【編者按】近日，由EVTank、海融網(wǎng)（hirohida.com）、電池網(wǎng)（itdcw.com）、伊維經(jīng)濟(jì)研究院、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院等聯(lián)合發(fā)布的2021年度中國鋰電池行業(yè)年度競爭力品牌榜單正式出爐。
該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達(dá)沃斯”）論壇上首次發(fā)布，跟隨“ABEC”一年一度召開的節(jié)奏，到今年已經(jīng)連續(xù)發(fā)布8屆，目前已經(jīng)成為全球鋰電產(chǎn)業(yè)鏈極具權(quán)威的企業(yè)競爭力品牌榜單，受到了包括官產(chǎn)學(xué)研金等多方面相關(guān)人士及機(jī)構(gòu)的關(guān)注。
“不惟一規(guī)模、不惟一產(chǎn)能、不惟一體制”是該榜單多年來堅(jiān)持的重要評價原則。通過產(chǎn)能情況、產(chǎn)銷數(shù)據(jù)、客戶結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、經(jīng)營機(jī)制等多維度指標(biāo)構(gòu)建全面的企業(yè)競爭力評價模型，并結(jié)合專家評定等定性指標(biāo)最終篩選出各細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)畯?qiáng)企業(yè)名單。
在今年，榜單研究工作組對2020-2021年以來中國國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液、動力電池、新能源乘用車及充電樁運(yùn)營服務(wù)企業(yè)等七個細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行了研究與評定。
【榜單聯(lián)合發(fā)布機(jī)構(gòu)】
EVTank：全球領(lǐng)先的專注于電動汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈研究的權(quán)威第三方機(jī)構(gòu)，為所有利益相關(guān)者、生產(chǎn)商、購買商、供應(yīng)商、投資者、銀行、政府提供獨(dú)立而權(quán)威的專業(yè)研究服務(wù)。
海融網(wǎng)：是一家致力于構(gòu)建電池新能源科技與創(chuàng)新服務(wù)的平臺和資源型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，2020年6月成立于北京市海淀中關(guān)村科技園區(qū)。目前主營業(yè)務(wù)包括電池、新能源、智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈全媒體品牌矩陣，行業(yè)大數(shù)據(jù)、行業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等研發(fā)和咨詢服務(wù)，主辦ABEC（電池“達(dá)沃斯”）論壇和展會等各項(xiàng)活動，股權(quán)投資和Pre-IPO投資管理服務(wù)，大宗商品撮合交易、跨境電商等。
電池網(wǎng)：創(chuàng)立于2011年2月，總部位于北京，是面向全球新能源特別是中國電池行業(yè)影響力大、知名度廣泛的電池行業(yè)垂直門戶網(wǎng)站，以電池行業(yè)與企業(yè)、上下游產(chǎn)業(yè)鏈、電池消費(fèi)群體等為服務(wù)對象。
伊維經(jīng)濟(jì)研究院：在國家主管部門支持下依法設(shè)立的一家專注于新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域研究和咨詢的第三方智庫，研究院下設(shè)汽車產(chǎn)業(yè)研究中心、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心、電子信息產(chǎn)業(yè)研究中心、智能制造產(chǎn)業(yè)研究中心、新能源新材料產(chǎn)業(yè)研究中心等專業(yè)研究中心。研究院主要服務(wù)政府、企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)，提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商服務(wù)、市場調(diào)研、行業(yè)研究、企業(yè)管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業(yè)服務(wù)。研究院總部位于北京，在上海、深圳、重慶等地方設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。
