圖片來源：寧德時代
回看2023年，這一年地緣政治動蕩、極端天氣頻發(fā)、世界各地重大事件頻出，對于電池新能源行業(yè)來說，是充滿挑戰(zhàn)與機遇的一年。
這一年，新能源行業(yè)展現(xiàn)出了強大的韌性和發(fā)展?jié)摿?，新能源汽車產(chǎn)銷再創(chuàng)新高、自主品牌一騎絕塵、新型電力系統(tǒng)加速構(gòu)建、新型電池技術(shù)加速上量；
這一年，新能源行業(yè)也面臨諸多困境與挑戰(zhàn)，行業(yè)內(nèi)卷貫穿全年、造車新勢力淘汰賽加速、海外貿(mào)易壁壘頻設(shè)、新能源行業(yè)質(zhì)量事故依舊不斷......
風云激蕩、歲月崢嶸，電池網(wǎng)整理盤點2023年電池新能源行業(yè)十大國際新聞，破局重生，預(yù)見未來；汲取前行力量，邁上嶄新征程。
新能源出海成為風向標
2023年12月28日，日本汽車工業(yè)協(xié)會（JAMA）最新數(shù)據(jù)顯示，1-11月，日本汽車出口量為399萬輛。而同期，據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國汽車出口量為441.2萬輛，同比增長65.1%。這也意味著中國已超越日本，成為汽車出口第一大國，全球汽車格局迎來重整。
除本土出口以外，中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正著力加強海外布局，新能源汽車、電池、材料海外建廠加速。據(jù)電池網(wǎng)統(tǒng)計，目前，我國鋰電池企業(yè)海外建廠數(shù)量已達32個（包含電芯、模組PACK工廠），其中，22個工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能，總計超過552.5GWh。在材料領(lǐng)域，2023年以來，國內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)中游材料領(lǐng)域出海布局動態(tài)就已有24項。
有機構(gòu)預(yù)測，2024年以后，隨著中國汽車“出?！北镜鼗潭燃由?，海外生產(chǎn)基地輻射周邊地域增強，中國本土出口的規(guī)?；?qū)⑦M入平臺期。與此同時，由于中國新能源市場發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)鏈完備，海外產(chǎn)業(yè)鏈巨頭也相繼入華投資，以期望在未來的發(fā)展過程中獲取一定的市場份額。
2023年12月，特斯拉在上海完成拿地簽約，宣布特斯拉儲能超級工廠項目正式啟動，該項目為特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目；同月，大眾安徽正式投產(chǎn)出口歐洲市場的純電動車型Cupra Tavascan，消息顯示大眾計劃在安徽總投資231億元；2023年11月22日，寶馬沈陽生產(chǎn)基地第六代動力電池項目建筑正式封頂，建筑主體全部完工，該項目總投資100億元人民幣，寶馬新能源車本土化全流程開發(fā)和驗證能力得到進一步加強......
本網(wǎng)點評：2023年恰逢我國提出共建“一帶一路”倡議10周年，中國新能源產(chǎn)業(yè)在國際舞臺上已經(jīng)崛起，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已不再僅依靠成本優(yōu)勢與國際競爭對手抗衡，而是正在運用自身產(chǎn)能優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢獲取海外市場份額，也正因如此，不僅有獨資的特斯拉整車、儲能落戶中國，更有LG新能源、億恩科等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)搶灘中國市場，預(yù)計未來，也將會有更多的相關(guān)企業(yè)入華投資。
新能源汽車智能化加速
