中國(guó)企業(yè)就像闖入凌亂的后花園一樣，進(jìn)入到亞非拉這塊荒草叢生然而生機(jī)勃勃的光伏市場(chǎng)。他們需要怎樣的努力與自持？

58歲的賈二英，最近非常忙。讓他忙得喘不過(guò)氣來(lái)的，除了日常的各種會(huì)議活動(dòng)外，還有晶龍“生產(chǎn)線的滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)?！?

6月19日，賈二英剛從河北石家莊趕回邢臺(tái)晶龍集團(tuán)總部。在他的辦公室，現(xiàn)任晶龍集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理的他，用一口濃厚的河北口音向記者介紹說(shuō)：“國(guó)內(nèi)一些企業(yè)停產(chǎn)甚至破產(chǎn)的時(shí)候，我們晶龍的生產(chǎn)線基本是滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，甚至訂單都生產(chǎn)不過(guò)來(lái)?！?

晶龍滿負(fù)荷的生產(chǎn)與市場(chǎng)調(diào)整不無(wú)關(guān)系。在市場(chǎng)方面，晶龍的戰(zhàn)略已由依賴(lài)歐洲傳統(tǒng)市場(chǎng)，轉(zhuǎn)移到嘗試進(jìn)軍亞太、中東、非洲等新興市場(chǎng)。作為晶龍集團(tuán)的子公司晶澳太陽(yáng)能此前60%以上的產(chǎn)品銷(xiāo)往歐洲，如今已降至10%。相反銷(xiāo)往亞太地區(qū)等新興市場(chǎng)的產(chǎn)品已超過(guò)50%。這一轉(zhuǎn)變也讓賈二英頗感欣慰，搶占新興市場(chǎng)正在成為晶龍走出光伏市場(chǎng)低谷的重要砝碼。

事實(shí)上，兩年多以來(lái)除了晶龍之外，國(guó)內(nèi)的光伏企業(yè)包括英利、天合光能、保利協(xié)鑫、昱輝陽(yáng)光等光伏巨頭，都對(duì)市場(chǎng)策略進(jìn)行了大幅的調(diào)整，以應(yīng)對(duì)當(dāng)下低迷的市場(chǎng)環(huán)境以及歐美的貿(mào)易保護(hù)。國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)正在進(jìn)行著一輪艱難的調(diào)整。

中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)光伏專(zhuān)業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)吳達(dá)成認(rèn)為，新興市場(chǎng)是未來(lái)光伏發(fā)展的方向。他說(shuō)，美國(guó)、日本和中國(guó)市場(chǎng)正處于上升階段，值得關(guān)注。同時(shí)，南美、非洲和東南亞國(guó)家政府對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的大力扶持，也有著廣闊的市場(chǎng)前景。特別是在這些新興市場(chǎng)中，那些偏遠(yuǎn)無(wú)電的地區(qū)，對(duì)于電的渴求更顯急迫。

一扇拯救國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)新的天窗，似乎已經(jīng)打開(kāi)。一股涌向新興市場(chǎng)的光伏開(kāi)發(fā)浪潮也已席卷開(kāi)來(lái)。

新興市場(chǎng)的誘惑

面對(duì)歐盟一意孤行對(duì)中國(guó)光伏進(jìn)行“雙反”調(diào)查，越來(lái)越多的中國(guó)光伏企業(yè)不再死盯歐洲市場(chǎng)，而是開(kāi)始轉(zhuǎn)戰(zhàn)新興市場(chǎng)。這也意味著，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重依賴(lài)歐洲市場(chǎng)的時(shí)代即將結(jié)束。

新興市場(chǎng)，正在被很多中國(guó)企業(yè)看成是下一個(gè)希望。繼中國(guó)、日本、美國(guó)等國(guó)家之外，包括東南亞、非洲、中東等地區(qū)未來(lái)幾年內(nèi)的光伏裝機(jī)容量均將出現(xiàn)快速增長(zhǎng)狀態(tài)。如今，來(lái)自新興市場(chǎng)的貢獻(xiàn)已由前年的2%提升至2012年的近10%。

以市場(chǎng)發(fā)展最為迅猛的日本為例，其光伏產(chǎn)業(yè)從2012年4月到2013年3月，日本光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)量1.56吉瓦，比前一年的同期增長(zhǎng)了3倍。據(jù)賈二英介紹，正因?yàn)槿毡臼袌?chǎng)巨大的需求量，晶龍也加大了日本市場(chǎng)的開(kāi)拓?！耙揽课覀儺a(chǎn)品的高質(zhì)量和高轉(zhuǎn)化效率，今年初，我們晶澳的產(chǎn)品在日本市場(chǎng)份額已躍居第一?！?

