12月28日晚間，合縱科技（300477）發(fā)布公告，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)湖南雅城100%股權(quán)和江蘇鵬創(chuàng)100%股權(quán)，交易作價(jià)7.2億元。湖南雅城交易價(jià)格為5.32億元，其中70.44%的對(duì)價(jià)以20.43元/股價(jià)格發(fā)行1834.22萬(wàn)股股票支付；江蘇鵬創(chuàng)交易價(jià)格1.88億元，其中70%的對(duì)價(jià)以20.43元/股價(jià)格發(fā)行644.15萬(wàn)股股票支付。同時(shí)，公司擬以20.43元/股的價(jià)格向劉澤剛、合縱投資、啟源金川、北京敦博非公開(kāi)發(fā)行2471.86萬(wàn)股股份，募集配套資金5.05億元，用于湖南雅城20000噸磷酸鐵項(xiàng)目建設(shè)、支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和相關(guān)交易稅費(fèi)。

資料顯示，湖南雅城的主營(yíng)業(yè)務(wù)為從事鋰電池正極材料前驅(qū)體的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售，所處細(xì)分行業(yè)為鋰電池正極材料制造。江蘇鵬創(chuàng)電力工程設(shè)計(jì)、勘察、測(cè)量及咨詢(xún)服務(wù)。

交易對(duì)手方承諾，湖南雅城2016年度、2017年度、2018年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于3814萬(wàn)元、5152萬(wàn)元和6629萬(wàn)元?，|承諾江蘇鵬創(chuàng)2016年度、2017年度、2018年度、2019年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)合計(jì)不低于6715萬(wàn)元。

公司表示，本次交易是上市公司拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的重要步驟，通過(guò)收購(gòu)江蘇鵬創(chuàng)，上市公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，拓寬業(yè)務(wù)范圍，與現(xiàn)有業(yè)務(wù)將形成良好的協(xié)同發(fā)展；通過(guò)收購(gòu)湖南雅城，公司進(jìn)入新能源儲(chǔ)能領(lǐng)域中的鋰電池正極材料制造領(lǐng)域，該等領(lǐng)域具有廣闊的發(fā)展前景，豐富了上市公司業(yè)務(wù)類(lèi)型，有助于提高上市公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

此外，通過(guò)本次交易，擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)湖南雅城、江蘇鵬創(chuàng)實(shí)現(xiàn)同A股資本市場(chǎng)的對(duì)接，可以拓寬融資渠道，為加快業(yè)務(wù)發(fā)展及提高核心競(jìng)爭(zhēng)力提供充沛資金，更有助于充分發(fā)揮其在各自行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，做大經(jīng)營(yíng)規(guī)模并增強(qiáng)盈利能力，同時(shí)也有助于實(shí)現(xiàn)上市公司股東利益最大化。交易完成后，被收購(gòu)公司的承諾經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)缛魧?shí)現(xiàn)，將顯著改善公司資產(chǎn)質(zhì)量，提升盈利能力，增厚每股收益，公司價(jià)值將明顯提升，有利于提高對(duì)廣大中小股東的回報(bào)水平。