近日，研究機構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國電動兩輪車換電行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》，白皮書數(shù)據(jù)顯示，在兩輪車不同應(yīng)用領(lǐng)域，換電服務(wù)滲透率相差較大，其中，共享、外賣等To B端對運營效率的要求較高，且配套鋰離子電池的標(biāo)準(zhǔn)化程度相對較高、適配性較強，對應(yīng)的換電服務(wù)滲透率顯著高于個人用戶領(lǐng)域。2020年，共享領(lǐng)域在換電服務(wù)平臺和運營商自有換電平臺的支撐下，換電服務(wù)滲透率已達到100%；外賣領(lǐng)域?qū)﹄姵赜虚L續(xù)航的需求，但受換電網(wǎng)絡(luò)不完善、后續(xù)服務(wù)不到位等因素影響，目前的換電滲透率只有25%左右；To C端用戶的用車頻率低于To B端，再加上尚未形成換電消費習(xí)慣，目前的換電滲透率只有4%左右。隨著換電網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)完善、換電標(biāo)準(zhǔn)體系逐步建立、換電消費習(xí)慣的養(yǎng)成，再加上各地區(qū)相繼推出的“集中充電”、“充電不入戶”等強制性要求，中國兩輪車換電服務(wù)滲透率仍有較大的上升空間。

2019年，應(yīng)急管理部、工業(yè)和信息化部、公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、市場監(jiān)管總局五部委聯(lián)合發(fā)布《進一步加強電動自行車消防安全管理工作的通知》，提出要加強兩輪電動自行車的安全管控，預(yù)防火災(zāi)事件的發(fā)生，自此兩輪車換電市場迅速發(fā)展。隨著換電用戶群體的增長以及換電滲透率的提高，兩輪車換電市場的換電柜鋪設(shè)需求同步增長，2020年，全國兩輪車換電市場總計需要5.7萬個換電柜，EVTank預(yù)計到2025年兩輪車換電柜總需求量將達到67萬個。

目前，兩輪車換電領(lǐng)域的電池供應(yīng)商主要有寧德時代、天津力神、億緯鋰能、鵬輝能源、比亞迪等企業(yè)，且根據(jù)EVTank統(tǒng)計數(shù)據(jù)，換電用鋰離子電池逐步由之前的三元電池向安全性更高的磷酸鐵鋰電池轉(zhuǎn)變。換電市場鋰電池需求的增長動力主要來自于共享、外賣等To B端，但To C端用戶體量大，對市場的帶動力將逐步顯現(xiàn)，未來將成為換電市場鋰電池需求的主要增長極，e換電、小哈換電、哈嘍換電等主流換電服務(wù)商都計劃加大對To C端換電市場的布局。EVTank預(yù)計到2025年兩輪車換電用鋰離子電池需求量將達到10.9GWh，其中To C端鋰電需求將達到7.1GWh，占比超過65%。

換電市場規(guī)模主要由電池市場規(guī)模、換電柜市場規(guī)模和換電服務(wù)費市場規(guī)模構(gòu)成，目前，兩輪車換電市場仍處于發(fā)展初期，市場規(guī)模較小，2020年中國兩輪車換電市場規(guī)模約為161.8億元。EVTank預(yù)計隨著換電服務(wù)滲透率的提升和換電用戶群體的增長，中國兩輪車換電市場規(guī)模有望在2025年突破千億，成為新的“藍海市場”。

受滲透率低、規(guī)模較小、前期投入高、運營模式不成熟等因素的影響，中國兩輪車換電市場的部分換電服務(wù)商尚未實現(xiàn)盈利，隨著換電服務(wù)商在商業(yè)模式探索、智能設(shè)備運用、大數(shù)據(jù)分析、精細化運營、資產(chǎn)管理、自動化運維等方面不斷改進調(diào)整，未來有望通過規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)實現(xiàn)扭虧為盈。

在《中國電動兩輪車換電行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》中，EVTank首先對充換電的商業(yè)模式和經(jīng)濟效益做了詳細的對比分析，然后對中國兩輪車換電柜鋪設(shè)情況、換電服務(wù)滲透率、換電市場規(guī)模、主要客戶群體、換電市場特點、換電平臺競爭格局、做了深入的研究，接著選取具有代表性的換電平臺并深入探析其換電柜布局情況、經(jīng)營情況和產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局情況，最后EVTank前瞻性的分析和預(yù)測了電動兩輪車市場、電動兩輪車換電市場和換電平臺競爭格局在未來五年的發(fā)展趨勢。

