圖片來源：比亞迪

據(jù)中上協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2022年10月31日，滬、深、北三家證券交易所共4945家公司披露三季度報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，境內(nèi)市場上市公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入52.37萬億元，同比增長8.51%，占GDP總額的60.18%；實(shí)現(xiàn)凈利潤4.75萬億元，同比增長2.46%。

其中，光伏、動(dòng)力電池、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)業(yè)績亮眼。光伏產(chǎn)業(yè)鏈隨著產(chǎn)能釋放，硅料、硅片、組件公司頻現(xiàn)百億訂單，各環(huán)節(jié)開工率均有所提升，光伏上市公司普遍維持高景氣，通威股份、晶科能源等多家上市公司前三季度凈利潤同比翻倍。新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，出口創(chuàng)歷史新高。產(chǎn)業(yè)鏈公司比亞迪、金力永磁、恩捷股份前三季度凈利潤同比增203%、95%、84%。受益于下游高景氣度，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈公司呈現(xiàn)繁榮景象，天齊鋰業(yè)、寧德時(shí)代營收同比增536%、187%，凈利潤同比增2705%、115%。

此外，中上協(xié)分析稱，市場創(chuàng)新活力繼續(xù)迸發(fā)，前三季度上市公司研發(fā)支出達(dá)0.94萬億元，同比增長20%。創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所上市公司研發(fā)投入不斷加大，前三季度研發(fā)支出增速分別為32%、54%、43%，研發(fā)強(qiáng)度分別為4.59%、8.68%、4.30%。三個(gè)板塊中，寧德時(shí)代、邁瑞醫(yī)療等15家公司研發(fā)投入在10億元以上，191家公司研發(fā)強(qiáng)度超20%，271家公司研發(fā)投入同比增速逾50%。前三季度創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所上市公司資本開支同比分別提升17%、42%、64%。

創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化顯著，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所1777家上市公司中，720家前三季度營收、凈利潤同比雙增長，安旭生物、德方納米等208家公司營收增幅超50%，漢得信息、潤澤科技等478家公司凈利潤增幅超30%，溫氏股份、南都電源等53家較去年同期實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

同日，上交所公布，滬市主板1669家上市公司完成三季報(bào)披露。2022年前三季度，滬市主板公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.23萬億元、凈利潤3.39萬億元、扣非后凈利潤3.27萬億元，同比分別增長8%、5%和6%。其中，第三季度營業(yè)收入、凈利潤、扣非后凈利潤同比增幅分別為7%、1%和2%，主要業(yè)績指標(biāo)保持持續(xù)穩(wěn)定增長。

滬市主板：光伏、汽車、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)鏈成績喜人

滬市主板各大龍頭企業(yè)充分發(fā)揮集聚效應(yīng)和外溢效應(yīng)，在引領(lǐng)行業(yè)自身成長的同時(shí)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。2022年前三季度，滬市光伏、汽車、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)鏈在龍頭公司的帶動(dòng)下均成績喜人。以光伏行業(yè)為例，2022年前三季度，受海外及國內(nèi)市場裝機(jī)需求量不斷增長影響，上游硅料龍頭通威股份獲得超三千億元大額銷售長單，營收、凈利潤同比增長119%、266%；上中游單晶硅龍頭隆基綠能受益于海外出口收入增長及匯兌收益，營收、凈利潤同比增長55%、45%。在龍頭公司的帶動(dòng)下，滬市主板光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司前三季度整體收入及利潤均實(shí)現(xiàn)高速增長。又如汽車行業(yè)，長城汽車、廣汽集團(tuán)等頭部車企前三季度營收同比增長10%和45%，凈利潤同比增長65%和53%，在帶動(dòng)整車行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，對上游零部件行業(yè)亦貢獻(xiàn)顯著，福耀玻璃受汽車終端需求企穩(wěn)影響凈利潤增長50%，均勝電子利潤增幅超6倍。

與此同時(shí)，光伏、汽車等行業(yè)的外溢效應(yīng)激活了部分增量市場，其中，半導(dǎo)體相關(guān)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域均呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺。聞泰科技子公司安世半導(dǎo)體第三季度汽車領(lǐng)域收入占比達(dá)50%，車規(guī)、工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品競爭力突出，帶動(dòng)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)第三季度收入、凈利潤分別實(shí)現(xiàn)環(huán)比8%、16%的增長，同比增幅為17%、35%；IGBT龍頭斯達(dá)半導(dǎo)主營產(chǎn)品在新能源汽車、光伏、儲(chǔ)能、風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域快速放量，新能源業(yè)務(wù)收入占比由上半年的47%進(jìn)一步提升至51%，公司前三季度營收、凈利潤同比增速分別為57%、121%，進(jìn)一步創(chuàng)新高。

