近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》。白皮書數(shù)據(jù)顯示，2022年全球新能源汽車總體銷量達(dá)到1082.4萬(wàn)輛，較上年同期增長(zhǎng)61.6%，從而帶動(dòng)全球動(dòng)力電池的裝機(jī)量達(dá)到518.0GWh。其中，中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到688.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)94.0%，帶動(dòng)中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到294.6GWh。

根據(jù)EVTank發(fā)布的數(shù)據(jù)，雖然2022年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量為294.6GWh，但是出貨量卻高達(dá)465.5GWh，遠(yuǎn)高于裝機(jī)量。2022年全產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)力電池庫(kù)存高達(dá)164.8GWh，2022年全行業(yè)的動(dòng)力電池庫(kù)存達(dá)到歷史新高，使得2023年行業(yè)去庫(kù)存的壓力大增。

從中國(guó)主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，寧德時(shí)代依然在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保持了高達(dá)48%的市場(chǎng)份額，排名第二的比亞迪的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá)到23%，兩家企業(yè)合計(jì)占據(jù)了71%的市場(chǎng)份額，整個(gè)動(dòng)力電池市場(chǎng)處于高度壟斷的格局。

EVTank分析認(rèn)為，國(guó)內(nèi)高度壟斷的動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將隨著行業(yè)的逐步成熟而得到改善，隨著第二梯隊(duì)動(dòng)力電池企業(yè)的崛起、外資動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開拓以及車企自建動(dòng)力電池工廠，未來(lái)動(dòng)力電池行業(yè)龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額將逐步降低到合理水平。

在白皮書中，伊維經(jīng)濟(jì)研究院對(duì)歐洲和美國(guó)出臺(tái)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)法案和政策、全球新能源汽車產(chǎn)銷量情況、不同車企競(jìng)爭(zhēng)格局、不同車型競(jìng)爭(zhēng)格局、主要車企的動(dòng)力電池供應(yīng)商及供應(yīng)份額、全球和中國(guó)動(dòng)力電池的出貨量和裝機(jī)量、不同技術(shù)和不同形狀動(dòng)力電池格局、全球和中國(guó)主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)產(chǎn)能及規(guī)劃進(jìn)行了詳細(xì)的研究和分析，并針對(duì)國(guó)內(nèi)排名前八的動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)的對(duì)標(biāo)分析，重點(diǎn)對(duì)標(biāo)分析了其產(chǎn)品和產(chǎn)能、經(jīng)營(yíng)情況以及主要客戶及不同客戶裝機(jī)量研究。在此基礎(chǔ)上，EVTank對(duì)2030年之前的新能源汽車及動(dòng)力電池的發(fā)展趨勢(shì)做了前瞻性的預(yù)測(cè)。

白皮書框架

第一章 新能源汽車動(dòng)力電池行業(yè)基本屬性

一、定義及分類

（一）新能源汽車動(dòng)力電池定義

（二）動(dòng)力電池分類

二、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈研究

（一）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

（二）上游原材料產(chǎn)業(yè)

（三）下游應(yīng)用領(lǐng)域

三、政策分析

（一）中國(guó)政策分析

（二）歐洲和美國(guó)政策分析

第二章 2022年新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

一、全球新能源汽車銷量分析

（一）總體新能源汽車銷量分析

（二）不同區(qū)域新能源汽車銷量分析

（三）不同類別新能源汽車銷量分析（EV/PHEV）

二、全球新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)格局分析

（一）不同車企競(jìng)爭(zhēng)格局

（二）不同車型競(jìng)爭(zhēng)格局

三、中國(guó)新能源汽車銷量分析

（一）總體新能源汽車銷量分析

（二）不同類別新能源汽車銷量分析

四、中國(guó)新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)格局分析

五、中國(guó)主要車企動(dòng)力電池供應(yīng)商及供應(yīng)比例分析

（一）上汽集團(tuán)

（二）吉利汽車

（三）廣汽集團(tuán)

（四）小鵬汽車

（五）蔚來(lái)汽車

（六）理想汽車

（七）零跑汽車

（八）宇通客車

（九）金龍客車

（十）中國(guó)中車

（十一）三一汽車

第三章 2022年新能源汽車動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

一、動(dòng)力電池出貨量分析

（一）全球出貨量分析

（二）中國(guó)出貨量分析

二、動(dòng)力電池裝機(jī)量分析

（一）全球裝機(jī)量分析

（二）中國(guó)裝機(jī)量分析

三、中國(guó)不同技術(shù)類別動(dòng)力電池裝機(jī)量分析

四、中國(guó)不同形狀動(dòng)力電池裝機(jī)量分析

五、動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展路線分析

（一）動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖研究

（二）動(dòng)力電池替代產(chǎn)品技術(shù)路線圖研究

（三）動(dòng)力電池成本路線圖

六、2022年動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

（一）全球新能源汽車市場(chǎng)方興未艾，帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池高速成長(zhǎng)