白皮書框架

第一章 電動兩輪車換電行業(yè)基本屬性

一、定義及分類

二、電動兩輪車換電產(chǎn)業(yè)鏈研究

（一）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

（二）上游

（三）中游

（四）下游

第二章 中國電動兩輪車換電市場環(huán)境分析

一、中國電動兩輪車換電政策環(huán)境分析

（一）中央政策

（二）地方政策

（三）標(biāo)準(zhǔn)體系

二、中國電動兩輪車換電市場環(huán)境分析

（一）中國電動兩輪車出貨量分析

（二）中國電動兩輪車細分產(chǎn)品市場分析

1、電動自行車

2、電動摩托車

3、電動輕便摩托車

（三）中國電動兩輪車鉛酸、鋰電產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

1、鉛酸電動兩輪車出貨量分析

2、鋰電電動兩輪車出貨量分析

（四）中國鋰電電動兩輪車保有量分析

第三章 中國電動兩輪車換電商業(yè)模式與經(jīng)濟效益分析

一、商業(yè)模式分析

（一）電動兩輪車換電商業(yè)模式研究

（二）充換電模式對比分析

二、經(jīng)濟效益分析

（一）電動兩輪車換電經(jīng)濟效益分析

（二）充換電模式對比分析

第四章 2020年中國電動兩輪車換電市場現(xiàn)狀

一、電動兩輪車換電柜分布情況

（一）換電柜數(shù)量分析

（二）換電柜分布情況

二、電動兩輪車換電服務(wù)滲透率

三、電動兩輪車換電市場規(guī)模

四、電動兩輪車換電客戶群體分析

（一）外賣

（二）共享

（三）個人

五、2020年中國電動兩輪車換電市場特點分析

（一）直擊用戶“痛點”，換電市場爆發(fā)式增長

（二）整體換電滲透率較低，發(fā)展前景廣闊

（三）處于行業(yè)發(fā)展初期，諸多問題亟需解決

（四）以配送、共享場景為主，To C場景潛力巨大

第五章 2020年中國電動兩輪車換電平臺競爭格局分析

一、中國電動兩輪車換電主要平臺分析

（一）主要換電平臺業(yè)務(wù)布局分析

（二）主要換電平臺收費模式分析

二、主要換電平臺市場份額分析

三、電動兩輪車換電平臺競爭格局新特點

（一）已形成“一超多強”競爭格局

（二）“低價惡性競爭”現(xiàn)象初現(xiàn)

（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式逐步明晰

四、中國主要電動兩輪車換電平臺名錄

第六章 重點電動兩輪車換電平臺分析

一、易騎換電

（一）平臺基本情況

（二）換電柜布局情況

（三）換電用鋰電池分析

（三）兩輪車換電業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

（四）產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局情況

二、小哈換電

（一）平臺基本情況

（二）換電柜布局情況

（三）換電用鋰電池分析

（三）兩輪車換電業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

（四）產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局情況

三、e換電

（一）平臺基本情況

（二）換電柜布局情況

（三）換電用鋰電池分析

（三）兩輪車換電業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

（四）產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局情況

四、鐵塔換電

（一）平臺基本情況

（二）換電柜布局情況

（三）換電用鋰電池分析

（三）兩輪車換電業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

（四）產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局情況

第七章 中國電動兩輪車換電行業(yè)發(fā)展趨勢分析

一、中國電動兩輪車出貨量及保有量預(yù)測

（一）出貨量預(yù)測

（二）保有量預(yù)測

二、中國電動兩輪車換電市場規(guī)模及滲透率預(yù)測

（一）換電服務(wù)滲透率預(yù)測

（二）換電市場鋰電需求量預(yù)測

（三）換電柜需求預(yù)測

（四）換電市場規(guī)模預(yù)測

三、中國電動兩輪車換電平臺競爭格局預(yù)測

（一）平臺競爭格局預(yù)測

（二）平臺競爭趨勢預(yù)測

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【聯(lián)合發(fā)布單位】

EVTank：全球領(lǐng)先的專注于電動汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈研究的權(quán)威第三方機構(gòu)，為所有利益相關(guān)者、生產(chǎn)商、購買商、供應(yīng)商、投資者、銀行、政府提供獨立而權(quán)威的專業(yè)研究服務(wù)。

伊維經(jīng)濟研究院：在國家主管部門支持下依法設(shè)立的一家專注于新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域研究和咨詢的第三方智庫，研究院下設(shè)汽車產(chǎn)業(yè)研究中心、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心、電子信息產(chǎn)業(yè)研究中心、智能制造產(chǎn)業(yè)研究中心、新能源新材料產(chǎn)業(yè)研究中心等專業(yè)研究中心。研究院主要服務(wù)政府、企業(yè)和金融機構(gòu)，提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商服務(wù)、市場調(diào)研、行業(yè)研究、企業(yè)管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業(yè)服務(wù)。研究院總部位于北京，在上海、深圳、重慶等地方設(shè)有分支機構(gòu)。

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