凡是過往,皆為序章,所有未來,皆為可盼。
值此歲末年初之際,電池網(wǎng)特整理了2024年電池新能源行業(yè)十大國內(nèi)新聞,復(fù)盤2024,鑒往知來;識變2025,應(yīng)變求變。
一、新能源車年銷破千萬,電池產(chǎn)量進(jìn)入TWh時代。
2024年,中國持續(xù)領(lǐng)跑新能源車市,全球銷量十連冠已成定局,引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)“換道超車”。這一年,我國新能源汽車年度產(chǎn)銷量首破1000萬輛,中汽協(xié)等機構(gòu)預(yù)判,全年有望沖刺1300萬輛。
這一年,各大車企新能源汽車銷量加速跑,達(dá)成了一個個里程碑事件:上汽培育的高端新能源車品牌智己交付累計達(dá)到10萬輛;行業(yè)新兵小米汽車也在230天內(nèi)實現(xiàn)了10萬輛的交付量;造車新勢力頭部公司理想第100萬輛新車下線;外資品牌特斯拉上海超級工廠第300萬輛整車下線;比亞迪成為全球首家達(dá)成第1000萬輛新能源汽車下線的車企,并在2024年蟬聯(lián)“中國汽車市場車企銷量冠軍”“中國汽車市場品牌銷量冠軍”“全球新能源車市場銷量冠軍”三大銷冠……
不僅如此,在電池方面,2024年我國電池(含動力、儲能及小動力電池)產(chǎn)量將首次進(jìn)入TWh時代,鈉電池年度出貨量將超2GWh,半固態(tài)電池也迎來裝車元年。
本網(wǎng)點評:2014年是造車新勢力的元年,十年磨一劍,2024年有品牌飛升也有品牌消逝,天際、愛馳、恒馳、高合、國機智駿、極越汽車正式宣告破產(chǎn),曾登頂過新勢力年度銷冠的哪吒也陷入降薪、裁員、停產(chǎn)等風(fēng)波。有業(yè)內(nèi)人士指出,月銷持續(xù)達(dá)到2萬輛以上,是造車新勢力品牌進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期的標(biāo)志之一。從目前的趨勢來看,理想汽車已持續(xù)實現(xiàn)單季盈利,其他造車新勢力頭部企業(yè)也在發(fā)力提振業(yè)績,2025年有望成為造車新勢力收支平衡的元年。
二、價格戰(zhàn)蔓延,車企向流量求銷量。
2024年2月,比亞迪放出了“電比油低”的大招,隨后五菱、別克、哪吒、吉利等品牌紛紛跟進(jìn),新能源車購車門檻和成本的顯著降低,吸引了大量消費者轉(zhuǎn)向新能源汽車,進(jìn)一步提升了新能源汽車市場滲透率。1-11月,我國新能源汽車銷量首次超過汽車總銷量的40%。其中,截至11月份,我國新能源汽車市場滲透率已連續(xù)6個月突破50%。
而隨著價格戰(zhàn)的蔓延,車企紛紛不惜重金投入線上直播,高管競相“拋頭露面”打造個人IP,但向流量求銷量,真正成功的似乎僅有小米CEO雷軍。
與此同時,流量席卷之下,“黑公關(guān)”滋生,捏造虛假信息,破壞車企營商環(huán)境。包括比亞迪、廣汽、長城、蔚來、理想、小鵬、極氪等在內(nèi)的諸多車企都曾遭受過惡意抹黑。2024年12月12日,比亞迪正式宣布起訴網(wǎng)絡(luò)用戶“徐里里Xll”,要求刪除侵權(quán)言論并賠償人民幣500萬元。此前,因遭某車企惡意詆毀,比亞迪懸賞500萬征集黑公關(guān)線索,據(jù)悉,在近兩年的時間里,比亞迪累計起訴了近20個黑賬號。長城汽車也在2023年發(fā)布了“凈網(wǎng)行動”,并懸賞1000萬元打擊網(wǎng)絡(luò)水軍。
本網(wǎng)點評:2024年,車企不僅僅是在卷價格、卷流量,也有越來越多車企在卷技術(shù)、卷產(chǎn)品、卷服務(wù),新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式、新生態(tài)不斷涌現(xiàn),新能源車市競爭正駛?cè)肷钏畢^(qū)。展望2025年,我國新能源汽車銷量有望首次超越燃油車,載入全球汽車史冊。
三、車企自產(chǎn)電池顯效,磷酸鐵鋰份額大漲。
我國汽車市場已由增量時代進(jìn)入了存量和增量并重的時代,在這一大背景下,2024年,車市電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化快速融合,整零關(guān)系也在加速重構(gòu)。
