近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國(guó)圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2024年）》。白皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球圓柱鋰離子電池出貨量同比微增3.5%至123.7億顆。

EVTank分析認(rèn)為，2023年全球圓柱電池出貨量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿κ牵海?）以特斯拉為代表的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)帶動(dòng)EV圓柱出貨量增長(zhǎng)；（2）家儲(chǔ)和便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)需求高漲帶動(dòng)ESS圓柱出貨量增加。

不過(guò)在消費(fèi)領(lǐng)域，電動(dòng)兩輪車(chē)、電動(dòng)工具、吸塵器等小動(dòng)力市場(chǎng)仍受到一定程度的負(fù)面影響，導(dǎo)致小型圓柱出貨量維持下降趨勢(shì)，但總體降幅收窄。

白皮書(shū)顯示，盡管全球圓柱電池需求回升，但主要是利好于偏重EV和ESS領(lǐng)域的日韓企業(yè)，其中LGES和松下主要供應(yīng)特斯拉，出貨量同比分別增長(zhǎng)12.9%和3.7%，繼續(xù)保持全球領(lǐng)先；SDI偏向消費(fèi)市場(chǎng)，受總需求下降及國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)影響，出貨量和市占率均有所下滑。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，相比于2022年，億緯鋰能和橫店?yáng)|磁表現(xiàn)出色，前者在維持傳統(tǒng)客戶(hù)同時(shí)，加大對(duì)印度和東南亞市場(chǎng)開(kāi)拓，增長(zhǎng)勢(shì)頭較為強(qiáng)勢(shì)；后者依托電動(dòng)兩輪車(chē)和便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)，2023年出貨量同比增長(zhǎng)75.4%，成為行業(yè)“黑馬”。

從2023年主要圓柱電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，其中前三家韓國(guó)LGES、日本松下和韓國(guó)SDI合計(jì)市占率提升10.1%，國(guó)內(nèi)億緯鋰能和橫店?yáng)|磁市占率分別提升0.1%和1.2%，其余均呈現(xiàn)不同程度下滑。

伊維經(jīng)濟(jì)研究院在白皮書(shū)中表示，圓柱電池未來(lái)需求端的增長(zhǎng)仍以EV和ESS為主，以4680、4695等為代表的大圓柱電池在2025年有望成為汽車(chē)用電池的主流型號(hào)。

此外，消費(fèi)需求端倍率型的工具用電池的市場(chǎng)空間增速較為平穩(wěn)，機(jī)會(huì)主要來(lái)自中國(guó)企業(yè)對(duì)日韓企業(yè)的產(chǎn)品替代；電動(dòng)兩輪車(chē)領(lǐng)域印度市場(chǎng)需求旺盛，LGES、億緯鋰能和比克走在前列；便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)空間增速較大，歐美、日本處于高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，億緯鋰能和橫店?yáng)|磁布局較快。

從供給端來(lái)看，EVTank指出2021年小圓柱市場(chǎng)超預(yù)期增長(zhǎng)導(dǎo)致的中國(guó)企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的影響仍在繼續(xù)，2023年總體產(chǎn)能利用率仍維持較低水平，后續(xù)稼動(dòng)率提升主要取決于企業(yè)新應(yīng)用領(lǐng)域和新市場(chǎng)的開(kāi)拓情況。

在白皮書(shū)中，伊維經(jīng)濟(jì)研究院對(duì)圓柱電池的不同規(guī)格，不同材料體系和不同應(yīng)用領(lǐng)域的出貨量做了詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)分析，且對(duì)圓柱電池的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局，技術(shù)路線(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)格局，不同型號(hào)和不同企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局做了分析。

針對(duì)圓柱電池的主要應(yīng)用領(lǐng)域，EVTank選擇了電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)工具、電動(dòng)二輪車(chē)、無(wú)線(xiàn)吸塵器和電動(dòng)平衡車(chē)等幾個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域做了進(jìn)一步的細(xì)化研究，并對(duì)圓柱電池行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)做了前瞻性的預(yù)測(cè)。

白皮書(shū)框架

第一章 圓柱鋰離子電池行業(yè)基本屬性

一、定義及分類(lèi)

（一）圓柱鋰離子電池行業(yè)定義

（二）圓柱鋰離子電池結(jié)構(gòu)

（三）圓柱鋰離子電池行業(yè)分類(lèi)

二、圓柱鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈

（一）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

（二）產(chǎn)業(yè)鏈上游材料分析

（三）產(chǎn)業(yè)鏈中游圓柱鋰電池生產(chǎn)企業(yè)分析

（四）產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域分析

第二章 圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

一、全球出貨量研究

（一）總體出貨量分析

（二）不同規(guī)格出貨量分析

二、中國(guó)企業(yè)出貨量研究

（一）總體出貨量分析

（二）不同規(guī)格出貨量分析

三、圓柱鋰離子電池市場(chǎng)分析

（一）中國(guó)企業(yè)圓柱鋰離子電池產(chǎn)值分析

（二）海外企業(yè)圓柱鋰離子電池產(chǎn)值分析

四、2023年中國(guó)圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

（一）材料價(jià)格下降疊加需求減弱，圓柱鋰離子電池價(jià)格下降

（二）圓柱鋰離子電池向大容量方向發(fā)展

（三）大圓柱電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較慢，量產(chǎn)面臨諸多挑戰(zhàn)

（四）圓柱鋰離子電池逐步探索更多的應(yīng)用領(lǐng)域

第三章 圓柱鋰離子電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

一、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析

二、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

（二）中國(guó)主要圓柱鋰離子電池企業(yè)市場(chǎng)份額

（一）全球主要圓柱鋰離子電池企業(yè)市場(chǎng)份額

三、技術(shù)路線(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

（一）不同型號(hào)圓柱鋰離子電池競(jìng)爭(zhēng)格局分析

（二）不同材料體系圓柱鋰離子電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

四、2023年圓柱鋰離子電池競(jìng)爭(zhēng)格局特點(diǎn)

