2024年，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈共謀穿越周期，出口與出海風(fēng)起云涌，企業(yè)家從探索“走出去”，到堅定“走進去”，再到思考“活下去”。
出海熱潮下，暗礁叢生，回顧2024年中國出海進程，風(fēng)口與風(fēng)險一念之間，“產(chǎn)品出?！薄凹夹g(shù)出海”“產(chǎn)能出?！薄捌放瞥龊！薄爱a(chǎn)業(yè)鏈出?！薄肮?yīng)鏈出海”，企業(yè)家不得不考量地緣政治風(fēng)險、貿(mào)易規(guī)則挑戰(zhàn)，以及全球經(jīng)濟和政策環(huán)境變化等因素。
電池網(wǎng)特整理了2024年電池新能源行業(yè)十大國際新聞，復(fù)盤2024，明辨風(fēng)口與風(fēng)險；識變2025，提供思考和借鑒。
一、海外推遲電動化，中國將創(chuàng)十連冠。
2024年，海外電動化轉(zhuǎn)型遭遇陣痛，歐盟考慮延遲2035年全面禁售燃油車計劃，奔馳將原定在2025年實現(xiàn)電動汽車銷量占比50%的目標(biāo)推遲五年至2030年，沃爾沃汽車取消到2030年全面電動化的目標(biāo)，保時捷宣布放棄2030年電動汽車銷量占新車銷量80%的目標(biāo)，大眾集團放棄在其最大的汽車工廠生產(chǎn)ID.3的計劃，蘋果放棄了投入十年的電動汽車項目，奧迪、福特、Stellantis等車企以及博世、舍弗勒、采埃孚等零部件巨頭大批量裁員……為了削減成本，一系列的裁員、降薪以及關(guān)閉工廠等動作仍在持續(xù)。
與陷入困境的海外車企不同，中國新能源汽車?yán)^續(xù)較快增長。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1134.5萬輛和1126.2萬輛，同比分別增長34.6%和35.6%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的40.3%。其中，11月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成156.6萬輛和151.2萬輛，同比分別增長45.8%和47.4%。在2024年，中國新能源車月銷首破150萬輛大關(guān)，產(chǎn)銷將連續(xù)10年位居全球第一。
本網(wǎng)點評：綜合來看，政策環(huán)境不確定性以及市場條件和客戶需求的變化，海外車企開始調(diào)整此前過于激進的電動化戰(zhàn)略，放緩電動化步伐，而中國抓住了“智能化”“電動化”機遇，產(chǎn)業(yè)鏈進一步重塑、供應(yīng)鏈進一步夯實、生態(tài)鏈進一步完善、價值鏈進一步延長，市場滲透率持續(xù)增長。
二、歐洲本土化面臨挑戰(zhàn)，電池產(chǎn)業(yè)鏈仍待完善。
國際能源署（IEA）發(fā)布的報告指出，自2017年以來，發(fā)展歐盟國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)以減少對進口的依賴一直是歐盟委員會和一些國家政府的關(guān)鍵目標(biāo)。然而，高漲的投資熱情導(dǎo)致歐盟產(chǎn)量大幅增加，從2019年的2GWh增加到2023年的60GWh以上。截至2024年6月底，規(guī)劃新增產(chǎn)能已超過500GWh，估計這將涉及2025年-2030年平均85億美元的年度投資。