2023年12月28日，在小米汽車技術(shù)發(fā)布會上，除了介紹機械素質(zhì)以外，雷軍的介紹始終沒有脫離自動駕駛，且至少提到4次AI技術(shù)，可以見得，汽車的智能化正隨著AI技術(shù)的發(fā)展走向新階段。不只是小米汽車，自2023年以來，新能源汽車智能化賽道迎來快速發(fā)展節(jié)點，代客泊車、智能駕駛等智能化技術(shù)成為兵家必爭之地。
同為科技公司進入汽車市場的華為，盡管自己不造車，但卻承包了車的“靈魂”。2023年9月份問界新款M7發(fā)布會時，華為同步表示，華為ADS 2.0高階智能輔助駕駛系統(tǒng)年底之前開放全國高階智駕功能。
除此之外，2023年8月4日，豐田中國也宣布與小馬智行、廣汽豐田三方成立合資公司，投資額超過10億人民幣，未來合資公司將對外提供由廣汽豐田生產(chǎn)的用于自動駕駛出租車的豐田純電動車輛平臺。
作為無人駕駛的先行者，馬斯克在特斯拉2023年5月份股東大會上曾提及，F(xiàn)SD測試版用戶已累計行駛1.9億英里（約3.06億公里），未來其安全性將遠超人類駕駛員，達到10倍的安全水平。9月，馬斯克再次宣布特斯拉將在2023年推出L4-L5級全自動駕駛汽車，從V12版本開始，F(xiàn)SD將去掉Beta后綴，預(yù)示FSD將成為正式版，自動駕駛產(chǎn)業(yè)步入快車道。
本網(wǎng)點評：智能化作為汽車行業(yè)的科技革命，為愈發(fā)同質(zhì)化的產(chǎn)品提供競爭優(yōu)勢，未來誰占領(lǐng)了智能化的制高點，誰就掌握了汽車行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)權(quán)?？萍季揞^的入駐，也加速新能源汽車市場轉(zhuǎn)向智能化新高地。而對于老牌車企而言，需要盡快轉(zhuǎn)變造車思維，重新明確轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，從組織構(gòu)建等多個維度發(fā)起變革。
技術(shù)輸出反向合資開啟
全球汽車產(chǎn)業(yè)新能源轉(zhuǎn)型發(fā)展背景下，自主技術(shù)優(yōu)勢持續(xù)輸出并獲得國際市場認可，中國車市合資和自主格局巨變。2023年10月26日，Stellantis集團計劃投資約15億歐元以獲取零跑汽車約20%的股權(quán)，同時，Stellantis集團和零跑汽車也將以51%：49%的比例，成立一家名為“零跑國際”的合資公司。
2023年7月26日，大眾汽車宣布將向小鵬投資約7億美元，以每股美國存托憑證（ADR）15美元的價格收購小鵬汽車4.99%的股份，目前大眾汽車投資入股完成，雙方在小鵬車型平臺、智能座艙和自動駕駛技術(shù)基礎(chǔ)上開發(fā)大眾品牌電動車。
此外，大眾汽車還宣布，奧迪與其合資伙伴上汽集團簽署了戰(zhàn)略備忘錄，據(jù)報道，奧迪有意使用上汽集團旗下智己品牌的模塊化電動汽車平臺。
本網(wǎng)點評：新能源汽車時代的加速躍進，讓中國成為新一輪汽車工業(yè)變革的引領(lǐng)者，在這場電動化浪潮當中，中外車企角色互換，反向合資成趨勢，其背后所凸顯的便是中國在新能源汽車的領(lǐng)先優(yōu)勢。當下，新的規(guī)則制定正由中國車企掌握。
儲能市場呈現(xiàn)需求分化
2022年，俄烏沖突給國際能源市場帶來巨大波動，歐盟電價暴漲，以致于歐洲戶儲市場猛增。而進入2023年，歐洲電價回降，用戶需求衰退，但前期由于需求量高增使得部分企業(yè)過于樂觀，產(chǎn)能無序擴張，使得戶儲進入清庫存周期。不過，大型儲能工商業(yè)儲能市場保持快速增長，且海外市場大型儲能市場的準入門檻較高，競爭格局相對較好。
2023年，主流電池企業(yè)相繼獲得國際市場工商儲及大儲電池訂單。例如，11月，海辰儲能宣布為美國儲能技術(shù)提供商和系統(tǒng)集成商FlexGen供應(yīng)10GWh的先進儲能產(chǎn)品；為美國綜合儲能設(shè)施提供商Perfect Power LLC供應(yīng)1GWh的先進儲能產(chǎn)品。10月，南都電源公告為英國某儲能項目公司供貨儲能鋰電池系統(tǒng)，為178MWh儲能系統(tǒng)。9月，西澳大利亞州政府宣布寧德時代將為Kwinana電池二期項目和Collie電池項目提供集裝箱式液冷電池系統(tǒng)......
