全球汽車業(yè)一個(gè)巨大的轉(zhuǎn)變正在發(fā)生。

2011年新興市場(chǎng)和成熟市場(chǎng)在汽車生產(chǎn)量上基本持平，然而到2012年新興市場(chǎng)的生產(chǎn)量已經(jīng)明顯超過(guò)成熟市場(chǎng)，并以年均300萬(wàn)輛的速度增長(zhǎng)。

從2011年到2018年，全球輕型汽車生產(chǎn)復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)能夠達(dá)到5.1%，到2018年，全球輕型汽車生產(chǎn)量將達(dá)到1.06億臺(tái)。從區(qū)域貢獻(xiàn)角度看，亞太地區(qū)的發(fā)展中國(guó)家對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)將達(dá)到60%。北美預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn)15.4%的增長(zhǎng)，而南美將會(huì)超過(guò)歐盟國(guó)家，提供8.6%的增長(zhǎng)。

這一趨勢(shì)意味著，汽車生產(chǎn)商會(huì)向新興市場(chǎng)增加投資，但他們必須認(rèn)清新興市場(chǎng)存在的不確定性和不穩(wěn)定性。市場(chǎng)風(fēng)云變幻異常迅猛，新興市場(chǎng)正在形成自己的一套行事規(guī)則和政策。

中國(guó)無(wú)疑將成為這輪增長(zhǎng)的領(lǐng)跑者，預(yù)計(jì)到2018年，中國(guó)的汽車生產(chǎn)量將達(dá)到2730萬(wàn)輛，盡管中國(guó)汽車未來(lái)發(fā)展樂(lè)觀，但中國(guó)是否能成為掌舵手仍是懸念。

從國(guó)內(nèi)外環(huán)境看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期惡化，人民幣升值，房地產(chǎn)泡沫破裂，國(guó)有企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)損害自由競(jìng)爭(zhēng)。作為一個(gè)多元化的全球性產(chǎn)業(yè)，各主要國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和政治的不確定性給中國(guó)汽車行業(yè)的前景蒙上陰影，影響消費(fèi)者信心。

此外，反日抗議活動(dòng)以及中日政治糾紛造成長(zhǎng)期影響，日本汽車制造商在中國(guó)的生態(tài)系統(tǒng)可能會(huì)受到損害。

中國(guó)汽車行業(yè)目前的現(xiàn)狀是，產(chǎn)品組合少，技術(shù)創(chuàng)新能力低，制造效率低，然而現(xiàn)有市場(chǎng)非常擁擠，有超過(guò)50個(gè)廠商來(lái)競(jìng)爭(zhēng)同一塊蛋糕。全球的制造商都開(kāi)始押注在中國(guó)，他們都認(rèn)為中國(guó)是個(gè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的市場(chǎng)，能夠通過(guò)不斷擴(kuò)張產(chǎn)能、投入研發(fā)設(shè)施進(jìn)行贏利。

2008年到2009年金融危機(jī)期間的中國(guó)市場(chǎng)獲得利益的全球OEM，繼續(xù)通過(guò)大量投資中國(guó)汽車行業(yè)進(jìn)行快速增長(zhǎng)，但是結(jié)果卻造成了產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)能過(guò)?？赡苡绊懶袠I(yè)的健康發(fā)展。本土制造商的產(chǎn)能利用率低于平均利用率，與先進(jìn)制造商的利用率還有很大距離。一系列擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃使得產(chǎn)能過(guò)剩水平過(guò)高，并最終迫使行業(yè)整合。

盡管如此，我們相信全球汽車業(yè)在未來(lái)會(huì)發(fā)生變化，這里總結(jié)出了影響全球和中國(guó)汽車行業(yè)的六大關(guān)鍵趨勢(shì)：

第一，地緣政治。從地緣政治看，政治權(quán)力正在由西向東轉(zhuǎn)移，中國(guó)將逐步成為最大的經(jīng)濟(jì)體。

中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的中長(zhǎng)期利好趨勢(shì)是中國(guó)汽車行業(yè)發(fā)揮潛能真正變強(qiáng)的基礎(chǔ)動(dòng)力。過(guò)去30年，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)非常引人注目，其中2001年到2010年的實(shí)際GDP增長(zhǎng)達(dá)到了10%以上。

雖然未來(lái)十年中國(guó)經(jīng)濟(jì)不可能還會(huì)以這樣的增長(zhǎng)持續(xù)下去，中國(guó)目前正在朝可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行轉(zhuǎn)變，但2011年到2015年預(yù)測(cè)實(shí)際GDP仍然將增長(zhǎng)8%。

第二，人口和收入的增加將提高消費(fèi)者的消費(fèi)能力，城市化水平的提高意味著對(duì)于輕型車的需求也會(huì)逐步加強(qiáng)。

在中國(guó)，城市化盡管為北京、上海這樣的大城市的汽車增長(zhǎng)帶來(lái)一些限制，比如限購(gòu)政策，但中國(guó)還有150多個(gè)城市，人口都在100萬(wàn)以上，因此從一個(gè)更廣泛的角度來(lái)說(shuō)，這樣的限購(gòu)政策對(duì)于中國(guó)整個(gè)車市的影響是有限的。

到2035年，預(yù)計(jì)超過(guò)70%的人口將居住在城市，因此中國(guó)仍存在很多有潛力的汽車市場(chǎng)。到2020年，預(yù)計(jì)中國(guó)的中產(chǎn)階級(jí)人口將達(dá)到7億，隨著越來(lái)越多的中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者的需求不斷增加，他們需要更換他們的第一輛車，從而選擇價(jià)格較高的車代替，比如奢侈品牌，SUV等。

第三，可持續(xù)性。全球的政府都在抓緊出臺(tái)一些關(guān)于環(huán)境方面的政策，中國(guó)政府未來(lái)將強(qiáng)力推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)，汽車制造商和供應(yīng)商也正在抓緊提升現(xiàn)有的技術(shù)。

這種趨勢(shì)在新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家非常明顯，公共及私人部門(mén)對(duì)于環(huán)保及節(jié)能基數(shù)的投資將帶來(lái)行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。此外，大城市交通擁堵的不斷加劇將推動(dòng)政策制定者考慮更為嚴(yán)格的政策。

第四，移動(dòng)性和連通性技術(shù)的快速發(fā)展和進(jìn)步，使得先進(jìn)的制造工藝不斷提升，基于寬帶和網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)共享能夠提高創(chuàng)新能力。

第五，以納米技術(shù)為代表的材質(zhì)改進(jìn)、燃料電池能源存儲(chǔ)和車輛生產(chǎn)科技的迅猛發(fā)展，將驅(qū)動(dòng)汽車行業(yè)的進(jìn)步。

第六，人才引進(jìn)也是一個(gè)非常重要的因素，它正在逐步影響整個(gè)汽車行業(yè)。

（作者系普華永道全球和亞太區(qū)汽車行業(yè)合伙人）