大洋電機6月15日晚公告，公司擬以35億元的價格收購上海電驅動100%股權。據介紹，大洋電機、上海電驅動在新能源汽車驅動電機系統(tǒng)領域耕耘多年，雙方具有開展深層次合作的廣泛基礎。

　　收購溢價超10倍

　　經初步估算，以2015年3月31日為審計評估基準日，擬購買資產的預估值為35億元，較擬購買資產未經審計的歸屬于母公司股東權益賬面價值30247.45萬元增值319752.55萬元，增值率為1057.12%。公司稱，增值較高的主要原因是標的公司賬面凈資產不能全面反映其真實價值，該公司所在行業(yè)良好的發(fā)展前景以及該公司顯著的行業(yè)影響力、強大的研發(fā)實力、豐富的客戶資源、優(yōu)質的產品質量，將為企業(yè)價值帶來溢價。

　　本次交易價格中的27億元以向交易對方發(fā)行股份的方式支付，其余8億元由公司以現(xiàn)金支付。發(fā)行股份購買資產的股份發(fā)行價格為6.34元/股，據此測算，本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行股份數(shù)量為4.26億股。

　　同時，公司擬以詢價的方式向其他不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過29億元，發(fā)行股份數(shù)量不超過2億股。本次配套募集資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(或置換公司已支付的現(xiàn)金對價)、目標公司在建項目建設資金、本次交易涉及的稅費及中介費用、補充上市公司流動資金等。

　　增強業(yè)務實力

　　新能源汽車是世界汽車工業(yè)轉型發(fā)展的主要方向，是我國重點培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)。在國家政策的推動下，我國新能源汽車產業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，市場規(guī)模迅速增長，新能源汽車驅動電機企業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇。

　　驅動電機系統(tǒng)是新能源汽車的核心系統(tǒng)之一。大洋電機、上海電驅動在新能源汽車驅動電機系統(tǒng)領域耕耘多年，均為我國新能源汽車驅動電機系統(tǒng)的主要供應商，雙方具有開展深層次合作的廣泛基礎。

　　上海電驅動是我國最早從事新能源汽車驅動電機系統(tǒng)研發(fā)、生產和銷售的企業(yè)之一，在驅動電機系統(tǒng)領域確立了領先的市場地位。上海電驅動的客戶主要包括多家國內知名整車制造企業(yè)，2014年其在商用車驅動電機系統(tǒng)領域和乘用車驅動電機系統(tǒng)領域的市場占有率分別為26.90%和21.32%。本次交易完成后，大洋電機業(yè)務規(guī)模將迅速壯大，新能源汽車事業(yè)板塊的實力將進一步增強。