江特電機(jī)(002176)擬6億元收購米格電機(jī)100%股權(quán),同時(shí)配套融資1.55億元。
9月23日晚間,江特電機(jī)(002176)擬向丁阿偉、吳光付、汪冬花三人發(fā)行股份及支付現(xiàn)金,作價(jià)6億元購買米格電機(jī)100%的股權(quán),并向李威非公開發(fā)行股份募資不超過1.55億元。
根據(jù)中企華出具的《米格電機(jī)評(píng)估報(bào)告》,在評(píng)估基準(zhǔn)日2014年12月31日,米格電機(jī)100%股權(quán)的評(píng)估值為60122.31萬元,經(jīng)交易各方友好協(xié)商,米格電機(jī)100%股權(quán)的交易作價(jià)為6億元;其中,江特電機(jī)以現(xiàn)金方式支付2.4億元,其余部分以發(fā)行股份的方式支付。
公告顯示,米格電機(jī)是一家集控制電機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。
米格電機(jī)主營業(yè)務(wù)與產(chǎn)品包括永磁伺服電機(jī)、步進(jìn)電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)控制器及伺服系統(tǒng)配套產(chǎn)品。目前,米格電機(jī)在稀土永磁伺服電機(jī)上已積累了豐富的設(shè)計(jì)、研發(fā)與制造經(jīng)驗(yàn),客戶群體包括紡織機(jī)械類、數(shù)控行業(yè)、自動(dòng)化行業(yè)(包含自動(dòng)化改造)等下游相關(guān)行業(yè),其中不乏大豪科技、英威騰等大客戶和上市公司。
此外,江特電機(jī)與交易對(duì)方丁阿偉、吳光付、汪冬花簽署了《盈利補(bǔ)償協(xié)議》。
交易對(duì)方向江特電機(jī)承諾米格電機(jī)承諾期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤不低于18200萬元;其中2015-2017年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤不低于5000萬元、6000萬元和7200萬元。
江特電機(jī)表示,此次收購是公司“電機(jī)產(chǎn)業(yè)著力向電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、稀土永磁電機(jī)、伺服電機(jī)的方向發(fā)展”的重要步驟,將有效提高公司整體核心價(jià)值,未來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理、豐富,整體盈利能力將得以提升。