值得一提的是，工商業(yè)儲能與大型儲能逐漸走向標準化，從電池企業(yè)目前動向來看，20尺5MWh標準箱或?qū)⒊纱髢εc工商業(yè)儲能主流方向。
本網(wǎng)點評：2023年，儲能電池和儲能變流器環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)表現(xiàn)出較強的盈利韌性，展望2024年，戶用儲能領(lǐng)域有望恢復(fù)增長，工商業(yè)儲能及大型儲能有望保持穩(wěn)定增長。憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，中國廠商在全球儲能市場格局中的市占率和地位將持續(xù)提高。
新型電池技術(shù)逐漸上量
2023年12月26日國新辦舉行的國務(wù)院政策例行吹風會上，國家知識產(chǎn)權(quán)局局長申長雨介紹，在鋰電池特別是固態(tài)電池領(lǐng)域，中國是全球主要的技術(shù)來源國之一，截至2023年5月，全球固態(tài)電池關(guān)鍵技術(shù)專利申請量為20,798項，其中中國有7640項，占比達36.7%。近5年，我國固態(tài)電池全球?qū)＠暾埩磕昃鲩L20.8%，增速位列全球第一。
EVTank近日分析稱，以日本和美國等為代表的海外企業(yè)布局固態(tài)電池較早，包括豐田、松下、Solid Power、QuantumScape等均以全固態(tài)電池為發(fā)展目標，其產(chǎn)業(yè)化進展相對緩慢。以衛(wèi)藍新能源、清陶能源和贛鋒鋰電等為代表的中國企業(yè)則選擇了產(chǎn)業(yè)化較為容易的半固態(tài)電池作為過渡階段產(chǎn)品，推動了半固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。EVTank預(yù)計，到2030年全球固態(tài)電池的出貨量將達到614.1GWh，在整體鋰電池中的滲透率預(yù)計在10%左右，其市場規(guī)模將超過2500億元，主要為半固態(tài)電池。
奔馳與大眾發(fā)布的信息顯示，將在2024-2026年間使用半固態(tài)電池，前者的供應(yīng)商為Factorial Energy，后者供應(yīng)商為Quantum Scape，這兩家都是美國的固態(tài)電池初創(chuàng)企業(yè)。
鈉電池方面，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2023年以來，僅鈉電池研發(fā)、制造及Pack環(huán)節(jié)，新簽約的項目就多達29個，規(guī)劃產(chǎn)能超280GWh，投資總額超1140億元。除了國內(nèi)電池企業(yè)，海外電池企業(yè)也在加速對鈉電池的相關(guān)研發(fā)生產(chǎn)。2023年11月21日，瑞典電池企業(yè)Northvolt對外宣布，已開發(fā)出一種先進的鈉離子電池，其能量密度超過160Wh/kg，并稱這項技術(shù)可最大限度減少“綠色轉(zhuǎn)型中對中國的依賴”。
本網(wǎng)點評：除了產(chǎn)能優(yōu)勢，在當下的市場環(huán)境下，新技術(shù)的導(dǎo)入周期是市場更為關(guān)注的要素。每一代電池技術(shù)的成熟發(fā)展和商業(yè)應(yīng)用需要大量時間的驗證，眼下電池產(chǎn)業(yè)又進入新一輪的技術(shù)迭代期，未來誰能更快速且高效地完成產(chǎn)業(yè)布局，或許就能成為決定某一新技術(shù)戰(zhàn)爭成敗的關(guān)鍵。
質(zhì)量問題仍需重點關(guān)注
新能源行業(yè)的安全問題可謂是老生常談，但2023年質(zhì)量事故依舊不斷。
儲能方面，2023年全球先后發(fā)生20余次儲能安全事故。10月，美國愛達荷電力公司位于愛達荷州梅爾巴附近的變電站的一個2MW儲能系統(tǒng)起火；8月，法國西南部Saucats的一個鋰電池儲能柜發(fā)生火災(zāi)；7月，臺中市龍井區(qū)路旁集裝箱儲能站突發(fā)火災(zāi)；6月，美國紐約州沃里克市的兩個鋰離子儲能電站發(fā)生火災(zāi)；4月，瑞典哥德堡附近工業(yè)一個重9000公斤的鋰電池集裝箱中一個電池單元起火.......
而新能源汽車方面，2023年全球新能源汽車大規(guī)模召回事件頻發(fā)。12月，因動力電池管理控制器程序不完善，一汽豐田召回25,815輛bZ3電動汽車；同月，特斯拉因自動駕駛問題在美召回2,031,220輛車輛，此次召回涵蓋了特斯拉自2015年底推出自動駕駛系統(tǒng)以來在美國銷售的幾乎所有車型，而就在5月，特斯拉已在中國市場召回110.46萬輛汽車......
