在經(jīng)歷了全球疫情、供應(yīng)鏈緊張和政策調(diào)整等多重因素影響后，2023年，電池新能源行業(yè)展現(xiàn)出了強(qiáng)大的韌性和發(fā)展?jié)摿?，但機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，持續(xù)旺盛的市場(chǎng)需求也引發(fā)了企業(yè)的加速布局，擴(kuò)產(chǎn)潮翻涌下，價(jià)格戰(zhàn)又洶涌而至，產(chǎn)業(yè)鏈從上到下極致內(nèi)卷，投資擴(kuò)產(chǎn)步伐及結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)大幅調(diào)整。
電池網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的403個(gè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，328個(gè)公布投資金額，投資總額逾14,219.12億元。
具體來(lái)看，在電池領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的178個(gè)新項(xiàng)目中，138個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約6941.06億元。
在正極材料及上游原材料領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的100個(gè)新項(xiàng)目中，78個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約4137.38億元。
在負(fù)極材料領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的22個(gè)新項(xiàng)目中，20個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約651.07億元。
在隔膜領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的14個(gè)新項(xiàng)目，均公布了投資金額，投資總額約578.37億元。
在電解液領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的27個(gè)新項(xiàng)目中，24個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約485.64億元。
在銅箔、鋁箔、鋁塑膜領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的20個(gè)新項(xiàng)目中，其中17個(gè)公布投資金額，投資總額約463.22億元。
在電池回收領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的25個(gè)新項(xiàng)目中，其中20個(gè)項(xiàng)目公布投資金額，投資總額約726.79億元。
在設(shè)備、電池結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的17個(gè)新項(xiàng)目，均公布投資金額，投資總額約235.59億元。
通過(guò)上述表格，我們可以看到，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈在2023年的投資擴(kuò)產(chǎn)呈現(xiàn)電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮起潮落、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)風(fēng)起云涌等顯著特征。
電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮起潮落
2023年，從統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的403個(gè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目來(lái)看，無(wú)論是項(xiàng)目數(shù)量還是投資金額，電池相關(guān)領(lǐng)域的擴(kuò)產(chǎn)仍然占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈行動(dòng)的大頭。其中，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的178個(gè)新項(xiàng)目中，138個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約6941.06億元。
但值得一提的是，在2022年，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的107個(gè)電池領(lǐng)域擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中，89個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約9054.57億元。
其中，百億級(jí)項(xiàng)目在2023年更是大幅縮減，從2022年的78個(gè)下降到了29個(gè)，降幅直逼80%。
電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮起潮落，背后結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)?；蚴侵饕?。
回溯2022年，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈處于大需求、大擴(kuò)產(chǎn)、大繁榮時(shí)期，產(chǎn)能上量對(duì)于電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言，有利于鎖定訂單，提前占據(jù)市場(chǎng)份額，并為價(jià)格談判提供籌碼。