今年一季度，晶澳就有100兆瓦高效能的單晶硅組件銷(xiāo)往了日本，訂單情況超過(guò)預(yù)期。“成功開(kāi)拓出的日本市場(chǎng)，不僅轉(zhuǎn)變了晶龍過(guò)去組件賠錢(qián)的局面，而且利潤(rùn)相當(dāng)可觀?！辟Z二英說(shuō)。從目前的平均銷(xiāo)售價(jià)格來(lái)看，日本市場(chǎng)具有較高的利潤(rùn)率和良好的付款條件。

不僅是日本市場(chǎng)，晶澳太陽(yáng)能在中東的伊朗、以色列等地也皆有項(xiàng)目?！按饲埃О奶?yáng)能跟西門(mén)子在以色列簽訂的5個(gè)項(xiàng)目，均位于阿拉瓦沙漠和內(nèi)蓋夫沙漠?！辟Z二英說(shuō)，阿拉瓦和內(nèi)蓋夫沙漠地區(qū)日照資源豐富，適合太陽(yáng)能光伏發(fā)電，但對(duì)電池組件產(chǎn)品的“高效耐用性”要求極高。為了加大新興市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，晶龍甚至專(zhuān)門(mén)設(shè)立四支國(guó)際銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)——?dú)W洲區(qū)、亞太區(qū)、美洲區(qū)、中東非洲部。

另一家光伏巨頭阿特斯，也在加大新興市場(chǎng)的銷(xiāo)售。今年以來(lái)它在新興市場(chǎng)的銷(xiāo)售額也已超過(guò)了歐洲市場(chǎng)的份額。據(jù)阿特斯一季報(bào)顯示，阿特斯組件出貨量達(dá)到了2.63億美元，其中亞洲市場(chǎng)占比為57.4%，歐洲則不到25%。阿特斯將業(yè)務(wù)提振歸功于對(duì)利潤(rùn)豐厚的日本市場(chǎng)的擴(kuò)張。不難發(fā)現(xiàn)，阿特斯也在逐步調(diào)整公司戰(zhàn)略，更加關(guān)注東南亞、南美、南非等新興市場(chǎng)。

事實(shí)上，國(guó)內(nèi)各家光伏企業(yè)都在大力拓展新興市場(chǎng)。其中，保利協(xié)鑫欲啟動(dòng)泰國(guó)市場(chǎng)，在泰國(guó)投資光伏項(xiàng)目；南京中電主要集中在保加利亞和印度市場(chǎng)；正泰太陽(yáng)能在東南亞市場(chǎng)的出口量則占該公司總出口量的15%左右；而昱輝陽(yáng)光則在波蘭、南非和印度都有本地化生產(chǎn)的工廠。

有分析指出，到2017年亞太和中亞新興市場(chǎng)的光伏需求將超過(guò)3吉瓦。這一地區(qū)將在未來(lái)五年里快速成長(zhǎng)，提供大量的商業(yè)機(jī)會(huì)。天合光能亞太中東非洲區(qū)總裁孫海燕也曾預(yù)計(jì)，未來(lái)兩年亞太區(qū)域的市場(chǎng)總量將會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，達(dá)到現(xiàn)在的3倍。

同時(shí)，由于具有平價(jià)上網(wǎng)條件，光照充足、經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況也具備發(fā)展光伏電站的基礎(chǔ)，巴西、智利、南非、沙特阿拉伯等新興市場(chǎng)也將成為最具投資潛力的國(guó)家。

如今看來(lái)，開(kāi)拓新興市場(chǎng)正在成為國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)爭(zhēng)搶的大蛋糕，也讓所有的公司前赴后繼。

封閉的現(xiàn)實(shí)

