6月中旬，中國(guó)移動(dòng)在其采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)站上公布了本年度4G（TD-LTE）網(wǎng)絡(luò)工程的主設(shè)備集中采購(gòu)招標(biāo)公告。公告稱，中國(guó)移動(dòng)此次集中采購(gòu)涉及全國(guó)31個(gè)省市，采購(gòu)規(guī)模約為20.7萬(wàn)個(gè)基站。

4G時(shí)代來(lái)臨加快了鋰電池在通信儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用步伐，掌握渠道優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)鉛酸電池巨頭們紛紛興建通信用鋰電池項(xiàng)目。

據(jù)公開(kāi)資料顯示，2012年全國(guó)電信固定資產(chǎn)投資額達(dá)到3600多億元。有分析人士稱，按蓄電池投資占比大約3%計(jì)算，2012年國(guó)內(nèi)通信后備蓄電池市場(chǎng)規(guī)模大概在100億元左右。

長(zhǎng)期以來(lái)鉛酸電池都占據(jù)了通信后備電池市場(chǎng)的絕大部分市場(chǎng)份額。據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年國(guó)內(nèi)通信基站用鋰電池的市場(chǎng)規(guī)模為5億元，約占整個(gè)通信基站儲(chǔ)能電池的5%左右。

一位熟悉移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商通信基站行業(yè)的人士向《高工鋰電》透露，在LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，電源主要采用直流遠(yuǎn)供與小型電源結(jié)合的方式，在使用固定型大容量電池的同時(shí)，還將對(duì)鋰離子等具有高能量密度的新型電池產(chǎn)生旺盛需求。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，4G移動(dòng)時(shí)代的來(lái)臨將加快鋰電池在通信基站儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用步伐。與此同時(shí)國(guó)內(nèi)三大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)公司設(shè)備采購(gòu)渠道的高壁壘無(wú)疑讓眾多鋰電池廠商望而卻步。

拐點(diǎn)初現(xiàn)

隨著4G牌照發(fā)放日期漸近，3G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)普及率也越來(lái)越高，很多人相信，鋰電池大規(guī)模應(yīng)用在通信基站后備電源領(lǐng)域的拐點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)。

“3G、4G網(wǎng)絡(luò)基站具備耗電量小、分布式、基礎(chǔ)設(shè)施體積小等特點(diǎn)，鋰電池非常適合用于這些領(lǐng)域。”南都電源研究院副院長(zhǎng)李小平向《高工鋰電》表示，通信基站相對(duì)于電動(dòng)汽車行業(yè)，對(duì)電池沒(méi)有特別高的比能量要求，而且電池是固定式的，當(dāng)前的各類鋰電池都能夠滿足需求。

有關(guān)資料顯示，2009年～2012年期間，國(guó)內(nèi)通信基站數(shù)量從114萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)到225萬(wàn)個(gè)，增長(zhǎng)97.4%；其中，3G基站總數(shù)從31萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)到86萬(wàn)個(gè)，增長(zhǎng)177.4%?？梢钥闯觯?G/4G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)已成為運(yùn)營(yíng)商們的建設(shè)重點(diǎn)，2G通信基站增長(zhǎng)量明顯小于3G，未來(lái)的網(wǎng)絡(luò)將趨向于3G和4G。

值得關(guān)注的是，根據(jù)工信部發(fā)布的2012年全年電信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2012新增3G用戶數(shù)量首次超過(guò)1億戶，3G時(shí)代的拐點(diǎn)正逐漸向我們走來(lái)。

GBII預(yù)計(jì)，2015年國(guó)內(nèi)通信基站數(shù)量將達(dá)到385個(gè)，其中3G/4G的基站數(shù)量將達(dá)到210萬(wàn)個(gè)；3G、4G通信基站的占比從2012年的38.2%增長(zhǎng)到54.5%。

GBII分析師李振強(qiáng)表示，受益于3G、4G基站建設(shè)，隨著鋰電池價(jià)格下降，相比鉛酸電池的性價(jià)比提高，鋰電池在通信基站的應(yīng)用將逐漸增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2015年通信鋰電池市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到25億元。

李小平還透露，目前包括移動(dòng)、聯(lián)通在內(nèi)的通信運(yùn)營(yíng)商方面已經(jīng)確定擬用磷酸鐵鋰電池作為3G、4G網(wǎng)絡(luò)基站儲(chǔ)能電池，“這個(gè)行業(yè)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，應(yīng)該是以磷酸鐵鋰電池為主。”

“按照運(yùn)營(yíng)商每年將10%的鉛酸電池替換成磷酸鐵鋰電池計(jì)算，每年給鋰電池市場(chǎng)提供的空間就是幾百億元。”深圳市沃特瑪電池有限公司產(chǎn)品部總監(jiān)徐從敏表示，隨著新的網(wǎng)絡(luò)制式的普及，通信業(yè)對(duì)電池容量、存放空間、循環(huán)壽命等要求都會(huì)提高，這些都迫使通信基站進(jìn)行鋰電替代。

渠道壁壘

通信配套設(shè)備行業(yè)的高壁壘導(dǎo)致通信鋰電池市場(chǎng)高度集中，傳統(tǒng)鉛酸通信電池企業(yè)如今紛紛興建鋰電項(xiàng)目，無(wú)疑是想憑借渠道優(yōu)勢(shì)搶得市場(chǎng)先機(jī)。

