光伏產(chǎn)業(yè)正面臨著迫在眉睫的全球性組件短缺，這將一舉扭轉(zhuǎn)全球產(chǎn)能過剩引發(fā)的長(zhǎng)達(dá)兩年的產(chǎn)業(yè)萎靡。

援引能源咨詢公司美國(guó)HIS光伏產(chǎn)業(yè)分析師Stefan de Haan的話稱，電池和模塊組件過剩的情況已不復(fù)存在，現(xiàn)在已經(jīng)沒有大規(guī)模產(chǎn)能過剩了。

即將到來的供應(yīng)短缺折射出光伏產(chǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。該行業(yè)今年的全球光伏裝機(jī)量可能多達(dá)52GW（1GW=1000MW，1MW=1000KW），明年的裝機(jī)量可能攀升至61GW，這較五年前的需求量超過了7倍。而2013年的裝機(jī)量總計(jì)為40GW。

據(jù)預(yù)測(cè)，光伏組件方面，全球產(chǎn)能約為70GW，其中包含了大量無利可圖的老舊設(shè)施。據(jù)Stefan de Haan預(yù)計(jì)，若剔除過時(shí)或已被廢棄的生產(chǎn)線，光伏組件行業(yè)產(chǎn)能約為59GW。

此前，光伏組件供過于求，拉低了市場(chǎng)價(jià)格，使得光伏發(fā)電更具競(jìng)爭(zhēng)力，吸引了眾多投資者大舉進(jìn)軍光伏市場(chǎng)。然而，過剩也導(dǎo)致很多制造商陷入了破產(chǎn)困境，減緩了資本的投資流入。彭博稱，2014年全球新增光伏裝機(jī)量將增長(zhǎng)29%，行業(yè)將迎來2006年以來的第一個(gè)缺口。

這一趨勢(shì)中最受益的無疑是一些規(guī)模較大的光伏企業(yè)，其中就包括中國(guó)的英利綠色能源控股有限公司（YGE）和天合光能有限公司（TSL）。如果制造商將重點(diǎn)保障亞洲、北美等主要市場(chǎng)的需求，其他地區(qū)的太陽(yáng)能發(fā)展腳步將放緩。同時(shí)，制造商將優(yōu)先向大型的公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電廠供貨，而小型的屋頂光伏系統(tǒng)市場(chǎng)將受到威脅。

挪威光伏企業(yè)REC Solar ASA公司高級(jí)副總裁Luc Grare表示，如果只考慮那些“具有重要意義的、生產(chǎn)活躍的大型工廠”，市場(chǎng)供需“幾乎不相上下”。

回顧行業(yè)發(fā)展軌跡，上一次供應(yīng)趨緊發(fā)生在2006年。當(dāng)時(shí)，光伏這一新興行業(yè)僅擁有1.5GW的裝機(jī)容量。2007年，中國(guó)業(yè)內(nèi)數(shù)一數(shù)二的光伏制造商通過向華爾街出售股票籌資18億美元，以此來支撐新產(chǎn)能的擴(kuò)張。

2005年至2010年，中國(guó)光伏制造商總共出售了約50億美元的股票，從美國(guó)、德國(guó)、日本等傳統(tǒng)玩家手中奪取了行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。這些擴(kuò)張的產(chǎn)能在不斷拉低價(jià)格的同時(shí)，也將許多制造商推向了破產(chǎn)倒閉的懸崖。目前，光伏組件的售價(jià)為0.76美元/瓦，相較于2010年底的2.01美元/瓦的價(jià)格，可謂相去甚遠(yuǎn)。

現(xiàn)在并沒有人在預(yù)測(cè)劇變。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)資深光伏分析師Jenny Chase的判斷，今年的光伏產(chǎn)能“預(yù)計(jì)將勉強(qiáng)維持平衡。隨著新建與淘汰產(chǎn)能出現(xiàn)新的平衡，這一局面將得到進(jìn)一步鞏固。”

然而，一些制造商已經(jīng)開始擴(kuò)張產(chǎn)能。五月，阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)（CSIQ）與保利協(xié)鑫能源控股有限公司（3800.HK）下屬子公司保利協(xié)鑫太陽(yáng)能系統(tǒng)集成(中國(guó))有限公司簽署了一項(xiàng)合資協(xié)議，雙方在江蘇省鹽城市阜寧縣成立合資公司，從事晶體硅太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)。第一階段，該太陽(yáng)能電池項(xiàng)目生產(chǎn)線年生產(chǎn)能力可以達(dá)到300兆瓦。

“光伏產(chǎn)業(yè)是周期性行業(yè)，目前正接近行業(yè)拐點(diǎn)?！?對(duì)于行業(yè)回暖，阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)董事長(zhǎng)首席執(zhí)行官瞿曉鏵態(tài)度明確。出于對(duì)供應(yīng)短缺的預(yù)判，阿特斯眼下也在積極擴(kuò)產(chǎn)。除此之外，其他制造商也已經(jīng)看到了這一缺口的到來。

“光伏組件的確正處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。”美國(guó)光伏企業(yè)SunPower公司首席執(zhí)行官Tom Werner稱。這家位于加州San Jose的光伏制造企業(yè)正開足馬力滿負(fù)荷生產(chǎn)。7月，該公司還宣布將設(shè)立新工廠。這家預(yù)計(jì)將于2017年投產(chǎn)的新工廠屆時(shí)將帶來至少700MW的年產(chǎn)能。對(duì)于產(chǎn)能受限的SunPower來說，這一新產(chǎn)能是現(xiàn)有工廠2015年產(chǎn)量的2倍多。

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“當(dāng)光伏組件短缺之時(shí)，制造商將優(yōu)先照顧大型客戶?！?標(biāo)準(zhǔn)普爾Capital IQ公司分析人士Angelo Zino表示，“大型公用事業(yè)項(xiàng)目將成為光伏組件的主要流向。”相比之下，屋頂光伏只是第二選擇。

對(duì)于正處于發(fā)展快車道上的美國(guó)住宅光伏產(chǎn)業(yè)而言，這無疑是一個(gè)潛在威脅。作為應(yīng)對(duì)，光伏電站租賃模式的創(chuàng)造者SolarCity公司于6月收購(gòu)了美國(guó)高效單晶光伏組件生產(chǎn)商Silevo，以完善自身產(chǎn)業(yè)鏈。對(duì)于SolarCity這一美國(guó)住宅光伏市場(chǎng)領(lǐng)頭羊來說，屋頂光伏需求將迎來激增，尤其是住宅和商業(yè)建筑光伏系統(tǒng)。