然而，蜂擁而至的產(chǎn)能擴(kuò)張下，結(jié)構(gòu)性過(guò)剩隨之而來(lái)，2023年出清和去庫(kù)取而代之，成為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要聲音。
研究機(jī)構(gòu)EVTank統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)力電池庫(kù)存高達(dá)164.8GWh，2022年全行業(yè)的動(dòng)力電池庫(kù)存達(dá)到歷史新高，使得2023年行業(yè)去庫(kù)存的壓力大增。從代表性的上市公司來(lái)看，不完全統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)業(yè)鏈35家上市公司的存貨合計(jì)高達(dá)2736.9億元，多家上市公司的存貨應(yīng)收占比超過(guò)50%。
動(dòng)力電池內(nèi)卷加深下，新型儲(chǔ)能的快速崛起，讓儲(chǔ)能電池發(fā)展藍(lán)海顯現(xiàn)：根據(jù)預(yù)計(jì)，2025年新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬(wàn)億大關(guān)，到2030年將接近3萬(wàn)億元。
市場(chǎng)環(huán)境驅(qū)動(dòng)下，企業(yè)幾乎都在圍繞儲(chǔ)能布局，不僅傳統(tǒng)儲(chǔ)能玩家持續(xù)下注，動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)也紛紛做出動(dòng)力+儲(chǔ)能雙輪驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略調(diào)整。
一時(shí)間，擴(kuò)產(chǎn)潮涌，整個(gè)2023年，明確標(biāo)明與儲(chǔ)能相關(guān)的電池領(lǐng)域項(xiàng)目就多達(dá)120個(gè)，占比近八成。
然而，喜憂總是相伴相生。伴隨擴(kuò)產(chǎn)潮起，儲(chǔ)能市場(chǎng)需求也隨之被填滿。在動(dòng)力電池還未大量有效出清下，儲(chǔ)能電池也迎來(lái)過(guò)剩危機(jī)：根據(jù)EVTank另一組數(shù)據(jù)，截止到2023年6月底，納入EVTank統(tǒng)計(jì)范圍的全球46家動(dòng)力（儲(chǔ)能）電池企業(yè)的實(shí)際產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到2383.6GWh，到2026年年底，上述46家企業(yè)的規(guī)劃合計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到6730.0GWh。而2023年和2026年全球動(dòng)力（儲(chǔ)能）電池的需求量將分別為1096.5GWh和2614.6GWh，全行業(yè)的名義產(chǎn)能利用率將從2023年的46.0%下降到2026年的38.8%。
“從2023年初到2023年第三季度，整個(gè)電池行業(yè)去庫(kù)存的力度還是不夠大，庫(kù)存降低比例相對(duì)較少。庫(kù)存要降到合理的水平，可能要到2024年下半年才會(huì)有比較好的庫(kù)存水平?！眳禽x分析稱，引起這些現(xiàn)象的本質(zhì)原因，預(yù)期過(guò)高引起投資過(guò)熱，下游需求跟預(yù)期差距較大。
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)風(fēng)起云涌
2023年，伴隨產(chǎn)能過(guò)剩，去庫(kù)存壓力等因素，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入嚴(yán)重內(nèi)卷時(shí)代，從電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的相關(guān)上市公司前三季度業(yè)績(jī)來(lái)看，整體利潤(rùn)已普遍承壓，在此背景下，電池網(wǎng)注意到，創(chuàng)新層面的風(fēng)起云涌正成為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)求生求變的重要寫照。
產(chǎn)品創(chuàng)新方面，從投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目來(lái)看，伴隨鈉離子電池上車應(yīng)用、半固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)提速、固態(tài)電池產(chǎn)品腳步漸行漸近，相關(guān)新型電池項(xiàng)目頻現(xiàn)。
其中，在鈉電池領(lǐng)域，不僅有雄韜股份、普利特百億級(jí)投資加碼鋰電+鈉電生產(chǎn)基地，還有國(guó)電投、淮?？毓杉瘓F(tuán)、弗迪電池、昊威新能源、為方能源、英能基、潤(rùn)雅科技、盤古鈉祥、中國(guó)電建、中鈉時(shí)代、紫建電子、派能科技、武漢天鈉、麓元?jiǎng)?chuàng)新能源、青鈉新能源、宏蓄新能源等鈉電項(xiàng)目相繼加碼。
在固態(tài)電池領(lǐng)域，重金投資項(xiàng)目也相繼公布：昊威新能源計(jì)劃100億元在重慶潼南加碼固態(tài)方形鈉離子電池生產(chǎn)線項(xiàng)目；清陶能源分別規(guī)劃了100億元和70億元的固態(tài)電池項(xiàng)目，分別落地四川成都和內(nèi)蒙古烏海落地；高樂(lè)股份擬20億元在浙江義烏投建2GWh納米固態(tài)電池生產(chǎn)項(xiàng)目。
除了上述主流下一代電池技術(shù)項(xiàng)目，電池網(wǎng)注意到，2023年，還有不少諸如超級(jí)快充動(dòng)力電池、水溶鋰硫動(dòng)力電池、超級(jí)石墨烯鈦鋰電池等新型電池技術(shù)的電池項(xiàng)目也在相繼公布投資計(jì)劃。這些電池技術(shù)無(wú)疑都在向著高能量密度、大容量、高安全性，以及低生產(chǎn)成本等方向演進(jìn)。
