圖片來源：長城汽車

近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國微型電動汽車及其配套動力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》，EVTank此次發(fā)布的白皮書對微型電動車的定義為，具備新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)，能正常上工信部企業(yè)及產(chǎn)品公告目錄，享受新能源汽車相關(guān)扶持政策（包括但不限于財(cái)政補(bǔ)貼），參保正常機(jī)動車交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)保險(xiǎn)，掛綠牌，須持C照駕駛證駕駛的一類車型，主要包括A0級和A00級轎車。白皮書研究的微型電動車不包括不能獲得補(bǔ)貼和不能上牌的低速電動車。

圖表1：2015-2026年中國微型電動汽車銷量及預(yù)測：萬輛

數(shù)據(jù)來源：EVTank，乘聯(lián)會，伊維智庫整理，2021.08

注：微型電動汽車主要指A00和A0級轎車，不包括不能上牌的低速電動車

《中國微型電動汽車及其配套動力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》數(shù)據(jù)顯示，2020年中國微型電動汽車銷量達(dá)到40.7萬輛，同比增長13.1%，白皮書分析了微型電動汽車銷量增長的主要原因在于性價(jià)比的優(yōu)勢、“雙積分”政策的推動、低速電動車市場的替代以及私人出行的需求增加。尤其是2020年下半年上市的宏光mini，銷量一度登頂榜首。2021年上半年，銷量達(dá)到42.5萬輛，已超過去年全年水平，預(yù)計(jì)今年將實(shí)現(xiàn)翻倍增長。展望2026年，EVTank預(yù)測中國市場微型電動汽車銷量將達(dá)到360萬輛，占整個新能源乘用車市場的40%左右。

圖表2：2020年/2021H1中國微型電動汽車企業(yè)TOP10市場份額

數(shù)據(jù)來源：EVTank，乘聯(lián)會，伊維智庫整理，2021.08

從汽車企業(yè)競爭格局來看，EVTank發(fā)布的《中國微型電動汽車及其配套動力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》顯示，2020年五菱宏光mini異軍突起，由于其較高的性價(jià)比，上市即受到消費(fèi)者的追捧，因此推動上汽通用五菱牢牢占據(jù)微型電動汽車的市場首位，占比超過40%，2021年，其市占率仍有繼續(xù)上升的趨勢。其次，長城汽車的歐拉品牌微型電動汽車市場表現(xiàn)較好，已占據(jù)市場第二的位置。

圖表3：2015-2026年中國微型電動汽車動力電池裝機(jī)量及預(yù)測：GWh

數(shù)據(jù)來源：EVTank，伊維智庫整理，2021.08

EVTank在《中國微型電動汽車及其配套動力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》中表示，微型電動汽車與普通新能源汽車相比，電池容量相對較小，但受高銷量的拉動，同樣帶動動力電池的大量出貨，2020年，受宏光mini等A00級車型大量出貨的影響，單車帶電量從26.06kwh/輛下降到24.38kwh/輛，雖然總銷量有所上升，但電池裝機(jī)量有小幅下降，隨著2021年銷量的攀升，上半年的裝機(jī)量已接近去年全年水平。

從電池類別來看，根據(jù)《中國微型電動汽車及其配套動力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》統(tǒng)計(jì)，目前三元電池占比較多，隨著宏光mini等A00級車型在市場上的流行，微型電動汽車市場競爭將會加劇，促使部分車型選擇更具價(jià)格優(yōu)勢的磷酸鐵鋰電池以提升市場競爭力。EVTank預(yù)計(jì)，到2026年，微型電動汽車整體市場的動力電池裝機(jī)量將會超過70GWh，其中LFP的占比將有望超過60%。

圖表4：2020年/2021H1中國微型電動汽車配套動力電池企業(yè)TOP10市場份額

數(shù)據(jù)來源：EVTank，伊維智庫整理，2021.08

從電池企業(yè)競爭格局來看，《中國微型電動汽車及其配套動力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》顯示，目前中國市場微型電動汽車動力電池企業(yè)市場集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)主要市場，其中CR3占比超過50%，Top10占比接近90%。寧德時(shí)代和國軒高科等占據(jù)市場主要份額，尤其是國軒高科以其在LFP領(lǐng)域的優(yōu)勢，打入多家微型電動車汽車供應(yīng)鏈，并取得良好的市場口碑。星恒電源則憑借多年在電動輕型車領(lǐng)域的技術(shù)積淀和市場理解，成功成為宏光mini的電池核心供應(yīng)商，伴隨著該車銷量持續(xù)走高，星恒電源配套裝機(jī)量持續(xù)增長，已成功躋身前十。