本網(wǎng)點評：行業(yè)爆發(fā)式增長的背后，市場對產(chǎn)品安全性的要求也必將更加嚴格，對產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來講，只有把控好產(chǎn)品安全，才能更好的發(fā)展，若行業(yè)亂象比較嚴重，產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證，容易影響到行業(yè)的整體發(fā)布步伐。未來，新能源行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和安全問題仍是攻堅戰(zhàn)。
各國政策攔路虎頻現(xiàn)身
2023年12月1日，美國政府發(fā)布“《通脹削減法案》外國敏感實體指南”，正式對中國電動車產(chǎn)業(yè)實施產(chǎn)業(yè)鏈的封殺。包括在中國制造電池組件的電動汽車將失去在美國獲得7500美元的稅額減免；到2025年，如使用在中國提取加工的電池關(guān)鍵原材料，也會失去補貼資格。進入2024年第一天，美國新的電池采購規(guī)定正式生效，符合美國電動汽車稅收抵免資格的電動汽車車型數(shù)量從原先的43個減少到了19個。
據(jù)了解，2023年7月，寧德時代與福特汽車在美電池合作項目遭到美國調(diào)查。消息顯示，美國眾議院的兩個委員會表示，要求福特汽車回答此次交易的許可協(xié)議、寧德時代與強迫勞動的關(guān)系以及合作協(xié)議所創(chuàng)造的就業(yè)機會是否會流向中國的問題。同時還指出，這筆交易可能不會促進美國電池技術(shù)的進步和研發(fā)，而是將中國控制的電池技術(shù)、原材料和員工帶到美國，同時通過技術(shù)許可得到稅收抵免，并將資金回流到寧德時代。
此外，2023年10月4日，歐委會發(fā)布公告，正式啟動對華9座以下新能源純電動乘用汽車反補貼調(diào)查。反補貼調(diào)查的背后是中國新能源汽車在歐洲市場快速搶占市場，引發(fā)了以汽車工業(yè)聞名全球的歐洲的擔憂。
本網(wǎng)點評：應(yīng)對氣候變化，離不開強大的地緣政治聯(lián)系，全球合作才是發(fā)展之道。歐美國家一意孤行頻設(shè)貿(mào)易壁壘，既損害了全球經(jīng)貿(mào)體系正常運行，也影響到自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展，只有保持全球市場開放，才能共同推動產(chǎn)業(yè)鏈成本下降，實現(xiàn)多方共贏。
關(guān)鍵礦物供應(yīng)備受關(guān)注
隨著全球經(jīng)濟向綠色轉(zhuǎn)型，清潔能源技術(shù)應(yīng)用的爆發(fā)式增長帶動鋰、鎳、銅、鈷和稀土等關(guān)鍵礦物的需求激增，繼而使得世界各國逐漸將關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈的安全問題視為重要事項并提升到戰(zhàn)略層面。
關(guān)鍵礦產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)充斥著利益博弈，因此，全球多個關(guān)鍵礦物生產(chǎn)國選擇收緊上游開發(fā)政策。例如智利、阿根廷、玻利維亞三國交流愈加密切，“鋰佩克”漸行漸近；智利發(fā)布國家鋰戰(zhàn)略；墨西哥通過鋰礦資源國有化提案；印尼加強鎳礦資源國有控制力度。
據(jù)了解，為減少對中國在關(guān)鍵礦物供應(yīng)上的依賴，部分國家開始加大財政力度，在本土興建相關(guān)的關(guān)鍵礦物供應(yīng)產(chǎn)業(yè)，同時攜部分國家共同著手建立除中國之外的供應(yīng)基地。
針對與此，國內(nèi)關(guān)于關(guān)鍵礦產(chǎn)相關(guān)政策也相繼宣布。2023年6月，工業(yè)和信息化部副部長辛國斌曾在新聞發(fā)布會上表示，將制定促進鋰資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案，加快重點礦產(chǎn)項目開發(fā)，研究制定《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法》，健全回收利用體系，拓展梯次利用場景，加快構(gòu)建綠色、循環(huán)生態(tài)體系。