對(duì)于看好新興市場(chǎng)試圖大把淘金的中國(guó)光伏企業(yè)而言，能夠真正在不同的市場(chǎng)占有一席之地也并非易事。

此前，在新興市場(chǎng)上開(kāi)拓經(jīng)驗(yàn)豐富的正泰太陽(yáng)能，在印度就遇到了麻煩。正泰太陽(yáng)能在印度建設(shè)的24兆瓦薄膜光伏電站，因?yàn)橛《热藢?shù)木信奉為神靈，不能砍伐致使其1兆瓦的工程延期并網(wǎng)。在正泰太陽(yáng)能副總裁陸川看來(lái)，光伏發(fā)電業(yè)務(wù)實(shí)際上是一種長(zhǎng)期固定的資產(chǎn)投資，所以投資風(fēng)險(xiǎn)考量就必須要放在首位。

“就施工風(fēng)險(xiǎn)而言，像土地爭(zhēng)議、文物保護(hù)等因素，都需要企業(yè)在項(xiàng)目施工前確認(rèn)清楚，以免產(chǎn)生不必要的麻煩。”他總結(jié)道。

在保利協(xié)鑫首席運(yùn)營(yíng)官鄒西原看來(lái)，印度市場(chǎng)并非宗教帶來(lái)的障礙那么簡(jiǎn)單。他告訴記者保利協(xié)鑫在印度暫時(shí)沒(méi)有項(xiàng)目。它的市場(chǎng)相對(duì)比較封閉，尤其是在政策方面相當(dāng)?shù)姆忾]。例如，在印度如果是國(guó)家投資的電站，要求有本地生產(chǎn)的電池組件，另外印度企業(yè)比較喜歡買(mǎi)便宜的產(chǎn)品，只要價(jià)格便宜，他才會(huì)考慮，這就會(huì)導(dǎo)致企業(yè)之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)。

同時(shí)，印度企業(yè)的付款不確定性很大，長(zhǎng)時(shí)間要不回欠款對(duì)于企業(yè)而言將是巨大的壓力。這些都讓印度市場(chǎng)相對(duì)比較封閉，本國(guó)人才敢做，外國(guó)企業(yè)一般不敢做。

就日本市場(chǎng)而言，也有著很高的門(mén)檻。在進(jìn)入日本市場(chǎng)之前，有著復(fù)雜的認(rèn)證。其中，包括日本住宅頂部太陽(yáng)能系統(tǒng)認(rèn)證和太陽(yáng)能組件認(rèn)證。單就這兩項(xiàng)，就把很多企業(yè)排除在外了。

晶龍集團(tuán)副總經(jīng)理安增現(xiàn)表示，日本由于國(guó)土面積的原因，不能像中國(guó)內(nèi)陸地區(qū)開(kāi)發(fā)大規(guī)模的大型地面電站，更多的是光伏屋頂電站?！八麄円蠊夥姵亟M件，單位面積的發(fā)電效率要高，如果同樣一塊電池板國(guó)內(nèi)要求發(fā)電量在270瓦，那么在日本則要達(dá)到275或者280瓦?！彼f(shuō)。同時(shí)，日本市場(chǎng)對(duì)于電池組件的衰減率也有特別的要求。組件的衰減率，一般每年不能超過(guò)3%。

不單是在印度、日本市場(chǎng)，即便是在東南亞、非洲、中東等地區(qū)，對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，要想順暢進(jìn)入這些市場(chǎng)，都并非易事。

以非洲和中東地區(qū)為例，該區(qū)域的光照條件遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)全球現(xiàn)有的主要光伏市場(chǎng)，在某些地區(qū)甚至可以達(dá)到國(guó)內(nèi)光照較好的西部地區(qū)光照水平的兩倍。此外，良好的光照直射使得聚光技術(shù)也成為中東和非洲地區(qū)的一個(gè)選擇。

然而，在該區(qū)域的氣候條件下，光伏組件要承受全球其他地區(qū)罕見(jiàn)的高溫環(huán)境。并且在沙漠環(huán)境下，晝夜溫度相差非常大，以及隨處可見(jiàn)的灰塵顆粒，都會(huì)成為光伏開(kāi)發(fā)商的新挑戰(zhàn)。即便拋開(kāi)產(chǎn)品技術(shù)層面的因素不談，更大的挑戰(zhàn)則來(lái)自于當(dāng)?shù)貙?duì)市場(chǎng)的保護(hù)和封閉。

“在中東和非洲地區(qū)，大型可再生能源項(xiàng)目的運(yùn)作方式往往是進(jìn)行招標(biāo)。通過(guò)這種形式，一些政府正在試圖提高產(chǎn)品中的當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品比例要求。同時(shí)，投標(biāo)方式也更容易帶來(lái)高度的官僚主義和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的延遲?！?

