、卓陽集團、安能未來、平煤神馬集團、恒安儲能、眾鈉能源、桐鄉(xiāng)時代（華友鈷業(yè)等投資）、盛虹集團、新疆有色、吉林泰澤集團、史丹利、騰遠鈷業(yè)、國城集團、中色正元、國佳新材料、內(nèi)蒙古镕鋰、埃普諾、星源材質(zhì)、邁奇化學(xué)、納力新材料、揚州博恒。
其中，比亞迪、億緯鋰能、埃普諾均有三個百億級項目開工。另外，投資50-100億元項目有31個，投資10-49億元項目有86個。
90個試產(chǎn)投產(chǎn)項目中，百億級項目17個，投資主體分別為楚能新能源、欣旺達、蜂巢能源、億緯鋰能、力神電池、中創(chuàng)新航、一汽弗迪、鵬輝能源、寧德時代、海辰儲能、融捷集團、耀寧新能源、華景新材料、印尼華飛、創(chuàng)普斯。
另外，投資50-100億元項目有15個，投資10-49億元項目有36個。
從上述表格來看，2023年，我國電池新能源行業(yè)開工投產(chǎn)項目邁出新速度。
百億級項目層出不窮 二三線企業(yè)擴產(chǎn)提速
2023年，統(tǒng)計在內(nèi)公布投資金額的294個電池新能源行業(yè)開工投產(chǎn)項目中，有62個為百億級項目，部分企業(yè)投資金額更是達到數(shù)百億元。例如，楚能新能源（宜昌）鋰電池產(chǎn)業(yè)園項目，總投資600億元；濰柴動力與比亞迪合資建設(shè)的濰柴（煙臺）新能源動力產(chǎn)業(yè)園總投資560億元；霍爾果斯中安國新儲能產(chǎn)業(yè)園項目總投資500億元；盛虹集團儲能電池超級工廠和新能源電池研究院項目總投資306億元；比亞迪全球研發(fā)中心和儲能產(chǎn)業(yè)園項目總投資220億元，欣旺達義烏新能源動力電池生產(chǎn)基地項目總投資213億元……
同時，隨著電池領(lǐng)域頭部企業(yè)項目開工加速，帶動配套材料項目產(chǎn)能需求快速提升，進而推動相關(guān)項目開工同步提速。其中，正極材料領(lǐng)域是除電池領(lǐng)域以外開工數(shù)量最多的領(lǐng)域，桐鄉(xiāng)時代、盛虹集團、新疆有色、吉林泰澤、史丹利、騰遠鈷業(yè)等企業(yè)均有百億級項目開工。
于產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言，規(guī)?；a(chǎn)能已成市場籌碼，繼而推動企業(yè)加速開工投產(chǎn)。
華為技術(shù)有限公司總裁任正非在《不做曇花一現(xiàn)的英雄》一文中曾說過，“沒有規(guī)模，難以對付未來的低成本競爭?！蓖瑫r，他還強調(diào)，“擴張必須踩在堅實的基礎(chǔ)上。如果沒有堅實的基礎(chǔ)，擅自擴張，那只能是自殺?！?/p>
可以看到，由于前幾年的快速擴張，2023年頭部電池企業(yè)擴產(chǎn)節(jié)奏克制并放緩，例如寧德時代、欣旺達、蜂巢能源等電池企業(yè)主要為項目投產(chǎn)，新開工項目多為二三線企業(yè)以及新入局玩家。
值得一提的是，由于行業(yè)產(chǎn)能的快速擴張，目前整個電池新能源行業(yè)已進入結(jié)構(gòu)性過剩周期，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)逐漸開始業(yè)績承壓，在產(chǎn)品訂單、盈利等方面出現(xiàn)分化。
EVTank此前分析，2023年，整個動力（儲能）電池行業(yè)的產(chǎn)能利用率指標(biāo)堪憂，以行業(yè)龍頭寧德時代為例，其產(chǎn)能利用率已經(jīng)由2022年的83.4%下降到2023年上半年的60.5%。EVTank預(yù)計，2023年和2026年全球動力（儲能）電池的需求量將分別為1096.5GWh和2614.6GWh，全行業(yè)的名義產(chǎn)能利用率將從2023年的46.0%下降到2026年的38.8%。
當(dāng)然，行業(yè)總體產(chǎn)能過剩仍然是結(jié)構(gòu)性的問題，且隨著動力（儲能）電池行業(yè)的逐步成熟，競爭日益激烈，部分企業(yè)將被淘汰出局或者終止部分規(guī)劃產(chǎn)能。
儲能企業(yè)加速產(chǎn)能躍進 無效產(chǎn)能將加速出清
近年來儲能行業(yè)市場規(guī)?？焖侔l(fā)展，在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用電側(cè)的應(yīng)用場景逐步豐富，除了動力電池應(yīng)用外，儲能已成為目前鋰電池應(yīng)用的強勁增長點，儲能電池企業(yè)數(shù)量也隨之增加。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，2023年到2025年儲能產(chǎn)業(yè)整體有非?？捎^的增速。同時，受益于儲能的高速發(fā)展，磷酸鐵鋰路線的鋰電池細分產(chǎn)業(yè)增長勢頭迅猛。