在“碳達(dá)峰、碳中和”的戰(zhàn)略引領(lǐng)下，滬市主板綠色產(chǎn)業(yè)布局已初具規(guī)模，從上游的原材料、中游的設(shè)備制造到下游的應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)，打造了一支踐行“雙碳”目標(biāo)的“先鋒隊(duì)”，綠色新興行業(yè)業(yè)績保持較快增長。一方面，能源結(jié)構(gòu)加速調(diào)整帶動(dòng)下游新能源發(fā)電企業(yè)裝機(jī)容量穩(wěn)步提升，滬市主要電力公司前三季度合計(jì)完成風(fēng)電、水電、光伏發(fā)電量約2279億千瓦時(shí)、1131億千瓦時(shí)、370億千瓦時(shí)，同比增長10%、55%、71%。反映在盈利增速上，風(fēng)電、水電、光伏等清潔發(fā)電行業(yè)前三季度凈利潤同比增速分別達(dá)25%、9%、22%。另一方面，下游發(fā)電需求增長帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游裝備制造行業(yè)業(yè)績迅速攀升，風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備行業(yè)前三季度凈利潤同比增長19%、123%。

持續(xù)加大的研發(fā)投入是綠色科技創(chuàng)新的動(dòng)力。滬市主板實(shí)體公司前三季度合計(jì)研發(fā)支出約4634億元，同比增長15%，其中風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備行業(yè)研發(fā)支出增幅達(dá)33%。綠色金融也為綠色低碳轉(zhuǎn)型注入活水，2022年前三季度，上交所債券市場新增發(fā)行64只綠色公司債券，募資規(guī)模合計(jì)671億元，用于綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資及業(yè)務(wù)發(fā)展。火電等傳統(tǒng)能源企業(yè)加強(qiáng)新能源投產(chǎn)力度，積極擁抱轉(zhuǎn)型變革。上海電力打造規(guī)?；鍧嵞茉创蠡兀履茉错?xiàng)目裝機(jī)容量于三季度末已達(dá)793萬千瓦，較五年前增長238%；寶鋼股份日前推出三個(gè)超低碳汽車板零件，并率先發(fā)布中國鋼鐵企業(yè)首份氣候行動(dòng)報(bào)告，深入詳盡闡述了碳中和工作中長期目標(biāo)及行動(dòng)路徑規(guī)劃。

科創(chuàng)板：光伏、動(dòng)力電池等新能源行業(yè)業(yè)績增速亮眼

科創(chuàng)板方面，上交所公布的信息顯示，截至10月31日，科創(chuàng)板共480家上市公司通過三季報(bào)、上市公告書等形式披露了2022年前三季度經(jīng)營業(yè)績信息。2022年前三季度，科創(chuàng)板公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7822.14億元，同比增長33%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤891.24億元，同比增長25%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤760.68億元，同比增長26%。其中，第三季度，科創(chuàng)板公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2772.81億元，同比增長31%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤286.56億元，同比增長15%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤229.85億元，同比增長13%。前三季度，七成公司營業(yè)收入同比增長，85家公司增幅在50%以上，142家公司營業(yè)收入在10億元以上；五成公司歸母凈利潤同比增長，109家公司增幅在50%以上，188家公司歸母凈利潤在1億元以上。

其中，科創(chuàng)50指數(shù)成份公司發(fā)揮穩(wěn)增長引領(lǐng)作用，除尚未披露三季報(bào)的中芯國際外，2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,785.97億元，同比增長46%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤402.38億元，同比增長44%；營業(yè)收入和歸母凈利潤占板塊整體的48%和45%?？苿?chuàng)板先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)示范效應(yīng)顯著，以光伏、動(dòng)力電池為代表的新能源行業(yè)業(yè)績增速亮眼，13家光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司營業(yè)收入和歸母凈利潤分別同比增長106%和183%，16家動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈公司營業(yè)收入和歸母凈利潤分別同比增長93%和93%。集成電路和生物醫(yī)藥行業(yè)的集聚效應(yīng)更加突出，上市公司數(shù)量分別達(dá)到79家和107家，前三季度營業(yè)收入增速均保持在20%以上。

研發(fā)投入方面，科創(chuàng)板公司貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)加大研發(fā)投入，2022年前三季度，合計(jì)研發(fā)投入金額達(dá)681.1億元，同比增長33%，研發(fā)投入占營業(yè)收入比例平均為16%。