事實(shí)上，在新興市場(chǎng)其它的不利因素還包括，脆弱的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、缺乏融資支持、官僚主義和頻繁的項(xiàng)目延期，這都會(huì)成為國(guó)內(nèi)光伏開(kāi)發(fā)商的挑戰(zhàn)。

極易飽和的市場(chǎng)

一直以來(lái)，業(yè)內(nèi)很多人把西班牙光伏政策的驟變引發(fā)市場(chǎng)萎縮當(dāng)成了慘痛的教訓(xùn)。

2007年到2008上半年，西班牙政府推出了與傳統(tǒng)電價(jià)幾乎等價(jià)的激勵(lì)政策，外加全球油價(jià)上漲等因素，光伏產(chǎn)業(yè)處在蓬勃的上升周期。然而自2009年伊始，西班牙的政策發(fā)生了轉(zhuǎn)變，補(bǔ)助的上限為500兆瓦，市場(chǎng)縮小至80%。受全球金融危機(jī)的影響，很多公司開(kāi)始裁員，迫使西班牙光伏市場(chǎng)也轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)，盡可能的在本地采購(gòu)，從而導(dǎo)致了西班牙光伏市場(chǎng)的劇烈沉浮。

據(jù)此，鄒西原介紹說(shuō)，西班牙市場(chǎng)的驟變，讓很多企業(yè)轉(zhuǎn)向了南美洲的市場(chǎng)，尤其是阿根廷。西班牙政策風(fēng)向的逆轉(zhuǎn)，這種政策變化是否會(huì)在剛剛熱起來(lái)的新興市場(chǎng)再次出現(xiàn)。開(kāi)拓新興市場(chǎng)的光伏企業(yè)在面臨種種羈絆時(shí)，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)是否能真正消化一涌而上的光伏產(chǎn)能，不免讓人有些擔(dān)憂。

分析人士認(rèn)為，目前新興市場(chǎng)的容量除印度、日本市場(chǎng)外，很少有需求量超過(guò)吉瓦級(jí)的市場(chǎng)，恐怕少量幾個(gè)中國(guó)企業(yè)的進(jìn)駐就能夠滿足當(dāng)?shù)匦枨螅?dāng)大量中國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)移出貨目標(biāo)時(shí)，這些事情很容易出現(xiàn)飽和。為此，完全依賴(lài)新興的市場(chǎng)消納產(chǎn)品值得商榷。

以日本市場(chǎng)為例，2013年一季度，中國(guó)對(duì)日本光伏組件出貨量超過(guò)700兆瓦，在日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占比約為40%。據(jù)預(yù)測(cè)，日本光伏市場(chǎng)在2014年就能夠?qū)崿F(xiàn)自給自足，屆時(shí)中國(guó)光伏市場(chǎng)恐怕很難繼續(xù)保持現(xiàn)有的市場(chǎng)份額。從市場(chǎng)要求和需求來(lái)看，日本極高的進(jìn)入門(mén)檻，恐怕也只能滿足少數(shù)幾家一線企業(yè)分享這場(chǎng)光伏盛宴。

鄒西原對(duì)于國(guó)內(nèi)光伏組件急劇涌向日本市場(chǎng)，未來(lái)是否會(huì)引起日本政策的收緊，就提出了疑慮。他認(rèn)為，大規(guī)模光伏組件急速占領(lǐng)日本市場(chǎng)，勢(shì)必會(huì)引起日本政府的緊張，為了保護(hù)本國(guó)的企業(yè)，日本出現(xiàn)歐美貿(mào)易保護(hù)的“雙反”舉動(dòng)，會(huì)是遲早的事。

不過(guò)，晶龍集團(tuán)副總經(jīng)理安增現(xiàn)對(duì)于晶龍?jiān)谌毡臼袌?chǎng)的現(xiàn)狀，則表現(xiàn)出樂(lè)觀的態(tài)度。在他看來(lái)，盡管目前晶龍?jiān)谌毡臼袌?chǎng)的出貨量激增，同時(shí)他們的硅片和電池片產(chǎn)品，要比同類(lèi)產(chǎn)品貴1到2毛錢(qián)，但是他相信高品質(zhì)的產(chǎn)品肯定會(huì)有市場(chǎng)。今年3月份，國(guó)內(nèi)組件的平均價(jià)格為每瓦0.66美元，而日本光伏組件售價(jià)約比中國(guó)高出10%-20%，這也是他們能夠在市場(chǎng)不好的情況下盈利的關(guān)鍵。