有業(yè)內(nèi)人士直言:車企的競爭到最后就是供應(yīng)鏈的競爭。
2024年,車企進(jìn)一步推進(jìn)安全、高效的自主供應(yīng)鏈體系建設(shè)。例如,吉利、廣汽、極氪等新能源車企自研動力電池已經(jīng)紛紛上車,且廣汽的因湃電池、吉利的衢州極電、耀寧新能源等也已先后出現(xiàn)在動力電池裝機量TOP15廠商當(dāng)中。
此外,2024年,國內(nèi)外磷酸鐵鋰電池在動力電池市場的份額快速上漲。4月,我國磷酸鐵鋰電池裝車量達(dá)25.5GWh,占動力電池總裝車量71.9%。這是2016年以來,時隔8年,國內(nèi)磷酸鐵鋰電池裝機量占比首次重回七成份額。在隨后的幾個月里,我國磷酸鐵鋰電池裝車量占比一直保持在七成以上,10月及11月更是占據(jù)了近八成的份額。
比亞迪集團(tuán)執(zhí)行副總裁、首席科學(xué)家廉玉波曾提到,出于經(jīng)濟(jì)性、安全性和材料可控性等多重因素考慮,未來15年內(nèi),磷酸鐵鋰電池仍會是市場的主流選擇。
本網(wǎng)點評:麥肯錫曾經(jīng)做過估算,只有在汽車生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到50萬輛以上,或者電池生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到15GWh以上,車企自產(chǎn)電芯才可能具備成本優(yōu)勢。從車企自產(chǎn)電池的規(guī)模來看,在成本上很難與現(xiàn)有動力電池頭部公司競爭,且距離真正實現(xiàn)電池自由還很遠(yuǎn)。盡管如此,為了提升在電池領(lǐng)域的話語權(quán)以及向消費者秀肌肉,未來依舊會有更多車企加入自產(chǎn)電池陣營。而在動力電池市場,磷酸鐵鋰份額未來預(yù)計仍將保持穩(wěn)定提升趨勢,但除了部分高端磷酸鐵鋰產(chǎn)品供應(yīng)緊張之外,磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能并不緊缺,需求增長的背后也伴隨著競爭的白熱化。
四、集體過冬,電池新能源產(chǎn)業(yè)回暖失速。
2024年,電池新能源產(chǎn)業(yè)回暖不及預(yù)期,企業(yè)危機感較以往更甚。
2024年12月,伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝在與電池網(wǎng)交流時提到,2011年至2020年的10年間,鋰電池價格下降了近85%,由3800元/kWh下降到578元/kWh。2021年開始,由于碳酸鋰等原材料的價格大幅度上漲,鋰電池的平均價格上漲到最高的2022年的1.2元/Wh,2023年以來,隨著碳酸鋰等原材料價格的下滑,鋰電池的平均價格又跌至目前的大約0.4元/Wh左右。
電池領(lǐng)域產(chǎn)能過剩和“價格戰(zhàn)”的加劇,也帶動了市場集中度的提升。電池網(wǎng)注意到,2019年,我國新能源汽車市場有80家左右動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套,2020年至2024年這五年,已下降至四五十家。此外,動力電池裝車量TOP10企業(yè)市場份額也從2019年的不足90%提升至目前的95%以上。
除了動力電池領(lǐng)域價格戰(zhàn)蔓延之外,2024年,儲能電池價格也在不斷下探,公開數(shù)據(jù)顯示,磷酸鐵鋰儲能電芯價格已從2023年初的0.9元/Wh—1.0元/Wh下降至當(dāng)前的0.3元/Wh—0.4元/Wh;儲能系統(tǒng)平均單價從1.5元/Wh左右降到如今的0.5元—0.6元/Wh,部分儲能系統(tǒng)中標(biāo)價已經(jīng)低于0.5元/Wh。
價格雖下行,但儲能投標(biāo)門檻卻在提高,招標(biāo)企業(yè)在明確不接受庫存電池、不接受梯次利用電池的同時,對于投標(biāo)企業(yè)的業(yè)績要求、技術(shù)要求包括電芯業(yè)績要求等都提出了新的標(biāo)準(zhǔn)。