中國電池產(chǎn)業(yè)研究院：電池網(wǎng)旗下的獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)，總部位于北京，專注于新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈的研究和咨詢服務(wù)、大數(shù)據(jù)研發(fā)，致力于為客戶提供權(quán)威、獨(dú)立和專業(yè)的第三方行業(yè)研究報(bào)告和數(shù)據(jù)。
【特別聲明】
年度競爭力品牌榜單主要基于聯(lián)合發(fā)布單位長期對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤研究積累、實(shí)地走訪和電話訪談并結(jié)合EVTank內(nèi)部數(shù)據(jù)庫、海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫、國內(nèi)外企業(yè)數(shù)據(jù)庫、金融終端大數(shù)據(jù)庫、上市公司定期報(bào)告等渠道。競爭力榜單的調(diào)研和調(diào)查都本著公平、獨(dú)立、透明的原則。數(shù)據(jù)和榜單內(nèi)容僅供行業(yè)參考，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止到2021年9月30日，禁止用于任何商業(yè)用途！歡迎大家多提寶貴意見！如您對榜單數(shù)據(jù)有任何異議，可聯(lián)系我們的工作人員：189 1077 8962/耿女士；176 8589 8640/宋先生。
2021年中國鋰電池行業(yè)負(fù)極材料年度競爭力品牌榜單
1、貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司
競爭力品牌：№1
企業(yè)簡介：貝特瑞在負(fù)極材料領(lǐng)域的主要產(chǎn)品包括天然石墨負(fù)極材料、人造石墨負(fù)極材料、硅基等新型負(fù)極材料。貝特瑞目前擁有15.3萬噸負(fù)極材料產(chǎn)能，其中硅基負(fù)極材料產(chǎn)能0.3萬噸，在建負(fù)極材料產(chǎn)能21萬噸。貝特瑞主要客戶涵蓋三星、LG、松下、比亞迪、CATL、力神電池、國軒高科、億緯鋰能、卓能電池等。2020年貝特瑞實(shí)現(xiàn)負(fù)極材料銷售收入31.51億元，出貨量約7.5萬噸；2021年上半年負(fù)極材料實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.93億元，出貨量約為6.19萬噸。
上榜理由：自2013年以來，貝特瑞的負(fù)極材料出貨量已經(jīng)連續(xù)8年位列全球第一。同時，作為國內(nèi)最早量產(chǎn)硅基負(fù)極材料的企業(yè)之一，2020年公司硅基負(fù)極材料出貨量國內(nèi)領(lǐng)先。在產(chǎn)業(yè)鏈布局上，貝特瑞布局了石墨化和石墨礦，其原材料成本得到了很好的控制。2021年貝特瑞將磷酸鐵鋰材料相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給龍?bào)纯萍?，專注于?fù)極材料和高鎳三元正極材料的生產(chǎn)。隨著“北交所”的開通，貝特瑞有望成為第一批掛牌企業(yè)。通過資本市場的助力，貝特瑞正在蛻變?yōu)榫C合鋰離子材料提供商，并不斷通過新建產(chǎn)能穩(wěn)定和擴(kuò)大其市場份額，通過自建、與上下游企業(yè)合資合作等方式在天津、四川宜賓、江蘇常州、山東濱州等地加大布局生產(chǎn)基地及產(chǎn)能建設(shè)，以滿足客戶未來市場需求。
2、江西紫宸科技有限公司
競爭力品牌：№2
企業(yè)簡介：紫宸科技成立于2012年12月，目前是上海璞泰來新能源科技股份有限公司全資子公司。公司主要產(chǎn)品包括人造石墨、復(fù)合石墨、硅碳復(fù)合材料等，擁有江西紫宸和溧陽紫宸等生產(chǎn)基地，現(xiàn)有產(chǎn)能超過7萬噸，將繼續(xù)在內(nèi)蒙加大對石墨化加工能力和一體化產(chǎn)能的投資。紫宸科技主要客戶包括ATL、CATL、三星、LG、比亞迪、力神電池、中航鋰電、珠海冠宇、億緯鋰能等。2020年公司負(fù)極材料出貨量約6.29萬噸，銷售收入達(dá)36.3億元；2021年上半年負(fù)極材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)出貨量約4.5萬噸，實(shí)現(xiàn)收入24.5億元。
