圖/回天新材

3月17日午間，回天新材（300041）披露非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，公司擬以9.40元/股的價(jià)格，向包括大股東章鋒在內(nèi)的多名認(rèn)購(gòu)對(duì)象發(fā)行不超過(guò)5319萬(wàn)股股份，募資5億元全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公告顯示，本次再融資主要用于公司核心業(yè)務(wù)補(bǔ)流，增加在5G通信、消費(fèi)電子、新能源汽車(chē)、高鐵軌道等方面的市場(chǎng)、研發(fā)、制造投入，并對(duì)該領(lǐng)域的新產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)重點(diǎn)支持，提升競(jìng)爭(zhēng)力，搶抓這些高端領(lǐng)域用膠進(jìn)口替代戰(zhàn)略機(jī)遇，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)更快轉(zhuǎn)型升級(jí)。

回天新材本次再融資吸引數(shù)家主流投資機(jī)構(gòu)，包括恒信華業(yè)擬認(rèn)購(gòu)2億元、復(fù)星系擬認(rèn)購(gòu)1.5億，平安資管、興業(yè)國(guó)信資管等確定參與認(rèn)購(gòu)。此外，大股東章鋒參與認(rèn)購(gòu)本次定增，彰顯其對(duì)公司未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展向好的信心。

回天新材是國(guó)內(nèi)高性能膠粘劑行業(yè)的龍頭企業(yè)，創(chuàng)立于1977年，前身是國(guó)內(nèi)較早期從事膠粘劑研發(fā)的科研單位，也是科研院所按市場(chǎng)化運(yùn)作轉(zhuǎn)制的民營(yíng)高科技企業(yè)。

近日，回天新材發(fā)布2019年年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告，公司2019年?duì)I業(yè)總收入為18.8億元，比上年同期增長(zhǎng)8.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.57億元，比上年同期增長(zhǎng)32.27%。

值得注意的是，2019年7月，回天新材與華為合作持續(xù)深入推進(jìn)，供貨份額增長(zhǎng)較快；產(chǎn)品應(yīng)用擴(kuò)展至芯片導(dǎo)熱及封裝用膠、5G基站電源模塊及半導(dǎo)體功率元件封裝保護(hù)、手持終端產(chǎn)品組裝等領(lǐng)域。此外，回天新材還在新能源電池用膠領(lǐng)域研發(fā)發(fā)力。

回天新材表示，本次非公開(kāi)發(fā)行后，公司能夠豐富產(chǎn)品種類、完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高研發(fā)實(shí)力、提升并鞏固在 5G 通信、高鐵、城市軌道交通、新能源等新型和高端領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，從而進(jìn)一步增加經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；可以優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司資金實(shí)力，更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展所帶來(lái)的資金需求；同時(shí)優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，有效促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，保護(hù)中小投資者的利益。