圖片來(lái)源：金龍客車

近5年來(lái)，我國(guó)城市公交客運(yùn)行業(yè)的新能源車快速發(fā)展，城市內(nèi)公交替代柴油車的需求持續(xù)大增，為具有零排放、適合中低速特點(diǎn)的客車帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。但2019年和2020年的新能源客車沒(méi)有拓展公交外的市場(chǎng)，甚至因補(bǔ)貼的性價(jià)比下降在非營(yíng)運(yùn)領(lǐng)域有所下降，市場(chǎng)適應(yīng)性壓力較大。

2020年新能源車將逐步脫離補(bǔ)貼獨(dú)立發(fā)展。雖然2019年新能源客車市場(chǎng)走勢(shì)總體較弱，2020年疫情打擊很大，這也是暫時(shí)的影響。隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的持續(xù)推進(jìn)，柴油車的發(fā)展面臨巨大危機(jī)，大中型客車是新能源城市交通的核心，新能源公交車大有優(yōu)勢(shì)。雖然疫情影響的公共出行意愿下降，但隨著地方補(bǔ)貼新能源公交的政策進(jìn)一步強(qiáng)化，城市公交仍是新能源客車核心主力市場(chǎng)。

1、2021年新能源車上險(xiǎn)表現(xiàn)

2020年年初，新能源車增長(zhǎng)總體很低迷，其中新能源客車壓力最大，全年新能源客車銷量6.2萬(wàn)臺(tái)，同比下降20%，但下半年改善。

2021年5月新能源客車銷量0.34萬(wàn)臺(tái)，下降幅度較大。

近幾年新能源客車銷量小幅負(fù)增長(zhǎng)，這也是需求總規(guī)模不大的特征，今年的后期壓力仍較大。

2、客車增長(zhǎng)特征

2021年5月新能源客車的表現(xiàn)相對(duì)較差，銷量環(huán)比下降較大，較2020年5月也是下降較大，政策因素波動(dòng)較大。

在中國(guó)客車市場(chǎng)全年的銷量中，新能源占據(jù)了舉足輕重的作用，改變了中國(guó)客車市場(chǎng)的銷售規(guī)律，每年補(bǔ)貼退坡前新能源客車銷售高峰對(duì)全年銷售貢獻(xiàn)度極高。

新能源客車上牌走勢(shì)相對(duì)復(fù)雜，總體客車市場(chǎng)飽和，但新能源仍屬于相對(duì)利潤(rùn)較好。

3、新能源客車產(chǎn)品特征

我國(guó)新能源客車產(chǎn)品向純電動(dòng)、大型化方向發(fā)展。新能源客車的產(chǎn)品逐步趨于穩(wěn)定，大中型客車成為主力，微客市場(chǎng)也有逐步恢復(fù)的特征。

我在分析中剔除了部分5字頭輕客，主要考慮由于專用車的微客和輕客較多，因此電動(dòng)微客實(shí)際應(yīng)該是物流車的需求使用，不屬于乘用車和一般客車的特征。

4、新能源客車用途特征

新能源客車的城市公交類占比逐步提升。大客2020年公交的占比相對(duì)2019年同期基本持平，并小幅增長(zhǎng)。

大中型客車基本都是公交用途，其他用途的新能源大中型客車沒(méi)有市場(chǎng)，或者市場(chǎng)逐步萎縮，這也是巨額補(bǔ)貼減少導(dǎo)致的新能源客車缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。

輕客市場(chǎng)也是公交為主的特征，大部分電動(dòng)輕型客車都是公交，其他非運(yùn)營(yíng)公交的占比持續(xù)下降。

5、區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善

目前看大中城市的新能源車替代傳統(tǒng)車趨勢(shì)明顯。尤其是在限購(gòu)城市的客車銷量是較強(qiáng)的，非限購(gòu)大城市銷量最大，而在傳統(tǒng)車中這樣的大中城市是需求偏弱的。

隨著環(huán)保壓力和路權(quán)的促進(jìn)，特大城市市場(chǎng)的6米以下電動(dòng)車表現(xiàn)很好，尤其是5.9米的輕客類電動(dòng)車表現(xiàn)良好。

6、大中型客車回歸燃油化

前期大中型客車動(dòng)力構(gòu)成的新能源占比很高，達(dá)到60%以上，傳統(tǒng)車僅有35%左右。

今年由于新能源客車的低迷，傳統(tǒng)車占比回升到39%。

電動(dòng)客車的電耗相對(duì)較高，目前看達(dá)到百公里40度以上，而且電池重量達(dá)到1噸以上的較重特征，不太適合長(zhǎng)途高速運(yùn)行。

7、氫燃料車降溫

2019年氫燃料車銷量1173臺(tái)，2020年銷量1353臺(tái)。2021年在1-5月只有317臺(tái)氫燃料客車，這樣的小批量也是很好的事情，氫燃料客車需要坐實(shí)基礎(chǔ)，簡(jiǎn)單提升銷量的虛火有點(diǎn)降溫。

8、5月新能源客車各企業(yè)差異化

客車企業(yè)數(shù)量眾多，主力企業(yè)參與并非很強(qiáng)。鄭州宇通、中通、比亞迪、中車、安凱客車、北汽福田、東莞中汽宏遠(yuǎn)和南京金龍等表現(xiàn)突出。

傳統(tǒng)客車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不可撼動(dòng)，新勢(shì)力的“投資換市場(chǎng)”是區(qū)域深度滲透的捷徑；產(chǎn)品性能是外地品牌拓展市場(chǎng)的基本技能。

新能源客車的區(qū)域性特征仍較明顯，形成和諧發(fā)展的局面。

9、5月各區(qū)域市場(chǎng)的企業(yè)差異化較大

5月新能源客車表現(xiàn)較強(qiáng)的是武漢、上海、寧波、唐山等。

由于疫情后私家車出行比例提升，加之個(gè)人兩輪出行比例上升，公交市場(chǎng)的新能源需求疲軟?？蛙嚻髽I(yè)相對(duì)不容易，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)多因素促進(jìn)。