盡管歐盟電池產(chǎn)業(yè)投資熱情升溫，但電池項目發(fā)展放緩的跡象已開始出現(xiàn)。2024年11月，歐洲最大的電池制造商Northvolt宣布在美國申請破產(chǎn)保護，并尋求業(yè)務(wù)重組，其聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO因此引咎辭職。自2016年成立以來，Northvolt經(jīng)過多輪融資，累計籌集超過150億美元資金。6月，Stellantis、梅賽德斯-奔馳和道達爾能源合資的電池公司ACC曾表示，由于電動汽車銷售放緩和對成本的擔(dān)憂，該公司位于德國凱澤斯勞滕和意大利泰爾莫利的工廠建設(shè)將被擱置。這兩座超級工廠的預(yù)計總投資額約50億歐元。據(jù)悉，ACC位于法國的首家工廠已于2024年成功交付首批電池，2024年全年預(yù)計可交付裝配2000輛車的電池，按照單車平均60KWh電量計算，大約0.12GWh，相當(dāng)于寧德時代兩小時的產(chǎn)量。
另外，值得一提的是，從不含中國市場的電動汽車動力電池裝車量來看，中日韓三足鼎立格局生變，2024年1-8月，特斯拉上榜全球（不含中國）動力電池裝車量TOP10以來，市占率正持續(xù)提升。
本網(wǎng)點評：2024年，動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)生諸多大事，歐洲本土電池“翻身”夢碎，動力電池長期維持中日韓三分天下格局被打破，TOP10陣營闖入新面孔，特斯拉自2020年提出自研電池計劃，不過短短數(shù)年已成為全球電池市場強有力的挑戰(zhàn)者，也為目前車企自研自造電池提供無限遐想。目前來看，國內(nèi)吉利、廣汽、極氪等新能源車企自研動力電池已經(jīng)紛紛上車，其中，廣汽的因湃電池、吉利的衢州極電、耀寧新能源等也已先后出現(xiàn)在中國動力電池裝機TOP15當(dāng)中。
三、貿(mào)易摩擦加劇，保護主義抬頭。
2024年12月11日，美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）宣布對自中國進口的鎢制品、多晶硅等產(chǎn)品加征301關(guān)稅。此前，美方發(fā)布對華加征301關(guān)稅四年期復(fù)審結(jié)果，其中，電動汽車整車稅率由25%提高至100%；動力電池以及材料關(guān)稅將從8.5%提高到25%；儲能電池關(guān)稅將從8.5%提高到25%。10月29日，歐盟委員會發(fā)布消息稱結(jié)束了反補貼調(diào)查，決定對從中國進口的電動汽車（BEV）征收為期五年的最終反補貼稅，其中比亞迪被征收關(guān)稅為17.0%，吉利為18.8%，上汽集團高達35.3%，其他合作公司將被征收20.7%的關(guān)稅，在提出個別審查請求后，特斯拉將被征收7.8%的關(guān)稅，所有其他不合作的公司將被征收35.3%的關(guān)稅。8月26日，加拿大政府不顧中方一再反對和嚴(yán)正交涉，一意孤行宣布對中國電動汽車等加征關(guān)稅。6月，土耳其貿(mào)易部表示，將對所有從中國購買的汽車加征40%的關(guān)稅，以遏制進口、保護國內(nèi)汽車制造商并縮小經(jīng)常賬戶赤字……貿(mào)易博弈正成為國際輿論的焦點。
自歐盟通過對華電動汽車反補貼案終裁草案以來，就遭到歐洲多國政府的強烈反對。與此同時，寶馬集團、大眾集團、梅賽德斯-奔馳等國際車企也紛紛表態(tài)反對。
在國際環(huán)境面臨不確定性的背景下，中國新能源汽車出口出現(xiàn)了同比、環(huán)比均下降的態(tài)勢。中國海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，2024年11月，中國在全球范圍內(nèi)的電動汽車出口量同比下降19%，其中對歐盟的出口量同比下降23%。
本網(wǎng)點評：在2023年，中國汽車出口首次超越日本問鼎世界冠軍，眼看著出海窗口期來臨，歐美卻豎起了貿(mào)易壁壘，一系列的貿(mào)易保護主義做法已經(jīng)給中國電動汽車出口帶來風(fēng)險。與此同時，風(fēng)險與風(fēng)口同在，歐盟對華電動汽車加征關(guān)稅只針對純電汽車，而不涉及插混、增程等新能源汽車，中國車企出口重心正轉(zhuǎn)移到混動產(chǎn)品，全新風(fēng)口將助力中國汽車加速“出?！?。