本網(wǎng)點評：關(guān)鍵礦產(chǎn)資源和規(guī)則的話語權(quán)之爭是大國博弈重點，在當下新能源轉(zhuǎn)型浪潮當中，提高關(guān)鍵礦產(chǎn)開發(fā)管理的自主能力，加強關(guān)鍵礦物供應(yīng)安全勢在必行。
造車新勢力淘汰賽加速
隨著新能源汽車市場洗牌加劇，部分曾經(jīng)名噪一時的新勢力品牌如今卻深陷困局，有的已黯然離場。2023年5月，愛馳汽車傳出暫停運營的消息，網(wǎng)傳由于資金短缺、拖欠房租，愛馳汽車總部已被停水停電，員工工資也開始拖欠，同時愛馳汽車APP部分功能也無法正常使用。同月，雷丁汽車新增一則破產(chǎn)審查案件，申請人和被申請人均為雷丁汽車。2023年10月9日，威馬汽車科技集團有限公司新增一則破產(chǎn)審查案件，申請人為公司自身。2024年1月1日，恒大汽車公告紐頓集團股份認購協(xié)議及債轉(zhuǎn)股認購協(xié)議已于2023年12月31日失效，意味著此前獲得5億美元（約合人民幣35.7億元）戰(zhàn)略投資一事“流產(chǎn)”，恒大汽車再次命懸一線。
海外市場同樣，2023年6月，美國電動皮卡初創(chuàng)公司Lordstown Motors在美國申請破產(chǎn)保護，并且啟動出售程序。這家公司在2019年從通用汽車手中收購了位于俄亥俄州的大型汽車生產(chǎn)工廠，在2020年10月通過特殊目的收購公司（SPAC）上市，也曾經(jīng)是汽車行業(yè)里備受矚目的一顆新星。2023年8月，美國電動汽車零部件制造商Proterra向法院遞交了破產(chǎn)保護申請，該公司擁有多個業(yè)務(wù)部門，其中一個部門為生產(chǎn)電動汽車電池和充電器的原始設(shè)備制造商，另一個部門則生產(chǎn)完整的電動巴士。
本網(wǎng)點評：回顧近些年入局的造車新勢力，有的狀態(tài)尚好，正在謀求更廣闊的發(fā)展；有的舉步維艱，正在艱難自救；而有的已然淹沒在發(fā)展的大潮中。當前，在全球經(jīng)濟動蕩的情況下，汽車消費者正在變得越來越理性，這些分化現(xiàn)象，在未來新能源汽車市場或?qū)^續(xù)加速放大。
新能源內(nèi)卷貫穿2023年
2023年，新能源行業(yè)躲不過的詞就是內(nèi)卷，卷產(chǎn)品、卷技術(shù)、卷價格、卷產(chǎn)業(yè)鏈上下游。
2023年1月，特斯拉率先在中國市場開啟降價沖量，model3以及modelY車型一度降到歷史最低價，繼而引發(fā)其它新能源車企紛紛跟進，導(dǎo)致汽車行業(yè)價格戰(zhàn)貫穿全年，跨國車企、自主車企皆是如此。價格戰(zhàn)開始之后，整個汽車銷售價格在持續(xù)下滑，繼而傳導(dǎo)至整個電池產(chǎn)業(yè)鏈。
同樣面臨內(nèi)卷的還有儲能。在2022年年初，儲能系統(tǒng)中標價格高峰曾達到1.72元/Wh，到年底則降至1.5元/Wh左右，進入2023年更是逐月下跌，不過一年的時間，儲能EPC和磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)的價格幾乎卷到“腰斬”。同時，隨著入局者的增多，海外市場也開始使用低價策略競爭，全球儲能市場整體上的競爭正變得越來越激烈。
從整個新能源行業(yè)來看，增速、滲透率都是一路向好的，但從企業(yè)端的盈利能力、產(chǎn)能利用率等方面來看有些不太樂觀，補貼和資本的過熱在早期催生了大量新能源企業(yè)，以致于透支未來需求。
本網(wǎng)點評：內(nèi)卷時代，在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)過剩、電芯價格快速下降的大環(huán)境下，行業(yè)競爭已達白熱化階段，部分撐不住的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將陸續(xù)退場。同時，內(nèi)卷現(xiàn)象也倒逼著企業(yè)去做技術(shù)升級，創(chuàng)新升級，想辦法降本增效，去做非同質(zhì)化的產(chǎn)品，從而度過下行周期。
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