在“630”等一系列政策的推動(dòng)下，今年上半年我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模同比增3倍至20GW以上。業(yè)內(nèi)人士判斷，全年呈現(xiàn)先緊后松態(tài)勢(shì)，下半年要警惕陷入新一輪供需失衡，兼并重組不可避免。

據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)7月25日?qǐng)?bào)道，考慮到當(dāng)前棄風(fēng)棄光情況，“十三五”光伏規(guī)劃目標(biāo)或調(diào)減，且將更強(qiáng)調(diào)競(jìng)爭(zhēng)性配置，在今年國(guó)家層面公布8個(gè)示范基地的同時(shí)，多省也自主啟動(dòng)“領(lǐng)跑者”計(jì)劃。

去年12月22日國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》，明確2016年1月1日以后備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目，執(zhí)行2016年光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)。但如果未能于2016年6月30日前完成并網(wǎng)發(fā)電，將執(zhí)行新的電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。這意味著，Ⅰ類、Ⅱ類和Ⅲ類資源區(qū)的光伏電站度電補(bǔ)貼將分別下降0.1元、0.07元和0.02元。

至此，6月30日成為至關(guān)重要的時(shí)間點(diǎn)，企業(yè)紛紛搶裝。在7月21日召開的“2016年上半年產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧與下半年展望研討會(huì)”上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王勃華介紹說，2015年全年我國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)超過15.1GW，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到43GW；而今年上半年新增裝機(jī)規(guī)模超過20GW，相當(dāng)于去年同期（新增7.73GW）近3倍。

從多家光伏上下游企業(yè)了解到，受去年和今年國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)需求旺盛影響，大多數(shù)多晶硅企業(yè)滿產(chǎn)，甚至出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，導(dǎo)致價(jià)格快速飆升。2016年上半年多晶硅產(chǎn)量為9.5萬噸，同比增長(zhǎng)28.4%，進(jìn)口量為6萬噸，主要企業(yè)的毛利率在20%以上。

其他制造環(huán)節(jié)也有著相類似的情況。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年光伏組件產(chǎn)量約為27GW，相對(duì)于去年上半年19.6GW的產(chǎn)量，同比增長(zhǎng)37.8%。其中，已上報(bào)的42家組件企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為88.6%，比去年上半年提高9個(gè)百分點(diǎn)。大多數(shù)光伏組件企業(yè)盈利，前十家企業(yè)盈利水平多在15%左右；從38家通過規(guī)范條件的組件企業(yè)2016年上半年經(jīng)營(yíng)情況看，僅有5家企業(yè)虧損，平均利潤(rùn)率達(dá)到5%，比去年同期增加3個(gè)百分點(diǎn)。

這種火熱態(tài)勢(shì)從上市公司的業(yè)績(jī)上也可窺一斑。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月22日，有25家A股太陽能發(fā)電板塊上市公司發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中19家凈利潤(rùn)預(yù)增，占已公布企業(yè)數(shù)量的76%。

但值得注意的是，企業(yè)間的分化跡象也在加劇?！跋掠尾少?gòu)企業(yè)對(duì)小型組價(jià)公司能否長(zhǎng)期存活并兌現(xiàn)質(zhì)保承諾普遍持懷疑態(tài)度，青睞有品牌的大企業(yè)。”王勃華介紹說，一線企業(yè)大多訂單飽滿，為保持對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的出貨量，不再接受國(guó)內(nèi)訂單，中小企業(yè)大部分為代工以及提供自身電站建設(shè)。

同時(shí)，限電、土地、補(bǔ)貼“三座大山”壓力仍存。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年全國(guó)風(fēng)電棄風(fēng)率達(dá)到15%，成為中國(guó)有史以來?xiàng)夛L(fēng)最嚴(yán)重的年份，2016年一季度繼續(xù)攀升至26%。而全國(guó)一季度棄光限電約19億千瓦時(shí)，甘肅和新疆棄光率分別達(dá)到39%和52%，明顯高于2015年底的31%和26%。

“經(jīng)濟(jì)下行壓力下，限電問題嚴(yán)峻，短期仍無解?！蓖醪A認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)壓力下的新能源與化石能源利益博弈，可再生能源全額收購(gòu)沒能有效落實(shí)，電網(wǎng)建設(shè)不配套等都是限電問題產(chǎn)生的重要因素。同時(shí)，光伏補(bǔ)貼拖欠問題仍未妥善解決，短時(shí)間內(nèi)難以做到及時(shí)發(fā)放。此外，土地性質(zhì)問題以及土地稅費(fèi)問題開始顯現(xiàn)。

“今年整體情況基本向好，呈現(xiàn)先緊后松的局面?！蓖醪A判斷，上半年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的火熱狀況始料未及，下半年在領(lǐng)跑者項(xiàng)目、2016年項(xiàng)目、扶貧和分布式項(xiàng)目帶動(dòng)下，仍有發(fā)展空間，預(yù)計(jì)全年光伏新增并網(wǎng)量有望達(dá)到30GW，仍將保持全球第一；而國(guó)外市場(chǎng)下半年則剛開始發(fā)力，美國(guó)、印度市場(chǎng)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，而日本和歐洲市場(chǎng)保持穩(wěn)定，新興光伏市場(chǎng)如非洲也逐步開始冒頭。

但值得注意的是，上下游發(fā)展需注意節(jié)奏，否則又將陷入新一輪供需失衡。事實(shí)上，這一苗頭已經(jīng)顯現(xiàn)。因大企業(yè)自有產(chǎn)能的擴(kuò)充和未來競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分中小企業(yè)缺乏規(guī)模和品牌優(yōu)勢(shì)，隨著下半年市場(chǎng)趨冷，重組、整合是趨勢(shì)，組件企業(yè)從數(shù)量上會(huì)降低。“兼并重組是必須面臨的。”工業(yè)和信息化部電子信息司電子基礎(chǔ)處處長(zhǎng)王威偉表示，接下來將和相關(guān)部門合作，制定具體的企業(yè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

國(guó)家能源局新能源與可再生能源司副調(diào)研員邢翼騰也表示，上半年的形勢(shì)，一個(gè)字形容就是“熱”，甚至有過熱的跡象，希望行業(yè)是平穩(wěn)持續(xù)而不是忽高忽低的，行業(yè)過熱要保持清醒，近期幾個(gè)省都發(fā)文控制發(fā)展的節(jié)奏。根據(jù)“十三五”整體能源規(guī)劃，堅(jiān)持以“清潔低碳高效可持續(xù)發(fā)展”為基調(diào)，所以光伏發(fā)展的趨勢(shì)很明朗。但考慮到當(dāng)前的實(shí)際情況，無論是傳統(tǒng)能源還是可再生能源，“十三五”期間的規(guī)劃目標(biāo)都將適當(dāng)調(diào)低。