四、出口與出海挑戰(zhàn)重重，合作與博弈態(tài)勢并存。
電池“達沃斯”組委會秘書長耿茜茜在ABEC 2024 | 第11屆中國（廣州）電池新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇上表示，在周期的潮起潮落里，我國逐步實現(xiàn)了由國產(chǎn)替代向梯次出口的轉(zhuǎn)變。中國鋰電池四大主材在全球市場份額均已超80%，負(fù)極材料市場份額甚至高達94%，鋰電設(shè)備也已形成千億級市場規(guī)模，包括動力電池在內(nèi)的各細(xì)分賽道中，中國企業(yè)的名次也在不斷攀升。
海關(guān)總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計分析司司長呂大良表示，前三季度，中國出口電動汽車、鋰電池和光伏產(chǎn)品7578.3億元，占中國出口總值的4.1%。
為了進一步建立全球化資源運作能力，國內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛選擇出海投資。研究機構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海戰(zhàn)略研究報告（2024年）》顯示，截止到2024年6月，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)公布的海外總投資金額達到5648億元。
據(jù)英國《金融時報》2024年11月報道，歐盟計劃迫使前去設(shè)廠的中國企業(yè)將知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給歐洲企業(yè)，以換取歐盟補貼。
地緣政治的不確定性，導(dǎo)致海外鋰礦資產(chǎn)權(quán)屬生變，電池廠叫停海外產(chǎn)能建設(shè)計劃等等，國際化布局風(fēng)波不斷，國內(nèi)鋰電池龍頭企業(yè)采取以技術(shù)賦能加速出海進程，鋰礦企業(yè)向海外政府轉(zhuǎn)讓股權(quán)以取得開發(fā)和運營的政策支持。以鋰礦為例，在2024年12月，贛鋒鋰業(yè)公告，公司董事會審議通過議案，同意全資子公司贛鋒國際有限公司、Lithium du Mali SA與馬里共和國簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，馬里政府可獲得LMSA35%的股權(quán)，其中，依據(jù)馬里礦業(yè)法的相關(guān)規(guī)定，馬里政府將免費獲得LMSA10%的股權(quán)。馬里政府以貳佰億西非法郎（折合約3200萬美元）的交易價格收購LMSA25%的股權(quán)。
本網(wǎng)點評：出海，是大勢所趨，海外市場的高利潤率與待開發(fā)空間驅(qū)動國內(nèi)電池企業(yè)“外卷”，但也可以預(yù)見，未來中國鋰電企業(yè)出海過程中有機遇，也有諸多挑戰(zhàn)。2025年1月2日，商務(wù)部服貿(mào)司發(fā)布關(guān)于《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》調(diào)整公開征求意見的通知，“禁止出口限制出口技術(shù)目錄”擬新增鋰電正極材料制備與提鋰相關(guān)技術(shù)。中長期來看，在競爭中合作與博弈態(tài)勢并存，國內(nèi)企業(yè)有規(guī)劃地走出去可能更好一些。
五、減少對中國的依賴，歐美撥款支持新能源產(chǎn)業(yè)。