在市場整體處于供不應(yīng)求的情況下，近年來，包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等在內(nèi)的老牌電池企業(yè)，以及海辰儲能、楚能新能源等儲能生力軍均開始圍繞儲能電池大幅擴產(chǎn)，提振了儲能領(lǐng)域的投資熱情。從投資企業(yè)來看，2023年新開工的電池項目，除與車企合作項目以外，大多數(shù)項目產(chǎn)品序列都已涵蓋儲能電池，新入局玩家更是大多都通過儲能項目進場。
需要警惕的是，本輪儲能布局熱潮很大原因在于對儲能未來市場預(yù)期太高，在儲能企業(yè)蜂擁而至、資本強勢注入的背景下，產(chǎn)業(yè)資源集中涌入電池賽道，產(chǎn)能過剩現(xiàn)象愈發(fā)明顯。疊加儲能電池價格不斷下跌的背景下，頭部廠商們的擴張也會加快行業(yè)洗牌的速度，市場出清可能會更快到來。
新型電池技術(shù)建設(shè)加速 海外布局進展大更新
2023年，湖鈉能源鈉離子電池及系統(tǒng)項目、眾鈉能源廣德尋鈉鈉離子電池制造基地項目、東馳新能源年產(chǎn)20GWh新型鈉離子電池項目、青鈉新能源10GWh鈉離子電池項目等鈉電池項目迎來大批量開工，且投資額大多為數(shù)十億/上百億，可以看見的是，鈉電池已逐漸成為電池行業(yè)又一大項目投資路線。
從2023年鈉電池投產(chǎn)項目來看，還多為一些中試線、測試項目，隨著越來越多的鈉電池項目逐漸建設(shè)落地，鈉電池產(chǎn)品應(yīng)用也將提速。雖然目前鈉電池綜合性能還有著一些瓶頸需要突破，但目前鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)包括新創(chuàng)企業(yè)已紛紛布局這一賽道，未來，鈉電池也會與鋰電池一起為新能源行業(yè)賦能。
除此之外，近年來，電池產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)市場內(nèi)卷氛圍漸濃，為謀求更大發(fā)展，電池企業(yè)紛紛出海布局，這其中，頭部電池企業(yè)海外擴產(chǎn)項目也逐漸進入實質(zhì)性階段。
2023年，寧德時代德國圖林根州電池工廠迎來投產(chǎn)，正式供應(yīng)歐洲周邊客戶；國軒高科德國哥廷根工廠、美國弗里蒙特工廠、泰國合資工廠一期逐漸投產(chǎn)下線；蜂巢能源泰國工廠也進入產(chǎn)品下線環(huán)節(jié)；同樣為位于泰國的上汽正大電動汽車電池工廠也迎來投產(chǎn)......
受益于電池企業(yè)出海加速，材料及設(shè)備廠商海外布局也在提速。2023年，華友鈷業(yè)、永瑞控股、億緯亞洲等多方合資打造的印尼華飛材料項目投產(chǎn)；同樣在印尼投建項目的力勤資源，其電池級硫酸鎳項目進入量產(chǎn)狀態(tài)；新宙邦、瑞泰新材在波蘭布局的電解液項目也已宣布投產(chǎn)；匈牙利恩捷首條產(chǎn)品線正式貫通......
2023年年初以來，電池產(chǎn)能過剩的焦慮和跌跌不休的價格，使得整個產(chǎn)業(yè)鏈的行情都略顯頹態(tài)，在此背景下，海外市場順理成章地成為了各企業(yè)的下一個目標(biāo)。但需要注意的是，海外建廠雖然能挖掘更多的海外市場資源，但是對于企業(yè)所承受的風(fēng)險以及壓力也勢必會增加，如何應(yīng)對政策風(fēng)險，如何解決海外工廠運作難題將十分考驗企業(yè)的綜合競爭力。
結(jié)語：
電池新能源產(chǎn)業(yè)項目“大干快上”背后，很大程度源于我國新能源領(lǐng)域強勢發(fā)展的有力支撐，同時，主機廠對于動力電池的需求持續(xù)上漲，疊加儲能市場愈發(fā)火熱，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也更有擴產(chǎn)熱情。
乘聯(lián)會日前分析，目前中國汽車出口的海外市場環(huán)境仍保持相對良好態(tài)勢，近期中國新能源乘用車海外銷量持續(xù)走強，形成國內(nèi)外新能源市場同步走強的特征。
疊加工商業(yè)儲能、大儲市場的持續(xù)增長，未來電池新能源行業(yè)也將繼續(xù)持續(xù)高景氣。不過，新一輪淘汰賽開啟，如何與行業(yè)發(fā)展形成良性共振成為考驗產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)存企業(yè)及跨界者長久發(fā)展的重要命題。
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