技術(shù)創(chuàng)新方面，越來(lái)越多新型電池項(xiàng)目的落地、性能的提升，離不開(kāi)技術(shù)創(chuàng)新的持續(xù)賦能。在2023年12月26日國(guó)新辦舉行的國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局局長(zhǎng)申長(zhǎng)雨提到，在鋰電池特別是固態(tài)電池領(lǐng)域，中國(guó)是全球主要的技術(shù)來(lái)源國(guó)之一，截至今年5月，全球固態(tài)電池關(guān)鍵技術(shù)專利申請(qǐng)量為20,798項(xiàng)，其中中國(guó)有7640項(xiàng)，占比達(dá)36.7%。近5年，我國(guó)固態(tài)電池全球?qū)＠暾?qǐng)量年均增長(zhǎng)20.8%，增速位列全球第一。在太陽(yáng)能電池方面，目前我國(guó)全球?qū)＠暾?qǐng)量為12.64萬(wàn)件，排名第一，同樣具備較強(qiáng)的創(chuàng)新實(shí)力。
需要注意的是，電池技術(shù)不斷創(chuàng)新的背后，是磷酸錳鐵鋰、硅基負(fù)極、單晶三元、復(fù)合集流體等多種新材料的快速發(fā)展，伴隨技術(shù)路線的持續(xù)收窄，送樣驗(yàn)證的陸續(xù)通過(guò)，以及訂單的逐步上量，相關(guān)新材料的項(xiàng)目投資也越來(lái)越多，其中最明顯的要數(shù)復(fù)合集流體和硅基負(fù)極，2023年以來(lái)，投資項(xiàng)目多達(dá)15個(gè)。
布局創(chuàng)新方面，內(nèi)卷不如另辟蹊徑。伴隨全球制造業(yè)擁抱電動(dòng)化，出海布局成為電池新能源相關(guān)企業(yè)的普遍共識(shí)。但出海并非易事，中國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈方面的絕對(duì)成本優(yōu)勢(shì)引起了各國(guó)的政策圍獵，為規(guī)避貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)，降低關(guān)稅和運(yùn)輸成本，尋求享受海外動(dòng)力電池本土化政策紅利，2023年，國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)、蜂巢能源、昂華、豪鵬科技、派能科技等電池廠商率先發(fā)力，項(xiàng)目規(guī)劃陸續(xù)落地歐美及亞洲，隨后，電池材料應(yīng)聲而動(dòng)，天賜材料、龍?bào)纯萍?、海亮股份、格林美、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、比亞迪、華友鈷業(yè)、璞泰來(lái)、諾德股份、廈鎢新能、道氏技術(shù)、新宙邦、華友鈷業(yè)、中偉股份、當(dāng)升科技、容百科技、杉杉股份、貝特瑞等24個(gè)項(xiàng)目追隨而至。
除了出海，創(chuàng)新發(fā)力路徑，一體化布局也已逐步成為近年來(lái)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)降本增效的標(biāo)準(zhǔn)操作，2023年尤甚。相關(guān)企業(yè)不僅橫向加碼新產(chǎn)品，也在縱向垂直領(lǐng)域不斷布局，大有拿下整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)之勢(shì)。但在這其中，技術(shù)創(chuàng)新能否達(dá)標(biāo)甚至引領(lǐng)行業(yè)，決定著企業(yè)一體化布局能否真正落到實(shí)處，賦能發(fā)展。
結(jié)語(yǔ)：
2023年，電池新能源市場(chǎng)雖然由高歌猛進(jìn)的擴(kuò)產(chǎn)潮走向激烈競(jìng)爭(zhēng)的“生存戰(zhàn)”，但風(fēng)起云涌的多維度創(chuàng)新也在為行業(yè)向上生長(zhǎng)聚力賦能。
內(nèi)卷之下，宣戰(zhàn)2024，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)如何更加有效破題？“下定決心、認(rèn)準(zhǔn)方向、堅(jiān)定我們的腳步，只要努力一定可以取得成功，前提是我們通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的領(lǐng)先?！边@是蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新給出的答案。“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品永遠(yuǎn)都是立足點(diǎn)！”這是廣東捷盟智能裝備有限公司董事長(zhǎng)焦軍峰的執(zhí)著。“關(guān)注需求，貼近客戶，控制欲望，守正出新，把產(chǎn)品做到極致，一定可以破繭成蝶，走出卷境?！边@是多氟多新能源科技有限公司總經(jīng)理許飛的篤定……
最終能否破題內(nèi)卷，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)自身的硬核實(shí)力至關(guān)重要。中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、電池“達(dá)沃斯”組委會(huì)執(zhí)行主席于清教也曾表示，以更低的成本創(chuàng)造出更高質(zhì)量的產(chǎn)品，構(gòu)建穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈健康良性的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)，是新能源鋰電企業(yè)在深度洗牌中成功穿越周期的關(guān)鍵，也是中國(guó)在新能源鋰電領(lǐng)域持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的根本所在。
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