圖片來源：回天新材

12月22日，回天新材（300041）披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣8.5億元（含本數(shù)），期限為自發(fā)行之日起6年。

據(jù)了解，回天新材本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和支付最后一年利息。此外，本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。在本次可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi)，回天新材將贖回全部未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。

資料顯示，回天新材是專業(yè)從事膠粘劑和新材料研發(fā)、生產(chǎn)銷售的高新技術(shù)企業(yè)，目前主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品涵蓋高性能有機(jī)硅膠、聚氨酯膠、丙烯酸酯膠、厭氧膠、環(huán)氧樹脂膠等工程膠粘劑及太陽能電池背膜，廣泛應(yīng)用在汽車制造及維修、通信電子、家電、LED、軌道交通、新能源、工程機(jī)械、軟包裝、高端建筑等眾多領(lǐng)域。此外，公司利用已有的汽車行業(yè)銷售渠道兼營一部分非膠粘劑產(chǎn)品，主要為汽車制動液和其他汽車維修保養(yǎng)用化學(xué)品。

回天新材募集資金用途 單位：萬元

據(jù)了解，回天新材本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過人民幣8.5億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額擬投入以下項目：3億元用于廣州回天通信電子新材料擴(kuò)建項目；3億元用于年產(chǎn)5.1萬噸鋰電池電極膠粘劑項目；2.5億元用于補(bǔ)充流動資金。若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額低于擬投入上述項目募集資金金額，則不足部分由公司自籌解決。

此外，回天新材本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)的人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的公告文件中予以披露。

回天新材表示，上述募投項目主要為資本性支出，該募投項目的實(shí)施有助于進(jìn)一步完善和提升公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司盈利能力，提高公司的綜合競爭力；同時近年來公司業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健發(fā)展，內(nèi)生性資金主要用于滿足現(xiàn)有業(yè)務(wù)增長需求，在此背景下公司自有資金難以滿足上述項目建設(shè)資金需求，需要外部長期資金支持。發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進(jìn)募投項目實(shí)施進(jìn)度，爭取早日達(dá)產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。