上榜理由：依托璞泰來，紫宸科技在人造石墨領(lǐng)域出貨量排名第一，且其負(fù)極材料的單價一直高于競爭公司，定位高端，也是公司保持較好的利潤率的原因之一。另外，得益于與ATL和CATL天然的聯(lián)系，紫宸科技的客戶資源得到了較好的保障。在產(chǎn)業(yè)鏈上，公司石墨化和碳化產(chǎn)能充分釋放，在2020年完成對山東興豐的全部股權(quán)收購，目前掌控有世界最大規(guī)模的負(fù)極材料石墨化窯爐和國內(nèi)領(lǐng)先的特高溫加熱技術(shù)，自供比例持續(xù)提高，公司已經(jīng)完成負(fù)極材料產(chǎn)品全工序的供應(yīng)鏈打造，負(fù)極材料成本質(zhì)量控制及供應(yīng)保障能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。更為重要的是，紫宸科技依托璞泰來在隔膜、鋁塑膜、鋰電設(shè)備、陶瓷材料等領(lǐng)域的布局，業(yè)務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng)更有利于其負(fù)極材料競爭力的提升。
3、石家莊尚太科技股份有限公司
競爭力品牌：№3
企業(yè)簡介：尚太科技前身石家莊尚太碳業(yè)新材料有限公司，成立于2008年9月，專注于高性能石墨材料研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營。2018年公司開始生產(chǎn)負(fù)極材料，目前擁有負(fù)極材料產(chǎn)能3.1萬噸，在建山西一期和二期合計(jì)產(chǎn)能8萬噸，主要客戶為CATL，并成功切入國軒高科供應(yīng)鏈，對ATL銷售量也快速增加。2020年尚太科技負(fù)極材料出貨量1.9萬噸，收入4.96億元；2021年上半年其負(fù)極材料出貨量2.5萬噸。
上榜理由：2021年7月，尚太科技公布招股說明書籌備上市，從之前的石墨化領(lǐng)域進(jìn)入到負(fù)極材料領(lǐng)域，雖然起步晚，但是獲得了晨道資本、招銀和上汽的投資，等于進(jìn)入了CATL的外循環(huán)體系。依托CATL強(qiáng)大的需求量，尚太科技出貨量快速增長，并持續(xù)開拓新客戶，已經(jīng)同雄韜股份、蜂巢能源等達(dá)成明確合作意向，并向中航鋰電、南都電源、欣旺達(dá)等開展送樣檢測，保持公司旺盛的生命力和持續(xù)的競爭力。公司依托石墨化能力采用一體化生產(chǎn)基地，可以減少因委外加工帶來的毛利損失，形成了成本與質(zhì)量控制方面的競爭優(yōu)勢，但同時也增加了資金壓力，但是一旦公司成功上市，通過資本市場較強(qiáng)融資能力將顯著改善其財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，有望挑戰(zhàn)負(fù)極材料行業(yè)龍頭。
4、杉杉科技有限公司
競爭力品牌：№4
企業(yè)簡介：杉杉科技產(chǎn)品包括中間相、天然石墨、人造石墨、復(fù)合石墨、合金及硬炭等五大系列，擁有上海杉杉、寧波杉杉、郴州杉杉、湖州創(chuàng)亞、福建杉杉、內(nèi)蒙古杉杉等六家公司，現(xiàn)有產(chǎn)能達(dá)12萬噸，其中包頭10萬噸一體化項(xiàng)目一期產(chǎn)線已達(dá)產(chǎn)，并啟動二期10萬噸項(xiàng)目以及四川眉山20萬噸項(xiàng)目。公司主要客戶有ATL、LG、CATL、比亞迪、三星、國軒高科、比克電池、力神電池等。2020年杉杉科技負(fù)極業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售量約5.9萬噸，實(shí)現(xiàn)收入25.2億元；2021年上半年負(fù)極業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售量約4.15萬噸，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入16.5億元。
