近日，研究機構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國鋰離子電池行業(yè)投融資白皮書（2024年）》，白皮書統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年全年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)涉及IPO事項的企業(yè)共有99家，其中83家進入到IPO流程，其余16家處于上市輔導(dǎo)階段。2023年有28家企業(yè)成功IPO，12家企業(yè)已經(jīng)過會，15家企業(yè)處于終止或中止?fàn)顟B(tài)，83家企業(yè)擬募集總金額達到963億元，募集資金投向主要用于項目新建、研發(fā)中心建設(shè)和補充流動資金。

投融資白皮書顯示，2023年是鋰電設(shè)備企業(yè)IPO的熱潮，全年有25家企業(yè)進入IPO流程，成功IPO的鋰電設(shè)備企業(yè)有15家，成功率為60%，而正極材料產(chǎn)業(yè)鏈在去年碳酸鋰價格高漲的情況下業(yè)績表現(xiàn)良好，助力其IPO，成功率也有38%，鋰電池和電解液產(chǎn)業(yè)鏈則稍顯遜色，各有2家企業(yè)成功IPO。

28家上市企業(yè)中，20家企業(yè)首日股價上漲，其中首日漲幅最大的五家公司為：盟固利、中機認檢、思泰克、靈鴿科技和智信精密，盟固利漲幅高達1742.48%。

上市企業(yè)中，有7家首日破發(fā)，破發(fā)率為25.0%，首日跌幅最大的五家公司為：東方碳素、雙元科技、安達科技、金楊股份和榮旗科技，其中東方碳素首日跌幅最大為21.67%。

投融資白皮書數(shù)據(jù)顯示，進入到IPO流程的83家企業(yè)中，鋰電設(shè)備企業(yè)數(shù)量最多，而鋰電池制造企業(yè)募集資金金額最大。EVTank數(shù)據(jù)顯示，25家鋰電設(shè)備企業(yè)合計募集資金總額為129.3億元，10家鋰電池制造企業(yè)合計募集資金205.0億元。

從募集資金規(guī)模來看，在5-10億元的企業(yè)占比最高，達到38.6%，募集資金總額在5億元以下的企業(yè)占比27.7%，10-30億的企業(yè)次之，超過50億元的企業(yè)僅2家。

投融資白皮書顯示，深市創(chuàng)業(yè)板是最受鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)歡迎的板塊，其占比高達53.0%，其次為滬市科創(chuàng)板，占比為21.7%，北交所也正在成為鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)IPO的重要板塊之一，其占比在逐步上升。

從鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)總部所在區(qū)域來看，廣東和江蘇兩省遙遙領(lǐng)先，分別為19家和15家，而中西部地區(qū)相對落后，尤其是西部僅有3家。EVTank指出，雖然近幾年西部地區(qū)依托礦產(chǎn)資源和要素成本優(yōu)勢，招引了大量的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)落戶，但是更多的是企業(yè)的分支機構(gòu)，總部仍然集中在經(jīng)濟較為發(fā)達的長三角和珠三角地區(qū)。

隨著具備IPO條件的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)逐步增加，包括券商、會計師和律師在內(nèi)的中介機構(gòu)也將鋰電產(chǎn)業(yè)作為重要的潛在客戶進行開拓。

EVTank統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年，合計28家券商完成了83家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的保薦服務(wù)，其中中信證券數(shù)量最多，占比達到14.1%。其次為海通證券和民生證券，包括中信建投、華泰聯(lián)合、國泰君安、招商證券、安信證券和東吳證券等在內(nèi)的多家券商均有鋰電產(chǎn)業(yè)鏈IPO的相關(guān)案例。

從會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所來看，立信會計師事務(wù)所和國浩律師事務(wù)所承接的案例最多，分別為16家和12家，包括容誠會計師事務(wù)所、天健會計師事務(wù)所、上海市錦天城律師事務(wù)所和北京德恒律師事務(wù)所等中介機構(gòu)也涉及鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的IPO服務(wù)。

【企業(yè)IPO及再融資咨詢?nèi)鞒谭?wù)介紹】

募投項目可行性研究報告主要包括招股書中《業(yè)務(wù)與技術(shù)》和《募集資金運用》的內(nèi)容，具體可以分為兩個部分，第一部分是對細分領(lǐng)域的行業(yè)研究，第二部分是對具體項目的財務(wù)測算，分析其經(jīng)濟效益。在當(dāng)前愈發(fā)強調(diào)信息披露的審核理念下，這兩部分內(nèi)容的質(zhì)量水平對于企業(yè)上市成功與否將起到關(guān)鍵作用。

細分領(lǐng)域行業(yè)研究服務(wù)

細分領(lǐng)域行業(yè)研究部分主要針對企業(yè)所在行業(yè)，重點研究行業(yè)的主管部門及監(jiān)管體制，行業(yè)的特點及發(fā)展趨勢，行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況，行業(yè)競爭格局及市場化程度，行業(yè)內(nèi)的主要競爭對手情況，發(fā)行人的市場地位和技術(shù)水平，行業(yè)所面臨的機遇與挑戰(zhàn)，行業(yè)的季節(jié)性和周期性等特點。

