7月24日晚間,威帝股份(603023)發(fā)布公告,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,購買包括王勤等29名主體在內(nèi)交易對方持有的蘇州寶優(yōu)際科技股份有限公司(簡稱:寶優(yōu)際)100%股份。目前本次交易標(biāo)的估值和定價尚未最終確定,預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,不構(gòu)成重組上市。威帝股份股票自2023年7月25日開市起復(fù)牌。
據(jù)悉,威帝股份是國內(nèi)汽車電子控制產(chǎn)品供應(yīng)商,一直致力于汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售。公司的主要產(chǎn)品包括CAN總線控制系統(tǒng)、總線控制單元、控制器(ECU控制單元)、云總線車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、傳感器等系列產(chǎn)品,產(chǎn)品主要適用于客車、卡車系列。
本次標(biāo)的公司寶優(yōu)際主要產(chǎn)品為動力及儲能電池電芯安全功能器件、模組安全功能器件、電池包結(jié)構(gòu)件等,主要應(yīng)用于新能源汽車、儲能領(lǐng)域。寶優(yōu)際具備自主開發(fā)專用生產(chǎn)、自動化檢測設(shè)備的技術(shù)能力,同時依托完備的汽車零部件類產(chǎn)品質(zhì)量管理體系,在新能源行業(yè)進(jìn)入TWH時代之際,可以大規(guī)模穩(wěn)定提供高一致性、高品質(zhì)的電芯絕緣安全件,為市場份額的穩(wěn)定和開拓打下堅實的產(chǎn)品基礎(chǔ)。目前,寶優(yōu)際客戶涵蓋寧德時代、海辰儲能、國軒高科、欣旺達(dá)、陽光儲能等。
為滿足資金需求,威帝股份擬向南城投資非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過1.5億元,募集資金規(guī)模不超過以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%,且擬發(fā)行股份數(shù)量不超過上市公司本次交易前總股本的30%。募集配套資金擬用于本次交易相關(guān)費用、補充上市公司和標(biāo)的公司流動資金或償還債務(wù)等。
本次交易后,威帝股份將繼續(xù)致力于CAN總線控制系統(tǒng)、總線控制單元、控制器(ECU控制單元)、云總線車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、傳感器等汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售業(yè)務(wù)。除此以外,威帝股份將拓展動力及儲能電池電芯安全功能器件、模組安全功能器件、電池包結(jié)構(gòu)件等領(lǐng)域的相關(guān)業(yè)務(wù)。
從業(yè)績方面來看,最近三年,受全球疫情、經(jīng)濟(jì)下行及原材料價格波動等因素影響,威帝股份主營業(yè)務(wù)收入及盈利能力呈下降趨勢。2020年度、2021年度及2022年度,上市公司營業(yè)總收入分別為8,454.24萬元、7,099.69萬元和7,417.04萬元,歸屬母公司股東的凈利潤分別為1,569.53萬元、669.11萬元和440.59萬元。
通過本次交易,威帝股份將置入具有廣闊市場前景和較強盈利能力的新能源電池安全功能器件資產(chǎn),抗風(fēng)險能力顯著增強,有利于提升威帝股份核心競爭力。本次交易完成后,寶優(yōu)際將成為公司全資子公司。威帝股份的業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利能力以及現(xiàn)金流水平將得到大幅提升,同時,借助上市公司平臺,寶優(yōu)際可降低融資成本,提高市場知名度及品牌形象,進(jìn)而有利于寶優(yōu)際擴大業(yè)務(wù)規(guī)模,實現(xiàn)營業(yè)收入和經(jīng)營業(yè)績的加速發(fā)展。