（二）我國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼徹底結(jié)束，加速行業(yè)向市場(chǎng)導(dǎo)向過(guò)度

（三）動(dòng)力電池迎來(lái)退役潮，電池企業(yè)加大回收布局

七、中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)值分析

第四章 2022年動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局分析

一、動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

（一）全球動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

（二）中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

二、中國(guó)主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)產(chǎn)能及規(guī)劃

三、中國(guó)不同技術(shù)類型動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

（一）中國(guó)三元?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

（二）中國(guó)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

四、中國(guó)不同形狀動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

（一）中國(guó)圓柱動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

（二）中國(guó)方形動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

（三）中國(guó)軟包動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

五、動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局新特點(diǎn)

（一）動(dòng)力電池企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)

（二）鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)海外布局加速

（三）降本趨勢(shì)下新型材料體系電池迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇

（四）大圓柱產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確，應(yīng)用比例將逐步提升

第五章 重點(diǎn)新能源汽車動(dòng)力電池企業(yè)分析

一、寧德時(shí)代

（一）產(chǎn)品及產(chǎn)能

（二）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

（三）主要客戶及不同客戶裝機(jī)量研究

二、比亞迪

（一）產(chǎn)品及產(chǎn)能

（二）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

（三）主要客戶及不同客戶裝機(jī)量研究

三、中創(chuàng)新航

（一）產(chǎn)品及產(chǎn)能

（二）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

（三）主要客戶及不同客戶裝機(jī)量研究

四、國(guó)軒高科

（一）產(chǎn)品及產(chǎn)能

（二）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

（三）主要客戶及不同客戶裝機(jī)量研究

五、億緯鋰能

（一）產(chǎn)品及產(chǎn)能

（二）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

（三）主要客戶及不同客戶裝機(jī)量研究

六、蜂巢能源

（一）產(chǎn)品及產(chǎn)能

（二）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

（三）主要客戶及不同客戶裝機(jī)量研究

七、欣旺達(dá)

（一）產(chǎn)品及產(chǎn)能

（二）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

（三）主要客戶及不同客戶裝機(jī)量研究

八、孚能科技

（一）產(chǎn)品及產(chǎn)能

（二）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

（三）主要客戶及不同客戶裝機(jī)量研究

第六章 新能源汽車動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

一、新能源汽車銷量預(yù)測(cè)

（一）全球新能源汽車銷量預(yù)測(cè)

（二）中國(guó)新能源汽車銷量預(yù)測(cè)

二、出貨量預(yù)測(cè)

（一）全球動(dòng)力電池出貨量預(yù)測(cè)

（二）中國(guó)動(dòng)力電池出貨量預(yù)測(cè)

三、競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)

四、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

（一）低成本、高安全性的磷酸鐵鋰系電池仍具備較大市場(chǎng)空間

（二）從技術(shù)發(fā)展看，低鈷高鎳化仍是動(dòng)力電池材料發(fā)展主要方向

（三）半固態(tài)電池等新體系電池未來(lái)有望打破現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局

（四）大圓柱電池降本增效技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)業(yè)化大勢(shì)所趨

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【聯(lián)合發(fā)布單位】

EVTank：專注于全球電動(dòng)汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈研究的權(quán)威第三方機(jī)構(gòu)，為所有利益相關(guān)者、生產(chǎn)商、購(gòu)買商、供應(yīng)商、投資者、銀行、政府提供獨(dú)立而權(quán)威的專業(yè)研究服務(wù)。

伊維經(jīng)濟(jì)研究院：在國(guó)家主管部門支持下依法設(shè)立的一家專注于新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域研究和咨詢的第三方智庫(kù)，研究院下設(shè)汽車產(chǎn)業(yè)研究中心、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心、電子信息產(chǎn)業(yè)研究中心、智能制造產(chǎn)業(yè)研究研究中心、新能源新材料產(chǎn)業(yè)研究中心等專業(yè)研究中心。研究院主要服務(wù)政府、企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)，提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商服務(wù)、市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)研究、企業(yè)管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業(yè)服務(wù)。研究院總部位于北京，在上海、深圳、重慶等地方設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。

中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院：獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)，總部位于北京，專注于新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈的研究和咨詢服務(wù)、大數(shù)據(jù)研發(fā)，致力于為客戶提供權(quán)威、獨(dú)立和專業(yè)的第三方行業(yè)研究報(bào)告和數(shù)據(jù)。

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