EVTank在《中國微型電動汽車及其配套動力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》中表示，在工信部《純電動乘用車技術(shù)條件》關(guān)于低速電動車的內(nèi)容正式頒布后，低速電動車將很快規(guī)范化運(yùn)行，其海量級市場空間將會由A00級以及A0級的微型電動汽車填補(bǔ)，另外，雙積分政策將繼續(xù)推動內(nèi)外資企業(yè)加速進(jìn)入微型電動汽車市場，微型電動車將朝著高品質(zhì)、智能化和多元化的方向發(fā)展。

在《中國微型電動汽車及其配套動力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》中，EVTank對微型電動汽車的定義及分類、總體出貨量和企業(yè)競爭格局，不同車型和不同區(qū)域的銷量，配套動力電池裝機(jī)量、配套電池企業(yè)分析以及在整個新能源汽車行業(yè)的基本情況，TOP10車型動力電池裝機(jī)情況以及主流微型電動汽車電芯及模組的技術(shù)路線等做了詳細(xì)的研究和分析，并針對重點(diǎn)的汽車企業(yè)和動力電池企業(yè)做了深入的對標(biāo)研究。最后，EVTank前瞻性地分析和預(yù)測了微型電動車市場、配套動力電池市場和技術(shù)的未來發(fā)展趨勢。

白皮書框架

第一章 中國微型電動汽車行業(yè)發(fā)展概況

一、定義及分類

二、微型電動汽車發(fā)展歷程

三、中國微型電動汽車銷量分析

四、中國微型電動企業(yè)競爭格局

五、微型電動汽車行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

第二章 中國微型電動汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、中國微型電動汽車分車型分區(qū)域銷量變化情況及分析

（一）不同車型銷量分析

（二）不同區(qū)域銷量分析

二、中國微型電動汽車動力電池總裝機(jī)量變化情況及分析

（一）總體裝機(jī)量分析

（二）不同類別裝機(jī)量分析

三、中國微型電動汽車動力電池TOP10供應(yīng)商產(chǎn)銷情況及分析

（一）各企業(yè)裝機(jī)量分析

（二）市場競爭格局

第三章 重點(diǎn)企業(yè)分析

一、汽車企業(yè)分析

（一）上汽通用五菱

（二）長城汽車

（三）零跑汽車

二、動力電池企業(yè)分析

（一）國軒高科

（二）蜂巢能源

（三）星恒電源

第四章 中國微型電動汽車行業(yè)相關(guān)趨勢預(yù)測

一、中國微型電動汽車總銷量趨勢預(yù)測及分析

（一）總體銷量預(yù)測

（二）行業(yè)發(fā)展趨勢及預(yù)測

1.年輕消費(fèi)者成為微型電動汽車市場成長的推動力

2.標(biāo)準(zhǔn)化政策的出臺將推動微型電動汽車進(jìn)入高速增長階段

3.高品質(zhì)微型電動汽車將成為未來市場的主力

二、中國微型電動汽車動力電池總裝機(jī)量趨勢預(yù)測及分析

（一）總體裝機(jī)量預(yù)測

（二）動力電池企業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

1.微型電動汽車的崛起，將為動力電池企業(yè)帶來新機(jī)遇

2.LFP占比有望上升，兩種技術(shù)路線將繼續(xù)共存

第五章 累計(jì)銷量TOP10車型動力電池相關(guān)情況分析

一、累計(jì)銷量TOP10車型電芯及電池包規(guī)格、參數(shù)及材料體系分析

（一）TOP10車型電芯規(guī)格、參數(shù)及材料體系分析

（二）TOP10車型電池包規(guī)格、參數(shù)及材料體系分析

二、累計(jì)銷量TOP10車型分供應(yīng)商電池包價(jià)格變化與分析

三、主要電池包供應(yīng)商價(jià)格走勢預(yù)測與分析

（一）磷酸鐵鋰電池包價(jià)格走勢預(yù)測與分析

（二）三元電池包價(jià)格走勢預(yù)測與分析

第六章 主流微型電動汽車電芯及模組技術(shù)路線分析及預(yù)測

一、電芯技術(shù)路線分析及預(yù)測

（一）電芯材料體系分析及預(yù)測

（二）電芯能量密度分析及預(yù)測

（三）電芯價(jià)格分析及預(yù)測

二、模組技術(shù)路線分析及預(yù)測

（一）電動汽車平臺化推動電池模組標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展

（二）動力電池模組集成化程度將不斷提升

（三）大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)將有效降低模組單位成本和價(jià)格

第七章 政府相關(guān)法規(guī)政策及其對行業(yè)發(fā)展影響分析

一、政府相關(guān)法規(guī)政策

二、政府相關(guān)法規(guī)政策對行業(yè)發(fā)展影響分析

（一）市場的規(guī)范政策的進(jìn)一步實(shí)施有利于擴(kuò)大市場需求

（二）“雙積分”政策推動內(nèi)外資企業(yè)加速進(jìn)入微型電動汽車市場

（三）市場限制政策促使企業(yè)在保證產(chǎn)品價(jià)格競爭力的同時(shí)不斷提高品質(zhì)

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