2024年7月，美國拜登政府將向汽車公司撥款17億美元，以支持其生產(chǎn)電動汽車、卡車和摩托車的努力。該筆資金將覆蓋11個項目，預(yù)計將幫助企業(yè)將其設(shè)施轉(zhuǎn)型為電動汽車制造企業(yè)，或幫助它們擴大現(xiàn)有的電動汽車業(yè)務(wù)；8月，美國能源部還表示，將撥款5.21億美元，以繼續(xù)建設(shè)國家電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)；9月，美國能源部宣布向美國14個州的25個選定項目撥款超過30億美元，以促進在美國國內(nèi)生產(chǎn)更先進的電池及電池材料。加上最新的超30億美元撥款，美國政府對關(guān)鍵礦產(chǎn)和電池供應(yīng)鏈的補貼資金將達到350億美元；12月，美國能源部計劃將在未來五年內(nèi)撥款5000萬美元，用于建立“低成本地球儲量豐富的鈉離子電池（LENS）聯(lián)盟”，其目標(biāo)是能量密度達到或超過現(xiàn)有的磷酸鐵鋰/石墨體系。
除了美國，2024年12月，歐盟撥款46億歐元用于推動凈零技術(shù)、電動汽車電池制造和可再生氫能的發(fā)展。
本網(wǎng)點評：綠色能源轉(zhuǎn)型已是未來的大趨勢，但歐美在電動化轉(zhuǎn)型上動力不足，曾被譽為歐洲版“寧德時代”的Northvolt僅七年竟揮霍掉了高達1000億的資金，最終還是深陷財務(wù)困境，導(dǎo)致多數(shù)工廠停工停產(chǎn)?？梢钥吹?，為“減少對中國的依賴”，歐美政府正制定更強大、更穩(wěn)定的政策來支持向電氣化的轉(zhuǎn)型。
六、起火爆炸事故頻發(fā)，安全防線不容忽視。
2024年6月24日，位于韓國京畿道華城市的一家鋰電池制造廠內(nèi)發(fā)生電池起火引發(fā)嚴(yán)重火災(zāi)。事故最終導(dǎo)致包括17名中國籍勞工在內(nèi)的23人在火災(zāi)中不幸喪生。調(diào)查結(jié)果顯示，涉事企業(yè)（Aricell）早在2021年開始向韓國軍方提供相關(guān)電池產(chǎn)品時開始，就一直采取調(diào)包檢測用產(chǎn)品等欺瞞方式通過安全檢查，生產(chǎn)過程粗制濫造、疏于管理，最終不良電池產(chǎn)品發(fā)生起火燃燒釀成慘劇。8月1日，在韓國仁川市的一個公寓地下車庫里，一輛電動汽車起火，導(dǎo)致140多輛汽車被燒毀或損壞，并對周邊居民生活造成嚴(yán)重影響，由于公寓停電和停水，一些居民還被迫轉(zhuǎn)移到了避難所。
受此影響，韓國政府高度重視電動汽車火災(zāi)安全管理。9月6日，韓國國務(wù)總理韓德洙主持召開國政議題相關(guān)部門長官會議，敲定并公布電動汽車火災(zāi)安全管理對策，要求今后在韓銷售電動汽車的所有汽車廠商必須披露動力電池的主要信息。除電池容量、額定電壓、最大輸出功率外，廠商今后還須公布電池組制造商、形態(tài)、主要原料等信息。
此外，2024年9月，據(jù)阿里云官方《新加坡可用區(qū)C機房火災(zāi)》公告更新的事件進展，新加坡機房火災(zāi)及升溫的原因是鋰電池爆炸。在媒體報道中，此次火災(zāi)一度持續(xù)36小時。10月，美國大型鋰離子電池回收廠之一的Critical Mineral Recovery響起了連續(xù)的爆炸聲，爆炸引起的蘑菇云清晰可見，此后，占地兩萬多平方米的工廠完全被燒毀……鋰電池起火爆炸事故頻發(fā)。
本網(wǎng)點評：鋰電池起火即爆炸，破壞力極強，且傳統(tǒng)的消防設(shè)施難以發(fā)揮作用，在此也給產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)出警示，技術(shù)的焦點不僅在于性能，更重要的是安全性、可靠性。
七、磷酸鐵鋰陣營擴大，全球化趨勢明顯。
由于價格和安全優(yōu)勢，進入2024年，越來越多的海外車企也開始選擇磷酸鐵鋰電池，雷諾、stellantis、通用、現(xiàn)代、大眾等多家歐洲車企，均已表明將在入門級車型中導(dǎo)入磷酸鐵鋰電池。