（一）圓柱電池汽車(chē)領(lǐng)域出貨量繼續(xù)增長(zhǎng)

（二）21700電池全球市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升

（三）國(guó)內(nèi)圓柱企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，日韓企業(yè)占比回升

（四）印度市場(chǎng)潛力巨大，各企業(yè)加速搶占市場(chǎng)

第四章 圓柱鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域分析

一、電動(dòng)汽車(chē)

（一）電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量

（二）電動(dòng)汽車(chē)用圓柱鋰離子電池需求量分析

（三）電動(dòng)汽車(chē)用圓柱鋰離子電池主要規(guī)格

（四）電動(dòng)汽車(chē)用圓柱鋰離子電池生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)

二、電動(dòng)工具

（一）電動(dòng)工具出貨量

（二）電動(dòng)工具用圓柱鋰離子電池需求量分析

（三）電動(dòng)工具用圓柱鋰離子電池主要規(guī)格

（四）電動(dòng)工具用圓柱鋰離子電池生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)

三、電動(dòng)兩輪車(chē)

（一）電動(dòng)兩輪車(chē)出貨量

（二）電動(dòng)兩輪車(chē)用圓柱鋰離子電池需求量分析

（三）電動(dòng)兩輪車(chē)用圓柱鋰離子電池主要規(guī)格

（四）電動(dòng)兩輪車(chē)用圓柱鋰離子電池生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)

四、電動(dòng)平衡車(chē)

（一）電動(dòng)平衡車(chē)出貨量

（二）電動(dòng)平衡車(chē)用圓柱鋰離子電池需求量分析

（三）電動(dòng)平衡車(chē)用圓柱鋰離子電池主要規(guī)格

（四）電動(dòng)平衡車(chē)用圓柱鋰離子電池生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)

五、無(wú)線(xiàn)吸塵器

（一）無(wú)線(xiàn)吸塵器出貨量

（二）無(wú)線(xiàn)吸塵器用圓柱鋰離子電池需求量分析

（三）無(wú)線(xiàn)吸塵器用圓柱鋰離子電池主要規(guī)格

（四）無(wú)線(xiàn)吸塵器用圓柱鋰離子電池生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)

六、其他領(lǐng)域

（一）筆記本電腦

（二）低速電動(dòng)車(chē)

（三）儲(chǔ)能

（四）UPS

第五章 圓柱鋰離子電池重點(diǎn)企業(yè)分析

一、億緯鋰能

（一）公司基本情況

（二）圓柱鋰離子電池業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

（三）圓柱鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域和客戶(hù)情況

（四）圓柱鋰離子電池產(chǎn)能布局情況

（五）圓柱鋰離子電池發(fā)展規(guī)劃

二、比克

（一）公司基本情況

（二）圓柱鋰離子電池業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

（三）圓柱鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域和客戶(hù)

（四）圓柱鋰離子電池產(chǎn)能布局情況

（五）圓柱鋰離子電池發(fā)展規(guī)劃

三、力神

（一）公司基本情況

（二）圓柱鋰離子電池業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

（三）圓柱鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域和客戶(hù)

（四）圓柱鋰離子電池產(chǎn)能布局情況

（五）圓柱鋰離子電池發(fā)展規(guī)劃

四、天鵬

（一）公司基本情況

（二）圓柱鋰離子電池業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

（三）圓柱鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域和客戶(hù)

（四）圓柱鋰離子電池產(chǎn)能布局情況

（五）圓柱鋰離子電池發(fā)展規(guī)劃

五、海四達(dá)

（一）公司基本情況

（二）圓柱鋰離子電池業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

（三）圓柱鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域和客戶(hù)

（四）圓柱鋰離子電池產(chǎn)能布局情況

（五）圓柱鋰離子電池發(fā)展規(guī)劃

第六章 圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

一、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

（一）容量發(fā)展趨勢(shì)

（二）尺寸規(guī)格發(fā)展趨勢(shì)

（三）倍率性能發(fā)展趨勢(shì)

二、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

（一）總體出貨量預(yù)測(cè)

（二）小型電池不同應(yīng)用領(lǐng)域出貨量預(yù)測(cè)

（三）不同規(guī)格型號(hào)出貨量預(yù)測(cè)

三、 競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)

（一）區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)

（二）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)

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【聯(lián)合發(fā)布單位】

EVTank：專(zhuān)注于全球電動(dòng)汽車(chē)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈研究的權(quán)威第三方機(jī)構(gòu)，為所有利益相關(guān)者、生產(chǎn)商、購(gòu)買(mǎi)商、供應(yīng)商、投資者、銀行、政府提供獨(dú)立而權(quán)威的專(zhuān)業(yè)研究服務(wù)。

伊維經(jīng)濟(jì)研究院：在國(guó)家主管部門(mén)支持下依法設(shè)立的一家專(zhuān)注于新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域研究和咨詢(xún)的第三方智庫(kù)，研究院下設(shè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研究中心、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心、電子信息產(chǎn)業(yè)研究中心、智能制造產(chǎn)業(yè)研究中心、新能源新材料產(chǎn)業(yè)研究中心等專(zhuān)業(yè)研究中心。研究院主要服務(wù)政府、企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)，提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商服務(wù)、市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)研究、企業(yè)管理咨詢(xún)、投融資咨詢(xún)、可行性研究等專(zhuān)業(yè)服務(wù)。研究院總部位于北京，在上海、深圳、重慶等地方設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。

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