此外,下游需求市場降本壓力向上傳導(dǎo),2024年以來,多數(shù)電池材料價格也在低位徘徊,部分材料甚至已擊穿成本線。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會副會長張江峰表示,當(dāng)前,原料漲價抬高成本,絕大多數(shù)鋰鹽企業(yè)都是虧損,有盈利的也只是微微盈利。
本網(wǎng)點評:從各大機構(gòu)的研判來看,2025年鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈需求有望逐步提升,不過行業(yè)盈利總體仍不樂觀,分化將持續(xù)。
五、鋰電技術(shù)升級,下一代電池上車。
2024年,中國汽車產(chǎn)業(yè)正以前所未有的速度邁向智能化新時代,被業(yè)界公認(rèn)為汽車智能化元年。其中,比亞迪智能駕駛車型搭載已突破400萬輛,位居中國第一,具有中國最大的車云數(shù)據(jù)庫。比亞迪還宣布,在智能化的下半場,將投入1000億元,用于發(fā)展人工智能和汽車相結(jié)合的智能化技術(shù),實現(xiàn)整車全面智能化進(jìn)階,贏得未來的技術(shù)話語權(quán)。
同時,在新能源汽車、兩/三輪電動車、儲能、消費電子產(chǎn)品、電動船舶、eVTOL(電動垂直起降飛行器)等多元化應(yīng)用場景下,市場對于鋰電池技術(shù)創(chuàng)新升級的要求也隨之升級。
2024年,高安全、高鎳化、高電壓、單晶化、納米化、低成本、超快充、摻錳改性、大圓柱、刀片電池等成為鋰電池技術(shù)角逐的焦點。
而在下一代電池方面,半固態(tài)電池以及鈉電池已實現(xiàn)上車,性能參數(shù)和成本等指標(biāo)均取得了較大的進(jìn)步。但考慮到技術(shù)缺陷改進(jìn)、生產(chǎn)制造成本、產(chǎn)業(yè)鏈培養(yǎng)、產(chǎn)品穩(wěn)定性驗證等方面,鈉電池及固態(tài)電池真正從示范應(yīng)用走向大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用,還需要一定的時間。
本網(wǎng)點評:回顧2024年,在電池新能源市場充分競爭下,技術(shù)迭代周期正大幅縮短。日前召開的全國工業(yè)和信息化工作會議提出,2025年要推進(jìn)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展。市場的驅(qū)動,疊加利好政策的落地,2025年電池新能源領(lǐng)域創(chuàng)新動力將更加強勁。
六、品牌戰(zhàn)開啟,寧德時代/比亞迪領(lǐng)銜。
2024年,在激烈的市場競爭中,以寧德時代為代表的B端企業(yè)開始向C端突圍。例如,寧德時代進(jìn)一步強化CATL Inside概念,加強C端消費者對品牌的感知和認(rèn)知力,在乘用車領(lǐng)域已擁有麒麟、神行、驍遙三大品牌,還發(fā)布了其首個商用電池品牌天行,在換電領(lǐng)域?qū)⒃瓉鞥VOGO換電品牌更新為巧克力換電,并與眾多車企在品牌聯(lián)合推廣等方面達(dá)成進(jìn)一步深入合作,進(jìn)而提升品牌溢價。
2024年,比亞迪相繼成為歐洲杯官方合作伙伴、美洲杯拉美區(qū)域合作伙伴,并積極推動龍舟入奧,助力中國足球少年跑向世界,還與《黑神話:悟空》達(dá)成全球戰(zhàn)略合作,成為其唯一合作的汽車品牌,品牌價值持續(xù)提升。
“2024凱度BrandZ最具價值全球品牌”榜單,比亞迪蟬聯(lián)全球汽車品牌前十,位列第七,系唯一入榜的中國汽車品牌,品牌價值超100億美元。凱度BrandZ是全球最大的以消費者為中心的品牌價值評估體系。
值得一提的是,2024年,寧德時代在四川成都開設(shè)的首個線下品牌展示門店開業(yè),該店面積高達(dá)1.5萬平米,將展示CATL Inside系列車型,預(yù)計展車數(shù)量將達(dá)到150輛,涉及20多家車企的50多款車型。同時,比亞迪河南鄭州迪空間正式開館,這是比亞迪專為全民打造的集汽車文化、設(shè)計、技術(shù)、體驗為一體的沉浸式科普館,也是中國首個新能源汽車科普館。