2024年12月24日，龍蟠科技公告，公司自2024年至2028年期間，合計向LGES銷售26萬噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)品。按照目前的市場價格測算，這一最新訂單的整體市場價值接近人民幣100億元，是2024年全球磷酸鐵鋰市場簽訂的最大一筆交易合同。
LGES在2024年10月舉行的戰(zhàn)略發(fā)布會上公布了五年內(nèi)營收翻番的計劃。2023年，LGES的營收為33.75萬億韓元（約合1769億元人民幣）。以此計算，其2028年的營收目標(biāo)將達3538億元人民幣。而達成這一目標(biāo)的關(guān)鍵步驟之一就是廣泛采用磷酸鐵鋰電池。
此外，比亞迪集團執(zhí)行副總裁、首席科學(xué)家廉玉波也曾表示，出于經(jīng)濟性、安全性和材料可控性等多重因素考慮，未來15年內(nèi)，磷酸鐵鋰電池仍會是市場的主流選擇。
本網(wǎng)點評：在需求與應(yīng)用擴大下，磷酸鐵鋰的全球化大潮正勢不可擋。就國內(nèi)而言，磷酸鐵鋰電池份額在增加，市占率幾近八成。另據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年11月中國磷酸鐵鋰出口量為334噸，同比增加105%。未來隨著磷酸鐵鋰在海外市場、技術(shù)等方面認(rèn)可度提高，出口量有望迎來爆發(fā)式增長，全球化趨勢明顯。
八、儲能市場競爭激烈，中企高歌猛進出海。
近日，研究機構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2025年）》顯示，儲能領(lǐng)域，2024年中國新能源強配政策、央國企強化布局及儲能成本不斷下探，帶動ESS保持超高速增長；美國配儲剛性需求疊加ITC補貼的效果明顯，此外新興市場多點爆發(fā)，2024下半年英國、沙特、澳大利亞等簽訂多個GWh訂單，全球儲能電池（ESS LIB）出貨量369.8GWh，同比增長64.9%。
在國內(nèi)儲能領(lǐng)域，2024年，磷酸鐵鋰儲能電芯價格已從2023年初的0.9元/Wh—1.0元/Wh下降至0.3元/Wh—0.4元/Wh；儲能系統(tǒng)平均單價從1.5元/Wh左右降到0.5元—0.6元/Wh，部分儲能系統(tǒng)中標(biāo)價已經(jīng)低于0.5元/Wh。
國內(nèi)儲能市場的激烈內(nèi)卷，導(dǎo)致儲能企業(yè)將目光大規(guī)模投向海外，電池網(wǎng)注意到，2024年10月以來，從南非大陸到歐洲，再到東南亞新興經(jīng)濟體，遠(yuǎn)景儲能、陽光電源、華為、楚能新能源、瑞浦蘭鈞、欣旺達等中企一路高歌猛進，斬獲眾多項目訂單。
本網(wǎng)點評：國內(nèi)儲能中標(biāo)均價連創(chuàng)新低，為走出價格內(nèi)卷漩渦，出海便成了更優(yōu)選，中企也憑借多年來在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級方面優(yōu)勢，在國際上表現(xiàn)出強勁實力，但不可否認(rèn)的是，國際市場的風(fēng)險也非常高，除了長期海外市場的運維成本，還需要考慮地緣政治風(fēng)險等等。
九、固態(tài)電池站上風(fēng)口，產(chǎn)業(yè)化進程加速。
由中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟參與編著的《固態(tài)鋰電池技術(shù)發(fā)展白皮書》顯示，國際方面，日韓集中于硫化物全固態(tài)電池方向，除LG外，其他企業(yè)在半固態(tài)電池領(lǐng)域暫無明確布局計劃。歐美各企業(yè)固態(tài)電池路線各異，主要以新興固態(tài)電池公司為主，代表性公司有Quantum Scape和Solid Power。而在半固態(tài)電池領(lǐng)域，目前只有美國的Quantum Scape，F(xiàn)actorial Energy以及24M Technologies企業(yè)有明確布局，其他企業(yè)均以全固態(tài)電池技術(shù)路線為主。
