9月19日晚,容百科技(688005)披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書,宣布此次定增最終以42.11元/股(為競價前一日收盤價的92.48%)發(fā)行價格向13家特定機構發(fā)行股票31,681,102股,募集資金總額達13.34億元。
值得一提的是,容百科技本次定增獲得市場化資金認購訂單規(guī)模達21.34億元,實現(xiàn)近160%的超額認購,認購對象均為市場化投資人。
據(jù)悉,容百科技本次定增項目獲得踴躍認購,最終合計13家投資機構成功獲配。本次,既有興證全球、創(chuàng)金合信、諾德等公募基金,香港上海匯豐銀行有限公司、摩根士丹利國際股份有限公司、國泰君安資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司等外資機構(合格境外機構投資者暨QFII),保險機構投資者中國人壽資產(chǎn)管理有限公司,同時還有麗水市富處股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、浙江深改產(chǎn)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)等地方國資背景機構,中信證券、國泰君安證券、信達證券、國泰君安資管等券商、資管及資管產(chǎn)品等投資人。
容百科技表示,今年以來,二級市場震蕩下行整體估值低迷,資本市場對行業(yè)存在諸多不確定性疑惑導致市場資金面趨緊。在此嚴峻背景下,本次定增的圓滿落地,更加彰顯了公司作為新能源領域全市場覆蓋的正極材料龍頭企業(yè)上市公司在資本市場的又一標桿項目?! ?/p>
容百科技還提到,定增募集資金將助力公司全球化戰(zhàn)略拓展,進一步實現(xiàn)全球化布局,同時也有利于公司進一步增強資本實力、優(yōu)化資本結構,確保穩(wěn)健經(jīng)營和持續(xù)健康發(fā)展。本次定增的成功發(fā)行,也顯示出市場投資者對公司新一體化戰(zhàn)略以及鋰電正極材料擴產(chǎn)項目的堅定信心。公司作為全市場覆蓋的正極材料龍頭企業(yè),業(yè)績亮點、未來潛力及投資價值正不斷得到資本市場認可,也為公司技術升級改造和海外項目擴建提供了堅實的資金保障。
值得注意的是,9月5日,容百科技與湖北省仙桃市人民政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,將在仙桃市高新技術開發(fā)區(qū)新建10萬噸磷酸錳鐵鋰及5萬噸鈉電正極材料產(chǎn)能,項目總投資金額約30億元,預計在2026年全部建成并投產(chǎn)。
此外,9月7日晚間,容百科技發(fā)布第三季度業(yè)績預告,預計第三季度凈利2.2億元-2.8億元,同比增20.76%-53.7%。公司稱,第三季度,三元正極行業(yè)逐步企穩(wěn),國內需求進入旺季,公司在國內市場快速出貨的同時,在海外客戶方面也取得實質性突破,第三季度公司已實現(xiàn)某歐美大客戶單月訂單約800噸,相較于之前預期,進度大幅提前。公司預計第三季度三元正極銷量環(huán)比增長約50%,將超越一、二季度單季出貨水平。公司磷酸錳鐵鋰銷量實現(xiàn)連續(xù)三季度增長,預計第三季度出貨量環(huán)比增長100%,將配合下游及終端客戶開發(fā)進度持續(xù)加速出貨。