募投項目可行性研究

擬上市企業(yè)募投項目的主要任務(wù)是通過項目的建設(shè)展示其投資價值，用于社會資金的募集。募投項目可研報告中對擬進行的各項目進行投資收益的測算，明確募集資金的運用以及產(chǎn)生的收益效果，該部分要充分論證募投項目實施的必要性和可行性，并對募投項目的技術(shù)、工藝流程、環(huán)保投入、資金投入與產(chǎn)出，項目的經(jīng)濟效益，項目的社會效益、項目所面臨的風(fēng)險與規(guī)避措施進行詳細地分析和論證。該部分內(nèi)容與招股說明書中“募集資金運用”這一關(guān)鍵章節(jié)呈關(guān)聯(lián)映射關(guān)系，是證監(jiān)會審核是否過會的要點之一，直接關(guān)系到企業(yè)能否上市成功。針對具體企業(yè)的募投項目，伊維經(jīng)濟研究院提供“募投項目設(shè)計→備案與審核要點分析→提升投資價值→資金使用計劃→報告撰寫與使用”的全流程募投項目的指導(dǎo)和可研報告撰寫服務(wù)。從系統(tǒng)總體出發(fā)，對技術(shù)、經(jīng)濟、財務(wù)、商業(yè)以至環(huán)境保護、法律等多個方面進行分析和論證，為正確進行投資決策提供科學(xué)依據(jù)。

【IPO及再融資服務(wù)優(yōu)勢介紹】

豐富的咨詢經(jīng)驗。伊維經(jīng)濟研究院成立于2014年，主要團隊來自于工業(yè)和信息化部賽迪研究院，擁有十年以上為國家部委和地方政府園區(qū)以及相關(guān)企業(yè)提供政策研究，市場調(diào)研，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和管理咨詢業(yè)務(wù)的經(jīng)驗。從2009年創(chuàng)業(yè)板開始，團隊累計為上百家公司提供過IPO咨詢和再融資咨詢服務(wù)，與國內(nèi)80%以上的投行、會計師事務(wù)所等均有深度的合作。

扎實的行業(yè)研究積累。伊維經(jīng)濟研究院專注于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、儲能產(chǎn)業(yè)鏈、智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈，新材料產(chǎn)業(yè)鏈和新能源產(chǎn)業(yè)鏈的研究和咨詢。在鋰離子電池及材料、有色金屬材料、儲能、氫能和燃料電池、電動汽車、驅(qū)動電機、電控系統(tǒng)、汽車零部件、消費電子、光伏、風(fēng)電、新材料等領(lǐng)域有深厚的研究積累。每年發(fā)布行業(yè)發(fā)展白皮書，梳理行業(yè)發(fā)展情況。

完善的產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫。伊維經(jīng)濟研究院以行業(yè)研究為基礎(chǔ)，搭建了重點領(lǐng)域的完整的數(shù)據(jù)庫，并結(jié)合其他外部數(shù)據(jù)庫構(gòu)建了龐大的數(shù)據(jù)庫體系，旗下?lián)碛歇毩⒌拇髷?shù)據(jù)研究院，為項目執(zhí)行過程中數(shù)據(jù)底稿、數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)支撐提供了有力的支撐。

有跡可循的歷史數(shù)據(jù)。研究院在重點關(guān)注的產(chǎn)業(yè)里面擁有近10年的研究積累，行業(yè)的產(chǎn)銷量、市場規(guī)模、企業(yè)的競爭格局、技術(shù)和市場趨勢等數(shù)據(jù)擁有完整的研究歷史積累，且在互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)雜志等有跡可循，進一步保證了數(shù)據(jù)和研究成果的公正性。

權(quán)威性和知名度。研究院每年發(fā)布大量的行業(yè)發(fā)展白皮書，競爭力品牌榜，行業(yè)研究報告等研究成功大量的行業(yè)媒體、上市公司年報、企業(yè)招股說明書、地方政府規(guī)劃報告、券商研究報告等引用，在行業(yè)內(nèi)企業(yè)、政府和金融機構(gòu)等具備絕對的權(quán)威性，且在所關(guān)注的領(lǐng)域內(nèi)具備較高的知名度。

專業(yè)的研究團隊。伊維經(jīng)濟研究院研究團隊全部擁有碩士及以上學(xué)歷，專業(yè)涵蓋汽車、新材料、化工、能源、電力等工程類專業(yè)，也涵蓋會計、財務(wù)、經(jīng)濟學(xué)、金融等財經(jīng)類專業(yè)。復(fù)合型的團隊構(gòu)成有助于深刻理解擬服務(wù)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的基礎(chǔ)上，為企業(yè)的IPO咨詢、財務(wù)規(guī)劃、財務(wù)測算提供專業(yè)性的支撐服務(wù)。

2024年度電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈系列行業(yè)發(fā)展白皮書已開啟預(yù)訂，2024年2月29日前預(yù)訂，可享受8折優(yōu)惠。

查看更多報告請點擊：中國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈年度白皮書

【聯(lián)合發(fā)布單位】

EVTank：專注于全球電動汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈研究的權(quán)威第三方機構(gòu)，為所有利益相關(guān)者、生產(chǎn)商、購買商、供應(yīng)商、投資者、銀行、政府提供獨立而權(quán)威的專業(yè)研究服務(wù)。

伊維經(jīng)濟研究院：在國家主管部門支持下依法設(shè)立的一家專注于新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域研究和咨詢的第三方智庫，研究院下設(shè)汽車產(chǎn)業(yè)研究中心、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心、電子信息產(chǎn)業(yè)研究中心、智能制造產(chǎn)業(yè)研究中心、新能源新材料產(chǎn)業(yè)研究中心等專業(yè)研究中心。研究院主要服務(wù)政府、企業(yè)和金融機構(gòu)，提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商服務(wù)、市場調(diào)研、行業(yè)研究、企業(yè)管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業(yè)服務(wù)。研究院總部位于北京，在上海、深圳、重慶等地方設(shè)有分支機構(gòu)。

中國電池產(chǎn)業(yè)研究院：獨立研究機構(gòu)，總部位于北京，專注于新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈的研究和咨詢服務(wù)、大數(shù)據(jù)研發(fā)，致力于為客戶提供權(quán)威、獨立和專業(yè)的第三方行業(yè)研究報告和數(shù)據(jù)。

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