此外,2024年10月,“電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈2024年度競爭力品牌榜單”出爐,榜單研究工作組主要對2024年以來中國國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈,包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液、動力電池、儲能電池、新能源乘用車及充電樁運營服務(wù)企業(yè)等八個細(xì)分領(lǐng)域,以及鈉電池及固態(tài)電池兩條新興技術(shù)路線進(jìn)行了研究與評定,目的主要是從多維度客觀評價產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的中長期核心競爭實力,通過數(shù)據(jù)分析和研究挖掘真正具備長期投資價值的企業(yè),為地方政府、投資機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、學(xué)術(shù)機構(gòu)等篩選合作對象提供參考。(詳情請查看《已連續(xù)發(fā)布11屆!電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈2024年度十大榜單出爐》)
本網(wǎng)點評:為大力宣傳知名自主品牌,講好中國品牌故事,提高自主品牌影響力和認(rèn)知度,自2017年起,我國將每年5月10日定為中國品牌日。在全球電池新能源市場,我國已占較高的份額,但不得不承認(rèn),仍然面臨著諸多的質(zhì)疑和抵制,自主品牌知名度和影響力有待提升。2025年,電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提高品牌建設(shè)水平,增強消費市場信任,仍是重中之重。
七、A股IPO創(chuàng)新低,港股上市再熱。
自2023年8月開始,A股IPO開啟階段性收緊。Wind數(shù)據(jù)顯示,2023年A股共增加了313家上市公司,募資總額為3565.39億元;2024年新上市公司數(shù)量下降至100家,募資總額為673.53 億元。
東方財富數(shù)據(jù)顯示,2024年首發(fā)上市新股數(shù)量、首發(fā)融資金額均創(chuàng)下了最近11年來的最低值。
電池網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn),2024年A股新上市的100家公司中,中力股份、博科測試、英思特、壹連科技、萬源通、聚星科技、拉普拉斯、新鋁時代、富特科技、珂瑪科技、博實結(jié)、綠聯(lián)科技、科力裝備、喬鋒智能、鍵邦股份、安乃達(dá)、永臻股份、中侖新材、匯成真空、歐萊新材、宏鑫科技、中瑞股份、平安電工、星宸科技、星德勝、駿鼎達(dá)、肯特股份、許昌智能、美信科技、貝隆精密、云星宇、西典新能、捷眾科技、艾羅能源等30多家上市公司業(yè)務(wù)涉及電池新能源領(lǐng)域,所屬概念覆蓋新能源汽車、鋰電池、儲能、燃料電池、光伏、換電、充電樁、無線充電、低空經(jīng)濟(jì)等等。
與此同時,A股IPO撤單公司也是數(shù)不勝數(shù)。2024年,已有圣泰材料、江銅銅箔、吉銳科技、誠捷智能、臨工重機、京陽科技、百圖股份、尚水智能等多家電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司終止IPO,業(yè)務(wù)涵蓋了從原材料、設(shè)備、電池制造等多個環(huán)節(jié)。
撤單潮下,金晟新能源、中鼎集成、重塑能源、摯達(dá)科技、國富氫能、雙登集團(tuán)、正力新能等公司開始沖刺港股IPO,此外,寧德時代、盛新鋰能、龍蟠科技等A股上市公司也扎堆赴港上市,推進(jìn)公司全球化戰(zhàn)略布局,打造國際化資本運作平臺,提高綜合競爭力。其中,有消息稱寧德時代港股IPO募資金額至少為50億美元,最早或于2025年上半年上市,有望成為近年來港股最大IPO。