上榜理由：隨著內(nèi)蒙古包頭項(xiàng)目一期產(chǎn)線的達(dá)產(chǎn)以及二期項(xiàng)目的推進(jìn)，杉杉科技的產(chǎn)能將會進(jìn)一步提升，但目前內(nèi)蒙古電價政策趨嚴(yán)，電價紅利正逐漸減小，將會對公司的成本控制產(chǎn)生一定影響。在客戶方面，公司海外客戶銷量穩(wěn)健，憑借性能領(lǐng)先的高容量快充材料，2020年海外客戶銷售量同比增長53%，客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善。2021年公司低成本高性能的綜合型人造石墨產(chǎn)品也有望進(jìn)入全球主流車企的供應(yīng)鏈，動力類產(chǎn)品的銷售規(guī)模將進(jìn)一步提升。
5、湖南中科星城石墨有限公司
競爭力品牌：№5
企業(yè)簡介：中科星城主要產(chǎn)品有人造石墨、天然石墨、改性石墨材料、硅碳負(fù)極材料等，2016年被中科電氣收購，現(xiàn)有年產(chǎn)能達(dá)到5.2萬噸，在建產(chǎn)能4萬噸，主要包括長沙的負(fù)極材料生產(chǎn)基地、貴州負(fù)極材料石墨化一體化生產(chǎn)基地和雅安的石墨化加工基地。中科星城主要客戶有比亞迪、CATL、ATL、億緯鋰能、星恒電源、遠(yuǎn)東電池江西、中航鋰電、SKI等。2020年公司負(fù)極材料出貨量約2.4萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入7.57億元；2021年上半年負(fù)極材料出貨量2.35萬噸，實(shí)現(xiàn)收入7.0億元。
上榜理由：依托上市公司中科電氣，中科星城完成了對格瑞特和集能的收購，成功布局了上游的石墨化加工技術(shù)，完善公司的產(chǎn)業(yè)鏈條，由于公司石墨化的自供比例較高，有效降低了公司成本，提升了毛利率水平。隨著鋰電池的需求不斷增加，中科星城負(fù)極材料產(chǎn)能隨之進(jìn)一步擴(kuò)張，呈現(xiàn)趕超態(tài)勢，其競爭力將在規(guī)模效應(yīng)的帶動下進(jìn)一步提升。
6、東莞市凱金新能源科技股份有限公司
競爭力品牌：№6
企業(yè)簡介：凱金能源成立于2012年03月，2015年掛牌新三板，2021年7月，凱金能源四年來第三次提交IPO上市申請書。公司主要產(chǎn)品以人造石墨為主，少量天然石墨，現(xiàn)有產(chǎn)能6.8萬噸。公司主要客戶包括CATL、力神電池、國軒高科、孚能科技等，海外市場已進(jìn)入日本LEJ，韓國Kokam的供應(yīng)體系。2020年，公司負(fù)極材料出貨量約為4.8萬噸，2021年上半年出貨量約為4.2萬噸。
上榜理由：凱金能源雖然兩次沖擊IPO未果，但仍堅(jiān)持投向資本市場。在其下游市場方面，CATL不僅是凱金能源的第一大客戶，還通過直接與間接的方式參股凱金能源，在凱金能源第三次沖刺IPO之前，CATL通過全資子公司問鼎投資對凱金能源進(jìn)行了“突擊入股”。目前，公司已在廣東、浙江、內(nèi)蒙古、青海建有生產(chǎn)基地，并擬在四川樂山新建一體化生產(chǎn)基地，涉及負(fù)極材料的前端加工、石墨化、碳化加工及后端加工環(huán)節(jié)，覆蓋負(fù)極材料生產(chǎn)的全工藝流程。從產(chǎn)品和企業(yè)規(guī)模來看，凱金能源增長速度也是非?？斓?，目前已經(jīng)穩(wěn)居行業(yè)前列，未來如何擺脫大客戶依賴提升市場競爭力成為凱金能源發(fā)展的關(guān)鍵。
7、深圳市翔豐華科技股份有限公司
競爭力品牌：№7
企業(yè)簡介：翔豐華成立于2009年，主要產(chǎn)品分為天然石墨、人造石墨、硅碳負(fù)極等，擁有東莞翔豐華、福建翔豐華兩個子公司，現(xiàn)有產(chǎn)能3萬噸/年，規(guī)劃福建三明產(chǎn)能3萬噸。翔豐華主要客戶有CATL、LG、三星、比亞迪、國軒高科、鵬輝能源、南都電源、多氟多、桑頓新能源等，并積極接觸松下等國際企業(yè)，進(jìn)一步打開日韓市場。2020年翔豐華負(fù)極材料實(shí)現(xiàn)收入4.1億元，出貨量1.74萬噸；2021年上半年負(fù)極材料實(shí)現(xiàn)收入3.8億元，出貨量1.64萬噸。
上榜理由：翔豐華是快速成長的負(fù)極材料新貴，具備技術(shù)、產(chǎn)能、成本、客戶等多重競爭優(yōu)勢，已成功導(dǎo)入LG化學(xué)、三星SDI等海外大客戶供應(yīng)鏈，進(jìn)而成為特斯拉上海工廠項(xiàng)目的間接供應(yīng)商。公司負(fù)極材料業(yè)務(wù)體量較小，產(chǎn)能釋放較慢，目前產(chǎn)能僅3萬噸，難以與行業(yè)頭部企業(yè)競爭，但公司下游客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)，隨著產(chǎn)能釋放，此后有望持續(xù)高增長。另外，公司已涉及硅碳負(fù)極、B型-二氧化鈦、石墨烯等新型碳材料領(lǐng)域，并具備了產(chǎn)業(yè)化基本條件，為公司增加新的競爭力。
