一、鋰電池負(fù)極材料分類及行業(yè)發(fā)展歷程

（一）鋰電池負(fù)極材料分類

1、鋰電池負(fù)極產(chǎn)業(yè)鏈

鋰電池負(fù)極材料處于鋰電池產(chǎn)業(yè)中游的最核心的環(huán)節(jié)，按電池成本分布，鋰電池負(fù)極材料及其他占比鋰離子電池總成本的28%左右。 

2、鋰電池負(fù)極材料分類

作為鋰離子電池的四大關(guān)鍵材料之一，負(fù)極材料技術(shù)與市場均較為成熟。現(xiàn)階段負(fù)極材料研究的主要方向如下：石墨化碳材料、無定型碳材料、氮化物、硅基材料、錫基材料、新型合金和其他材料。

（二）鋰電池負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展歷程及發(fā)展趨勢(shì)

電池的真正發(fā)展是在1800年之后，伏特在這一年發(fā)明電池，人們對(duì)電池的原理才有了合理的解釋； 1959年，可充電的鉛酸電池最先得到應(yīng)用；1990年，鋰離子電池誕生。

鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展已走到其第25個(gè)年頭。經(jīng)過20多年的發(fā)展，鋰離子電池市場規(guī)模從無到有，先后超越鎳鎘電池、鎳氫電池等其他二次電池而發(fā)展成為僅次于鉛酸電池的第二大二次電池產(chǎn)品。歐洲知名產(chǎn)研機(jī)構(gòu)Avicenne Energy發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從1990年至2012年間，鋰離子電池市場規(guī)模從0.5萬kWh（1990年還處在試應(yīng)用階段）快速發(fā)展到3233.47萬kWh（注：與國內(nèi)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)有所不同，主要原因是該機(jī)構(gòu)對(duì)中國情況不是很了解），年均復(fù)合增長率高達(dá)49%，僅次于鉛酸電池的3.26億kWh。該機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，2000年之前10年的鋰離子電池市場規(guī)模的年均復(fù)合增長率高達(dá)70.8%,之后10年為年均27.1%。真鋰研究對(duì)鋰電市場的統(tǒng)計(jì)始于2010年。從2010年至2014年，比傳統(tǒng)功能手機(jī)更耗電的智能手機(jī)以及平板電腦、電動(dòng)汽車等新興市場的崛起，推動(dòng)了鋰離子電池市場的快速發(fā)展和市場普及。到2014年全球鋰離子電池市場規(guī)模快速發(fā)展到6646.5萬kWh,是2010年的3倍多。在全球經(jīng)濟(jì)總體處于低谷徘徊的情況下，如此高速增長尤為難得。

對(duì)于未來市場規(guī)模的預(yù)期，在綜合考慮各種因素的情況下，真鋰研究和中國電池網(wǎng)在去年預(yù)期的基礎(chǔ)上有所調(diào)低，預(yù)計(jì)2020年全球鋰離子電池市場規(guī)模將會(huì)超過2億kWh,21世紀(jì)第二個(gè)10年的年均復(fù)合增長率接近25%。與此同時(shí)，鉛酸電池市場規(guī)模到2020年前后預(yù)計(jì)將下降到2010年時(shí)2.7億kWh左右的水平。此消彼長，大約在2022年或2023年前后，鋰離子電池就將超越鉛酸電池而成為市場用量最大的二次電池產(chǎn)品。

二、鋰電池負(fù)極材料行業(yè)管理體制及相關(guān)政策

（一）行業(yè)現(xiàn)行管理體制

我國鋰電池負(fù)極材料行業(yè)主要由政府有關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會(huì)共同管理。政府主管部門為中華人民共和國工業(yè)和信息化部，行業(yè)協(xié)會(huì)主要是中國化學(xué)和物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)督管理。

中華人民共和國工業(yè)和信息化部主要職責(zé)為制定并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及新材料、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施有關(guān)國家科技重大專項(xiàng)，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 中國化學(xué)和物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)是由電池行業(yè)企（事）業(yè)單位資源組成的全國性、行業(yè)性、非營利性的社會(huì)組織，主管部門為工業(yè)和信息化部。

