韓華新能源的首席執(zhí)行官南晟宇將擔任合并后企業(yè)的公司主席以及首席執(zhí)行官,同時DKKim將擔任首席商務官,崔珍奭與徐廷杓將分別擔任新企業(yè)的首席技術官與首席財務官。合并后企業(yè)的董事會總部將落戶韓國首爾,而其技術與創(chuàng)新總部則位于德國陶爾海姆。
根據(jù)由公司董事成員組成的特別委員會(下稱“特別委員會”)的一致推薦,韓華新能源的董事會一致批準了這一交易的股份收購協(xié)議,并建議韓華新能源的股東對交易投贊成票。特別委員會僅由韓華新能源的獨立董事組成,其成員均獨立于韓華Q.CELLS、韓華太陽能控股有限公司(簡稱“韓華太陽能”)、韓華化學集團、韓華Q.CELLS的直接與間接母公司,以及韓華新能源的管理層成員。在其財務顧問和法律顧問的協(xié)助下,特別委員會商定了收購協(xié)議中的條款。
根據(jù)交易條款,韓華新能源將向韓華Q.CELLS的股東(即韓華太陽能)發(fā)行37億股普通股(相當于約7.402億股美國存托股票)作為100%收購韓華Q.CELLS的股份,由于股權全面攤薄比例為每股韓華Q.CELLS已發(fā)行股份換取8.09股新發(fā)行股份。如果交易完成,韓華太陽能目前持有的45.7%韓華新能源的股份將增至約94%。按照韓華新能源在2014年12月5日的收盤價計算,韓華Q.CELLS股東所持有的股份估值為12億美元,
除監(jiān)管審批與其他慣例成交條件之外,本交易尚有待韓華新能源和韓華Q.CELLS股東的批準。
瑞士信貸(香港)有限公司與Debevoise&Plimpton LLC分別擔任韓華新能源的財務顧問與法律顧問?;ㄆ旒瘓F以及Paul Hastings LLC分別擔任韓華Q.CELLS的財務顧問與法律顧問。Houlihan Lokey與O’Melveny&Myers LLP分別為特別委員會擔任本次合并的獨立財務顧問與法律顧問。