中國(guó)電池網(wǎng)資料圖

日前，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，重申至2020年新能源車產(chǎn)銷200萬(wàn)輛的目標(biāo)不變，政府發(fā)展新能源車的決心已十分明確。

同時(shí)，工信部也發(fā)布《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（征求意見(jiàn)稿），提出鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能門(mén)檻將由2億瓦時(shí)提升至不低于80億瓦時(shí)，飆升40倍。如果這一政策落地，中小企業(yè)為達(dá)到產(chǎn)能要求，企業(yè)兼并購(gòu)勢(shì)在必行。

其實(shí)，在政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求的雙重帶動(dòng)下，從上游礦產(chǎn)到電池材料再到動(dòng)力電池，各路資本不斷進(jìn)入新能源鋰電市場(chǎng)，企業(yè)兼并購(gòu)早已熱潮涌動(dòng)。中國(guó)電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）盤(pán)點(diǎn)了2016年電池產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)事件發(fā)現(xiàn)，僅交易金額前十的并購(gòu)事件，總交易金額就已高達(dá)572億元：*ST金瑞擬178億收購(gòu)了五礦資本、堅(jiān)瑞消防52億收購(gòu)了沃特瑪、東方精工計(jì)劃47.5億并購(gòu)普萊德、天際股份計(jì)劃27億收購(gòu)新泰材料、洛陽(yáng)鉬業(yè)26.5億美元收購(gòu)了Tenke銅鈷礦項(xiàng)目56%股權(quán)、西部礦業(yè)計(jì)劃25億收購(gòu)大梁礦業(yè)與青海鋰業(yè)、*ST江泉計(jì)劃22億收購(gòu)瑞福鋰業(yè)、富臨精工計(jì)劃21億元并購(gòu)升華科技、尤夫股份10.09億元并購(gòu)了智航新能源51%股權(quán)、新綸科技計(jì)劃5.5億元收購(gòu)T&T鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務(wù)。

1、洛陽(yáng)鉬業(yè)成功收購(gòu)Tenke銅鈷礦項(xiàng)目56%股權(quán)斥資26.5億美元

新聞主角：洛陽(yáng)鉬業(yè)、Tenke

交易金額：26.5億美元（約184億）

新聞回放：11月17日，洛陽(yáng)鉬業(yè)發(fā)布公告稱，公司已完成收購(gòu)剛果（金）銅鈷礦項(xiàng)目的交割。這意味著洛陽(yáng)鉬業(yè)已躋身為全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的銅生產(chǎn)商之一和全球第二大鈷供應(yīng)商。從宣布到完成，洛陽(yáng)鉬業(yè)26.5億美元收購(gòu)自由港麥克米倫公司（Freeport-McMoRan）位于剛果（金）的Tenke銅鈷礦項(xiàng)目56%股權(quán)，僅僅用了半年時(shí)間。

根據(jù)收購(gòu)方案，Tenke銅鈷項(xiàng)目今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.17億美元，實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤(rùn)2300萬(wàn)美元；2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為13.85億美元，實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤(rùn)1.4億美元。

2、*ST金瑞擬178億收購(gòu)五礦資本100%股權(quán)重啟資產(chǎn)重組

新聞主角：*ST金瑞、五礦資本

交易金額：178億

新聞回放：12月11日，*ST金瑞（600390）發(fā)布公告稱，公司擬向間接控股股東五礦股份發(fā)行股份購(gòu)買五礦資本100%股權(quán)，作價(jià)178億。并向金牛投資和惠州國(guó)華發(fā)行股份購(gòu)買五礦證券2.79%和0.61%股權(quán)，向經(jīng)易控股、經(jīng)易金業(yè)和久勛咨詢發(fā)行股份購(gòu)買五礦經(jīng)易期貨4.9%、4.4%和1.06%股權(quán)，向西寧城投和青海華鼎發(fā)行股份購(gòu)買其分別持有的五礦信托1.8%和0.06%股權(quán)。

此外，公司擬采用鎖價(jià)發(fā)行的方式，向中海集運(yùn)、華寶證券、中建資本控股等十家認(rèn)購(gòu)對(duì)象擬募集配套資金總額不超過(guò)150億元。

此次交易完成后，*ST金瑞將持有五礦資本100%股權(quán)，并將通過(guò)五礦資本間接持有五礦證券99.76%股權(quán)、五礦經(jīng)易期貨99.00%股權(quán)和五礦信托67.86%股權(quán)。

3、堅(jiān)瑞消防：52億收購(gòu)沃特瑪獲批 募資25億新建鋰電池產(chǎn)線

新聞主角：堅(jiān)瑞消防、沃特瑪

交易金額：52億

新聞回放：3月22日，堅(jiān)瑞消防（300116.SZ）完成并購(gòu)沃特瑪復(fù)牌。本次交易中，堅(jiān)瑞消防通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買沃特瑪100%股權(quán)。作為標(biāo)的資產(chǎn)的沃特瑪100%股權(quán)預(yù)估值為52.24億元，預(yù)估增值率為462.29%。堅(jiān)瑞消防在預(yù)案中表示，通過(guò)此次重組，在現(xiàn)有消防產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售以及消防工程業(yè)務(wù)增加鋰離子動(dòng)力電池（組）業(yè)務(wù)，并構(gòu)建“消防安全 新能源”的雙主業(yè)布局。沃特瑪承諾2016、2017、2018年末的扣非凈利潤(rùn)將不低于4.04億元、9.09億元、15.18億元。

6月22日晚，堅(jiān)瑞消防公告稱，公司募集配套資金250,000萬(wàn)元，用于支付交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)和交易費(fèi)用、圓柱形鋰電池生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)、償還標(biāo)的資產(chǎn)銀行貸款及補(bǔ)充標(biāo)的資產(chǎn)流動(dòng)資金。

