特斯拉的崛起，震撼的不只是汽車行業(yè)。處于電動電池原材料端的鋰資源也正在風(fēng)口之上。這種享有“白色石油”美譽(yù)的戰(zhàn)略資源，正在成為大宗商品界的新貴。

《華爾街日報(bào)》6月2日報(bào)道，力拓（Rio Tinto）高管非常看好鋰的發(fā)展前景。Rio Tinto Minerals首席執(zhí)行長Dean Gehring在該公司2日發(fā)布的公告中稱，塞爾維亞的Jadar鋰礦床項(xiàng)目對于Rio Tinto Minerals來說具有重要的戰(zhàn)略意義，是力拓各個(gè)項(xiàng)目里非常具有吸引力的一筆投資。

過去幾年，鋰的供應(yīng)和需求基本保持相對同步，全球也僅有3-4家供應(yīng)商處于寡頭地位。特斯拉崛起、電動汽車時(shí)代的到來，讓鋰原材料市場也面臨新的供需考驗(yàn)。新玩家必將伴隨著鋰時(shí)代的逼近陸續(xù)入局。

“白色石油”引發(fā)追逐

鋰成為炙手可熱的大宗商品始于2015年。2015年下半年以來，在電動汽車快速發(fā)展的推動下，由于產(chǎn)能不足引發(fā)上游原材料價(jià)格的持續(xù)高漲。據(jù)數(shù)據(jù)提供商Benchmark Mineral Intelligence，和2015年的均價(jià)相比，碳酸鋰價(jià)格今年一季度大漲47%。2015年全年，即便其他金屬和商品處于下滑趨勢中，鋰價(jià)仍上漲了28%。

迄今為止，控制鋰原材料供應(yīng)的主要是SQM、Chemetall、FMC、Talison四大國際巨頭。這些巨頭壟斷了全球最優(yōu)質(zhì)的鋰礦資源，并一直采取精確供給策略，相關(guān)的交易均基于具體的合同。

電動汽車爆發(fā)式增長的預(yù)期，讓現(xiàn)有的產(chǎn)能難以滿足新的需求。高盛在此前的一份報(bào)告中稱，鋰可能就是“新石油”，到2025年，電動車市場對鋰的需求將增長11倍，達(dá)到超過30萬噸。每輛混合動力車以及電動車電池中包含40-80千克的鋰。

有分析認(rèn)為，對于期待這種寡頭局面終結(jié)以及鋰與其他商品脫離關(guān)聯(lián)的人來說，2016年將是值得關(guān)注的一年。

值得一提的是，此前受限于鋰需求市場規(guī)模較小，鮮少有公司單純經(jīng)營鋰業(yè)務(wù)。

智利SQM作為全球最大的鋰生產(chǎn)商，同時(shí)也是農(nóng)藥和化肥的主要生產(chǎn)商?？偛课挥谫M(fèi)城的FMC，也是一家擁有鋰業(yè)務(wù)的多元化工企業(yè)。

不僅礦業(yè)公司將在鋰礦領(lǐng)域掀起一輪新的行業(yè)大戰(zhàn)，下游公司也對這一資源的供應(yīng)即為關(guān)切。

《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》在一篇報(bào)道中將鋰稱為“全球最熱的商品”，稱世界最大的鋰電池生產(chǎn)商以及汽車制造商紛紛出招保證自身的鋰供應(yīng)。

特斯拉CEO“鋼鐵俠”馬斯克在今年3月31日Modrl3發(fā)布時(shí)表示，特斯拉要實(shí)現(xiàn)一年50萬輛的產(chǎn)出，基本上就要消耗掉目前全球鋰電池的全部產(chǎn)量。為此，特斯拉正在試圖打造世界上最大的鋰電池工廠Gigafactory。

寡頭已掌控供給

SQM、Chemetall、FMC、Talison四大國際巨頭壟斷鋰原材料供應(yīng)的局面短時(shí)間內(nèi)或許很難打破，年輕礦業(yè)公司的崛起并非易事，勘探以及項(xiàng)目投產(chǎn)都需要籌措巨額資金。目前，鋰礦資源的勘探大多數(shù)位于最大生產(chǎn)國澳大利亞，以及第二大生產(chǎn)國智利。

《路透社》此前的一篇專欄文章評論，整體而言，雖然沒有技術(shù)突破使電池制造發(fā)生徹底改變，但可再生能源和電動車產(chǎn)業(yè)的增長似乎給鋰提供了一個(gè)樂觀的背景。但即使有人相信鋰題材，還面臨著如何搭乘這股東風(fēng)的問題。這篇文章中提到，年輕礦企基本屬于低價(jià)股，它們能夠在消息有利時(shí)提供可觀的回報(bào)，但一旦局面不理想，也會讓投資人慘賠。

這也就意味著，鋰領(lǐng)域的年輕礦企，籌措資金并非易事。

如此看來，其它礦業(yè)巨擘拓展鋰業(yè)務(wù)，或許是打破寡頭局面最有效的一種方式。不過，電動汽車前景的不確定性，讓那些老牌礦企還沒有下定決心。必和必拓在內(nèi)的幾家大型同類公司此前就稱，鋰市場規(guī)?？赡芤廊贿^小，無法激起他們的興趣。

另一點(diǎn)值得注意的是，鋰雖然炙手可熱，但不同于鐵礦石、銅等成熟的其它大宗商品，它目前不在任何一家主要交易所交易，也沒有期貨合約或掉期。