國內(nèi)方面，中國半固態(tài)電池制造商包括寧德時代、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)、國軒高科、蜂巢能源等鋰電巨頭，同時還包括太藍新能源、清陶能源、衛(wèi)藍新能源、輝能科技等固態(tài)電池企業(yè)，側(cè)重方向主要為氧化物路線，據(jù)各公司官網(wǎng)或官微等披露，國內(nèi)固態(tài)電池已有/在建/規(guī)劃產(chǎn)能達數(shù)百GWh，國內(nèi)總體產(chǎn)業(yè)化進展趨勢較快。
全固態(tài)電池是下一代電池技術(shù)發(fā)展的重要領(lǐng)域，被世界各主要國家和地區(qū)列為重要的戰(zhàn)略研發(fā)方向，中國、美國、歐盟、日本、韓國等均對固態(tài)電池的發(fā)展進行了戰(zhàn)略規(guī)劃。
本網(wǎng)點評：綜合各國政策及相關(guān)企業(yè)的公開信息，全固態(tài)電池在2027年前后開始進行示范性裝車應(yīng)用，2030年后全固態(tài)電池開始進入商業(yè)化應(yīng)用階段。目前來看，技術(shù)積累、研發(fā)資源、成本考量等因素造成國內(nèi)外廠商在發(fā)展固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)方面存在差異，而未來，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)能否快速發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化，還要靜待市場驗證的結(jié)果。
十、鋰礦減停產(chǎn)持續(xù)，資源爭奪戰(zhàn)加劇。
受鋰價磨底震蕩、成本壓力影響，2024年，Mineral Resources、Liontown、Pilbara、美國雅寶、Arcadium Lithium、Core Lithium等鋰礦企業(yè)集體宣布減產(chǎn)、停產(chǎn)，并伴隨大幅裁員和設(shè)備減少的措施。
與鋰礦減停產(chǎn)不同，鋰礦爭奪戰(zhàn)熱度升溫。國際方面，全球礦業(yè)巨頭力拓宣布與美國阿卡迪姆鋰業(yè)公司達成交易協(xié)議，以全現(xiàn)金交易的方式收購阿卡迪姆，對其估值約為67億美元；通用汽車宣布將與加拿大鋰礦公司美洲鋰業(yè)（Lithium Americas）成立合資企業(yè)，開發(fā)其位于美國內(nèi)華達州的Thacker Pass礦場等等。國內(nèi)方面，江西省奉新縣金子峰—宜豐縣左家里礦區(qū)陶瓷土（含鋰）礦采礦權(quán)起始拍賣價為28萬元，競得者天華新能孫公司宜春盛源鋰業(yè)有限責(zé)任公司最終成交價格高達25.1億元，溢價近9000倍；天華新能旗下四川天華時代鋰能有限公司還以1.79億元競得道孚縣容須卡南鋰礦勘查探礦權(quán)，起始價102萬元；四川省自然資源投資集團有限責(zé)任公司子公司四川省天府礦業(yè)投資有限責(zé)任公司以7007萬元競得康定市甲基卡東部外圍鋰礦勘查探礦權(quán)，起始價57萬元。此外，寧德時代聯(lián)合體（CBC）與玻利維亞國家鋰業(yè)公司（YLB）簽署《烏尤尼鹽湖碳酸鋰生產(chǎn)服務(wù)合同》，據(jù)媒體報道，這項合同價值10億美元（約合72.5億元）等等。
本網(wǎng)點評：鋰價格長期低迷，行業(yè)出清信號明確，據(jù)機構(gòu)統(tǒng)計本輪鋰價下行周期至今已有八座澳礦宣布減停產(chǎn)。雖然業(yè)內(nèi)預(yù)測鋰價跌勢短期還將持續(xù)，但中長期來看，全球新能源汽車、儲能行業(yè)需求空間仍大，鋰資源爭奪戰(zhàn)仍在加劇。
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