本網(wǎng)點評:不難發(fā)現(xiàn),2024年資本市場改革持續(xù)深化,對科技企業(yè)與科技創(chuàng)新的支持力度也在持續(xù)加大,在上市公司及擬上市公司中,電池新能源領(lǐng)域公司是主力軍之一。此外,新能源車企也在通過上市融資及股權(quán)融資等方式高筑墻、廣積糧,其中,吉利旗下的路特斯成功赴美上市,極氪也在沖刺美國紐交所IPO。2024年12月,智己汽車B輪融資募資94億元,北汽新能源融資超百億,阿維塔科技C輪融資超過110億元,長安汽車旗下新能源商用車公司長安凱程完成20.8億融資。
八、政策力挺,驅(qū)動電池新能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
2024年,中國首部《能源法》問世,新型儲能、低空經(jīng)濟(jì)首次寫入《政府工作報告》,中央經(jīng)濟(jì)工作會議首次明確提到零碳園區(qū)概念,《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》發(fā)布,《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》發(fā)布,《電動自行車用鋰離子蓄電池安全技術(shù)規(guī)范》發(fā)布,動力鋰電池首次拿到“火車票”,國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布《中國的能源轉(zhuǎn)型》白皮書,國家及地方汽車以舊換新補貼政策密集發(fā)布……電池新能源行業(yè)發(fā)展頻獲政策力挺,驅(qū)動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
本網(wǎng)點評:除了鋰電池、新能源汽車、儲能等領(lǐng)域,固態(tài)電池、鈉電池、低空經(jīng)濟(jì)、核能、核聚變、氫能、生物質(zhì)能等多個領(lǐng)域也漸次迎來積極信號,政策的持續(xù)發(fā)力,疊加企業(yè)的積極布局,不斷構(gòu)筑起產(chǎn)業(yè)競爭新優(yōu)勢。
九、歐美圍剿,出口與出海波譎云詭。
在經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的大環(huán)境中,2024年以來,有的國家部分官員、媒體大肆指責(zé)中國新能源產(chǎn)品“產(chǎn)能過?!保瑸槠涓銌芜呏髁x、實施貿(mào)易保護(hù)政策鋪墊造勢。
此外,歐盟對華電動汽車加征關(guān)稅、美發(fā)布提高部分對華301關(guān)稅最終措施、海外鋰資源國掀起鋰資源“國有化”……我國電池新能源企業(yè)出海貿(mào)易壁壘重重,出口與出海雙雙遇阻。
在出口方面,中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2023年我國新能源汽車出口120.3萬輛,同比增長77.6%,而在2024年前11月,我國新能源汽車出口114.1萬輛,同比增幅降至4.5%。2023年我國動力電池出口127.4GWh,同比增長87.1%;2024年前11月動力電池出口量115.8GWh,同比僅增長2.1%。
出海方面,EVTank數(shù)據(jù)顯示,截至2024年6月,中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)公布的海外總投資金額達(dá)到5648億元,其中歐洲是中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要出海目的地,占比達(dá)到37%,其次為東南亞地區(qū),而美國受地緣政治影響,投資額占比僅10%。
2024年的最后一個月,寧德時代官宣擬與Stellantis在西班牙合資建設(shè)年產(chǎn)50GWh動力電池工廠;國軒高科官宣兩大海外鋰電池基地落地,分別位于斯洛伐克及摩洛哥,總投資額不超過25.14億歐元;而因未獲瑞典政府部門批準(zhǔn),璞泰來終止了瑞典10萬噸鋰離子負(fù)極材料一體化生產(chǎn)基地項目的實施,該項目原計劃投資金額不超過157億瑞典克朗。
本網(wǎng)點評:目前我國電池新能源產(chǎn)業(yè)走向國際市場,以出口為主,特別是動力電池,基本是搭載在新能源汽車上隨車出口,從頭部企業(yè)的動向來看,盡管面臨多重挑戰(zhàn),但未來加快海外建廠等本土化布局,從出口轉(zhuǎn)向出海是趨勢。
十、2024 ABEC:勇立潮頭,識變應(yīng)變!