8、深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
競爭力品牌：№8
企業(yè)簡介：斯諾實(shí)業(yè)成立于2002年，2018年被國民技術(shù)以13.36億元收購70%股權(quán)。公司專注人造石墨的研發(fā)與生產(chǎn)，主要產(chǎn)品有軟碳石墨、硬碳石墨、石墨烯-碳復(fù)合材料、硅碳復(fù)合材料、鈦酸鋰材料等，現(xiàn)有深圳、江西、內(nèi)蒙古等生產(chǎn)基地，擁有5萬噸產(chǎn)能，內(nèi)蒙古擁有1萬噸石墨化產(chǎn)能。公司主要客戶有力神電池、國軒高科等。2020年斯諾實(shí)業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.3億元，負(fù)極材料出貨量0.43萬噸；2021上半年負(fù)極材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收1.2億元，出貨量約為0.38萬噸。
上榜理由：斯諾實(shí)業(yè)擁有擁有國內(nèi)排名前列的負(fù)極材料石墨化窯爐，加工技術(shù)成熟，2020年，受疫情影響，在整體鋰電行業(yè)需求不振的市場環(huán)境下，其銷售收入仍然實(shí)現(xiàn)小幅提升。公司2021年上半年石墨化加工收入占主營業(yè)務(wù)收入的45%，負(fù)極材料收入占比55%，負(fù)極材料方面與行業(yè)龍頭企業(yè)相比仍有很大的差距。2021年以來，內(nèi)蒙古的限電政策對高能耗高污染項(xiàng)目監(jiān)管更加嚴(yán)格，其低電價紅利進(jìn)一步被壓縮。
9、江西正拓新能源科技股份有限公司
競爭力品牌：№9
企業(yè)簡介：正拓能源產(chǎn)品以人造石墨、天然石墨、中間相炭微粒負(fù)極材料為主。目前，正拓能源已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能3萬噸/年，其中硅碳負(fù)極材料產(chǎn)能2000噸/年，二期全自動生產(chǎn)線計(jì)劃2022年建設(shè)完畢，產(chǎn)能2萬噸/年。公司主要客戶有比亞迪、星恒電源、比克電池、天勁股份、海四達(dá)、維科電池等。2020年正拓能源負(fù)極材料出貨量約0.7萬噸，2021年上半年出貨量約0.45萬噸。
上榜理由：正拓能源從新三板撤下，后來和上市公司派思股份合作也被終止，在市場資本方面一直存在競爭的不利因素，2020年出貨量也有所下降。盡管如此，正拓能源仍保持在負(fù)極材料企業(yè)的第二梯隊(duì)，隨著產(chǎn)能的逐步釋放，未來還是具備一定發(fā)展?jié)摿?。但是，與行業(yè)頭部企業(yè)相比，公司擴(kuò)產(chǎn)比較穩(wěn)健，在2021年行業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張的背景下并未進(jìn)行新的擴(kuò)張動作，從另一方面來看，也會不利于企業(yè)搶占市場份額。
10、洛陽月星新能源科技有限公司
競爭力品牌：№10
企業(yè)簡介：月星新能源主要產(chǎn)品包括天然石墨、人造石墨、復(fù)合石墨、中間相、其它負(fù)極材料等。目前月星新能源產(chǎn)能約為1.2萬噸，在建產(chǎn)能3萬噸，在遂寧安居新建5萬噸負(fù)極材料產(chǎn)能，公司主要客戶有比克電池、珠海冠宇、鵬輝能源等。2020年，公司負(fù)極材料出貨量0.6萬噸，2021年上半年公司負(fù)極材料出貨量約為0.4萬噸。
上榜理由：2021年3月，月星新能源在遂寧安居區(qū)人民政府簽約投產(chǎn)年產(chǎn)5萬噸鋰電池硅碳負(fù)極材料生產(chǎn)線項(xiàng)目。5月，公司與瑞士AST達(dá)成合作，在歐洲建電池負(fù)極工廠，屆時將有可能擴(kuò)大歐洲的市場份額。月星新能源近幾年負(fù)極材料出貨量均維持在5000噸左右，與此同時擴(kuò)產(chǎn)步伐不斷，隨著3萬噸/年硅碳負(fù)極材料生產(chǎn)線的逐步投產(chǎn)，未來產(chǎn)能將得到進(jìn)一步提升，月星新能源有望依托規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)競爭力的提升。
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