4、東方精工47.5億并購(gòu)普萊德進(jìn)軍新能源電池領(lǐng)域

新聞主角：東方精工、普萊德

交易金額：47.5億

新聞回放：10月1日，東方精工（002611）披露重大資產(chǎn)重組草案。重組內(nèi)容仍為以47.5億元的價(jià)格向普萊德全體股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的普萊德100%的股權(quán)，同時(shí)擬向不超過(guò)10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金29億元用于支付對(duì)價(jià)以及投資相關(guān)項(xiàng)目。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2014年、2015年、2016年1-6月，普萊德經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)分別為為-174.67萬(wàn)元、10148.91萬(wàn)元、17940.23萬(wàn)元。而交易對(duì)方承諾普萊德2016年度、2017年度、2018年度、2019年度扣非后凈利潤(rùn)將不低于2.50億元、3.25億元、4.23億元、5.00億元?？梢钥吹?，普萊德在今年上半年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)已經(jīng)接近今年承諾數(shù)據(jù)的72%。

按照規(guī)劃，普萊德未來(lái)擬在北京采育生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上籌建常州溧陽(yáng)、廣州增城兩大生產(chǎn)基地，以有效提升產(chǎn)能，形成年產(chǎn)能10Gwh的規(guī)模。

5、天際股份擬27億收購(gòu)新泰材料 看好六氟磷酸鋰

新聞主角：天際股份、新泰材料

交易金額：27億

新聞回放：6月16日，停牌三個(gè)月的天際股份（002759）今日發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以“定增+現(xiàn)金”方式購(gòu)買新華化工、興創(chuàng)源投資及新昊投資等三名交易對(duì)方合計(jì)持有的江蘇新泰材料科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“新泰材料”）100%股份，交易對(duì)價(jià)27億元；同時(shí)，公司擬向汕頭天際、合隆包裝及吳錠延等三名特定對(duì)象定增配套募資不超過(guò)6.20億元。發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和配套募資的定增發(fā)行價(jià)均為12.89元每股。重組完成后，天際股份將進(jìn)入鋰離子電池材料行業(yè)，實(shí)現(xiàn)“家電+鋰離子電池材料”雙主業(yè)發(fā)展格局。

據(jù)披露，新泰材料2014年、2015年及2016年第一季度的凈利潤(rùn)分別為-1065.26萬(wàn)元、1708.00萬(wàn)元、6547.64萬(wàn)元。交易對(duì)方對(duì)于標(biāo)的公司未來(lái)三年的業(yè)績(jī)承諾分別為2016年1.87億元、2017年2.40億元、2018年為2.48億元。

公告還稱，為了滿足六氟磷酸鋰市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)和擴(kuò)大市場(chǎng)份額，新泰材料正在籌建年產(chǎn)6000噸六氟磷酸鋰項(xiàng)目。

6、西部礦業(yè)擬25億收購(gòu)大梁礦業(yè)與青海鋰業(yè)涉足新能源行業(yè)

新聞主角：西部礦業(yè)、大梁礦業(yè)與青海鋰業(yè)

交易金額：25億

新聞回放：6月30日，西部礦業(yè)發(fā)布公告，公司擬以5.91元/股的價(jià)格，發(fā)行1.23億股用于收購(gòu)預(yù)估值為7.27億元的大梁礦業(yè)100%股權(quán)，發(fā)行9238萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金12.3億元，用于收購(gòu)預(yù)估值17.76億元的青海鋰業(yè)100%股權(quán)。

同時(shí)，西部礦業(yè)計(jì)劃在本次發(fā)行股份和支付現(xiàn)金收購(gòu)資產(chǎn)的同時(shí)，擬向非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)12.7億元，募集資金扣除中介費(fèi)用后擬用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

根據(jù)預(yù)案，西礦集團(tuán)、四川發(fā)展、中航信托對(duì)大梁礦業(yè)的業(yè)績(jī)承諾期為2017年度、2018年度、2019年度，其承諾大梁礦業(yè)2017年度、2018年度、2019年度的凈利潤(rùn)分別不低于671.32萬(wàn)元、5265.58萬(wàn)元和7777.76萬(wàn)元。截至預(yù)案簽署之日，青海鋰業(yè)碳酸鋰產(chǎn)能達(dá)到1萬(wàn)噸。

7、*ST江泉重組擬22億收購(gòu)瑞福鋰業(yè)切入新能源產(chǎn)業(yè)鏈

新聞主角：*ST江泉、瑞福鋰業(yè)

交易金額：22億

新聞回放：7月25日，*ST江泉發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過(guò)重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)及發(fā)行股份募集配套資金的交易，收購(gòu)瑞福鋰業(yè)100%股權(quán)，后者初步交易作價(jià)為22億元。

公告顯示，瑞福鋰業(yè)主要從事電池級(jí)碳酸鋰和工業(yè)級(jí)碳酸鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其產(chǎn)品主要分為電池級(jí)和工業(yè)級(jí)碳酸鋰，產(chǎn)品最終廣泛應(yīng)用于新能源汽車的鋰電池生產(chǎn)和其他工業(yè)領(lǐng)域。截至2016年6月30日，瑞福鋰業(yè)資產(chǎn)總額9.63億元，股東權(quán)益合計(jì)5.10億元；其2014年度、2015年度和2016年1至6月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.83億元、1.21億元和2.31億元，凈利潤(rùn)分別為-3865.39萬(wàn)元、-2621.53萬(wàn)元和7164.20萬(wàn)元。

交易完成后，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為電池級(jí)碳酸鋰和工業(yè)級(jí)碳酸鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。