2024年11月13日-16日,全球電池新能源行業(yè)盛會——ABEC 2024 | 第11屆中國(廣州)電池新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇在廣州南沙舉行,來自全球電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈的“政、產(chǎn)、學(xué)、研、金、服、用”各界500+嘉賓出席盛會。
本屆ABEC論壇主題為“順勢周期 破局向新——大時代下電池新能源產(chǎn)業(yè)的中國力量”,設(shè)立4個分論壇主題,28個主題演講,以及四場頭腦風(fēng)暴深入探討。同期,第14屆(2024年)中國電池行業(yè)年度人物/年度創(chuàng)新獎/成長潛力獎/優(yōu)秀供應(yīng)商頒獎盛典、政策解讀、市場分析、權(quán)威數(shù)據(jù)、行業(yè)報告、主題演講、年度競爭力榜單發(fā)布、白皮書發(fā)布、年度人物等頒獎盛典、特色精品展覽展示、新產(chǎn)品新技術(shù)發(fā)布、投融資路演、深度互動交流、盛大晚宴、精彩節(jié)目、投資沙龍、園區(qū)參觀等精彩內(nèi)容,為與會嘉賓奉上一場電池新能源行業(yè)頂級盛宴。
11年來,ABEC論壇始終致力于為企業(yè)提供展示和宣傳的高效平臺,構(gòu)筑低成本接觸合作客戶及潛在客戶的橋梁,助力企業(yè)精準(zhǔn)洞察行業(yè)發(fā)展趨勢以實現(xiàn)高效決策,促進(jìn)企業(yè)與科研院校之間的深度技術(shù)交流,推動多贏合作。ABEC一步步發(fā)展成為廣受認(rèn)可的世界性創(chuàng)新技術(shù)和市場應(yīng)用交流峰會及資源平臺,迎來了30余個國家的400余位重量級演講嘉賓,獲得了超過450家品牌贊助商的熱情參與及高度認(rèn)可,匯聚了5500余家國內(nèi)外企業(yè)與機構(gòu)代表,服務(wù)了海內(nèi)外逾萬名企業(yè)家和創(chuàng)業(yè)者。
本網(wǎng)點評:中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教表示,大時代、大變局下,在低谷與迷霧中穿行,電池新能源產(chǎn)業(yè)更加需要韌性向上、破局向新的中國力量與大智慧。在本輪周期調(diào)整中,中國電池新能源產(chǎn)業(yè)依舊展現(xiàn)出強大的韌性與力量,產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)通過業(yè)務(wù)瘦身清退,裁員節(jié)流增效;提升智造水平,推進(jìn)工藝降本;緊抓行業(yè)需求痛點,推出創(chuàng)新產(chǎn)品;加大核心技術(shù)布局,加強供應(yīng)鏈管理;優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu),推進(jìn)全球化布局等舉措,強化核心競爭力,探索可持續(xù)發(fā)展路徑。
目前,ABEC 2025 論壇籌備工作已經(jīng)開啟!讓我們共同期待2025年再襄盛會!