安增現(xiàn)認(rèn)為，日本在福島核事故之后，急切地轉(zhuǎn)變?cè)瓉?lái)對(duì)于核電的依賴(lài)，光伏等新能源成為他們最主要的抓手。最為關(guān)鍵的是：晶龍集團(tuán)在建立之初，曾與日本的松宮半導(dǎo)體公司進(jìn)行合資，他們企業(yè)內(nèi)部從技術(shù)到管理都與松宮密不可分，所以他們的產(chǎn)品在日本市場(chǎng)有很大的競(jìng)爭(zhēng)力。在記者走訪晶龍邢臺(tái)基地的一處廠區(qū)時(shí)，大門(mén)口依然寫(xiě)著松宮公司的字樣。

對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，未來(lái)新興市場(chǎng)能否真正承擔(dān)起填補(bǔ)美歐市場(chǎng)空缺的重任，同時(shí)又不至于引起這些新興市場(chǎng)的政策收緊，如今看來(lái)或許仍是個(gè)疑問(wèn)。

“抱團(tuán)出海”模式

面對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的種種限制，有人建議把廠房直接設(shè)在海外。其理由是：更能深入市場(chǎng)，在關(guān)稅、貸款等方面獲得更多支持，但問(wèn)題是個(gè)別企業(yè)勢(shì)單力薄，可能遭遇的困難也會(huì)更大。

為此，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家提出了光伏企業(yè)可采取“抱團(tuán)出海”的策略，開(kāi)拓新興市場(chǎng)做產(chǎn)業(yè)鏈上最擅長(zhǎng)的一環(huán)，團(tuán)隊(duì)合作合理分配利潤(rùn)，最大限度利用各種資源，打造全新模式。

對(duì)此，鄒西原表示認(rèn)同。在他看來(lái)，一直以來(lái)國(guó)內(nèi)的光伏企業(yè)都喜歡單打獨(dú)斗，很難做到面面俱到。所以，要想辦法以團(tuán)隊(duì)的形式出去，可能會(huì)比較好。這也會(huì)改變中國(guó)人“寧為雞首”的這種觀念，這需要光伏企業(yè)巨頭們發(fā)揮智慧了。

目前，阿特斯、韓華、天合等光伏企業(yè)的硅片基本都來(lái)自于保利協(xié)鑫。鄒西原稱(chēng)，事實(shí)上這些都是企業(yè)間的虛擬整合，在發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)。而未來(lái)，能在開(kāi)拓市場(chǎng)中加強(qiáng)合作，將更有利于國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)。

在安增現(xiàn)看來(lái)，以往國(guó)內(nèi)企業(yè)獨(dú)自所采取的全產(chǎn)業(yè)鏈模式，已經(jīng)逐漸被各大企業(yè)所拋棄。目前，整體的行業(yè)形勢(shì)不好，其中有一個(gè)環(huán)節(jié)虧損太多，可能就會(huì)把整個(gè)企業(yè)拖垮。但是，未來(lái)開(kāi)拓新興的海外市場(chǎng)，讓各家企業(yè)組成緊密型的聯(lián)盟，也比較難。他認(rèn)為，還是各家進(jìn)行優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的配合比較好。

不過(guò)，在很多人關(guān)注企業(yè)協(xié)作的時(shí)候，賈二英更關(guān)注企業(yè)內(nèi)部的發(fā)展。在他看來(lái)，企業(yè)在拓展海外市場(chǎng)中，融資最為關(guān)鍵。國(guó)家可以成立一個(gè)光伏基金，政府拿出基金來(lái)，一企一策。哪些企業(yè)需要流動(dòng)資金，哪些企業(yè)不應(yīng)該支援，資金都需要拿出來(lái)中長(zhǎng)期的計(jì)劃，不應(yīng)低于3年。

他說(shuō)，“對(duì)于那些確實(shí)已經(jīng)瀕臨破產(chǎn)、資不抵債的企業(yè)，盡量讓企業(yè)自己想辦法，而不能把銀行和政府綁架了。對(duì)于有競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，盡量幫助他們度過(guò)難關(guān)。這樣在開(kāi)拓新興市場(chǎng)的過(guò)程中，才更有底氣?！?