新能源又火了！相關(guān)個(gè)股大漲的原因是近期電池原材料價(jià)格跳漲。

碳酸鋰加速上漲  后期仍有上漲空間

生意社最新消息顯示，一家貿(mào)易商在1月19日對(duì)電池級(jí)碳酸鋰報(bào)出了8萬元/噸的高價(jià)，這在市場(chǎng)上放出了新的信號(hào)。

自從去年底價(jià)格筑底反彈后，碳酸鋰漲勢(shì)不斷加快。最近5天，碳酸鋰均價(jià)上漲3.68%，10天上漲9.93%，20天上漲24.00%，30天上漲34.49%，60天上漲54.23%。目前電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)普遍集中在6.2萬-6.7萬元/噸。

百川盈孚分析師對(duì)上海證券報(bào)記者表示，碳酸鋰整體依然處于貨緊價(jià)揚(yáng)的狀態(tài)。從供應(yīng)來看，受到南方地區(qū)限電的影響，部分廠家的產(chǎn)量有所下滑，碳酸鋰市場(chǎng)供應(yīng)水平緊張，部分廠家降負(fù)荷生產(chǎn)等使得整體工業(yè)級(jí)碳酸鋰的供應(yīng)有所下滑。

而需求方面，隨著春節(jié)前材料廠家備貨周期來到、終端新能源汽車產(chǎn)銷量增加明顯的帶動(dòng)下，動(dòng)力電池的裝機(jī)量明顯好轉(zhuǎn)，增加了對(duì)碳酸鋰的需求。整體來看，預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格水平繼續(xù)上漲，上漲空間在0.1萬-1萬元/噸之間。

沾“鋰”字的都在漲

不僅是碳酸鋰，近期沾“鋰”字的電池材料價(jià)格全面上漲。電解液原料六氟磷酸鋰最新報(bào)價(jià)達(dá)到11.5萬元/噸，近一個(gè)月累計(jì)漲幅達(dá)到了10%，較去年年中最低價(jià)格漲幅超過70%。另據(jù)機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研反饋，最新簽訂的六氟磷酸鋰合同價(jià)格已超過13萬元/噸。

另據(jù)百川盈孚最新一期周報(bào)，氫氧化鋰、鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等動(dòng)力電池電池原材料月漲幅分別達(dá)到了5.53%、14.16%、9.86%和9.17%。

根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)研，受碳酸鋰價(jià)格上漲帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格穩(wěn)中有升。

安信證券有色金屬行業(yè)齊丁團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，本輪鋰產(chǎn)業(yè)價(jià)格上漲邏輯鏈條主要源自下游需求，本質(zhì)是下游需求提升驅(qū)動(dòng)冶煉品漲價(jià)，隨后冶煉廠提產(chǎn)去庫帶來上游的需求提升，而冶煉廠原料去化必然驅(qū)動(dòng)上游鋰精礦需求提升，價(jià)格上漲。

近期三元前驅(qū)體價(jià)格大漲，需求旺盛，電池級(jí)碳酸鋰受到下游景氣影響價(jià)格大幅上行。氫氧化鋰大幅上漲，鋰輝石價(jià)格上漲從成本端支撐氫氧化鋰價(jià)格，隨著氫氧化鋰庫存消化及下游景氣度提升，預(yù)計(jì)前期滯漲的氫氧化鋰價(jià)格將走入上行通道。

電動(dòng)化提速  中上游全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年1-12月新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷總量分別為136.6萬輛、136.7萬輛，同比累計(jì)分別增長(zhǎng)7.5%和10.9%。另據(jù)乘用車市場(chǎng)聯(lián)席會(huì)專家預(yù)計(jì)，2021年我國(guó)新能源車銷量將達(dá)到150萬輛，市場(chǎng)化的增量成為主力。加上歐洲市場(chǎng)去年電動(dòng)化進(jìn)展遠(yuǎn)超預(yù)期，新能源車滲透率超過10%。

展望2021年，新能源車滲透加速幾乎成為定論。動(dòng)力電池是新能源車的“心臟”，中上游電池產(chǎn)業(yè)鏈厲兵秣馬，為下游需求爆發(fā)早做準(zhǔn)備。

不久前，寧德時(shí)代宣布擬投資不超過390億元新建三大動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。其中100億元擬投建宜賓動(dòng)力電池制造基地、170億元擬建設(shè)寧德時(shí)代鋰離子電池福鼎生產(chǎn)基地、120億元擬用于江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目（四期）。據(jù)估算，未來兩年，僅寧德時(shí)代規(guī)劃產(chǎn)能將新增126GWh。

而寧德時(shí)代最重要的對(duì)手LG化學(xué)近期亦有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，據(jù)稱計(jì)劃將其在中國(guó)的電池產(chǎn)量增加一倍以上。這將對(duì)上游原材料價(jià)格形成強(qiáng)有力的支撐，相應(yīng)的擴(kuò)張也在推進(jìn)中。

作為寧德時(shí)代磷酸鐵鋰的最主要供應(yīng)商，1月18日德方納米發(fā)布公告稱，攜手寧德時(shí)代和四川江安縣政府簽署《江安縣年產(chǎn)8萬噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目投資協(xié)議書》。此前定增項(xiàng)目產(chǎn)能為4萬噸，加上此次公告的產(chǎn)能，到2024年德方納米磷酸鐵鋰產(chǎn)能為19萬噸。

富臨精工則在近日公告與寧德時(shí)代等一起增資江西升華，資金用于建設(shè)四川射洪市5萬噸鋰電正極材料項(xiàng)目。

在六氟磷酸鋰價(jià)格持續(xù)回暖的背景下，新宙邦、天賜材料和天際股份等企業(yè)紛紛進(jìn)行布局，要么通過收購(gòu)股權(quán)進(jìn)入六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)、要么加大了產(chǎn)能，要么簽訂長(zhǎng)期協(xié)議鎖定六氟磷酸鋰的供應(yīng)。多氟多去年底宣布和云天化擬成立合資公司生產(chǎn)六氟磷酸鋰等產(chǎn)品，多氟多的六氟磷酸鋰產(chǎn)能也將因此擴(kuò)大。