近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank發(fā)布了《2014年度中國鋰電自行車研究報(bào)告》，研究報(bào)告顯示，截止到2014年底中國電動(dòng)自行車保有量約1.93億輛，而2014年電動(dòng)自行車的產(chǎn)量約為3500萬輛，同比增速首次出現(xiàn)下滑。EVTank分析認(rèn)為目前電動(dòng)自行車的淘汰周期大約為5年，每年有將近3860萬輛電動(dòng)自行車的更新需求，已完全填補(bǔ)了每年新增電動(dòng)自行車，整體市場容量已趨于飽和。

2011-2015年中國電動(dòng)自行車產(chǎn)量及增長情況

EVTank認(rèn)為受中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，國家對(duì)鉛酸電池將征收消費(fèi)稅，以及農(nóng)村市場逐步被電動(dòng)三輪車、低速電動(dòng)車替代等影響，電動(dòng)自行車市場整體增速將持續(xù)放緩，預(yù)計(jì)2015年同比將下降11.4%至3100萬輛。

EVTank在研究報(bào)告中寫道：盡管電動(dòng)自行車行業(yè)低迷，但行業(yè)內(nèi)愛瑪、雅迪、新日、比德文和臺(tái)鈴等百萬產(chǎn)量級(jí)別的龍頭企業(yè)依然能夠保持增長趨勢(shì)，2014年五家企業(yè)累計(jì)產(chǎn)量1211萬輛，占34.6%的市場份額，行業(yè)集中度日趨提高。”

2012-2014年中國電動(dòng)自行車行業(yè)典型企業(yè)產(chǎn)量情況

在全國各地“超標(biāo)”電動(dòng)車的管理日趨嚴(yán)格背景下，隨著2016年鉛酸消費(fèi)稅的“行刑期”到來，已經(jīng)處于完全競爭的電動(dòng)自行車行業(yè)的毛利空間將被進(jìn)一步壓縮，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模較小，缺乏技術(shù)、質(zhì)量、品牌影響力的小企業(yè)將紛紛面臨倒閉，比如奧斯貝爾、速力、晨鳥、格蘭得、明爵、科艾特等電動(dòng)自行車品牌在暴風(fēng)來臨前就已經(jīng)退出了市場，與此同時(shí)，大企業(yè)間“抱團(tuán)取暖”也將成為一種趨勢(shì)，比如愛瑪與富士達(dá)的攜手，由愛瑪統(tǒng)一運(yùn)營兩家企業(yè)的電動(dòng)自行車業(yè)務(wù)。

雖然電動(dòng)自行車行業(yè)整體表現(xiàn)并不如企業(yè)的意，但鋰電池電動(dòng)自行車的穩(wěn)定增長，讓行業(yè)看到了新的希望，EVTank統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示2014年中國鋰電池電動(dòng)自行車銷量265萬輛，同比增長14.7%，較2011年的75萬輛，增長250%以上。

2011-2015年中國鋰電池電動(dòng)自行車產(chǎn)量及增長情況

目前國內(nèi)大型電動(dòng)自行車企業(yè)基本都開始量產(chǎn)鋰電池電動(dòng)自行車，都設(shè)立了獨(dú)立的鋰電事業(yè)部，重點(diǎn)開發(fā)鋰電池電動(dòng)自行車，從北京市第二十一批電動(dòng)自行車銷售目錄來看也全部是鋰電池電動(dòng)自行車，與此同時(shí)，鋰電池電動(dòng)自行車的“心臟”--鋰電池的價(jià)格也在快速的下降，盡管經(jīng)銷商銷售一組鋰電池模組（以48V10Ah）的價(jià)格高達(dá)800元左右，但根據(jù)天能、超威等廠家的模組出廠價(jià)來看，價(jià)格低至500元/組左右，與鉛酸電池的400元/組相比，僅高出約25%左右，從全生命周期來看，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)日趨明顯。

隨著鋰電池電動(dòng)自行車的產(chǎn)量急速增長，從而拉動(dòng)上游的鋰電池需求的快速增長，EVTank在報(bào)告中提到，2014年中國電動(dòng)自行車用鋰電池需求量達(dá)到1.5GWh左右，同比增長37.8%；市場規(guī)模達(dá)到18.55億元。

2012-2015年中國電動(dòng)自行車用鋰電池需求量及市場規(guī)模

未來電動(dòng)自行車將加速輕量化、環(huán)?；⒅悄芑?，對(duì)鋰電池的需求將提升，電動(dòng)自行車行業(yè)有望成長為第二個(gè)“移動(dòng)電源”市場，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的18650電池需求將非常旺盛，目前18650圓柱形電池已經(jīng)占據(jù)了60%的市場份額，聚合物電池逐步退出該市場。

錳酸鋰系的電動(dòng)自行車傳統(tǒng)龍頭企業(yè)蘇州星恒，為愛瑪、雅迪、新日等供貨，仍然處于行業(yè)領(lǐng)先地位；三元系的有天能、超威和江西福斯特等，其中天能、超威憑借傳統(tǒng)的鉛酸電池渠道優(yōu)勢(shì)，以及低價(jià)策略快速的占據(jù)了加大的市場份額，而江西福斯特憑借中國18650電池NO.1的角色，已經(jīng)將18650電池的價(jià)格做到了最低，從而搶得了一定的市場份額；BAK盡管在電動(dòng)自行車領(lǐng)域涉足很早，但由于捷奧比電動(dòng)車起火事件等影響，一直以來供貨量并不大；聚合物系的光宇、AEE等由于價(jià)格成本等多重因素影響，在鋰電池電動(dòng)自行車領(lǐng)域的表現(xiàn)一般，AEE的市場份額有所縮減；振龍、天津神鹿等以采購三星及國產(chǎn)電芯進(jìn)行Pack也在行業(yè)內(nèi)占據(jù)了一定的市場。

（EVTank，國內(nèi)研究機(jī)構(gòu)，中國電池網(wǎng)戰(zhàn)略合作伙伴）