三、鋰電池負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

與正極材料相比，負(fù)極材料占鋰離子電池成本比重較低，在國內(nèi)已幾乎全部實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。目前，國內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)能也較大，基本能滿足國內(nèi)市場的需求，但隨著新能源汽車的逐步普及，未來負(fù)極材料的市場需求將出現(xiàn)巨大缺口。調(diào)研顯示，2015年我國負(fù)極材料產(chǎn)量7.28萬噸，同比增長42.7%;國內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)值為38.8億元，同比2014年增長35.2%。2015年負(fù)極材料均價(jià)保持下滑，幅度在5%-10%。雖價(jià)格整體下降，但負(fù)極材料產(chǎn)值增速接近產(chǎn)量增速，因?yàn)樨?fù)極材料的結(jié)構(gòu)在發(fā)生變化。受動(dòng)力電池帶動(dòng)，2015年國內(nèi)負(fù)極材料的需求增長最快的是人造石墨，而人造石墨的均價(jià)高于天然石墨。

全球負(fù)極材料總出貨量中天然石墨占比55%,人造石墨占比35%,中間相炭微球占比7.4%,鈦酸鋰、鋅、硅合計(jì)占比約1%。綜合而看石墨類負(fù)極材料占總出貨量的90%。

（一）鋰離子電池負(fù)極材料上游市場分析

中國石墨礦資源相當(dāng)豐富，全國20個(gè)省市產(chǎn)出石墨礦。目前，我國已探明儲(chǔ)量的礦區(qū)共91處，總保有儲(chǔ)量礦物1.73億噸，局世界第一位。從地區(qū)分布來分析，以黑龍江省儲(chǔ)量為首，其儲(chǔ)量占比全國64.1%,四川、山東的石墨礦產(chǎn)也較為豐富。

（二）鋰離子電池負(fù)極材料下游市場分析

鋰離子電池負(fù)極材料下游市場主要為鋰離子電池的應(yīng)用市場，鋰離子電池負(fù)極材料依賴于鋰離子電池負(fù)極材料下游市場鋰離子電池的市場發(fā)展。

1、鋰離子動(dòng)力電池市場發(fā)展情況

鋰離子電池市場規(guī)模增長的最大動(dòng)力確定無疑將來自電動(dòng)汽車市場。在2011年電動(dòng)汽車商業(yè)化元年，全球電動(dòng)汽車銷量即取得6.8萬輛的佳績，此后以73.23%的年均復(fù)合增長率高速增長，至2014年已達(dá)到35.35萬輛；預(yù)計(jì)2020年銷量將突破200萬輛。與此相對(duì)應(yīng)，2011年電動(dòng)汽車對(duì)鋰離子電池的需求量為176.7萬kWh,占整個(gè)鋰電池市場總需求的比重僅為6.6%;2014年需求量快速增長到1110.2萬kWh,

4年增長了6倍多，而市場份額也快速增長到16.7%,成為僅次于手機(jī)的鋰離子電池第二大細(xì)分市場。我們預(yù)計(jì)到2016年就將以2071萬kWh的需求量和22%的市場份額超越智能手機(jī)而成為鋰離子電池最大的細(xì)分市場；到2020年將以31.4%的市場份額超越整個(gè)消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場，屆時(shí)需求總量將超過6200萬kWh。

2、鋰離子儲(chǔ)能電池市場發(fā)展情況

據(jù)Navigant Research數(shù)據(jù)，2015年全球新增儲(chǔ)能與可再生能源的裝機(jī)容量約為196.2MW,隨著儲(chǔ)能技術(shù)成本不斷下降以及補(bǔ)償機(jī)制的實(shí)施，預(yù)計(jì)到 2025年全球新增儲(chǔ)能+可再生能源裝機(jī)容量將突破12.7吉瓦。據(jù)CNESA預(yù)測(cè)，到2020年中國儲(chǔ)能市場規(guī)模將達(dá)到66.8GW,其中抽水蓄能的規(guī)模為35GW,包含參與車電互聯(lián)的電動(dòng)

汽車動(dòng)力電池在內(nèi)的其他儲(chǔ)能技術(shù)的市場規(guī)模將超過31GW。抽水蓄能100%用于電網(wǎng)側(cè)，近14%的儲(chǔ)能用于集中式可再生能源并網(wǎng)（集中式光伏電站、CSP電站及風(fēng)電場），儲(chǔ)能在用戶側(cè)的應(yīng)用比例為20%,預(yù)計(jì)將有12%的儲(chǔ)能裝機(jī)來自于應(yīng)用到車電互聯(lián)領(lǐng)域的動(dòng)力電池。 在國家各種扶持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的支持下，風(fēng)能、光伏等可再生能源將獲得更大規(guī)模的應(yīng)用，儲(chǔ)能鋰離子電池將形成巨大的市場需求?！笆濉逼陂g，通過各種示范工程的建設(shè)，探索儲(chǔ)能應(yīng)用的盈利模式，調(diào)動(dòng)各方面的投資積極性，促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。預(yù)期到2020年后，有望形成每年1000億元的儲(chǔ)能市場需求。