目前,阻礙電動車發(fā)展的除了續(xù)航和充電時長以外,價格也是很重要的原因。由于動力電池成本較高,且在整車成本中占比較大,使得同一車型的純電動版本要比燃油車貴。

從投資到價格 解密2018年動力電池市場

以萬物互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云計算、增材制造和人工智能等為代表的新一輪變革,正在引領全球制造業(yè)的全面轉(zhuǎn)型升級。面對這一變革,各國都制定了相應的應對策略,其中,最具代表性的包括德國的“工業(yè)4.0”、美國的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”、日本的“機器人革命”,以及中國的“中國制造2025”等。

在這些戰(zhàn)略中,汽車產(chǎn)業(yè)和技術都占據(jù)了至關重要位置,各國紛紛以此為切入后,加快推動了制造業(yè)轉(zhuǎn)型,并呈現(xiàn)出低碳化、信息化、智能化三大發(fā)展趨勢,業(yè)界認為,這背后的最好載體或為新能源車。而作為電動車的“心臟”,動力電池的發(fā)展好否直接關系到行業(yè)的未來。

主流企業(yè)產(chǎn)能基本達8GWh,但利用率不高

隨著新能源汽車的持續(xù)放量,產(chǎn)銷量大增,市場需求持續(xù)擴張,動力電池產(chǎn)量同比大幅增長,動力電池逐步成為鋰電池產(chǎn)業(yè)增長的主導力量,2017年增速達到45%。

從投資到價格 解密2018年動力電池市場

根據(jù)百人會《鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示,2018年動力電池累計產(chǎn)量達53.1GWh,其中三元電池累計生產(chǎn)29.2GWh,占總產(chǎn)量比55.0%;磷酸鐵鋰電池累計生產(chǎn)23.1GWh,占總產(chǎn)量比43.5%。從不同電池材料類型來看,2018年1-10月三元電池裝機量為21.8GWh,占比為61%;磷酸鐵鋰電池裝機量為13GWh,占比為37%,其他材料占比2%左右。

由于新能源汽車的帶動作用,中國鋰電池產(chǎn)能擴張很快。據(jù)不完全統(tǒng)計,2017年底,主要企業(yè)鋰電池產(chǎn)能合計已經(jīng)超過120GWh。根據(jù)規(guī)劃,到2018年底產(chǎn)能預計達到180GWh,雖然產(chǎn)能較高,但各企業(yè)實際利用率普遍不高,一般低于40%。

也因為此,可以很明顯的看到,市場向優(yōu)勢企業(yè)集中,低端企業(yè)將被淘汰。此前遍地開花的“小、散、亂”動力電池企業(yè),將在市場競爭中被淘汰。據(jù)統(tǒng)計,2015-2018年上半年,中國動力電池配套企業(yè)已從150家降至不到80家,近半數(shù)企業(yè)已經(jīng)出局。

投資總額達到3346億元,多數(shù)集中在制造端

不過,這并不能阻擋動力電池產(chǎn)業(yè)投資熱度。報告通過梳理2018年1-11月國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)的101個投資項目進行分析,項目包括發(fā)布公告33個、簽約39個和今年開工29個的項目,但不包括2018年之前投資今年投產(chǎn)的項目,投資總額達到3346億元。

從投資領域來看,電池材料和電池制造投資項目個數(shù)和額度較多,占比分別達到29%和56%。說明材料、電池制造在動力電池和新能源汽車產(chǎn)業(yè)中的核心位置,其中三元電池和三元正極材料領域投資熱度較高。由于我國鈷、鎳的稟賦較差,在8個上游資源投資項目中,只有1個是鈷項目,其他7個全部為鋰資源相關投資。

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與此同時,并購重組加快延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局,上游資源領域受重視。報告整理了2018年1-11動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上的36起并購事件,并將其分為上游資源、材料、電池制造、生產(chǎn)設備和回收利用5個細分領域進行了分析。

從交易金額看,5個細分領域共涉及交易金額約575億元,上游資源交易金額最高為374億元,占總交易金額的65%。這說明電池領域的競爭已經(jīng)開始向上游蔓延,并成為競爭的重點。這與我國上游資源的稟賦差有很大的關系。導致了資本之間的活動頻繁發(fā)生。

從交易事件數(shù)量看,上游資源、材料、電池制造領域的交易事件較多,分別為9件、12件、9件。深入到交易后達成的控制程度看,獲得51%以上控制權(quán)比例較高的領域主要是上游資源、材料、生產(chǎn)設備3個領域,并購在交易后均超過50%。

動力電池回收被重視,2022年規(guī)?;蜻_1370億元

我國自2014年開始大力向私人領域推廣新能源汽車,最早投入市場的新能源汽車動力電池已經(jīng)開始進入退役期,第一輪大規(guī)模的動力電池報廢期即將到來。隨著推廣時間及推廣量的增長,動力電池衰減問題也正在逐漸顯現(xiàn)。根據(jù)EVTank研究數(shù)據(jù)顯示,預計中國動力電池回收量在2022年將達到42.2萬噸,梯次利用和回收拆解市場規(guī)模將達到131億元。汽車之家

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眾所周知的是,回收利用對于環(huán)境保護、電池全生命周期經(jīng)濟效益、資源再利用具有重要意義。目前,越來越多企業(yè)已經(jīng)開始研究和布局動力電池回收和梯次利用。但由于回收利用產(chǎn)業(yè)化技術不成熟、回收網(wǎng)絡不完善、管理措施不健全、支持政策不到位、商業(yè)模式創(chuàng)新匱乏等原因,我國動力電池回收利用效率低、不經(jīng)濟,安全隱患和環(huán)境風險尚存,動力電池回收和梯次利用還不能產(chǎn)業(yè)化。

[責任編輯:張倩]

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