據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)統(tǒng)計(jì)，2012年雙登集團(tuán)占全國(guó)通信鋰電池市場(chǎng)份額的20%，比亞迪占12%，中興派能占10%，南都電源占6.4%，環(huán)宇賽爾占5.6%。以上為通信鋰電池市場(chǎng)中的前五名企業(yè)，他們已經(jīng)占據(jù)了這塊市場(chǎng)54%的市場(chǎng)份額。

據(jù)熟悉通信配套行業(yè)的人士透露，通訊設(shè)備供應(yīng)商一般入圍有效期為三年。由于通信運(yùn)營(yíng)商對(duì)配套設(shè)備產(chǎn)品規(guī)格的一致性、供應(yīng)商售后服務(wù)等要求很高，導(dǎo)致主要入圍供應(yīng)商中途被更換的可能性也很小。這種情況同樣存在于通信鋰電池采購(gòu)環(huán)節(jié)中。

“傳統(tǒng)鉛酸電池企業(yè)在通信用后備電源領(lǐng)域已經(jīng)掌握了先期渠道優(yōu)勢(shì)，即使未來(lái)鋰電池逐步成為通信市場(chǎng)的主流，這些鉛酸電池企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型生產(chǎn)的鋰電池產(chǎn)品顯然更具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！币晃粎⑴c過(guò)運(yùn)營(yíng)商通信后備電源招投標(biāo)的鋰電池企業(yè)負(fù)責(zé)人這樣對(duì)《高工鋰電》表示。

2012年南都電源通信產(chǎn)品營(yíng)收15.7億元，占比公司總營(yíng)收的50%以上。據(jù)了解，南都電源目前是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的通信用閥控密封鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)之一，市場(chǎng)份額穩(wěn)居行業(yè)第三。

雖然以閥控密封鉛酸蓄電池為主打的通信后備電源一直都是南都電源公司的支柱性業(yè)務(wù)，但是南都電源顯然已經(jīng)提前意識(shí)到通信用鋰電池誘人的市場(chǎng)前景。

早于2010年，南都電源便投資興建了“年產(chǎn)4000萬(wàn)Ah通信用磷酸亞鐵鋰電池技術(shù)改造項(xiàng)目”，經(jīng)過(guò)兩年時(shí)間的建設(shè)該項(xiàng)目已經(jīng)于2011年12月底完工，項(xiàng)目總投資7618萬(wàn)元。在當(dāng)年為籌建該項(xiàng)目發(fā)布的《可行性研究報(bào)告》中，南都電源方面預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年銷售收入3.5億元。

之后2011年初，南都電源又?jǐn)M用超募資金總投資13億元興建新型動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線項(xiàng)目，分別建成年產(chǎn)800MWh動(dòng)力型鋰離子電池、1000MWh動(dòng)力高能閥控蓄電池、2000MWh儲(chǔ)能用高能閥控蓄電池、400MWh儲(chǔ)能用鋰離子電池的生產(chǎn)線，項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期36個(gè)月。

據(jù)了解，早于2010年國(guó)內(nèi)通信運(yùn)營(yíng)商便已經(jīng)開(kāi)始在通信基站中試用鋰離子電池，南都電源也因此在數(shù)年前便早早布局這一市場(chǎng)。

但由于通信用鋰電池市場(chǎng)起步晚于預(yù)期，這也讓南都電源承受了產(chǎn)能閑置的壓力。

根據(jù)南都電源財(cái)報(bào)顯示，年產(chǎn)4000萬(wàn)Ah通信用磷酸亞鐵鋰電池項(xiàng)目于2011年年底建設(shè)完工后，2012年實(shí)際產(chǎn)出非常?。涣硗?，原本計(jì)劃于2013年年底完成建設(shè)投產(chǎn)的“新型動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線項(xiàng)目”也被順延至2014年底完成。

進(jìn)入今年以來(lái)，南都電源公司的鋰電池產(chǎn)品已經(jīng)隨著通信后備電源市場(chǎng)的逐漸打開(kāi)而迅速增長(zhǎng)。李小平表示，目前公司通信用鋰電池產(chǎn)品出貨量增長(zhǎng)明顯，“現(xiàn)在很多訂單都做不過(guò)來(lái)?！?

據(jù)GBII調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2013年一季度南都電源的通信后備用鋰離子電池實(shí)現(xiàn)銷售1884.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)249.2%。

與南都電源一樣，包括雙登集團(tuán)、圣陽(yáng)股份(002580.SZ)、超威電源(00951.HK)等老牌鉛酸電池企業(yè)也紛紛擴(kuò)建鋰電池生產(chǎn)線。對(duì)于選擇進(jìn)入這塊市場(chǎng)的“后來(lái)者”鋰電池企業(yè)，他們不得不面臨著該領(lǐng)域森嚴(yán)的渠道壁壘。

“渠道優(yōu)勢(shì)是進(jìn)入運(yùn)營(yíng)商供應(yīng)商體系的核心，鋰電池也不例外。”據(jù)國(guó)內(nèi)一家專門做動(dòng)力與儲(chǔ)能電池的企業(yè)內(nèi)部人士向《高工鋰電》表示，磷酸鐵鋰電池作為通信儲(chǔ)能電池使用在技術(shù)性能上已經(jīng)沒(méi)有太大問(wèn)題，“有關(guān)系”則成為能否進(jìn)入這一領(lǐng)域的關(guān)鍵。